1. 전일 미국시장 동향
<뉴욕채권>
2yr: 3.045(-6.50bp)
10yr: 2.677(-7.90bp)
30yr : 2.966(-1.50bp)
미 국채 가격이 상승했다.
7월 비농업 고용지표를 앞두고 발표된 일부 경제 지표들이 견조하게 나왔지만 잉글랜드은행(BOE)의 경기 침체 예고가 나오면서 채권 매수세가 일었다.
7월 비농업 미국 고용지표를 앞두고 나온 미국 경제지표들이 호조를 보이면서 미 국채 가격이 올랐다. [연합]
<뉴욕/유럽증시>
다우산업 32,726.82 -0.26%
나스닥 12,720.58 +0.41%
S&P 500 4,151.94 -0.08%
-독일 DAX30 13,662.68 +0.55%
-프랑스 CAC40 6,513.39 +0.64%
-영국 FTSE100 7,448.06 +0.03%
뉴욕증시는 다음날 예정된 미국의 고용 보고서 발표를 앞두고 혼조세를 보였다.
투자자들은 기업 실적과 고용 관련 지표를 주시하며 방향성을 모색했다.
기업들의 실적은 대체로 예상치를 웃돌고 있으나 주가는 엇갈리고 있다.
고용 시장에서는 둔화 신호가 감지되고 있다. [연합]
<뉴욕환시>
EUR/USD : 1.02450 / +0.00755
USD/JPY : 132.875 / -1.069
EUR/JPY : 136.13 / -0.06
달러화 가치가 약세를 보였다. 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 짙어진 가운데 연방준비제도(Fed·연준) 관계자들의 매파적 발언에 따른 파장이 소화되면서다. 영국 파운드화는 제한적 강세를 보였다. 중앙은행인 잉글랜드 은행(BOE)이 기준금리를 인상했지만 선반영된 것으로 풀이됐기 때문이다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.382보다 0.61% 하락한 105.736을 기록했다. [연합]
<뉴욕상품>
(WTI) 88.54 달러 (-2.12달러(2.34%))
GOLD F : 1,806.90 달러 (+30.50달러(1.7%))
수요 충격에 90달러 하향 돌파…2월 이후 최저
뉴욕유가는 수요가 둔화할 수 있다는 우려에 배럴당 90달러 아래로 떨어졌다. [연합]
금 가격이 한 달 만에 최고 수준으로 올랐다.
이날 금 가격은 큰 폭으로 상승하며 온스당 1,800달러 선으로 안착했다. [연합]
2. 주요 경제일정
<주요일정>
<기획재정부>
▲08:00 1차관 비상경제차관회의(서울청사)
▲10:00 2차관 국가회계제도심의위원회(비공개)
※제5차 비상경제차관회의 개최(08:30)
<한국은행>
※2022년 6월 국제수지(08:00)
<금융위원회>
▲10:00 위원장 주간업무회의
▲10:00 부위원장 주간업무회의
<해외일정>
▲N/A 중국 Q2 경상수지(예비치)
▲0830 일본 6월 가계지출
▲0850 일본 7월 외환보유액
▲1030 호주 호주중앙은행(RBA) 통화정책 성명
▲1400 일본 6월 경기동향지수(예비치)
▲1500 독일 6월 산업생산
▲1630 유럽 7월 유로코인(유럽roCOIN) 경제활동지수
▲2015 영국 휴 필 잉글랜드은행(BOE) 수석 이코노미스트 연설
▲2130 미국 7월 소비농업부문 신규고용ㆍ실업률
▲0400(6일) 미국 6월 소비자신용
<채권일정>
◇채권 만기
▲은행채 2천400억원
▲회사채 53억원
◇채권 발행
▲은행채 4천400억원
▲회사채 600억원
◇채권 입찰
▲물가채 10년물 1천억원 입찰
3. 국내외 주요 기사
달러-원 1,310.10원(-0.20원)
NDF, 1,302.50/ 1,303.00원…6.80원↓
▲ 경제지표 및 주요 뉴스헤드라인
美 주간 실업 보험 청구자 26만 명…예상치 부합
美 6월 무역적자 796억달러…3개월 연속 감소
미 7월 감원 2만5천810명…전월보다 21% 감소
-美 모기지 금리 4.99%…4월 이후 처음으로 5% 밑돌아
-미 국채가 상승…경제지표 호조·BOE 경기침체 예고
-달러화, 위험선호에 약세…파운드화, BOE 금리인상에도 하락
-클리블랜드 연은 총재 "인플레 낮아지기 시작할 때까지 금리 인상 지지"
-前 뉴욕 연은 총재 "침체 오는 것 거의 확실해…시장 반응 당황스러워"
-월가, 7월 비농업고용 25만8천 명 증가 예상
-WSJ, 중앙은행들 한목소리 "경제 말고 인플레 중요"
-美 소기업들 48%, 직원 공석 채우기 위해 임금 인상 계획
