* [미국채]
- 미 국채가 하락…7월 의사록 "금리인상 지속·과한 긴축 우려"
* [미증시]
- 뉴욕증시는 7월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 금리인상 의지를 재확인하면서 하락
* [국제유가]
- 뉴욕 유가는 미국 주간 원유재고가 감소하면서 반등
. 2년물 +4bp(3.28%)
. 5년물 +9bp(3.04%)
. 10년물 +9bp(2.90%)
. 30년물 +6bp(3.15%) [연합참조]
DJ 33,980.32p -0.50% (-171.69p)
NSQ 12,938.12p -1.25% (-164.43p)
S&P 4,274.04p -0.72% (-31.16p)
WTI 9월 +$1.58 ($88.11)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +12bp(+1.08%) -2.04%
프 랑 스 +11bp(+1.66%) -0.97%
이탈리아 +16bp(+3.30%) -1.04%
----------------------------------
스 페 인 +10bp(+2.22%) -0.91%
포르투갈 +14bp(+2.12%) +0.53%
그 리 스 +18bp(+3.50%) +0.13%
----------------------------------
영 국 +16bp(+2.28%) -0.27%
호 주 +5bp(+3.29%) +0.26%
일 본 +2bp(+0.19%) +1.23%
----------------------------------
- [유럽증시]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1314.70원 (+4.95원)
- 간밤 발표된 미국 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 의지가 재확인되며 달러가 강세를 보였다.
연준은 물가 상승세가 둔화 조짐을 보이지만 금리 인상 등 제약적인 기조를 이어갈 것이라고 강조했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.01786
호주/달러 0.6932
달러/엔 135.009
<해외 뉴스>
▲연준, 인플레 2% 회복 위한 강한 의지 재확인…금리인상 지속(종합)
- 미 연방준비제도(Fed·연준) 위원들이 인플레이션을 목표 수준인 2%로 되돌리기 위한 강한 의지를 재확인했다. 연준 위원들은 경제가 둔화되더라도 당분간 인플레이션이 회복되기까지 금리를 인상하는 것이 적절하다고 뜻을 모았다. 연준이 17일(현지시간) 발표한 지난 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에 따르면 연준 위원들은 "인플레이션 상승과 인플레이션 전망에 대한 상방 위험을 고려할 때 단기적으로 정책금리를 제약적 수준으로 움직이는 것이 위험 관리 측면에서 적절하다"며 금리 인상에 동의했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229168
▲마켓워치 "1.4조달러 운용하는 인베스코가 조심하라고 한 까닭은…."
- 1조 4천억 달러 규모의 운용 자산을 보유한 인베스코(NYS:IVZ)는 경기가 위축 국면에 진입했지만 자산 가격에는 반영되지 않았다고 경고했다. 인베스코(NYS:IVZ)는 경기 위축 국면에 대응해 주식 보다는 채권,주요 선진국보다는 미국 자산,경기 순환주보다는 경기 방어주에 대한 비중을 확대하라고 권고했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229151
▲[뉴욕환시] 달러화,매파 기조 FOMC 의사록에 강세
- 달러화 가치가 달러인덱스 기준으로 강세 흐름을 되찾았다. 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책 결정을 위한 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 매파적인 것으로 풀이되면서다. 연준은 인플레이션 상승세가 둔화 조짐을 보이고 있지만 금리인상 등 제약적인 기조를 이어갈 것이라고 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229173
▲크레디트스위스" 애플 투자의견을 상향한 이유 4개는…."
