1. 전일 미국시장 동향
<뉴욕채권>
2yr: 3.110(+3.70bp)
10yr: 2.756(+0.80bp)
30yr : 2.981(-0.20bp)
미 국채 가격이 혼조세를 보였다.
미 연방준비제도(Fed·연준)의 인플레이션 안정 의지에 대한 연준 관계자들의 발언이 이어지면서 채권시장은 이에 주목하고 있다.
전일 낸시 펠로시 미 하원의장의 대만 방문에 따른 지정학적 우려가 여전하지만 시장 참가자들은 다시 미 연준과 경제 지표로 시선을 옮겼다. [연합]
<뉴욕/유럽증시>
다우산업 32,812.50 +1.29%
나스닥 12,668.16 +2.59%
S&P 500 4,155.17 +1.56%
-독일 DAX30 13,587.56 +1.03%
-프랑스 CAC40 6,472.06 +0.97%
-영국 FTSE100 7,445.68 +0.49%
뉴욕증시는 기업들의 실적이 대체로 긍정적으로 나오고 공급관리협회(ISM)가 발표한 서비스업 지표가 개선되면서 상승했다.
3대 지수는 3거래일 만에 상승세로 전환됐다.
투자자들은 경제 지표, 기업들의 실적, 연방준비제도(연준?Fed) 당국자들의 발언에 주목했다.
이날 발표된 공급관리협회(ISM) 서비스 지표가 개선된 것이 투자 심리를 개선했다. [연합]
<뉴욕환시>
EUR/USD : 1.01695 / -0.00058
USD/JPY : 133.944 / +1.051
EUR/JPY : 136.19 / +0.98
달러화가 강세를 이어갔다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 행보를 상당 기간 이어갈 것이라는 관측이 강화된 영향으로 풀이됐다. 실물 경기를 반영하는 미국 경제지표도 견조한 흐름을 이어가면서 달러화 강세를 부추겼다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.212보다 0.16% 상승한 106.382를 기록했다. [연합]
<뉴욕상품>
(WTI) 90.66 달러 (-3.76달러(4%))
GOLD F : 1,776.40 달러 (-13.30달러(0.7%))
OPEC+ 소폭 증산에도 6개월만에 최저 경신
뉴욕유가는 산유국들의 소폭 증산 소식에도 미국의 원유재고가 늘었다는 소식에 하락했다. [연합]
금 가격이 하락했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준) 인사들의 긴축 발언에 금 가격이 내렸다. [연합]
2. 주요 경제일정
<주요일정>
<기획재정부>
▲10:00 1차관 차관회의(서울청사)
▲14:00 1차관 규제자유특구위원회(비공개)
▲14:30 2차관 다문화가족 자녀 지원 관련 현장방문(비공개)
※다문화가족 자녀 지원 2차관 현장방문(16:00)
*8월5일(금)
▲08:00 1차관 비상경제차관회의(서울청사)
▲10:00 2차관 국가회계제도심의위원회(비공개)
※제5차 비상경제차관회의 개최(08:30)
<한국은행>
※최근 취업자수 증가에 대한 평가(BOK이슈노트 2022-30)(12:00)
※2022년 상반기 중 손상화폐 폐기 규모(12:00)
<금융위원회>
▲10:00 부위원장 금융분야 인공지능 활용 활성화 간담회(마포 프론트원)
※금융분야 AI 활용 활성화 방안 간담회(10:00)
<해외일정>
▲1030 호주 6월 무역수지
▲1330 인도 기준금리 발표
▲1500 독일 6월 제조업수주
▲1700 유럽 유럽중앙은행(ECB) 경제보고서
▲1730 영국 7월 S&P 글로벌/CIPS 건설업 PMI
▲2000 영국 기준금리 발표
▲2030 미국 7월 챌린저 감원보고서
▲2130 미국 6월 무역수지
▲2130 미국 07/30 주간 신규실업보험 청구자수
▲2130 미국 주간곡물수출
▲2330 미국 07/29 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
▲0100(5일) 미국 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
▲0530 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
▲0530 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
<채권일정>
◇채권 만기
▲은행채 1조300억원
▲회사채 1천804억원
