* [미국채]
- 미 국채가 하락…매파 파월에 고개 든 9월'100bp 인상론'
* [미증시]
- 뉴욕 증시는 잭슨홀 심포지엄에서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상 의지를 확인한 여파로 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)의 감산 가능성에 계속 집중하며 상승
. 2년물 +5bp(3.43%)
. 5년물 +5bp(3.26%)
. 10년물 +6bp(3.10%)
. 30년물 +4bp(3.24%) [연합참조]
DJ 32,098.99p -0.57% (-184.41p)
NSQ 12,017.67p -1.02% (-124.04p)
S&P 4,030.61p -0.67% (-27.05p)
WTI 10월 +$3.95 ($97.01)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +11bp(+1.50%) -0.61%
프 랑 스 +12bp(+2.13%) -0.83%
이탈리아 +11bp(+3.79%) -0.24%
----------------------------------
스 페 인 +8bp(+2.68%) -0.92%
포르투갈 +11bp(+2.58%) -1.48%
그 리 스 +9bp(+4.04%) -2.85%
----------------------------------
영 국 -0bp(+2.61%) -0.00%
호 주 +9bp(+3.68%) -2.07%
일 본 +2bp(+0.24%) -2.66%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1345.25원 (-4.55원)
- 달러가 약세로 돌아섰다. 전장 109선 중반까지 급등했던 달러 인덱스는 108선 후반으로 내렸다. 유로화가 장중 달러화에 대해 1대1의 등가로 교환되는 패리티(parity) 환율을 회복하는 등 상승세를 보인 영향이다. 유럽중앙은행(ECB)이 예상보다 큰 폭의 금리 인상을 단행할 것으로 점쳐지며 유로화가 강세를 보였다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 0.99980
호주/달러 0.6898
달러/엔 138.715
<해외 뉴스>
▲단스케 "ECB, 9월 75bp, 10월 50bp, 12월 25bp 금리 인상 전망"
- 유럽중앙은행(ECB)이 오는 9월과 10월에 매파적 스탠스를 높일 것이라고 단스케은행이 전망했다. 29일(현지시간) 다우존스에 따르면 피트 하이네스 크리스티안센 단스케은행 애널리스트는 ECB가 오는 9월에 75bp, 10월에 50bp, 12월에 25bp 금리를 인상할 것으로 예상했다. 이는 이전 전망치보다 9월과 10월에 각각 25bp씩 상향 수정한 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230965
▲배런스 "심우주 탐사 '아르테미스'에서 눈여겨볼 종목은…."
- 심우주 탐사를 향한 인류의 꿈이 담긴 아르테미스(Artemis) 프로그램이 닻을 올린 데 따라 보잉(NYS:BA),노스롭 그루만(NYS:NOC),에어로제트 로켓다인 홀딩스(NYS:AJRD),록히드 마틴(NYS:LMT) 등 관련 종목을 주목할 필요가 있다고 배런스가 29일(현지시간) 보도했다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 미국 항공우주국(NASA)이 이날 오전 8시 30분 께 아르테미스(Artemis) 프로그램의 1단계 계획의 핵심인 로켓을 미국 플로리다주 케이프커내버럴의 케네디우주센터에서 발사하기로 했다면서 이같이 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230968
▲우울증 치료 전문 브레인스웨이,주가 급등…FDA가 사용 확대 승인
- 우울증 치료를 집중 연구하고 있는 브레인스웨이(ADR)(NAS:BWAY)의 주가가 29일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급등하고 있다. 회사가 미국 식품의약국(FDA)로부터 경두개 자기자극법(transcranial magnetic stimulation )의 성인에 대한 사용 확대를 승인받았다고 밝히면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230970
▲[뉴욕환시] 달러화,매파 본색 연준·ECB 소화하며 혼조세
- 달러화 가치가 혼조세를 보였다. 연방준비제도(Fed·연준)가 시장이 예상한 것보다 훨씬 매파적인 데 따른 여진을 소화하면서다. 제롬 파월 연준의장은 지난 주말 잭슨홀 미팅 연설을 통해 인플레이션을 진압하겠다는 결기를 새삼 강조하며 글로벌 금융시장을 뒤흔들었다. 유로화는 한때 패리티 환율을 회복하는 등 강세로 돌아섰다. 유럽중앙은행(ECB)도 매파 본색을 드러내면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230976