- 글로벌 투자금융 회사인 크레디트 스위스는 네 가지 이유를 들어 뉴욕증시에서도 시가총액 대장주인 애플(NAS:AAPL)에 대한 투자의견을 상향 조정했다. 많은 사람이 애플 단말기를 사용하는 데다, 서비스 부문도 돈벌이가 되고, 총 마진도 견조할 것을 보이며, 엄청난 규모의 현금을 보유하고 있다는 이유에서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229176
▲구겐하임 "원격의료 기업 텔레닥 팔아라"…캐시우드는 대규모 매집
- 미국의 원격 의료 업체로 팬데믹(대유행) 수혜주였던 텔러닥 헬스(NYS:TDOC)가 17일 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 투자금융 기관인 구겐하임이 투자의견을 '매도' 등급으로 하향 조정하는 등 월가의 부정적인 평가가 이어지면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 구겐하임의 분석가인 샌디 드래퍼는 텔러닥 헬스(NYS:TDOC)에 대한 투자의견을 '중립'에서 '매도'로 하향 조정했다. 악화된 거시경제 환경에 따른 기업 고객의 가입 지연, 인플레이션에 따라 소비를 늦추는 소비자, 달러 강세의 역풍 등이 투자의견 하향 조정의 배경으로 지목됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229178
▲도넛 체인 크리스피 크림 급락…실적부진· 예상치 하향 조정
- 미국의 도넛 체인 기업인 크리스피 크림(NAS:DNUT)의 주가가 17일 뉴욕증시에서 급락하고 있다. 회사가 실망스러운 실적 발표에 이어 매출 및 수익 예상치도 하향 조정하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 크리스피 크림(NAS:DNUT)은 2분기 주당 순익(EPS)이 8센트라고 보고했다. 월가의 예상치인 10센트를 밑돈 수준이다. 매출도 3억 7천520만 달러로 보고돼 3억 8천590만 달러였던 예상치를 하회했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229180
▲美 7월 소매판매 전월과 거의 같은 수준…예상치 소폭 하회(상보)
- 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비 규모가 전월과 거의 같은 수준을 보였다. 17일(현지시간) 미 상무부에 따르면 7월 소매판매는 계절 조정 기준 전월과 거의 같은 6천828억 달러로 집계됐다. 전달에 0.8%가량 증가한 이후 증가율은 보합 수준으로 떨어졌다. 7월 소매판매는 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 0.1% 증가를 소폭 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229148
▲美 6월 기업재고 전월比 1.4%↑…월가 예상치 부합
- 미국의 지난 6월 기업재고가 월가 예상치에 부합하는 수준을 나타냈다. 미 상무부는 17일(현지시간) 지난 6월 기업재고(계절조정)가 전월 대비 1.4% 증가한 2조4천195억 달러로 집계됐다고 발표했다. 6월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 1.4% 증가에 부합했다. 전월치는 1.4% 증가에서 1.6% 증가로 상향 수정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229153
▲[뉴욕 금가격] 강달러·국채금리 상승에 2주래 최저
- 뉴욕 금 가격이 달러 강세와 국채금리 상승으로 2주 만에 최저치를 경신했다. 17일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 가장 거래가 많은 12월물 금가격은 전장보다 13달러(0.7%) 하락한 온스당 1,776.70달러에 거래를 마쳤다. 이날 오후에 발표되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록을 앞두고 달러화와 국채금리가 오름세를 보이면서 금값 하락세가 지속됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229157
▲로우스, 2분기 순익 예상 상회…주가 1%↑
- 미국 주택 자재 판매업체 로우스의 2분기 순이익이 시장의 예상치를 웃돌았으나 매출은 예상치를 밑돌았다. 17일(현지시간) 배런스에 따르면 로우스의 7월 29일로 끝난 회계 2분기 주당 순이익은 4.67달러로 집계됐다. 이는 팩트셋이 예상한 시장 예상치 4.58달러를 웃돈다. 매출은 지난해 같은 기간보다 0.3% 줄어든 275억 달러로 시장의 예상치인 281억 달러를 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229179
▲BofA "'20의 규칙' 적용하면 시장 바닥 아냐"
- 미국 주식시장의 바닥 여부를 보여주는 '20의 규칙(Rule of 20)'을 적용할 경우 주가가 아직은 바닥이 아니라는 분석이 나왔다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 사비타 서브라마니안 뱅크오브아메리카(BofA) 이코노미스트는 과거 주가 바닥을 정확히 예측해온 물가 상승률과 주가수익비율(P/E)을 합친 '20의 규칙'을 적용할 경우 현재 수치는 28.5라며 이는 주가가 바닥이 아님을 시사한다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229181
▲타깃, 순익 예상치 크게 하회…주가 개장 전 2.7%↓
