모닝브리핑 (2022.05.25)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…'경기둔화 우려'에 주식보다 채권 선호

* [미증시]
- 뉴욕증시는 스냅의 실적경고에 기술주들이 크게 밀리며 나스닥지수는 하락한 반면, 다우지수는 올라 혼조세

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입 금지 가능성과 중국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 봉쇄 조치를 주시하며 약보합세로 거래를 마감

. 2년물           -10bp(2.50%)
. 5년물           -12bp(2.75%)
. 10년물          -10bp(2.75%)
. 30년물          -9bp(2.98%)                [연합참조]

DJ             31,928.62p         +0.15% (+48.38p)
NSQ           11,264.45p         -2.35% (-270.83p)
S&P            3,941.48p         -0.81% (-32.27p)

WTI  7월      -$0.52     ($109.77)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -5bp(+0.96%)        -1.80% 
프 랑 스     -7bp(+1.48%)        -1.66%
이탈리아     -6bp(+2.98%)        -1.08%
----------------------------------
스 페 인     -4bp(+2.07%)       +0.06%
포르투갈     -4bp(+2.13%)       +0.85%
그 리 스     -11bp(+3.61%)      +0.42%
----------------------------------
영    국     -8bp(+1.89%)       -0.39%
호    주     -0bp(+3.32%)       +0.00%
일    본     -1bp(+0.23%)       +0.00%
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- [유럽증시] 스냅 주가 급락에 일제히 하락
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달러/원 NDF(1M)  1261.50원 (-4.95원)
- 유럽중앙은행(ECB)이 긴축적 통화정책을 강화할 것으로 예상되며 달러화 약세가 이어졌다.


<주요국 환율>
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유로/달러         1.07353
호주/달러         0.7100
달러/엔           126.802
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<해외 뉴스>
▲뉴욕증시, 스냅發 충격에 혼조…다우 0.15%↑ 마감
- 뉴욕증시는 스냅의 실적 경고에 기술주들이 크게 밀리며 나스닥지수는 하락한 반면, 다우지수는 올라 혼조세로 마감했다. 24일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 48.38포인트(0.15%) 오른 31,928.62로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 32.27포인트(0.81%) 떨어진 3,941.48로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 270.83포인트(2.35%) 밀린 11,264.45로 장을 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215384

▲[뉴욕환시] 달러화 약세…매파 연준 선반영속 ECB 등 긴축 움직임
- 달러화 약세가 이어졌다. 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 행보에 대한 우려는 가격에 반영된 가운데 유럽중앙은행(ECB) 등 글로벌 주요 중앙은행의 긴축적 행보가 강화되면서다. 중앙은행 사이에 통화정책 차별화가 완화될 것이라는 기대가 유로화 등 위험통화의 강세로 이어졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215364

▲인슐린 개발 업체 인슬릿 주가 급등…덱스콘과 인수 협상
- 인슐린 기술개발 업체인 인슐릿(NAS:PODD) 주가가 24일 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 급등하고 있다. 당뇨병 환자들의 혈당을 체크하는 기기 및 앱을 개발하는 업체인 덱스컴(NAS:DXCM)이 인슐릿(NAS:PODD)의 인수를 타진한 것으로 알려지면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215366

▲리튬 채굴 업체 알버말 강세…20일 사이 실적 예상치 2회 상향
- 전기자동차 배터리 생산을 위한 기초 소재인 리튬 채굴 업체인 알버말(NYS:ALB)의 주가가 24일 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 상승세를 타고 있다. 회사가 20일 사이에 실적 예상치를 두 차례나 상향 조정하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215368

▲오토존 약세장 속에 나홀로 상승세…실적 예상치 상회
- 미국 최대의 자동차 부품 및 액세서리 업체인 오토존(NYS:AZO)의 주가가 24일 뉴욕증시가 약세를 보이는 가운데 견조한 상승세를 보이고 있다. 회사가 월가의 예상치를 웃도는 분기 실적을 발표하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215371

▲랄프로렌. 예상 웃돈 실적에도 약세…북미 매출 19%나 늘어
- 미국의 인기 의류 브랜드인 랄프 로렌(NYS:RL)의 주가가 24일 뉴욕증시에서 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표하고도 약세를 보였다. 소셜 미디어 업체 스냅(NYS:SNAP)의 주가와 유사 업종인 아베크롬비 앤드 피치(NYS:ANF)의 1분기 실적이 곤두박질치면서 뉴욕증시 전반이 약세를 보인 영향으로 풀이됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215370