-잉글랜드은행, 기준금리 1.75%로 50bp 인상…1995년 이후 최대폭
-잉글랜드은행, 8대1로 50bp 인상…1명은 25bp 인상 주장
-SSBT "BOE 서프라이즈…인플레·경기침체 예상 대담한 조치"
-코인베이스 30%대 급등…'블랙록'과 협력해 기관서비스 제공
-비트코인 2만3천달러 하회…위험선호에도 가상화폐 동반 약세
-최상목 "외화 유동성 공급여력 있어…중앙은행간 협력은 필요"
"무역수지 적자에도 경상수지 흑자예상"
-청년·고령층 취업 문 두드렸다…취업자수 대폭 증가 원인
-전일 IRS 금리 상승…한산한 거래에 포지션 비우기
-전일 FX스와프, 장기 위주 하락 지속…연준 피벗 기대 되돌리기
4. 분석기사
잉글랜드은행, 기준금리 1.75%로 50bp 인상…1995년 이후 최대폭(상보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227445
최상목 "외화 유동성 공급여력 있어…중앙은행간 협력은 필요"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227416
청년·고령층 취업 문 두드렸다…취업자수 대폭 증가 원인
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227379
월가, 7월 비농업고용 25만8천 명 증가 예상
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227465
前 뉴욕 연은 총재 "침체 오는 것 거의 확실해…시장 반응 당황스러워"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227463
클리블랜드 연은 총재 "인플레 낮아지기 시작할 때까지 금리 인상 지지"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227457
WSJ, 중앙은행들 한목소리 "경제 말고 인플레 중요"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227456
SSBT "BOE 서프라이즈…인플레·경기침체 예상 대담한 조치"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227450
美 소기업들 48%, 직원 공석 채우기 위해 임금 인상 계획
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227459
코인베이스 30%대 급등…'블랙록'과 협력해 기관서비스 제공
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227454
<<전일 마감기사>>
[채권-마감] 금리 상승…레벨 부담·美고용지표 경계
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227440
[표] IRS·CRS 최종호가 및 스와프베이시스 (4일)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227437
[서환-마감] 커스터디 매도에도 1,310원대 지속…0.20원↓
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227435
[외국인 어떤 채권 사고팔았나(4일)]
채권명 만기일 금액(억 원)
국고02375-2703(22-1) 2027-03-10 860
통안01270-2308-02 2023-08-02 800
국고02375-3112(21-11) 2031-12-10 500
국고03500-2403(14-2) 2024-03-10 -20
국고02000-4603(16-1) 2046-03-10 -40
통안00890-2212-02 2022-12-02 -100
5. 채권
165S9000 종가 105.26 이론가105.28(저평2)/결제가105.37
165S9000 종가 115.5 이론가115.5(파)/결제가115.6
◇ 종목(듀레이션) 3Y / 10Y
7-3 ( 4.0258 ) 153 / 48
8-2 ( 4.7701 ) 186 / 59
9-5 ( 6.0994 ) 242 / 76
11-7 ( 7.7768 ) 284 / 90
12-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
12-5 ( 14.9948 ) 502 / 159
