모닝브리핑 (2022.05.26)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…FOMC 의사록 '향후 50bp 인상' 재확인

* [미증시]
- 뉴욕증시는 5월 초 열린연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록 발표에 안도하며 상승

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 원유 공급에 대한 우려가 계속되는 가운데 여름 원유 수요가 늘어날 것이라는 전망에 상승

. 2년물           -1bp(2.49%)
. 5년물           -3bp(2.72%)
. 10년물          -0bp(2.75%)
. 30년물          +0bp(2.98%)                [연합참조]

DJ             32,120.28p         +0.60% (+191.66p)
NSQ           11,434.74p         +1.51% (+170.29p)
S&P            3,978.73p         +0.95% (+37.25p)

WTI  7월      +$0.56     ($110.33)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
----------------------------------
독    일     -1bp(+0.95%)        +0.63% 
프 랑 스     +0bp(+1.48%)        +0.73%
이탈리아     -3bp(+2.95%)        +1.57%
----------------------------------
스 페 인     -2bp(+2.05%)        +1.49%
포르투갈     -3bp(+2.10%)       +0.88%
그 리 스     -5bp(+3.56%)       +1.15%
----------------------------------
영    국     +2bp(+1.91%)       +0.51%
호    주     -8bp(+3.24%)       +0.25%
일    본     -2bp(+0.21%)       -0.26%
----------------------------------
- [유럽증시] 미 FOMC 의사록 발표 앞두고 소폭 상승
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

달러/원 NDF(1M)  1266.75원 (+1.90원)
- 연방준비제도(연준·Fed)가 당분간 매파적인 행보를 이어갈 것으로 확인되면서 달러가 강세를 보였다. 연준은 간밤 공개한 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 통해 향후 두 차례 회의에서 기준금리를 50bp씩 올릴 수 있다고 시사했다.


<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.06834
호주/달러         0.7088
달러/엔           127.316
---------------------------------- 


<해외 뉴스>
▲연준, "대다수 위원, 다음 2번 회의서 50bp 인상 적절해"(종합)
- 미국 연방준비제도(연준·Fed) 내 대다수 위원은 다음 두 번의 회의에서 50bp 금리 인상이 적절하다고 판단했다. 연준이 25일(현지시간) 발표한 지난 5월 3~4일 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 "대다수 참석자는 금리 목표치의 50bp 인상이 앞으로 2번의 회의에서 적절할 것 같다"라고 판단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215591

▲뉴욕증시, FOMC 의사록에 안도 랠리…다우 0.6%↑ 마감
- 뉴욕증시는 5월 초 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록 발표에 안도하며 상승했다. 25일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 191.66포인트(0.60%) 오른 32,120.28로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 37.25포인트(0.95%) 상승한 3,978.73으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 170.29포인트(1.51%) 뛴 11,434.74로 장을 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215611

▲[뉴욕환시] 달러화, 매파 연준 재확인하며 강세…향후 2회 50bp 인상 시사
- 달러화가 강세로 돌아섰다. 미국의 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 통화정책을 강화할 것이라는 점을 거듭 강조하면서다. 유럽중앙은행(ECB)이 긴축적인 통화정책에 대한 시장의 과도한 우려를 다독인 영향도 일부 반영됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215597

▲동물 의료 업체 커버트러스 상승세…사모펀드가 40억달러에 비공개 전환
- 세계 최대의 동물 의료제품 생산업체인 커버트러스(NAS:CVET) 주가가 25일 뉴욕증시에서 상승세를 타고 있다. 회사가 40억달러에 이르는 사모펀드의 인수 제안을 수락했다고 밝히면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215602

▲캐시 우드의 아크 이노베이션,줌·블록·테슬라·로쿠 저가 매수
- 성장주 투자의 대표주자로 손꼽히는 아크 인베스트먼트가 기술주의 조정에도 테슬라,로쿠,줌 등을 저가 매수한 것으로 나타났다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215600

▲마켓워치 "美 장례업체 스톤모르가 50%나 폭등한 까닭은…."
- 미국의 묘지와 장례식장 전문 업체인 스톤모르(NYS:STON) 주가가 25일 뉴욕증시에서 폭등하고 있다. 회사의 최대주주인 사모펀드 악사르 캐피털 매니지먼트(Axar Capital Management LP)가 보유하지 않은 잔여 지분 전체를 인수하기로 하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215604

▲ECB 매파 위원 "7월 50bp 금리인상 배제 안 해"
- 유럽중앙은행(ECB) 내 매파 위원으로 통하는 클라스 크노트 네덜란드 중앙은행 총재가 오는 7월에 50bp 금리 인상을 여전히 배제하지 않고 있다고 밝혔다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 크노트 총재는 다보스포럼에서 가진 CNBC와의 인터뷰에서 "인플레이션에 대한 기대가 확고하게 유지될 때만 점진주의가 가능하다"라며 "유로존의 인플레이션 기대를 보여주는 여러 지표를 보면 그것들은 여전히 상단이 잘 고정됐다고 말할 수 있는 위치에 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215566

