* [미국채]
- 미 국채가, 잭슨홀 대기하며 하락
* [미증시]
- 뉴욕증시는 내구재 수주가 부진하게 나온 상황에서 잭슨홀 회의를 앞두고 소폭 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 원유재고가 또다시 줄어든 가운데 이란의 핵 합의 복원 가능성을 주시하며 상승
. 2년물 +11bp(3.39%)
. 5년물 +7bp(3.23%)
. 10년물 +6bp(3.10%)
. 30년물 +6bp(3.31%) [연합참조]
DJ 32,969.23p +0.18% (+59.64p)
NSQ 12,431.53p +0.41% (+50.23p)
S&P 4,140.77p +0.29% (+12.04p)
WTI 10월 +$1.15 ($94.89)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +5bp(+1.37%) +0.20%
프 랑 스 +6bp(+1.98%) +0.39%
이탈리아 +4bp(+3.68%) +0.23%
----------------------------------
스 페 인 +5bp(+2.57%) -0.33%
포르투갈 +6bp(+2.46%) -0.25%
그 리 스 +13bp(+3.96%) +0.10%
----------------------------------
영 국 +12bp(+2.70%) -0.22%
호 주 +5bp(+3.64%) +0.60%
일 본 +0bp(+0.22%) -0.49%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1340.50원 (-1.15원)
- 달러 가치가 혼조를 보였다. 달러 인덱스는 108선 후반대를 기록했다.
연방준비제도(연준·Fed) 인사들은 잭슨홀 미팅을 앞두고 매파 발언을 이어갔다.
유로화는 20년 만에 최저치를 경신하고 반등했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 0.99664
호주/달러 0.6907
달러/엔 137.110
<해외 뉴스>
▲월가, 트위터 내부고발에 등급 하향…빅테크는 "매수 기회"
- 월가에서 트위터와 빅테크 등에 대한 투자의견이 나왔다. 내부 고발자가 등장한 트위터(NYS:TWTR)에 대해서는 부정적인 의견이, 빅테크에 대해서는 긍정적인 평가가 제시됐다. 24일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 투자회사 로젠블라트는 트위터의 투자의견을 기존 '매수' 등급에서 '중립' 수준으로 한 단계 낮췄다. 트위터의 가짜 계정과 관련해 내부 고발자가 나오면서, 일론 머스크와의 인수 소송에서의 돌발 변수가 생겼기 때문이다. 로젠블라트는 트위터의 목표 주가도 52달러에서 37달러로 낮췄다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230220
▲금·구리 채굴 '터쿼이즈 힐' 급등…리오틴토가 잔여지분 인수가 상향
- 캐나다 퀘벡에 본사를 둔 구리와 금 등 지하자원 채굴 기업인 터쿼이즈 힐 리소스(NYS:TRQ) 주가가 24일 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 최대 주주인 리오 틴토(ADR)(NYS:RIO)가 나머지 지분 인수를 위해 제시한 인수가격을 전격 상향 조정하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 리오 틴토(ADR)(NYS:RIO)는 터쿼이즈 힐 리소스(NYS:TRQ)의 지분 49%에 대해 지난 3월 14일 제시했던 34캐나다 달러의 인수 가격을 40 캐나다 달러로 인상했다. 리오 틴토(ADR)(NYS:RIO)는 이미 터쿼이즈 힐 리소스(NYS:TRQ)의 지분 51%를 보유하고 있다. 터쿼이즈 힐 리소스(NYS:TRQ)는 몽골 남부에 있는 '오유 톨고이( Oyu Tolgoi) 구리 및 금 광산'을 개발 중이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230204
▲[뉴욕환시] 달러, 잭슨홀 앞두고 혼조…유로는 패리티 하회 고착
- 달러화 가치가 혼조세를 보였다. 글로벌 중앙은행의 정책 심포지엄인 잭슨홀 미팅을 앞두고 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 행보를 강화할 것이라는 우려는 강화됐다. 유로화는 20년 만에 최저치를 다시 경신하는 등 고꾸라진 뒤 보합권으로 반등했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 24일 오후 4시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 137.101엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 136.820엔보다 0.281엔(0.21%) 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230214
▲'펠로턴' 주가 급등…아마존 통해 운동기구 판매