◇채권 발행
▲은행채 2천300억원
▲회사채 10억원
◇채권 입찰
▲한은 7일물 RP 환매수 28조5천억원
3. 국내외 주요 기사
달러-원 1,310.30원(+5.60원)
NDF, 1,307.80/ 1,308.20원…1.70원↓
▲ 경제지표 및 주요 뉴스헤드라인
7월 S&P 글로벌 서비스업 PMI 확정치 47.3…위축 국면 진입
美 7월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI 56.7…전월치 55.3 상회
美 6월 공장재수주 전월比 2.0%↑…전달 1.8% 증가율 상회
영국 7월 서비스업 PMI 52.6…전월치 54.3
유로존 6월 PPI 전월비 1.1%↑…전년동월대비 35.8% 급등
유로존 6월 소매판매 1.2% 감소…월가 예상보다 큰 폭 줄어
EIA, 주간 원유재고 446만7천배럴 증가…WTI 하락세로 전환
-미 재무부, 분기 채권 입찰 축소…20년물 채권발행 큰 폭 조정
-미 국채가 하락…지정학적 불안보다 인플레이션 경계 재부상
-달러화, 매파 연준 우려 소화하며 혼조
-세인트루이스 연은 총재 "올해 금리 1.5%포인트 더 올려야"
-리치먼드 연은 총재 "인플레이션 목표치 2%로 되돌리는 데 전념"
-샌프란 연은 총재 "인플레 고통 못 느껴" 발언했다가…비난 쇄도
-전문가들 'BOE, 50bp 인상 가능성…의견 갈릴 것"
-OPEC+, 9월 하루 10만 배럴 증산에 합의
-신제윤 "무리한 환율 방어 피해야"
"외환보유액 적정 유지 중요"
"위기시 정부.한은 원팀 대응해야"
-"국민연금 환오픈으로 원화 약세 심화…정부와 긴밀히 협력해야"
-전일 IRS 금리 상승…미중 갈등 주시 속 되돌림
-전일 FX스와프, 이틀 연속 하락…연준 매파 발언
4. 분석기사
신제윤 "무리한 환율 방어 피해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227231
"국민연금 환오픈으로 원화 약세 심화…정부와 긴밀히 협력해야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227263
세인트루이스 연은 총재 "올해 금리 1.5%포인트 더 올려야"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227270
전문가들 'BOE, 50bp 인상 가능성…의견 갈릴 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227274
미 재무부, 분기 채권 입찰 축소…20년물 채권발행 큰 폭 조정
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227277
리치먼드 연은 총재 "인플레이션 목표치 2%로 되돌리는 데 전념"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227279
샌프란 연은 총재 "인플레 고통 못 느껴" 발언했다가…비난 쇄도
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227282
<<전일 마감기사>>
[채권-마감] 금리 상승…지정학 위험 감소·美금리 연동
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227253
[표] IRS·CRS 최종호가 및 스와프베이시스 (3일)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227254
[서환-마감] 美·中 대치 속 1,310원대 수급 공방전…5.60원↑
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4227252
[외국인 어떤 채권 사고팔았나(3일)]
채권명 만기일 금액(억 원)
한국수출입금융2208나-할인-1 2023-08-03 500
통안03330-2407-02 2024-07-02 350
국고02500-5203(22-2) 2052-03-10 302
국고00875-2312(20-8) 2023-12-10 -140
국고01500-3609(16-6) 2036-09-10 -141
국고01125-2406(21-4) 2024-06-10 -597
5. 채권
165S9000 종가 105.4 이론가105.42(저평2)/결제가105.52