▲뉴욕증시, 연준 매파 본색 충격 지속에 하락…나스닥 1.02%↓
- 뉴욕증시는 잭슨홀 심포지엄에서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 의지를 확인한 여파로 하락했다. 29일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 184.41포인트(0.57%) 하락한 32,098.99에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 27.05포인트(0.67%) 하락한 4,030.61에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 124.04포인트(1.02%) 내린 12,017.67에 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230974
▲게임스탑 개장 전 거래에서 약세…5년만에 최장기간 하락세
- 온라인상의 소문을 바탕으로 개인투자자들이 몰리는 '밈 주식(meme stock)' 대표주자인 게임스탑(NYS:GME)이 29일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 약세를 보이며 최장기간 하락세를 보이고 있다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 게임스탑(NYS:GME)은 이날 뉴욕증시에서 한때 전장 종가 대비 2.7% 하락하면서 5년만에 가장 긴 하락세를 기록했다. 게임스탑(NYS:GME)은 이미 지난 8거래일 동안 하락세를 보이며 26.7%나 급락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230969
▲배런스 "소매업종 실적에서 주목해야 할 '4가지'"
- 마무리 국면에 접어든 소매업종의 실적 보고에서 크게 4가지를 주목할 필요가 있다고 배런스가 29일(현지시간) 진단했다. 투자전문 매체인 배런스는 상반기 소매업종 기업들의 실적보고에서 소비 양극화 , 미용 관련 제품의 성장 가능성, 마진 압박, 험난해 질 하반기 등을 주목할 필요가 있다고 강조했다. 우선 투자자들이 소비 양극화에 주목할 필요가 있다고 배런스는 지목했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230972
▲골드만, 경기침체 우려 반영된 상품시장 '상승할 만한 자산군'
- 금융시장이 글로벌 경기 침체 위험을 과대평가하면서 위험 자산이 하락했지만 상품 시장은 보유하기 좋은 자산군이라는 평가가 나왔다. 29일(현지시간) 마켓워치에 따르면 골드만삭스의 세이바인 셸 수석 상품 전략가는 "원자재는 수요가 공급보다 많은 후기 사이클 단계에서 가장 좋은 자산군"이라며 "물리적인 펀더멘털은 수 십년 만에 가장 타이트한 시장을 보여주고 있다"고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230954
▲엘 에리언 "더 매파적인 연준, 금융시장 변동성 커질 것"
- 전세계 중앙은행들이 물가 상승에 더 공격적인 매파 스탠스를 보이면서 금융시장 변동성이 커질 것이라고 월가의 저명한 경제학자이자 알리안츠의 수석 경제고문인 모하메드 엘 에리언이 경고했다. 29일(현지시간) CNBC에 따르면 엘 에리언은 CNBC와의 인터뷰에서 이같이 언급하며 "시장에 완전히 내재화되지 못한 두 번째 문제는 중앙은행들이 점점 더 많이 매파적으로 될 것이라는 점"이라고 짚었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230959
▲미 8월 댈러스 연은 제조업지수 -12.9…넉 달 째 마이너스(상보)
- 미국 댈러스 연방준비은행(연은) 관할 지역 제조업체들의 활동 지수가 넉 달 연속으로 마이너스를 기록했다. 29일(현지시간) 댈러스 연은에 따르면 8월 제조업체들의 기업활동지수는 -12.9로 집계됐다. 이 지수는 지난 5월에 2년 만에 마이너스(-) 영역에 진입하고, 넉 달 연속 마이너스를 기록했다. 8월 지수는 지난 6월 -17.7, 7월 -22.6에 비해 더 하락한 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230960
▲[뉴욕유가] OPEC+ 감산 우려 지속되며 한 달 만에 최고
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)의 감산 가능성에 계속 집중하며 상승했다. 29일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 10월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.95달러(4.2%) 상승한 배럴당 97.01달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 OPEC의 감산 전망에 지난 7월 29일 이후 한 달 만에 최고 수준으로 올랐다. 유가는 올해 들어 29% 정도 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230962