- 미국의 홈테레이닝 플랫폼 기업인 펠로턴 인터랙티브(NAS:PTON)의 주가가 24일 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 회사가 세계 최대의 전자상거래 기업인 아마존닷컴(NAS:AMZN)을 통해 운동장비 및 기타 제품을 판매하기로 합의한 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 소비자를 대상으로 직접 판매에 주력했던 펠로턴 인터랙티브(NAS:PTON)는 아마존을 통해 자전거 신발, 웨이트기구, 물병과 같은 액세서리 외에도 오리지널 운동용 자전거와 가이드 근력 훈련 상품 등을 제공할 예정이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230216
▲반려동물 전문기업 '펫코' 주가 하락…실적 월가 예상치 하회
- 미국의 반려동물 전용 소매업체인 펫코 헬스 앤드 웰니스 컴퍼니(NAS:WOOF)의 주가가 24일 뉴욕증시에서 약세를 보이고 있다. 회사가 월가의 예상치를 밑도는 실적을 발표한 데다 연간 예상 실적도 하향 조정하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 펫코 헬스 앤드 웰니스 컴퍼니(NAS:WOOF)는 2분기에 조정기준 19센트의 주당순이익(EPS)를 거뒀다고 보고했다. 팩트셋이 집계한 분석가들의 EPS 예상치 22센트보다 낮은 수준이다. 매출도 14억8천만 달러에 달해 월가의 예상치 14억9천만 달러를 살짝 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230218
▲美 7월 내구재수주 전월과 동일…월가 예상 하회
- 올해 7월 미국 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주가 월가 예상치를 밑돌았다. 미 상무부는 24일(현지시간) 7월 내구재 수주 실적이 전월 수치에서 변화가 없는 2천735억 달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 1.0% 증가를 밑돈다. 6월 수치는 2천726억 달러에서 2천735억 달러로 상향됐다. 이는 전월보다 2.2% 증가한 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230201
▲EIA 주간 원유재고 330만 배럴 감소…WTI 상승세 유지
- 미국의 주간 원유재고가 또다시 줄었다. 24일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 19일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 328만2천 배럴 감소한 4억2천167만2천 배럴로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 50만 배럴 감소보다 더 크게 줄어든 것이다. 휘발유 재고는 2만7천 배럴 감소한 2억1천564만7천 배럴을, 정제유 재고는 66만2천 줄어든 1억1천159만4천 배럴을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230206
▲뉴욕증시, 잭슨홀 대기하며 상승…다우 0.18%↑마감
- 뉴욕증시는 내구재 수주가 부진하게 나온 가운데, 잭슨홀 회의를 앞두고 소폭 상승했다. 24일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 59.64포인트(0.18%) 오른 32,969.23으로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 12.04포인트(0.29%) 상승한 4,140.77을 나타냈고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 50.23포인트(0.41%) 상승한 12,431.53으로 거래를 마감했다. 이번 주 예정된 잭슨홀 빅 이벤트를 앞둔 경계감에도 주가는 최근 며칠간 하락한 데 따른 낙폭 과대로 반등했다. 3대 지수는 모두 나흘 만에 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230231
▲[뉴욕채권] 미 국채가, 잭슨홀 대기하며 하락
- 미국 국채 가격은 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 잭슨홀 회의 발언을 기다리며 하락했다. 가격과 반대로 움직이는 국채 수익률은 상승했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 24일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채수익률은 전 거래일 3시 기준보다 6.51bp 상승한 3.114%에 거래됐다. 이날 10년물 수익률은 한때 3.124%까지 올라 7월 28일 이후 최고치를 경신했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230212
▲캐시 우드, 엔비디아 실적 발표 앞두고 대거 처분
