모닝브리핑 (2022.05.27)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…1분기 GDP 부진·연준 긴축 지속 의구심

* [미증시]
- 뉴욕증시는 주요 경제 지표와 기업들의 분기 실적이 발표되는 가운데 저가 매수에 상승

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 투자자들이 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 금수 조치에 대한 논의 과정을 주시하는 가운데 상승

. 2년물           -1bp(2.48%)
. 5년물           -1bp(2.71%)
. 10년물          -1bp(2.74%)
. 30년물          +0bp(2.98%)                [연합참조]

DJ             32,637.19p         +1.61% (+516.91p)
NSQ           11,740.65p         +2.68% (+305.91p)
S&P            4,057.84p         +1.99% (+79.11p)

WTI  7월      +$3.76     ($114.09)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
----------------------------------
독    일     +4bp(+0.99%)        +1.59% 
프 랑 스     +3bp(+1.51%)        +1.78%
이탈리아     -4bp(+2.91%)        +1.22%
----------------------------------
스 페 인     +1bp(+2.06%)        +1.47%
포르투갈     +0bp(+2.10%)       +1.95%
그 리 스     -3bp(+3.53%)       +1.60%
----------------------------------
영    국     +6bp(+1.97%)       +0.56%
호    주     -4bp(+3.20%)       -0.71%
일    본     +2bp(+0.23%)       -0.27%
----------------------------------
- [유럽증시] 미 FOMC 의사록에 안도랠리
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

달러/원 NDF(1M)  1261.00원 (-6.30원)
- 달러화가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전장 102.139보다 0.33% 하락한 101.803을 기록했다. 미국의 경제성장률이 시장의 예상치를 밑돌면서 경제 둔화 우려가 불거진 영향을 받았다.


<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.07224
호주/달러         0.7097
달러/엔           127.133
---------------------------------- 


<해외 뉴스>
▲뉴욕증시, 저가 매수에 상승…다우 5일 연속 상승 마감
- 뉴욕증시는 주요 경제 지표와 기업들의 분기 실적이 발표되는 가운데 저가 매수에 상승했다. 26일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 516.91포인트(1.61%) 오른 32,637.19로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 79.11포인트(1.99%) 상승한 4,057.84로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 305.91포인트(2.68%) 오른 11,740.65로 거래를 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215909

▲[뉴욕환시] 달러화, 미 GDP 부진 등에 약세
- 달러화 가치가 약세를 보였다. 미국 경제가 당초 전망보다 빠른 속도로 둔화되는 것으로 풀이되면서다. 중국 역외위안화도 경제 둔화에 대한 우려를 반영하면서 큰 폭으로 평가절하됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215891

▲사우스웨스트 개장 전 거래서 상승…2분기 실적 예상치 상향 조정
- 미국의 항공사인 사우스웨스트 에어라인스(NYS:LUV) 주가가 26일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 상승세를 타고 있다. 회사가 2분기 영업 수익(operating revenue:순매출액) 예상치를 상향 조정하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215893

▲배런스 "실적 예상치 웃돈 알리바바에 흥분할 때가 아닌 이유는…."
- 중국 최대의 전자 상거래 업체인 알리바바 그룹 홀딩(ADR)(NYS:BABA)이 월가의 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했지만 투자자들이 흥분해서는 안된다고 배런스가 26일 보도했다. 치솟는 에너지 가격 등에 따른 인플레이션으로 소비가 타격을 받을 수 있다는 이유에서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215895

▲배런스, 코로나19와 백신이 '엑슨모빌'과 '줌' 주가 흐름 갈랐다
- 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 백신 보급이 미국 최대의 석유기업인 엑슨 모빌(NYS:XOM)과 팬데믹(대유행) 최고의 수혜주식인 줌 비디오 커뮤니케이션스(NAS:ZM)의 주가 흐름에 결정적인 영향을 미친 것으로 나타났다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215896

