1. 전일 미국시장 동향
<뉴욕채권>
2yr: 3.185(-8.20bp)
10yr: 2.786(-1.20bp)
30yr : 3.043(+3.80bp)
미국 국채 가격이 혼조세를 보였다.
미국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 월가 예상보다 낮게 나오면서 미 국채수익률은 큰 폭으로 출렁였다.
물가 지표가 완화되면서 인플레이션이 어느 정도 고점을 찍었을 가능성과 미 연방준비제도(Fed·연준)가 9월에 금리를 75bp보다 50bp 인상할 가능성이 클 것이라는 전망에 무게가 실렸다. [연합]
<뉴욕/유럽증시>
다우산업 33,309.51 +1.63%
나스닥 12,854.80 +2.89%
S&P 500 4,210.24 +2.13%
-독일 DAX30 13,700.93 +1.23%
-프랑스 CAC40 6,523.44 +0.52%
-영국 FTSE100 7,507.11 +0.25%
뉴욕증시는 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상보다 더 크게 둔화한 데 따른 안도감에 큰 폭 올랐다.
3대 지수는 모두 종가 기준 5월 4일 이후 최고치를 경신했다.
투자자들은 CPI 발표와 연방준비제도(연준?Fed)의 금리 인상 속도 등을 주시했다.
개장 전 발표된 미국의 7월 CPI는 지난해 같은 기간보다 8.5% 올라 6월 기록한 41년 만에 최고치인 9.1% 상승을 크게 밑돌았다. 이날 수치는 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 8.7% 상승도 하회했다. 7월 CPI는 전월 대비로는 변화가 없어 6월의 1.3% 상승과 시장의 예상치인 0.2% 상승을 모두 밑돌았다. [연합]
<뉴욕환시>
EUR/USD : 1.03040 / +0.00951
USD/JPY : 132.900 / -2.240
EUR/JPY : 136.96 / -0.99
달러화 가치가 급락했다. 미국 소비자물가지수(CPI) 상승세가 주춤해지는 등 인플레이션 압력이 정점을 지난 것으로 풀이되면서다. 미국 국채 수익률도 급락세를 보이며 달러화 약세를 부추겼다. 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적인 통화정책 행보도 다소 누그러질 것으로 기대됐기 때문이다.
주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 106.335보다 1.06% 하락한 105.205를 기록했다. [연합]
<뉴욕상품>
(WTI) 91.93 달러 (+1.43달러(1.58%))
GOLD F : 1,813.70 달러 (+1.40(0.1%))
휘발유 재고 감소에 상승
뉴욕유가는 휘발유 재고가 크게 줄어들었다는 소식에 상승했다.
WTI 가격은 지난 4거래일 중의 3거래일간 상승했다. [연합]
금 가격이 소폭 상승 마감했다.
이날 금 가격은 미국의 물??상승 압력이 둔화했다는 소식에 상승했다. [연합]
2. 주요 경제일정
<주요일정>
<기획재정부>
▲10:00 1차관 차관회의(서울청사)
▲14:00 2차관 부담금 제도개선 관련 전문가 간담회(주재)(비공개)
※'22.8월 국고채「모집 방식 비경쟁인수」 발행여부 및 발행계획(17:00)
※2022년 2/4분기 시도 서비스업 생산 및 소매판매동향(12일 조간)
<한국은행>
▲10:00 금융통화위원회 본회의
※2022년 6월 통화 및 유동성(12:00)
※2022년 7월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
※2023 새만금「제25회 세계스카우트잼버리」기념주화 발행(배포시)
<금융위원회>
▲10:00 부위원장 차관회의
※금온라인 설명의무 가이드라인 마련(12일 조간)
<해외일정>
▲N/A 일본 '산의 날'로 인한 금융시장 휴장
▲N/A 중국 7월 광의통화(M2)
▲N/A 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서
▲1700 프랑스 8월 국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서
▲2130 미국 08/06 주간 신규실업보험 청구자수
▲2130 미국 7월 PPI
▲2130 미국 주간곡물수출
▲2330 미국 08/05 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
▲0300(12일) 멕시코 기준금리 발표
▲0530 미국 외국중앙은행 미 국채 보유량
▲0530 미국 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
<채권일정>
◇채권 만기
▲공사채 1천510억원
▲은행채 2천억원
▲회사채 1천100억원
◇채권 발행
▲은행채 4천900억원
▲회사채 3천59억원
◇채권 입찰
▲한은 7일물 RP 환매수 27조5천억원
3. 국내외 주요 기사
달러-원 1,310.40원(+5.80원)
NDF, 1,296.80/ 1,297.20원…12.80원↓
▲ 경제지표 및 주요 뉴스헤드라인