165S9000 종가 115.86 이론가115.81(고평5)/결제가115.91
◇ 종목(듀레이션) 3Y / 10Y
7-3 ( 4.0299 ) 153 / 48
8-2 ( 4.7747 ) 186 / 59
9-5 ( 6.1049 ) 242 / 76
11-7 ( 7.7830 ) 285 / 90
12-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
12-5 ( 15.0147 ) 504 / 159
13-2 ( 0.5851 ) 20 / 6
13-6 ( 1.0601 ) 37 / 12
13-8 ( 9.2184 ) 334 / 105
14-2 ( 1.5267 ) 53 / 17
14-5 ( 1.9969 ) 69 / 22
14-7 ( 16.2849 ) 524 / 165
15-2 ( 2.7246 ) 91 / 29
15-6 ( 10.8142 ) 353 / 111
15-8 ( 3.1840 ) 106 / 33
16-1 ( 17.8430 ) 499 / 157
16-3 ( 3.6615 ) 120 / 38
16-6 ( 12.2940 ) 344 / 109
16-8 ( 4.1480 ) 132 / 42
16-9 ( 27.8915 ) 592 / 187
17-1 ( 18.1759 ) 518 / 164
17-3 ( 4.5424 ) 148 / 47
17-4 ( 0.0994 ) 3 / 1
17-5 ( 12.4091 ) 382 / 121
17-7 ( 4.9540 ) 163 / 52
18-1 ( 0.5855 ) 20 / 6
18-2 ( 17.9340 ) 563 / 178
18-4 ( 5.3501 ) 178 / 56
18-6 ( 1.0679 ) 36 / 11
18-7 ( 12.9681 ) 404 / 128
18-8 ( 26.6539 ) 673 / 212
19-2 ( 19.4050 ) 532 / 168
19-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
19-4 ( 6.3226 ) 200 / 63
19-5 ( 2.0347 ) 67 / 21
19-6 ( 14.9535 ) 377 / 119
19-7 ( 0.3455 ) 12 / 4
19-8 ( 6.8660 ) 208 / 66
20-1 ( 2.5051 ) 82 / 26
20-2 ( 20.9894 ) 505 / 160
20-3 ( 0.8351 ) 28 / 9
20-4 ( 7.3039 ) 219 / 69
20-7 ( 15.1837 ) 404 / 128
20-8 ( 1.3234 ) 44 / 14
20-9 ( 7.6997 ) 232 / 73
21-1 ( 3.4593 ) 111 / 35
21-2 ( 20.6294 ) 543 / 171
21-3 ( 0.5905 ) 20 / 6
21-4 ( 1.8052 ) 59 / 19
21-5 ( 7.9631 ) 248 / 78
21-6 ( 0.8355 ) 28 / 9
21-7 ( 3.8819 ) 126 / 40
21-8 ( 1.0751 ) 36 / 11
21-9 ( 15.3738 ) 434 / 137
21-10 ( 2.2683 ) 75 / 24
21-11 ( 8.2424 ) 265 / 84
21-12 ( 1.3162 ) 44 / 14
22-1 ( 4.2726 ) 142 / 45
22-3 ( 1.5455 ) 52 / 17
22-4 ( 2.6955 ) 92 / 29
22-5 ( 8.3088 ) 290 / 92
22-7 ( 1.7801 ) 61 / 19
22-8 ( 4.6255 ) 160 / 50
통당 ( 1.3755 ) 46 / 15
165S9000 ( 2.7853 )
165SC000 ( 2.7849 )
167S9000 ( 8.0305 )
167SC000 ( 8.0306 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 3년물
금융투자 -107,425 ( -653 )
보험 -4,292 ( 626 )
투신 5,507 ( 1,016 )
은행 -17,118 ( 27 )
기타금융 -3,652 ( 285 )
연기금등 -7,783 ( 1,405 )
기타법인 -5,308 ( 120 )
개 인 745 ( 158 )
외국인 141,100 ( -2,984 )
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