▲배런스 "벌링턴, 실적 부진에도 주가가 오르는 까닭은…."
- 미국의 저가형 백화점 업체인 벌링턴 스토어스(NYS:BURL)가 월가의 예상치를 밑돈 실적을 발표했지만 주가는 되레 상승했다. 투자자들이 회사의 실적 부진을 이미 예상했던 데다 당초 우려보다는 마진 폭 감소도 크지 않은 것으로 풀이되면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215897

▲美 1분기 GDP 잠정치 연율 1.5%↓…예상보다 부진(종합)
- 올해 1분기(1~3월) 미국의 실질 경제 성장률 잠정치가 앞서 발표된 속보치와 전문가들의 예상치보다 부진했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 지속과 러시아의 우크라이나 침공 등의 영향으로 경기 위축세가 예상보다 컸던 것으로 풀이된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215876

▲英정부, 에너지 기업에 초과이득세 부과…저소득 가계 지원
- 영국 재무부가 에너지 가격 급등으로 이익을 본 거대 석유와 가스 기업들에 초과이득세를 부과하기로 했다. 26일(현지시간) CNBC와 마켓워치 등 외신들에 따르면 리시 수낙 영국 재무 장관은 BP와 셸 등 주요 에너지 기업들의 이익에 대해 25%의 초과 이득세를 부과할 것이라고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215885

▲[뉴욕유가] 원유 공급 우려 지속에 3.4% 상승
- 뉴욕유가는 투자자들이 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 금수 조치에 대한 논의 과정을 주시하는 가운데 상승했다. 26일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.76달러(3.41%) 오른 배럴당 114.09달러로 거래를 마쳤다. 이날 유가 상승률은 지난 13일 이후 가장 높은 것으로 WTI 근월물 가격은 16일 이후 10일 만에 최고치를 경신했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215886

▲美 주택담보대출 금리, 2주 연속 하락…한달래 최저
- 미국 30년 평균 주택담보 대출(모기지) 금리가 2주 연속 하락해 한 달 만에 최저 수준으로 떨어졌다고 월스트리트저널이 26일(현지시간) 보도했다. 국영 주택담보대출업체인 프레디맥이 매주 집계하는 자료에 따르면 30년 만기 고정 주택담보 대출 금리는 평균 5.10%로 집계됐다. 이는 2주 연속 하락한 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215887

▲브로드컴, 클라우딩업체 VM웨어 610억 달러에 인수
- 미국 반도체 및 소프트웨어 제조업체 브로드컴(NAS:AVGO)이 클라우딩 서비스업체 VM웨어(NYS:VMW)를 610억 달러에 인수하기로 했다고 발표했다. 26일(현지시간) CNBC와 마켓워치 등에 따르면 브로드컴은 이날 VM웨어를 인수하기로 합의했다고 밝혔다.
이번 인수는 기술 기업의 인수로는 마이크로소프트의 액티비전 블리자드 인수(690억 달러)건과 델의 EMC 인수(670억 달러)건 다음으로 큰 규모다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215892

▲메이시스, 1분기 순익·매출 예상치 상회…주가 15%↑
- 미국 백화점 체인 메이시스(NYS:M)가 회계 1분기에 예상치를 웃도는 실적을 발표했다. 26일(현지시간) CNBC에 따르면 4월 말로 끝난 회계 1분기 메이시스의 순이익은 2억8천600만 달러(주당 98센트)로 지난해 같은 기간 기록한 1억300만 달러(주당 32센트)를 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215899

▲미 주간 실업보험 청구 21만명…월가 예상 하회(상보)
- 미국 주간 실업보험 청구자 수가 월가 예상치를 밑돌았다. 26일(현지시간) 지난 21일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 8천 명 감소한 21만으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 21만5천 명보다 적었다. 지난 14일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 21만8천 명으로 유지됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215873