▲美 5월 리치먼드 연은 제조업지수 -9로 하락…2020년 5월 이후 최저
- 미국의 5월 리치먼드 지역의 제조업 활동이 마이너스대를 기록하며 위축세로 돌아섰다. 리치먼드 연방준비은행(연은)은 24일(현지시간) 5월 제조업 지수가 마이너스(-) 9로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전월치인 14에서 크게 하락한 것이다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 10도 크게 밑돌았다. 4월 수치는 14로 수정되지 않았다. 지수는 제로(0)를 기준으로 확장과 위축을 가늠한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215353

▲빌 애크먼 "연준 더 공격적이거나 시장 붕괴해야 인플레 억제"
- 미국 월가의 대표적인 행동주의 투자자이자 억만장자인 빌 애크먼이 치솟는 인플레이션을 억제하려면 연방준비제도(연준·Fed)가 더 공격적으로 나오거나 아니면 시장이 완전히 무너져야 할 것이라고 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215357

▲[뉴욕유가] EU 협상·中 코로나 상황 관망 속 보합세
- 뉴욕유가는 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입 금지 가능성과 중국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 봉쇄 조치를 주시하며 약보합세로 거래를 마쳤다. 24일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 52센트(0.47%) 떨어진 배럴당 109.77달러를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215359

▲베스트바이, 분기 순이익 예상 하회…주가 3% 하락
- 미국 전자제품 판매점 베스트바이(NYS:BBY)가 예상치를 밑도는 분기 순이익을 발표했다. 그러나 매출은 예상을 소폭 웃돌았다. 24일(현지시간) CNBC에 따르면 베스트바이의 4월 말로 끝난 1분기 순이익은 3억4천100만 달러(주당 1.49달러)로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 5억9천500만 달러(주당 2.32달러)에서 낮아진 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215365

▲아베크롬비, 분기 손실 전환…주가 30% 폭락
- 미국 의류업체 아베크롬비 앤드 피치(NYS:ANF)의 1분기 실적이 크게 악화했다. 이 같은 소식에 주가는 개장 전 거래에서 20% 이상 하락 중이다. 24일(현지시간) CNBC에 따르면 4월 말로 끝난 회계 1분기에 아베크롬비는 주당 32센트의 순손실을 기록했다. 지난해 같은 기간 주당 64센트 순이익에서 적자 전환된 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215367

▲스냅의 암울한 전망은 '온라인 광고 시장'에 대한 경고
- 스냅의 실적 경고에 기술주들이 일제히 하락한 데는 스냅의 실적이 곧 온라인 광고 시장에 대한 경고장으로 해석됐기 때문이다. 24일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 에반 스피겔 스냅 최고경영자(CEO)는 전날 "거시경제 환경이 예상했던 것보다 추가로, 더 빠르게 악화했다"라며 이번 분기 매출 증가율 전망치인 20~25%의 하단에도 미치지 못할 것으로 보인다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215378

▲로젠버그 "S&P500지수 17% 추가 하락…2008년 여름 같아"
- 로젠버그 리서치의 데이비드 로젠버그 대표는 S&P500지수가 17% 추가 하락해 3,300까지 떨어질 수 있다고 경고했다. 월가의 저명 이코노미스트인 로젠버그는 24일(현지시간) 마켓워치에 기고한 글에서 "나는 2008년 여름을 다시 살고 있는 것 같다"라며 "주식시장이 경기 침체성 약세장과 유사한 패턴을 따라가고 있다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215377

▲美 3월 신규주택 판매 전월比 8.6% 감소…석달째 둔화
- 미국 3월 신규주택 판매가 석달째 감소세를 이어갔다. 미 상무부는 26일(현지시간) 3월 신규주택 판매가 전월대비 8.6% 감소한 연율 76만3천 채를 기록했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 77만 채보다 적은 수준이다. 2월 신규주택 판매 수치는 77만2천 채에서 83만5천 채로 상향 수정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4210753

▲퍼먼 전 백악관 경제자문위원장 "경기 침체로 인플레이션 해결 못해"
- 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상에 따른 경기 침체 우려가 커지고 있는 가운데 이런 경기 침체가 인플레이션을 억제하는데 충분하지 않을 것이라는 지적이 나왔다. 24일(현지시간) 마켓워치에 따르면 제이슨 퍼먼 하버드대 교수(전 오바마 대통령 경제자문위원회 위원장)은 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 마켓워치와 인터뷰를 하면서 이같이 말했다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215346

▲美 4월 신규주택 판매 전월比 16.6% 감소…월가 예상 하회(상보)
- 미국 4월 신규주택 판매가 넉 달 연속 감소했다. 미 상무부는 24일(현지시간) 4월 신규주택 판매가 전월대비 16.6% 감소한 연율 59만1천 채로 집계됐다고 발표했다. 4월 수치는 지난 2020년 4월 이후 최저 수준이며, 월간 감소폭인 16.6%는 2013년 이후 가장 큰 폭이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215356