▲"ECB 마이너스 금리 탈출은 기업·소비자에 긍정적"
- 유럽중앙은행(ECB)이 오는 3분기 말까지 예금금리를 현행 마이너스(-) 0.50%에서 제로(0%)로 인상할 것이라고 예고한 가운데, ECB의 마이너스 금리 탈출은 유럽 기업과 소비자들에게 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 분석이 나왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215570

▲EIA 주간 원유재고 101만9천 배럴 감소…WTI 상승세 유지
- 미국의 주간 원유 재고가 예상보다 많이 줄었다. 25일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 20일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 101만9천 배럴 줄어든 4억1천980만 1천 배럴로 집계됐다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 전문가들은 원유 재고가 60만 배럴 감소할 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215571

▲모리치 "연준 회의마다 50bp씩 금리 올려야"
- 피터 모리치 메릴랜드대 명예 교수 겸 경제학자는 연방준비제도(연준·Fed)가 인플레이션을 억제하기 위해 올해 모든 회의마다 금리를 50bp씩 인상해야 한다고 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215573

▲[뉴욕유가] 원유 수요 확대 기대에 소폭 상승
- 뉴욕유가는 원유 공급에 대한 우려가 계속되는 가운데 여름 원유 수요가 늘어날 것이라는 전망에 상승했다. 원유재고가 감소세를 유지한 점도 유가를 떠받쳤다. 25일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 56센트(0.5%) 오른 배럴당 110.33달러로 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215588

▲美 연방 재정적자 올해 1조 달러로 감소 예상(상보)
- 미국의 올해 연방 재정 적자가 1조 달러 수준으로 떨어질 것으로 예상된다고 미 의회예산국(CBO)이 밝혔다. 25일(현지시간) 배런스에 따르면 CBO는 2022회계연도(2021년 10월~2022년 9월) 연방정부의 재정적자가 1조 달러에 달할 것으로 추정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215592

▲IIF "올해 전세계 성장률 전망치 4.6%->2.3%로 하향"
- 국제금융협회(IIF)는 올해 전 세계 성장률 전망치를 기존 4.6%에서 2.3%로 하향했다. 러시아의 우크라이나 침공, 중국의 코로나19 봉쇄에 따른 성장 불확실성, 미국의 통화 긴축 등이 글로벌 성장세에 부담으로 작용할 것으로 예상됐기 때문이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215593

▲딕스 스포팅 굿즈, 연간 순익 전망 하향…주가 14%↓
- 미국 스포츠용품 판매점 체인 딕스 스포팅 굿즈 (NYS:DKS)가 연간 순이익 전망치를 하향했다. 이런 소식에 딕스 주가는 개장 전 거래에서 급락 중이다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 4월 30일로 끝난 딕스의 회계 1분기 순이익은 2억6천60만 달러(주당 2.47달러)로 집계됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215598

▲美 4월 내구재수주 전월比 0.4% 증가…월가 예상 하회
- 올해 4월 미국 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주가 월가 예상치를 밑돌았다. 미 상무부는 25일(현지시간) 4월 내구재 수주 실적이 전월대비 12억 달러(0.4%) 증가한 2천653억 달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.7% 증가보다는 적었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215565

▲높아진 모기지 금리에 美재융자 신청 전년대비 75% 감소
- 미국의 주택담보대출(모기지) 금리가 2주 연속 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하면서 모기지 재융자 수요가 급감했다. 25일 CNBC와 모기지은행협회(MBA)에 따르면 지난주 모기지 재융자 신청은 전주 대비 2% 감소했고, 전년동기대비 75% 급감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215569

▲코메르츠방크 "ECB, 7월부터 내년 5월까지 매 회의 금리인상 가능"
- 유럽중앙은행(ECB)이 오는 7월 회의부터 매 회의마다 금리를 인상할 것이라고 코메르츠방크가 전망했다. 25일(현지시간) 다우존스에 따르면 크리스토프 리거 금리 전략가는 "ECB는 오는 7월 이후 내년 5월까지 매번 회의마다 25bp 금리 인상을 할 것"이라고 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215572

▲[뉴욕 금가격] FOMC 의사록 앞두고 하락
- 금 가격이 하락했다. 금 가격은 지난 4거래일 연속 상승했지만 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표를 앞두고 약간 내렸다. 25일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 19.10달러(1.1%) 하락한 온스당 1,846.30달러에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215574