- 월가의 대표 펀드매니저 캐시 우드가 엔비디아(NAS:NVDA)의 실적 발표를 앞두고 해당 주식을 대거 처분한 것으로 나타났다. 24일(현지시간) 마켓워치에 따르면 우드의 아크 인베스트먼트의 아크 이노베이션 상장지수펀드(ETF)는 전날 엔비디아 주식 4천만 달러어치를 매각했다. 아크 넥스트 제너레이션 ETF도 1천100만 달러어치의 엔비디아 주식을 매각했다. 우드의 펀드는 올해 엔비디아를 매수만 해왔을 뿐 매도에 나선 것은 올해 들어 처음이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230215
▲베드배스앤드비욘드, 대출 확보 소식에 주가 20%↑
- 베드배스앤드비욘드(NAS:BBBY)가 유동성을 강화하기 위해 대출을 확보했다는 소식에 회사의 주가가 20% 이상 급등 중이다. 24일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 사안에 정통한 소식통은 베드배스앤드비욘드가 JP모건체이스를 통한 마케팅 과정 이후 대출을 제공할 대출업체 한 곳을 선정했다고 다른 잠정 대출업체들에 통보했다고 말했다. 이러한 대출 계약은 회사에 유동성을 제공할 뿐만 아니라 협력업체들이 계속 베드배스앤드비욘드에 상품을 제공할 신뢰를 줄 수 있을 것으로 기대된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230217
▲[뉴욕유가] 원유재고 감소 속 1% 상승
- 뉴욕유가는 원유재고가 또다시 줄어든 가운데 이란의 핵 합의 복원 가능성을 주시하며 상승했다. 24일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 10월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 1.15달러(1.23%) 오른 배럴당 94.89달러로 거래를 마쳤다. 유가는 이틀간 오름세를 보였으며 해당 기간 4.66달러(5.16%) 상승했다. 이날 종가는 지난 7월 29일 이후 최고치다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230222
▲애플, 9월 7일 공식 이벤트 개최…아이폰14 공개할 듯
- 애플이 오는 9월 7일에 공식 이벤트를 열 예정이라고 홈페이지를 통해 밝혔다. 애플이 통상 9월께 신형 아이폰을 공개해왔다는 점에서 이번 행사에서 아이폰14가 공개될 것으로 예상된다. 24일(현지시간) CNBC와 애플 공식 홈페이지에 따르면 애플은 9월 7일 오전 10시(태평양 표준시/한국시간 8일 오전 2시)에 '애플 이벤트'를 열 예정이라고 밝혔다. 이벤트는 홈페이지와 애플TV 앱을 통해 생중계된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230221
▲美 7월 펜딩 주택판매지수 1.0%↓…두 달 연속 하락세
- 지난 7월에 매매 계약에 들어간 펜딩(에스크로 오픈) 주택 판매가 두 달 연속 감소했으나 월가 예상보다는 선방한 모습을 나타냈다. 24일(현지시간) 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 7월 펜딩 주택판매 지수는 전월보다 1.0% 하락한 89.8을 기록했다. 이는 전월치인 마이너스(-) 8.6%보다는 크게 개선된 수준이다. 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 -3%보다도 선방했다. 7월 수치는 지난해 같은 기간 대비로는 19.9% 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230205
▲[뉴욕 금가격] 잭슨홀 앞두고 소폭 상승
- 금 가격이 소폭 상승 마감했다. 24일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 0.30달러(0.02%) 상승한 온스당 1,761.50달러에 거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 등락을 거듭하며 명확한 방향성을 잡지 못했다. 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 귀금속 시장 참가자들도 관망세에 접어든 분위기다. 글로벌 달러화의 강세와 채권 금리 상승은 금 가격을 짓누르는 요인으로 작용하고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4230207
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "솔직히 금리 방향에 대해 자신이 없다"며 "통화정책 정상화를 전세계에서 가장 먼저 시작한 우리나라는 미국과 사정이 다르다고 보지만 당장 외국인이 롱포지션을 정리하는 과정에서 조정폭이 확대될 가능성이 있는 상황"이라고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "유럽 가스 위기와 잭슨홀 미팅 부담이 글로벌 채권시장을 압박하고 있는 모습"이라며 "금리가 떨어질 때와 같이 상승하는 것도 외국인이 주도하고 있는 게 인상적"이라고 말했다. 그는 "펀더멘털 측면에선 큰 변화가 없는데 뭔가 트레이딩 위주로 흘러가는 모습"이라며 "금리가 양방향으로 요동치다 보니 다들 위축돼 변동성을 더 키우는 게 아닌가 싶다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +52,692
증권 +19,944
은행 -39,233
