1. 전일 미국시장 동향
<뉴욕채권>
2yr: 3.242(+19.70bp)
10yr: 2.839(+16.20bp)
30yr : 3.068(+10.20bp)
미국 국채 가격이 급락했다.
7월 비농업 고용지표가 월가 예상치보다 두 배 가까이 증가하면서 채권 매도세가 집중됐다.
그동안 채권시장에 드리웠던 경기 침체 우려는 견조한 고용시장을 확인하면서 한결 완화됐다.
이날 미 국채수익률은 고용지표 충격에 급격히 튀어 올랐다. [연합]
<뉴욕/유럽증시>
다우산업 32,803.47 +0.23%
나스닥 12,657.55 -0.50%
S&P 500 4,145.19 -0.16%
-독일 DAX30 13,573.93 -0.65%
-프랑스 CAC40 6,472.35 -0.63%
-영국 FTSE100 7,439.74 -0.11%
뉴욕증시는 7월 고용이 크게 증가했다는 소식에 연방준비제도(연준?Fed)의 긴축 우려가 강화돼 하락했다.
투자자들은 고용 보고서와 연준의 긴축 우려 등을 주목했다.
이날 고용이 경기 침체와는 거리가 먼 상황임을 확인시켜주면서 연준의 공격적 긴축 우려가 강화됐다. [연합]
<뉴욕환시>
EUR/USD : 1.01790 / -0.00660
USD/JPY : 135.039 / +2.164
EUR/JPY : 137.44 / +1.31
달러화 가치가 급등했다. 미국의 비농업 부문 신규고용이 시장의 예상치를 두 배나 웃도는 등 큰 폭으로 증가하면서다. 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적인 통화정책 행보도 한결 강화될 것으로 점쳐졌다. 미국 국채 수익률도 급등세를 재개하면서 일본 엔화 등에 영향을 미쳤다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 105.735보다 0.81% 상승한 106.589를 기록했다. 달러인덱스는 주간 단위로 0.66% 상승했다. [연합]
<뉴욕상품>
(WTI) 89.01 달러 (-47센트(0.53%))
GOLD F : 1,791.20 달러 (-15.70달러)
지표 호조에 소폭 반등…한 주간 10%↓
뉴욕유가는 미국의 고용 지표 개선과 저가 매수세에 소폭 상승했다. [연합]
금 가격이 하락했다. 미국의 고용 시장이 예상외의 호조를 나타내면서 금 가격에 하방 압력을 실었다. [연합]
2. 주요 경제일정
<주요일정>
<기획재정부>
▲09:00 부총리 비상경제장관회의(주재)(서울청사)
▲13:00 2차관 행복공감봉사단 봉사활동(간담회)(비공개)
▲14:00 2차관 행복공감봉사단 봉사활동(체육활동 지원 봉사)(명지전문대학교 실내체육관)
※비상경제장관회의 개최(09:00)
※복권위원회, 제15기 행복공감봉사단제2차 봉사활동 실시 (14:00)
<한국은행>
▲09:00 총재 EMEAP 총재회의
<금융위원회>
▲15:00 위원장 금융위원회 업무보고(용산 대통령실)
※금융위원회 업무보고
<해외일정>
▲0850 일본 6월 경상수지
▲0850 일본 7월 은행대출
▲0850 일본 7월 대내외증권거래
▲1330 일본 7월 기업도산
▲1400 일본 7월 경기관측보고서
▲2300 미국 7월 고용추세지수
<채권일정>
◇채권 만기
▲공사채 2천700억원
▲은행채 1천억원
▲회사채 100억원
◇채권 발행
-없음
◇채권 입찰
▲국고채 3년물 1조7천억원 입찰
▲통안채 91일물 1조원 입찰
3. 국내외 주요 기사
달러-원 1,298.30원(-11.80원)
NDF, 1,303.90/ 1,304.10원…6.25원↑
▲ 경제지표 및 주요 뉴스헤드라인
美 7월 비농업 신규 고용 52만8천명↑…예상치 25만8천명↑
美 7월 실업률 3.5%…예상치 3.6%
美 6월 소비자신용 401억달러 증가…예상치 상회
-미 국채가 급락…7월 비농업 고용 서프라이즈
-달러화, 예상치 큰 폭 웃돈 미 고용지표에 급등
-전문가들 "연준 공격적 금리인상 가능"…힘잃은 금리인하 전망
-美 고용 발표에 연준 9월 75bp 금리 인상 가능성 '껑충'
-WSJ "달러-위안 상승, 올해 금값 끌어내려"
-대만 애플협력사 페가트론, 中 공장 선적 중단
-대만의 냉정한 현실…"對中 무역 의존도, 對美 압도"
-KDI "고물가와 대외여건 악화로 경기 하방요인 고조"
-경제전망 전문가들 "올해 기준금리 75bp 추가인상"
KDI 설문조사…소비자물가 전망치는 5.1%
-전일 IRS 금리 하락…美 고용지표 전 국채선물 추종
-전일 FX스와프, 혼조세…기술적 되돌림에 장기물 하락
4. 분석기사
전문가들 "연준 공격적 금리인상 가능"…힘잃은 금리인하 전망