▲BofA "연준, 9월에 50bp로 금리인상 속도 늦출 가능성"
- 미국 노동시장이 8월에도 타이트한 상태를 유지하겠지만 미 연방준비제도(Fed·연준)가 9월에 금리인상 속도를 50bp로 늦출 것으로 뱅크오브아메리카(BofA)가 예상했다. 29일(현지시간) 다우존스에 따르면 BofA는 잭슨홀 연설에 대한 보고서에서 "연준은 가능하면 더 작은 폭으로 움직이는 것을 선호할 것이며, 50bp 금리 인상을 예상한다"이라고 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230963
▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…매파 파월에 고개 든 9월'100bp 인상론'
- 미 국채 가격이 하락했다. 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 잭슨홀 연설에서 인플레이션 안정을 위한 금리 인상을 지속할 것이며, 가계와 기업에 고통이 따를 것이라고 밝힌 후 긴축 경계심이 좀처럼 가시지 않고 있다. 연준이 오는 9월에 50~75bp 금리 인상은 물론 100bp 인상도 가능하다는 의견이 제시되기도 해 미 국채수익률은 지지력을 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230964
▲머스크 "더 많은 석유·가스 필요…원자력 발전소 계속 유지해야"
- 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 유럽 국가들이 원자력 발전소를 계속 운영해야 한다고 강조했다. 29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크 CEO는 노르웨이 스타방에르에서 열린 컨퍼런스에 참석해 "실제로 더 많은 석유와 가스가 필요하지만, 그만큼 중요한 것은 가능한 한 빨리 지속 가능한 에너지로 이동해야 한다는 것"이라며 "우리는 정말 원자력 발전소를 계속 유지해야 한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230967
▲비트코인, 2만 달러 아래로 추락
- 가상화폐 비트코인의 가격이 2만 달러 아래로 추락했다. 29일(현지시간) 코인베이스 등에 따르면 비트코인의 가격은 24시간 전에 비해 0.04% 하락한 19,936.02달러에 거래됐다. 간밤 비트코인의 가격은 19,526달러까지 하락했다. 이는 지난 7월 13일 이후 약 한 달 반 만에 최저다. 이더리움의 가격은 1,478.79달러로 1,500달러 아래를 나타냈다. 이 또한 한 달 만에 최저 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230957
▲[뉴욕 금가격] 금·은 가격 잠시 숨 고르기
- 금과 은 가격이 소폭 하락 마감했다. 전 거래일 금 가격이 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적인 발언으로 급락한 후 잠시 숨을 고르는 모습이다. 29일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 0.10달러(0.01%) 하락한 온스당 1,749.70달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 이날 장중 1,757.90달러까지 오르며 1,750달러대를 상향 돌파했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230961
▲'매파 파월' 주가 급락에도…월가, 빅테크에 '매수'
- 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 매파적인 발언에 위험 자산이 크게 조정받고 있다. 다만, 월가 전문가들은 빅테크 종목에 대한 긍정적인 투자의견을 대체로 유지했다. 29일(현지시간) JP모건은 뉴욕증시 대장주 애플(NAS:AAPL)에 대한 '비중 확대' 의견을 유지했다. JP모건은 애플 아이폰을 생산하는 데 걸리는 시간이 우호적이라면서 애플사에 대한 긍정적인 평가를 되풀이했다.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권 딜러는 "한은 총재가 상당히 매파적인 발언을 쏟아내고 있지만 달러/원 환율 상승세를 막지 못하는 모습"이라며 "환율이 잡히지 않으면 금리도 잡기 어렵다는 인식 속에 손절 흐름이 이어진 것 같다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "크로스의 경우 오늘 30bp까지 오를 수 있는 분위기였던 것 같다"며 "일본계와 미국계 은행들이 아침부터 공격적으로 비드를 했는데 오퍼가 다 도망가 버리면서 금리가 폭발적으로 올랐다"고 말했다.