투신 -22,726
보험 -3,626
개인 +142
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +41,180
증권 -11,266
은행 +2,882
투신 -7,028
보험 +5,367
개인 -1,333
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-4 3.271
21-10 3.302
22-1 3.397
이론가 104.66 (par)
*종가(104.66)
----------------
<10년선물>
21-5 3.450
21-11 3.450
이론가 112.93 (고평7틱)
*종가(113.00)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.253%(+4bp)
- 91일물 CD 2.760%(보합)
- 통안채 3.038%(+5bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 10개
국20-3 : 27개
국20-8 : 43개
국21-4 : 58개
국21-10 : 74개
국22-4 : 91개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 19개
국18-6 : 35개
국19-1 : 51개
국19-5 : 66개
국20-1 : 81개
국20-6 : 95개
국21-1 : 110개
국21-7 : 125개
국22-1 : 141개
국22-8 : 158개
------------------
<10년물>
국18-4 : 176개
국18-10: 188개
국19-4 : 197개
국19-8 : 205개
국20-4 : 216개
국20-9 : 228개
국21-5 : 244개
국21-11 : 260개
국22-5 : 286개
------------------
<20년물>
국16-6: 337개
국17-5: 374개
국18-7: 396개
국19-6: 369개
국20-7: 396개
국21-9: 424개
----------------
<30년물>
국16-1: 487개
국17-1: 507개
국18-2: 551개
국19-2: 521개
국20-2: 495개
국21-2: 532개
국22-2: 591개
국22-9: 648개
----------------
<50년물>
국16-9 : 577개
국18-8 : 656개
국20-10 : 607개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 65개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 108개
국17-5 : 120개
국18-7 : 126개
국19-6 : 118개
국20-7 : 126개
국21-9 : 135개
-----------------
<30년물>
국16-1: 158개
국17-1: 162개
국18-2: 176개
국19-2: 167개
국20-2: 158개
국21-2: 170개
국22-2: 189개
국22-9: 207개
------------------
<50년물>
국16-9 : 184개
국18-8 : 210개
국20-10 : 194개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*25일(목)
만기 2조 2088억, 국채만기 8000억, 한은RP 환매수 28조
코스피200위클리옵션 2208W04 최종거래일
코스피200위클리옵션 2209W01 상장일
금통위
기재부 '22년 9월 국고채 발행 계획 및 8월 발행 실적(17:00)
한은 2022년 7월 생산자물가지수(06:00)
한은 경제전망(2022.8월)(13:30)
한은 통화정책방향(배포시) / 통화정책방향 기자간담회 자료(배포시)
이창용 한국은행 총재, 미국 캔자스시티연준 주최 경제정책 심포지엄 참석(배포시)
日 8월 도쿄 CPI
호주 RBA 지급결제시스템 이사회 회의
독일 Q2 국내총생산(GDP) 세부 내용
독일 8월 Ifo 기업환경지수
EU 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q2 기업이익(예비치), Q2 GDP (수정치)
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 8월 캔자스시티 연방준비은행 제조업활동지수
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
*26일(금)
만기 2조 6307억
독일 9월 GfK 소비자신뢰지수
EU 7월 총통화(M3) 공급
美 7월 개인소득 및 개인지출
美 8월 미시건대 소비자 신뢰지수 (확정치)
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 4주: 0.8조/ 없음/ 1.6조/ 0.7조/ 3.8조/ 0.9조/ 7.8조
08월 5주: 2.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.9조/ 7.9조
09월 1주: 9.6조/ 없음/ 0.2조/ 3.5조/ 2.8조/ 0.9조/ 17.0조
09월 2주: 없음/ 없음/ 0.5조/ 0.6조/ 3.4조/ 0.7조/ 5.2조
(끝)
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