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227642
7월 고용보고서에 대한 전문가 시각
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227639
핌코, 인플레 우려에 2분기 300억달러 자금 유출
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227638
사라진 외환당국 존재감…당국 기조 바뀌었나
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227602
美 고용 발표에 연준 9월 75bp 금리 인상 가능성 '껑충'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227633
미 7월 비농업 고용 52만8천명 '깜짝 증가'…예상치 두배 이상(종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227637
반도체 D램 가격 두 달째 줄곧 하락…하반기·내년 전망도 '먹구름'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227498
대만의 냉정한 현실…"對中 무역 의존도, 對美 압도"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227604
미국채 수익률 역전폭 확대에서 투자자들이 알아야 할 것들….
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227640
마켓워치 "인플레 시대에 주목해야 할 버핏의 저축 관련 어록"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227641
WSJ "달러-위안 상승, 올해 금값 끌어내려"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227643
7월 고용보고서에서 주목해야할 '인플레 지표' 2개…연준에도 악재
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227647
KDI "고물가와 대외여건 악화로 경기 하방요인 고조"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227667
<<전일 마감기사>>
[채권-마감] 금리 하락…해외금리 연동·외국인 선물 매수
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227619
[표] IRS·CRS 최종호가 및 스와프베이시스 (5일)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227621
[서환-마감] 역외 롱스탑·커스터디 쏟아지며 1,300원 하회…11.80원↓
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227624
[외국인 어떤 채권 사고팔았나(5일 및 지난주)]
[표] 종목별 외국인 순매수·순매도 규모(5일 기준)
채권명 만기일 금액(억 원)
국고02500-5203(22-2) 2052-03-10 450
국고01500-2503(20-1) 2025-03-10 151
국고02250-2506(15-2) 2025-06-10 150
국고03375-2309(13-6) 2023-09-10 -200
국고02375-2712(17-7) 2027-12-10 -200
국고00875-2306(21-6) 2023-06-10 -250
[표] 종목별 외국인 순매수·순매도 규모(지난주)
채권명 만기일 금액(억 원)
통안DC022-1101-0910 2022-11-01 3,500
국고02375-2703(22-1) 2027-03-10 2,894
국고02500-5203(22-2) 2052-03-10 2,378
국고01125-2406(21-4) 2024-06-10 -597
국고01000-2306(20-3) 2023-06-10 -704
국고00875-2306(21-6) 2023-06-10 -742
5. 채권
165S9000 종가 105.41 이론가105.43(저평 2)/결제가105.51
165S9000 종가 115.9 이론가115.89(고평 1)/결제가115.97
◇ 종목(듀레이션) 3Y / 10Y
7-3 ( 4.0192 ) 152 / 48
8-2 ( 4.7640 ) 186 / 59
9-5 ( 6.0942 ) 242 / 76
11-7 ( 7.7730 ) 285 / 90