그는 "IRS의 경우 30년물 입찰도 있었고 런던 장 휴장에 대한 경계심리도 있어서 후반으로 가니까 비드가 늘었다"고 설명했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +31,772
증권 +34,090
은행 -39,843
투신 -19,446
보험 -2,476
개인 +67
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +52,233
증권 -25,247
은행 +4,621
투신 -5,586
보험 -8,614
개인 -1,212
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-4 3.683
21-10 3.705
22-1 3.760
이론가 103.53 (저평7틱)
*종가(103.46)
----------------
<10년선물>
21-5 3.724
21-11 3.720
이론가 110.52 (저평2틱)
*종가(110.50)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.416%(-5bp)
- 91일물 CD 2.920%(보합)
- 통안채 3.265%(+7bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 10개
국20-3 : 26개
국20-8 : 42개
국21-4 : 58개
국21-10 : 74개
국22-4 : 91개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 18개
국18-6 : 35개
국19-1 : 51개
국19-5 : 66개
국20-1 : 81개
국20-6 : 95개
국21-1 : 109개
국21-7 : 124개
국22-1 : 139개
국22-8 : 156개
------------------
<10년물>
국18-4 : 174개
국18-10: 185개
국19-4 : 194개
국19-8 : 202개
국20-4 : 213개
국20-9 : 225개
국21-5 : 240개
국21-11 : 256개
국22-5 : 280개
------------------
<20년물>
국16-6: 327개
국17-5: 363개
국18-7: 383개
국19-6: 356개
국20-7: 381개
국21-9: 408개
----------------
<30년물>
국16-1: 463개
국17-1: 481개
국18-2: 523개
국19-2: 492개
국20-2: 465개
국21-2: 499개
국22-2: 555개
국22-9: 610개
----------------
<50년물>
국16-9 : 524개
국18-8 : 596개
국20-10 : 548개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 66개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 106개
국17-5 : 118개
국18-7 : 125개
국19-6 : 116개
국20-7 : 124개
국21-9 : 133개
-----------------
<30년물>
국16-1: 151개
국17-1: 156개
국18-2: 170개
국19-2: 160개
국20-2: 151개
국21-2: 162개
국22-2: 181개
국22-9: 198개
------------------
<50년물>
국16-9 : 170개
국18-8 : 194개
국20-10 : 178개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*30일(화)
통안계정 만기 2조 8300억, 통안계정 만기 5조 4000억
만기 3조 1742억 / 통안만기 1조
기재부, 2022~2023년 국세수입 전망(10:00), 2022년 7월 국세수입 현황(10:00)
기재부, 2023년도 조세지출예산서 국회 제출(10:00), 2022년 세제개편안 국무회의 의결(10:00)
한은, 2022년 7월 금융기관 가중평균금리(12:00)_백브리핑(10:00)
한은, 2022년 9월 통화안정증권 발행 계획(16:30, 배포시)
日 7월 실업률
호주 7월 건설허가
독일 7월 수출입물가지수, 8월 소비자물가지수(CPI)(예비치)
英 7월 BOE 실질금리 / 7월 민간대출
EU 8월 경기체감지수
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 Q2 주택가격지수, 7월 JOLTs (구인·이직 보고서)
美 6월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수
美 6월 S&P/케이스실러 주택가격지수
美 8월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*31일(수)
국채만기 1조 3782억
만기 2조 1674억
기재부, 2022년 7월 산업활동동향(08:00), 2022년 7월 산업활동동향 및 평가(09:00)
한은, 2022년 7월 무역지수 및 교역조건(12:00)_백브리핑(10:00)
日 7월 산업생산(예비치) / 7월 소매판매(예비치)
中 8월 공식 제조업 PMI / 8월 공식 비제조업 PMI
홍콩 7월 통화공급량, 7월 소매판매
호주 7월 외환보유액, 뉴질랜드 8월 ANZ 기업신뢰지수
독일 8월 실업률
프랑스 Q2 GDP(상세치), 7월 PPI, 8월 CPI(예비치)
EU 8월 CPI(예비치), 캐나다 6월 GDP
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 8월 ADP 고용보고서, 8월 시카고 연방준비은행(연은) PMI
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 외국인 미 유가증권 보유현황(예비치)
*01일(목)
국채만기 8000억
만기 1조 8861억
한은RP 환매수 26조 5000억
코스피200위클리옵션 2209W01 최종거래일
한은, 2022년 2/4분기 국민소득(잠정)(08:00)_설명회(09:00)
한은, 2022년 2/4분기 중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)
日 8월 지분은행 제조업 PMI
中 차이신 제조업 PMI
호주 PMI
독일 7월 소매판매, 8월 PMI
英 8월 S&P 글로벌/CIPS 제조업 PMI
EU 8월 유로존 제조업 PMI, 7월 실업률
美 Q2 생산성·단위노동비용(수정치)
美 주간 신규실업보험 청구자수. 8월 S&P 글로벌 제조업 PMI
美 8월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 미국외국중앙은행 미 국채 보유량
*02일(금)
만기 1조 8965억
기재부, 2022년 8월 소비자물가동향(08:00)
기재부, 2022년 8월 소비자물가동향 분석(09:00)
한은, 2022년 2/4분기 예금취급기관 산업별 대출금(12:00)_백브리핑(10:00)
日 8월 본원통화
독일 7월 무역수지, 8월 S&P 글로벌 합성 PMI(수정치)
EU 7월 PPI
美 8월 공장수주
美 8월 비농업부문 신규고용자수·실업률
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 5주: 2.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.9조/ 7.9조
09월 1주: 9.6조/ 없음/ 0.2조/ 3.5조/ 2.8조/ 0.9조/ 17.0조
09월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.6조/ 3.4조/ 0.7조/ 5.2조
09월 3주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 3.8조/ 1.0조/ 6.3조
(끝)
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