▲애틀랜타 연은 총재 "연준, 경제혼란 없이 신속하게 통화정책 되돌릴 것"
- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재가 연방준비제도(Fed·연준)이 과도하게 높은 인플레이션에 대처하기 위해 경기 침체와 같은 혼란 없이 금리를 인상할 수 있을 것이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215355

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…'경기둔화 우려'에 주식보다 채권 선호
- 미 국채 가격이 상승했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 긴축 정책에 따른 경기 침체를 우려하는 채권시장은 최근 주식시장의 하락세에 주목하고 있다. 주식시장이 하락세를 이어가면서 안전자산 선호 차원의 채권 매수세가 점점 확대됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215361

▲미 재무부, 러 채무상환 허용 유예기간 만료…올여름 디폴트 가능성
- 미국 재무부가 러시아의 달러 표시 국채에 대한 원리금 상환을 허용한 조치를 중단하기로 결정했다. 24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 워싱턴포스트 등 외신에 따르면 미국 재무부는 올해 러시아에 대한 제재에도 미국 은행과 투자자들이 기존 러시아 국채 원리금이나 주식 배당금을 받을 수 있도록 허용해 온 유예 기간이 오는 25일 만료된다고 발표했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215363

▲골드만삭스, 연준 긴축정책 완화될 때까지 주식 매도세 지속 전망
- 주식시장의 하락세가 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 정책 방향이 바뀌기 전까지는 끝나지 않을 것이라고 골드만삭스가 전망했다. 24일(현지시간) CNBC에 따르면 골드만삭스의 비키 챙 전략가는 "올해 시장은 연준의 긴축정책을 꾸준히 가격에 반영했기 때문에 연준이 시장의 이야기를 주도했다"며 "역사적으로 볼 때 이런 식의 긴축으로 인한 주가 하락세에서 벗어나기 위해서는 연준이 바뀌어야 끝날 가능성이 가장 크다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215373

▲달리오 "현금은 여전히 쓰레기…주식은 더 쓰레기"
- 세계 최대의 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠의 설립자인 레이 달리오가 현금을 보유하는 것이 오늘날의 환경에서 좋지는 않지만, 주식을 매수하는 것이 더 나쁠 수 있다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215375

▲조지 소로스 "푸틴 가스차단 위협은 허풍…셧다운 해야 할 수도"
- 미국의 거물 투자자인 조지 소로스가 러시아 블라디미르 푸틴 대통령의 가스 차단 위협이 허풍(bluffing)이라고 말했다.
24일(현지시간) 다우존스에 따르면 조지 소로스는 유럽이 러시아 가스 의존도에 대해 더 강한 입장을 갖고 있으며, 푸틴 대통령이 이 지역의 러시아 가스를 차단하겠다고 위협하는 것은 허풍이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215380

▲5월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI 예비치 57.5…석달만 최저(상보)
- 미국의 5월 제조업과 서비스업 경기 모멘텀이 부진한 흐름을 나타냈다. 24일(현지시간) 스탠더드앤드푸어스(S&P)(마킷) 글로벌에 따르면 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치는 57.5로 집계됐다. 이는 석 달 만에 가장 낮은 수준이다. 지수는 전월 확정치인 59.7보다 낮았고, 월스트리트저널(WSJ) 예상치인 57.4에도 못 미쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215352

▲[뉴욕 금가격] 투자 심리 위축에 상승 마감
- 금 가격이 상승했다. 뉴욕 증시가 부진하고 투자 심리가 위축되면서 금 가격을 끌어올렸다. 24일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장 대비 17.60달러(1%) 상승한 온스당 1,865.40달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 약 2주 만에 가장 높은 수준을 나타냈다. 금은 4거래일 연속 상승세를 보이는 모습이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215358

▲월가 전문가 "스냅發 충격, 증시·빅테크로 전이될 듯"
- 소셜 미디어 업체 스냅(NYS:SNAP)의 주가 폭락이 뉴욕증시 전반에 충격을 가할 것이라고 전문가들이 진단했다. 24일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 월스트리트 전문가들의 견해를 인용해 이같이 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215369

▲월가, 폭락 스냅에 '매수'…테슬라 마진콜 가능성도 제기
- 실적 부진에 따라 주가가 폭락한 스냅(NYS:SNAP)에 대한 월스트리트의 평가가 나왔다. 24일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)는 스냅에 대한 '매수' 의견을 유지했다. BofA는 스냅의 실적이 부진했지만 이는 광고 부진에 따른 것으로 스냅 자체의 플랫폼에 심각한 변화가 생긴 것은 아니라고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215374