12-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
12-5 ( 15.0217 ) 507 / 160
13-2 ( 0.5744 ) 20 / 6
13-6 ( 1.0495 ) 36 / 11
13-8 ( 9.2087 ) 333 / 105
14-2 ( 1.5161 ) 53 / 17
14-5 ( 1.9862 ) 68 / 22
14-7 ( 16.2989 ) 528 / 166
15-2 ( 2.7137 ) 91 / 29
15-6 ( 10.8054 ) 353 / 111
15-8 ( 3.1731 ) 106 / 33
16-1 ( 17.8631 ) 503 / 159
16-3 ( 3.6506 ) 119 / 38
16-6 ( 12.2861 ) 345 / 109
16-8 ( 4.1373 ) 132 / 42
16-9 ( 28.0694 ) 608 / 192
17-1 ( 18.2035 ) 524 / 165
17-3 ( 4.5316 ) 148 / 47
17-4 ( 0.0887 ) 3 / 1
17-5 ( 12.4036 ) 383 / 121
17-7 ( 4.9432 ) 163 / 51
18-1 ( 0.5748 ) 20 / 6
18-2 ( 17.9700 ) 570 / 180
18-4 ( 5.3394 ) 178 / 56
18-6 ( 1.0573 ) 36 / 11
18-7 ( 12.9637 ) 405 / 128
18-8 ( 26.8470 ) 691 / 218
19-2 ( 19.4484 ) 540 / 170
19-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
19-4 ( 6.3119 ) 199 / 63
19-5 ( 2.0240 ) 67 / 21
19-6 ( 14.9488 ) 379 / 119
19-7 ( 0.3347 ) 11 / 4
19-8 ( 6.8553 ) 207 / 65
20-1 ( 2.4953 ) 82 / 26
20-2 ( 21.0376 ) 513 / 162
20-3 ( 0.8244 ) 28 / 9
20-4 ( 7.2932 ) 219 / 69
20-7 ( 15.1827 ) 406 / 128
20-8 ( 1.3127 ) 44 / 14
20-9 ( 7.6892 ) 231 / 73
21-1 ( 3.4488 ) 111 / 35
21-2 ( 20.6913 ) 552 / 174
21-3 ( 0.5798 ) 20 / 6
21-4 ( 1.7945 ) 59 / 19
21-5 ( 7.9528 ) 248 / 78
21-6 ( 0.8248 ) 28 / 9
21-7 ( 3.8712 ) 126 / 40
21-8 ( 1.0645 ) 36 / 11
21-9 ( 15.3754 ) 436 / 137
21-10 ( 2.2574 ) 75 / 24
21-11 ( 8.2322 ) 264 / 83
21-12 ( 1.3055 ) 44 / 14
22-1 ( 4.2619 ) 142 / 45
22-3 ( 1.5349 ) 52 / 16
22-4 ( 2.6846 ) 92 / 29
22-5 ( 8.2986 ) 290 / 92
22-7 ( 1.7695 ) 60 / 19
22-8 ( 4.6147 ) 159 / 50
22-9 ( 4.6147 ) 673 / 212
통당 ( 1.3648 ) 46 / 14
165S9000 ( 2.7853 )
165SC000 ( 2.7848 )
167S9000 ( 8.0315 )
167SC000 ( 8.0314 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 3년물
금융투자 -108,632 ( -956 )
보험 -4,521 ( 72 )
투신 3,957 ( -1,718 )
은행 -17,410 ( 1,773 )
기타금융 -3,757 ( 40 )
연기금등 -8,126 ( -440 )
기타법인 -4,478 ( 0 )
개 인 623 ( -68 )
외국인 144,118 ( 1,297 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 10년
금융투자 -38,304 ( -2,274 )
보험 -790 ( -173 )
투신 -7,869 ( -150 )
은행 -4,470 ( 252 )
기타금융 -33 ( -50 )
연기금등 -13,573 ( -55 )
기타법인 -2,604 ( -2 )
개 인 -4,019 ( -50 )
외국인 71,820 ( 2,502 )
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