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…FOMC 의사록 '향후 50bp 인상' 재확인
- 미 국채 가격이 상승했다. 주식시장이 지지력을 보이면서 채권 매수세가 어느 정도 가라 앉았지만 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 앞으로 2회 정도의 회의에서 50bp 금리 인상을 할 것이라는 기대가 커지면서 국채수익률은 제한적인 흐름을 보이고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215595

▲브레이너드 부의장 "높은 인플레이션, 가장 시급한 과제"
- 레이얼 브레이너드 연방준비제도(연준·Fed) 부의장이 높은 인플레이션이 연준의 가장 시급한 과제라고 재차 강조했다. 25일(현지시간) 연준에 따르면 브레이너드 부의장은 워싱턴D.C 존스 홉킨스 대학교 국제관계대학원(SAIS) 졸업식 연설에서 이같이 말하면서 "이것이 우리가 인플레이션을 낮추는 강한 조치를 하고 있는 이유"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215599

▲크래머, 경기침체기에 주식 버리지 말고 생각해야 할 것은
- 미국 경제매체 CNBC에서 '매드머니'를 진행하는 짐 크래머가 경기 침체기에 주식을 버리기보다 주식 조합을 변경할 것을 조언했다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 크래머는 CNBC 'Make it'에 "많은 사람들이 걱정하고 있다. 우리가 경기 침체로 가고 있다고 생각한다"며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4215603
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


<전일 채권 마감시황 중>
- 안재균 신한금융투자 연구원: “한은의 경기 판단에 변화가 있을지 주목된다. 향후 성장에 대한 판단이 후퇴하고 있다는 인식이 형성되면 호재로 받아들일 수 있으나, 반대로 물가 고민 흔적이 드러난다면 채권시장 입장에서는 달가운 상황은 아닐 것이다.”
///////////////////////


<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +31,363
증권    +68,199
은행    -39,488
투신    -33,441
보험    -2,860
개인    -169

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +35,735
증권    -19,011
은행    +2,990
투신    -6,011
보험    -2,378
개인    -1,606
////////////////////


<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.775
21-7   3.100
21-10  2.945
이론가 105.76 (저평4틱)
*종가(105.72)
----------------
<10년선물>
21-5    3.181
21-11   3.181
이론가 115.34 (고평1틱)
*종가(115.35)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.500%(+2bp) 
- 91일물 CD      1.750%(보합)
- 통안채          1.952%(-1bp)
//////////////////////

 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    2개
국19-7 :   19개 
국20-3 :   35개 
국20-8 :   51개 
국21-4 :   66개 
국21-10 :  82개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   27개
국18-6 :   43개
국19-1 :   59개
국19-5 :   74개
국20-1 :   88개
국20-6 :  102개
국21-1 :  116개
국21-7 :  131개
------------------
<10년물>
국18-4 :  182개
국18-10:  194개
국19-4 :  203개
국19-8 :  211개
국20-4 :  222개
국20-9 :  234개
국21-5 :  250개
국21-11 : 266개
------------------
<20년물> 
국16-6:   342개
국17-5:   379개
국18-7:   400개
국19-6:   372개
국20-7:   399개
국21-9:   428개
----------------
<30년물>
국16-1:   496개
국17-1:   516개
국18-2:   563개
국19-2:   533개
국20-2:   506개
국21-2:   544개
----------------
<50년물>
국16-9 :   589개
국18-8 :   668개
국20-10 :  618개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   127개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   158개
국17-1:   165개
국18-2:   180개
국19-2:   170개
국20-2:   162개
국21-2:   174개
------------------
<50년물>
국16-9 :   188개
국18-8 :   213개
국20-10 :  197개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*26일(목)
금통위
한은RP 환매수 27조 4500억
국채만기 1조 / 만기 3조 5707억  
코스피200위클리옵션 2205W04 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2206W01 상장일  
기재부, '22년 6월 국고채 발행 계획 및 5월 발행 실적(17:00)
기재부, 2021년 4/4분기(11월 기준) 임금근로 일자리동향(27일 조간)
한은, 경제전망(2022.5월)(13:30)

日 4월 기업서비스가격지수(CSP)

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q1 GDP(수정치) / Q1 기업이익(예비치)
美 4월 잠정주택판매
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 5월 캔자스시티 연은 제조업활동지수
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*27일(금)
만기 2조 915억
기재부, 1차관 거시경제금융회의(은행회관)
기재부, 제2차 경제차관회의 개최
한은, 08:00 부총재 거시경제금융회의(은행회관)
한은, 2022년 4월 무역지수 및 교역조건(12:00)

日 5월 도쿄 소비자물가지수(CPI)
中 4월 공업이익
호주 4월 소매판매(예비치)
유럽 4월 총통화(M3) 공급

美 4월 개인소득 및 개인지출 
美 5월 미시건대 소비자 신뢰지수 (확정치)
////////////////////////////


<채권만기(표)>
----------------------------------------------
  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
(끝)