13-2 ( 0.5824 ) 20 / 6
13-6 ( 1.0574 ) 37 / 12
13-8 ( 9.2104 ) 333 / 105
14-2 ( 1.5238 ) 53 / 17
14-5 ( 1.9938 ) 69 / 22
14-7 ( 16.2626 ) 521 / 165
15-2 ( 2.7211 ) 91 / 29
15-6 ( 10.8042 ) 351 / 111
15-8 ( 3.1804 ) 106 / 33
16-1 ( 17.8204 ) 496 / 157
16-3 ( 3.6577 ) 119 / 38
16-6 ( 12.2845 ) 343 / 108
16-8 ( 4.1443 ) 132 / 42
16-9 ( 27.8349 ) 589 / 186
17-1 ( 18.1526 ) 516 / 163
17-3 ( 4.5384 ) 148 / 47
17-4 ( 0.0967 ) 3 / 1
17-5 ( 12.3970 ) 381 / 120
17-7 ( 4.9499 ) 163 / 52
18-1 ( 0.5828 ) 20 / 6
18-2 ( 17.9088 ) 561 / 177
18-4 ( 5.3458 ) 178 / 56
18-6 ( 1.0652 ) 36 / 12
18-7 ( 12.9543 ) 402 / 127
18-8 ( 26.5930 ) 669 / 212
19-2 ( 19.3806 ) 530 / 168
19-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
19-4 ( 6.3180 ) 199 / 63
19-5 ( 2.0315 ) 67 / 21
19-6 ( 14.9415 ) 376 / 119
19-7 ( 0.3428 ) 12 / 4
19-8 ( 6.8614 ) 207 / 66
20-1 ( 2.5021 ) 82 / 26
20-2 ( 20.9664 ) 503 / 159
20-3 ( 0.8325 ) 28 / 9
20-4 ( 7.2991 ) 219 / 69
20-7 ( 15.1693 ) 403 / 127
20-8 ( 1.3206 ) 44 / 14
20-9 ( 7.6947 ) 231 / 73
21-1 ( 3.4563 ) 111 / 35
21-2 ( 20.6057 ) 541 / 171
21-3 ( 0.5878 ) 20 / 6
21-4 ( 1.8021 ) 59 / 19
21-5 ( 7.9578 ) 248 / 78
21-6 ( 0.8328 ) 28 / 9
21-7 ( 3.8782 ) 126 / 40
21-8 ( 1.0724 ) 36 / 11
21-9 ( 15.3567 ) 431 / 136
21-10 ( 2.2650 ) 75 / 24
21-11 ( 8.2366 ) 264 / 83
21-12 ( 1.3133 ) 44 / 14
22-1 ( 4.2686 ) 142 / 45
22-3 ( 1.5426 ) 52 / 17
22-4 ( 2.6920 ) 92 / 29
22-5 ( 8.3021 ) 290 / 92
22-7 ( 1.7772 ) 61 / 19
22-8 ( 4.6213 ) 160 / 50
22-9 ( 4.6213 ) 659 / 208
통당 ( 1.3725 ) 46 / 15
165S9000 ( 2.7845 )
165SC000 ( 2.7840 )
167S9000 ( 8.0263 )
167SC000 ( 8.0260 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 3년물
금융투자 -107,676 ( -251 )
보험 -4,593 ( -301 )
투신 5,675 ( 168 )
은행 -19,183 ( -2,065 )
기타금융 -3,797 ( -145 )
연기금등 -7,686 ( 97 )
기타법인 -4,478 ( 830 )
개 인 691 ( -54 )
외국인 142,821 ( 1,721 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 10년
금융투자 -36,030 ( 2,214 )
보험 -617 ( -320 )
투신 -7,719 ( -266 )
은행 -4,722 ( 483 )
기타금융 17 ( 15 )
연기금등 -13,518 ( -2,922 )
기타법인 -2,602 ( 5 )
개 인 -3,969 ( 67 )
외국인 69,318 ( 724 )
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