▲월가 전문가 "테슬라 주가 400달러대 깨지면 마진콜 가능성"
- 세계 최고 부자 일론 머스크가 이끄는 전기차 제조업체 테슬라(NAS:TSLA)가 마진콜에 빠질 수 있다는 월가 전문가의 분석이 제기됐다. 24일(현지시간) 인베스팅닷컴 등에 따르면 번스타인의 토니 사코나치 선임 분석가는 투자자들에게 보낸 서한에서 이 같은 의견을 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215376
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<전일 채권 마감시황 중>
- 백윤민 교보증권 연구위원: "이번주 금융통화위원회 회의와 함께 수정 경제전망 발표되는데, 성장률 전망치와 물가 전망치가 어떻게 나오냐에 따라 변동성 커질 수 있다."
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +34,463
증권    +72,099
은행    -47,792
투신    -33,019
보험    -1,896
개인    -238

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +36,635
증권    -20,431
은행    +3,831
투신    -5,969
보험    -3,798
개인    -1,587
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.785
21-7   3.115
21-10  2.960
이론가 105.71 (저평4틱)
*종가(105.67)
----------------
<10년선물>
21-5    3.202
21-11   3.202
이론가 115.14 (저평2틱)
*종가(115.12)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.483%(-3bp) 
- 91일물 CD      1.750%(+3bp)
- 통안채          1.965%(-2bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    2개
국19-7 :   19개 
국20-3 :   35개 
국20-8 :   51개 
국21-4 :   66개 
국21-10 :  82개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   27개
국18-6 :   43개
국19-1 :   59개
국19-5 :   74개
국20-1 :   88개
국20-6 :  102개
국21-1 :  116개
국21-7 :  131개
------------------
<10년물>
국18-4 :  182개
국18-10:  194개
국19-4 :  203개
국19-8 :  211개
국20-4 :  222개
국20-9 :  234개
국21-5 :  250개
국21-11 : 266개
------------------
<20년물> 
국16-6:   342개
국17-5:   379개
국18-7:   400개
국19-6:   372개
국20-7:   399개
국21-9:   428개
----------------
<30년물>
국16-1:   496개
국17-1:   516개
국18-2:   563개
국19-2:   533개
국20-2:   506개
국21-2:   544개
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<50년물>
국16-9 :   589개
국18-8 :   668개
국20-10 :  618개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
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<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
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<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   127개
국21-9 :   137개
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<30년물>
국16-1:   158개
국17-1:   165개
국18-2:   180개
국19-2:   170개
국20-2:   162개
국21-2:   174개
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<50년물>
국16-9 :   188개
국18-8 :   213개
국20-10 :  197개
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<주간 경제일정>
*25일(수)
만기 1조 8393억
기재부, 2022년 1/4분기 대외채권·채무 동향(12:00)
기재부, 2021년 3월 인구동향(26일 조간) / 4월 국내인구이동(26일 조간)
한은, 2022년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은, 2022년 1/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)
한은 ,「2022년 BOK 국제컨퍼런스」개최 예정(12:00)

日 3월 경기동향지수(수정치)
뉴질랜드 기준금리 발표
독일 Q1 GDP(상세치) / 6월 GfK 소비자신뢰지수
유럽 유럽중앙은행(ECB) 금융안정보고서

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 4월 내구재수주
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 (26일 03:00) 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록


*26일(목)
금통위
한은RP 환매수 27조 4500억
국채만기 1조 / 만기 3조 5707억  
코스피200위클리옵션 2205W04 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2206W01 상장일  
기재부, '22년 6월 국고채 발행 계획 및 5월 발행 실적(17:00)
기재부, 2021년 4/4분기(11월 기준) 임금근로 일자리동향(27일 조간)
한은, 경제전망(2022.5월)(13:30)

日 4월 기업서비스가격지수(CSP)

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q1 GDP(수정치) / Q1 기업이익(예비치)
美 4월 잠정주택판매
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 5월 캔자스시티 연은 제조업활동지수
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*27일(금)
만기 2조 915억
기재부, 1차관 거시경제금융회의(은행회관)
기재부, 제2차 경제차관회의 개최
한은, 08:00 부총재 거시경제금융회의(은행회관)
한은, 2022년 4월 무역지수 및 교역조건(12:00)

日 5월 도쿄 소비자물가지수(CPI)
中 4월 공업이익
호주 4월 소매판매(예비치)
유럽 4월 총통화(M3) 공급

美 4월 개인소득 및 개인지출 
美 5월 미시건대 소비자 신뢰지수 (확정치)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
(끝)