- 타깃(NYS:TGT)의 분기 순익이 크게 줄었다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 2분기 타깃의 순이익은 1억8천300만 달러(주당 39센트)로 지난해 같은 기간 기록한 18억2천만 달러(주당 3.65달러) 대비 90%가량 줄었다. 주당 순이익은 39센트로 레피니티브가 집계한 시장의 예상치인 72센트를 크게 밑돌았다. 분기 매출은 260억4천만 달러로 지난해 같은 기간 기록한 251억6천만 달러를 웃돌았으나 시장의 예상치와 같은 수준이었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229174
▲유로존 2분기 GDP 수정치 0.6% 성장…아일랜드가 변수
- 올해 2분기 유로존 경제가 에너지 공급 우려에도 성장세를 유지했다. 전문가들은 아일랜드의 GDP 수치가 제대로 반영되지 않은 점을 우려하며 올해 GDP 성장률이 추가로 조정될 것으로 내다봤다. 17일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계기구인 유로스타트는 유로존(유로화 사용 19개국)의 계절 조정 기준 2분기 국내총생산(GDP) 수정치가 전분기보다 0.6% 증가한 것으로 예상됐다고 발표했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229146
▲노르웨이 국부펀드, 올해 상반기 1천740억 달러 손실
- 세계 최대 규모인 노르웨이 국부펀드가 올해 상반기에 손실을 기록했다. 17일(현지시간) 노르웨이 국부펀드와 CNBC에 따르면 노르웨이 국부펀드는 2022년 상반기에 1조6천800억 크로네(1천740억 달러)의 손실을 발표했다. 글로벌 경기 침체 공포와 급등하는 인플레이션에 주식, 채권의 변동성이 커지면서 수익률은 -14.4%를 기록했다. 노르웨이 국부펀드 규모는 약 1조3천억 달러 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229152
▲EIA 주간 원유재고 705만6천 배럴 감소…WTI 가격 상승
- 미국의 원유 재고가 감소했다. 17일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 12일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 705만6천 배럴 감소한 4억2천495만4천 배럴로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 10만 배럴 증가를 크게 밑돌았다. 휘발유 재고는 464만2천 배럴 감소한 2억1천567만4천 배럴을, 정제유 재고는 76만6천 배럴 증가한 1억1천225만6천 배럴을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229154
▲5년물 TIPS 수익률, 한 달 만에 최고
- 미국 5년물 물가연동채권(TIPS:treasury inflation protected securities) 수익률이 한 달 만에 최고치로 올랐다. 인플레이션이 높은 수준을 유지하고, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 75bp 금리 인상 기대가 지속되면서 물가연동채권 수익률도 상승했다. 17일(현지시간) 마켓워치에 따르면 트레이더웹 기준 5년물 TIPS 수익률은 이날 오전 0.362%까지 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229155
▲[뉴욕유가] 美 주간 원유재고 감소에 4거래일 만에 반등
- 뉴욕 유가는 미국 주간 원유재고가 감소하면서 반등했다. 17일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 9월물 서부텍사스산원유( WTI) 가격은 전장보다 1.58달러(1.8%) 상승한 배럴당 88.11달러에 거래를 마쳤다. WTI는 4거래일 만에 반등했다. 이날 발표된 미국의 주간 원유 재고가 감소하면서 유가는 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229169
▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…7월 의사록 "금리인상 지속·과한 긴축 우려"
- 미 국채 가격이 하락했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 강한 물가 안정 의지를 재확인하면서 금리 인상 기대가 여전히 유지됐으나 필요 이상의 과도한 긴축에 대한 우려는 미 국채수익률 상승폭을 제한했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 17일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 6.90bp 상승한 2.893%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229171
▲월가 밈주식 '베드배스앤드비욘드' 또 장중 20%대 급등
- 월가의 밈(MEME) 주식으로 떠오른 베드 배스 앤드 비욘드(NAS:BBBY)의 주가가 연일 상승하고 있다. 17일 오전 10시19분 현재(미 동부시간) 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 베드배스앤드 비욘드의 주가는 전일대비 4.57달러(22.13%) 급등한 25.22달러에 거래됐다. 이 회사의 주가는 8월 들어 지난 9일 하루 14.20% 하락한 것을 제외하면 줄곧 상승세를 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4229177
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
<전일 채권 마감시황 중>
- 공동락 대신증권 연구원은 제롬 파월 의장의 기자회견에서 전반적인 내용은 전해졌지만 의사록에서는 모든 내용이 공개되기 때문에 일부 매파적 의견들이 더욱 부각될 여지가 있다고 말했다.