▲美 4월 펜딩 주택판매지수 3.9% 하락…6개월째 하락(상보)
- 지난 4월 매매계약에 들어간 펜딩(에스크로 오픈) 주택 판매가 6개월 연속 하락했다. 26일(현지시간) 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 4월 펜딩 주택판매지수는 전월보다 3.9% 하락한 99.3을 기록했다. 지수는 지난 2020년 4월에 69.0을 기록한 이후 2년 만에 최저 수준이다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 2.0% 하락보다 하락폭이 컸다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215879

▲월가 전문가 "미국, 내년에 얕은 경기침체 빠질 것"
- 헤이먼캐피털매니지먼트의 카일 배스 최고투자책임자(CIO)가 미국이 내년에 경기 침체에 빠질 것이라고 예고했다. 26일(현지시간) CNBC에 따르면 카일 배스 CIO는 CNBC '스쿼크박스'에 출연해 물가가 40년 만에 가장 빠른 속도로 상승하고, 성장 둔화 조짐이 있다며 "스태그플레이션 상황이 나타나는 시나리오에 있다고 생각한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215880

▲5월 캔자스시티 연은 제조업 합성지수 23…2개월 연속 둔화
- 5월 캔자스시티 연방준비은행(연은) 관할 지역의 제조업 성장세가 2개월 연속 둔화했다. 26일(현지시간) 다우존스에 따르면 캔자스시티 연은의 5월 관할지역 제조업 합성지수는 23으로 집계됐다. 이는 전월 25보다 하락한 수준으로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22를 약간 웃돌았다. 지수가 '0' 이상이면 업황이 확장세를 보인다는 의미다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215881

▲CE "인플레이션 상승, 유로존 경기 침체 이끌 것"
- 인플레이션 상승으로 유로존의 경기 침체가 일어날 수 있다고 캐피털이코노믹스(CE)가 전망했다. 26일(현지시간) 다우존스에 따르면 CE의 닐 시어링 수석 이코노미스트는 "만약 몇 분기 동안 경기 침체를 겪는다면, 그것은 유럽에서 일어날 가능성이 크다"고 말했다. 아울러 그는 "경기 침체는 인플레이션을 낮추려는 노력보다 높은 인플레이션의 영향으로 일어날 가능성이 크다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215882

▲[뉴욕 금가격] 달러 약세·인플레이션 우려에 상승
- 금 가격이 상승했다. 금 가격은 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표를 앞두고 하락했지만 달러화가 약세를 보이면서 오름세를 나타냈다. 26일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 1.30달러(0.1%) 오른 온스당 1,847.60달러에 거래를 마감했다. 금 가격은 팩트셋 기준으로 지난 13일 온스당 1,808.20달러에서 저점을 기록한 후 전반적으로 오른 상태다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215884

▲멕시코중앙은행 "인플레이션 억제위해 더 큰 폭 금리인상 고려"
- 멕시코중앙은행 통화정책 위원들이 인플레이션을 억제하기 위해 추가적인 금리 인상을 고려해야 한다는 데 의견을 모았다. 멕시코중앙은행은 지난 12일에 기준이 되는 오버나이트 금리를 기존 6.5%에서 7.0%로 50bp 인상했다. 26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 멕시코중앙은행 의사록에서 현재 7.58%인 인플레이션을 은행 목표치인 3%로 되돌리기 위해 "더 강력한 조치'가 향후 고려될 수 있다는 내용을 반복했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215888

▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…1분기 GDP 부진·연준 긴축 지속 의구심
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 의지를 재확인한 채권시장 참가자들은 경제지표에 주목하고 있다. 향후 인플레이션 급등세가 가라앉거나 경제 상황이 여의치 않을 경우 연준이 금리 인상 속도를 유지하기 어려울 수 있다는 전망이 일면서 채권 매수세는 엇갈렸다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215889