///////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +73,317
증권 -3,024
은행 -26,111
투신 -26,664
보험 -5,050
개인 -667
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +61,588
증권 -25,078
은행 +3,328
투신 -9,811
보험 -8,445
개인 -1,585
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-4 3.027
21-10 3.066
22-1 3.140
이론가 105.39 (par)
*종가(105.39)
----------------
<10년선물>
21-5 3.190
21-11 3.190
이론가 115.31 (고평2틱)
*종가(115.33)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.163%(-1bp)
- 91일물 CD 2.760%(보합)
- 통안채 2.888%(+2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 11개
국20-3 : 27개
국20-8 : 43개
국21-4 : 59개
국21-10 : 75개
국22-4 : 91개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 19개
국18-6 : 36개
국19-1 : 51개
국19-5 : 67개
국20-1 : 82개
국20-6 : 96개
국21-1 : 110개
국21-7 : 125개
국22-1 : 141개
국22-8 : 158개
------------------
<10년물>
국18-4 : 177개
국18-10: 188개
국19-4 : 197개
국19-8 : 205개
국20-4 : 217개
국20-9 : 229개
국21-5 : 245개
국21-11 : 261개
국22-5 : 286개
------------------
<20년물>
국16-6: 338개
국17-5: 375개
국18-7: 397개
국19-6: 370개
국20-7: 397개
국21-9: 425개
----------------
<30년물>
국16-1: 488개
국17-1: 508개
국18-2: 553개
국19-2: 523개
국20-2: 496개
국21-2: 534개
국22-2: 593개
국22-9: 651개
----------------
<50년물>
국16-9 : 580개
국18-8 : 660개
국20-10 : 611개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 56개
국18-10: 60개
국19-4 : 63개
국19-8 : 66개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 108개
국17-5 : 120개
국18-7 : 127개
국19-6 : 118개
국20-7 : 127개
국21-9 : 136개
-----------------
<30년물>
국16-1: 156개
국17-1: 162개
국18-2: 176개
국19-2: 167개
국20-2: 158개
국21-2: 170개
국22-2: 189개
국22-9: 208개
------------------
<50년물>
국16-9 : 185개
국18-8 : 211개
국20-10 : 195개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*18일(목)
한은RP 환매수 25조, 국채만기 8000억, 만기 1조 4906억
코스피200위클리옵션 2208W03 최종거래일
코스피200위클리옵션 2208W04 상장일
금선물 2308 상장일
기재부. 월간 재정동향(8월호) 발간(10:00)
기재부, 2022년 2/4분기 가계동향조사 결과(19일 조간)
기재부, 2022년 2/4분기 대외채권·채무 동향(19일 조간)
한은, 2022년 2/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)
호주 7월 실업률
유럽 7월 CPI(확정치), 6월 건설생산
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 8월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 7월 기존주택판매, 7월 경기선행지수
美 EIA 주간 천연가스재고, 연준 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
*19일(금)
만기 8668억
기재부, 2022년 8월 최근 경제동향(10:00)
日 7월 CPI
뉴질랜드 7월무역수지
독일 7월 PPI
英 7월 소매판매
유럽 6월 경상수지
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 3주: 0.8조/ 없음/ 0.4조/ 1.0조/ 1.7조/ 0.1조/ 4.0조
08월 4주: 0.8조/ 없음/ 1.6조/ 0.7조/ 3.8조/ 0.9조/ 7.8조
08월 5주: 2.2조/ 0.2조/ 0.6조/ 1.0조/ 3.0조/ 0.9조/ 7.9조
09월 1주: 9.6조/ 없음/ 0.2조/ 3.5조/ 2.8조/ 0.9조/ 17.0조
(끝)
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