▲'미국판 다이소' 달러트리, 비용 증가에도 견조한 실적 전망
- '미국판 다이소'로 꼽히는 달러트리의 실적 발표를 앞두고 애널리스트들이 엇갈린 보고서를 내놓고 있다. 월마트와 타깃의 실적이 시원찮게 나온 만큼 달러트리에 대한 기대치가 낮아지면서 이달들어 주가도 하락했다. 26일(현지시간) 배런스에 따르면 도이체방크의 크리스티나 카타이 애널리스트는 달러트리의 분기 매출이 상대적으로 견조할 것이라며 매수의견을 제시했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215894

▲브레이너드 부의장 "최근 암호화폐 혼란, 디지털 달러 근거 될 수도"
- 레이얼 브레이너드 미 연방준비제도(Fed·연준) 부의장은 최근 암호화폐 시장의 혼란이 디지털 달러를 주장할 근거가 될 수 있다고 언급했다. 26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 마켓워치에 따르면 브레이너드 부의장은 이날 하원 금융서비스위원회 증언에서 미래에는 중앙은행의 디지털 달러가 널리 사용 가능한 지불 수단을 제공함으로써 스테이블 코인과 공존하고, 이를 보완할 수 있을 것이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215902
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


<전일 채권 마감시황 중>
- 백윤민 교보증권 연구원: "하반기로 갈수록 경기에 대한 부분이 부각될 수 있을 것이다. 미국만큼 물가 상승 압력이 높은 상황도 아니고, 물가 하락 속도 빨라지거나 경기에 대한 부분 강조되면 통화정책 정상화에 대한 기대감이 희석될 수 있다고 생각한다."
///////////////////////

<전일 스왑 마감시황 중>
- 
/////////////////////


<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +23,585
증권    +78,040
은행    -38,342
투신    -36,241
보험    -3,157
개인    -157

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +31,125
증권    -16,990
은행    +3,602
투신    -5,950
보험    -357
개인    -1,377
////////////////////


<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.780
21-7   3.120
21-10  2.955
이론가 105.74 (저평7틱)
*종가(105.67)
----------------
<10년선물>
21-5    3.232
21-11   3.232
이론가 114.89 (저평7틱)
*종가(114.82)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.683%(+18bp) 
- 91일물 CD      1.960%(+21bp)
- 통안채          2.005%(+5bp)
//////////////////////

 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    2개
국19-7 :   19개 
국20-3 :   35개 
국20-8 :   51개 
국21-4 :   66개 
국21-10 :  82개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   27개
국18-6 :   43개
국19-1 :   59개
국19-5 :   74개
국20-1 :   88개
국20-6 :  102개
국21-1 :  116개
국21-7 :  131개
------------------
<10년물>
국18-4 :  182개
국18-10:  194개
국19-4 :  203개
국19-8 :  211개
국20-4 :  222개
국20-9 :  234개
국21-5 :  250개
국21-11 : 266개
------------------
<20년물> 
국16-6:   342개
국17-5:   379개
국18-7:   400개
국19-6:   372개
국20-7:   399개
국21-9:   428개
----------------
<30년물>
국16-1:   496개
국17-1:   516개
국18-2:   563개
국19-2:   533개
국20-2:   506개
국21-2:   544개
----------------
<50년물>
국16-9 :   589개
국18-8 :   668개
국20-10 :  618개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   127개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   158개
국17-1:   165개
국18-2:   180개
국19-2:   170개
국20-2:   162개
국21-2:   174개
------------------
<50년물>
국16-9 :   188개
국18-8 :   213개
국20-10 :  197개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*27일(금)
만기 2조 915억
기재부, 1차관 거시경제금융회의(은행회관)
기재부, 제2차 경제차관회의 개최
한은, 08:00 부총재 거시경제금융회의(은행회관)
한은, 2022년 4월 무역지수 및 교역조건(12:00)

日 5월 도쿄 소비자물가지수(CPI)
中 4월 공업이익
호주 4월 소매판매(예비치)
유럽 4월 총통화(M3) 공급

美 4월 개인소득 및 개인지출 
美 5월 미시건대 소비자 신뢰지수 (확정치)
////////////////////////////


<채권만기(표)>
----------------------------------------------
  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
(끝)