美 7월 CPI 전년比 8.5%↑…예상치 8.7%↑
美 7월 근원 CPI 전년比 5.9%↑…예상치 6.1%↑
美 7월 CPI 전월比 0.0%…예상치 0.2%↑
美 7월 근원 CPI 전월比 0.3%↑…예상치 0.5%↑
美 6월 도매재고 전월比 1.8% 증가…1.9% 증가 전월치 소폭 하회
EIA 주간 원유재고 545만7천 배럴 증가…WTI 가격 2.4%↓
-미 국채가 상승…7월 CPI 서프라이즈에 물가 고점도달 인식
-달러화,예상치 밑돈 美 CPI에 급락…미국채 수익률도 하락 반전
-시카고 연은 총재 "7월 CPI 긍정적…8.5%가 기쁘진 않아"
-미니애폴리스 연은 총재 "내년초 금리인하 현실적이지 않아"
-美 금리선물 시장, 9월 금리 0.50%p 인상 가능성 60% 이상으로 급등
-월가 전문가 "7월 CPI, 매파 연준 두려움 완화"
-WSJ "연준, 인플레 둔화한다는 증거 더 원할 듯"
-월가 전문가 "인플레 고착화될 것…코로나19 이전 수준 어렵다"
-CNBC "CPI 둔화로 경제 숨통…침체 언급은 정말 보류해야"
-태국 중앙은행, 기준금리 0.75%로 25bp 인상
-中 인민은행, 경제에 과도한 유동성 허용 안 해
-비트코인,美 CPI 발표 앞두고 약세…경계감 반영
-골드만삭스, 금·은 가격 전망치 하향
-尹대통령 "농축산 물가안정 만전…호우로 수급불안 없도록"
-금융당국 "車침수 피해 보험금 지급 최대한 신속히 처리"
-전일 IRS 금리 상승…美채권 따라 레벨 조정
-전일 FX스와프, 혼조세…美 물가?置?대기
4. 분석기사
車침수 피해 8천여대로 급증…장마철 최대 손해액 넘기나(종합3보)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228201
금융당국 "車침수 피해 보험금 지급 최대한 신속히 처리"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228225
中 인민은행, 경제에 과도한 유동성 허용 안 해
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228231
美 7월 CPI 전년比 8.5%↑…41년 만의 최고치서 둔화(종합)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228241
7월 CPI에 대한 전문가 시각
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228242
미국 7월 CPI보고서에 연준, 금리 인상 속도 늦출까
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228246
월가 전문가 "7월 CPI, 매파 연준 두려움 완화"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228248
WSJ "연준, 인플레 둔화한다는 증거 더 원할 듯"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228250
시카고 연은 총재 "7월 CPI 긍정적…8.5%가 기쁘진 않아"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228251
미니애폴리스 연은 총재 "내년초 금리인하 현실적이지 않아"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228252
월가 전문가 "인플레 고착화될 것…코로나19 이전 수준 어렵다"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228254
골드만삭스, 금·은 가격 전망치 하향
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228247
<<전일 마감기사>>
[채권-마감] 美CPI 경계감에 금리 상승…커브 스티프닝
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228222
[표] IRS·CRS 최종호가 및 스와프베이시스 (10일)
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228217
[서환-마감] 美 CPI 대기모드 속 1,310원대 상승…5.80원↑
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4228216
[외국인 어떤 채권 사고팔았나(10일)]
채권명 만기일 금액(억 원)
통안03050-2307-01 2023-07-09 1,000
국고03000-2303(13-2) 2023-03-10 500
국고03125-2409(22-10) 2024-09-10 430
국고01750-2609(21-7) 2026-09-10 -130
국고01250-2603(21-1) 2026-03-10 -194
국고01375-3006(20-4) 2030-06-10 -263
5. 채권
165S9000 종가 105.17 이론가105.19(저평2)/결제가105.28
165S9000 종가 115.1 이론가115.11(저평1)/결제가115.2
◇ 종목(듀레이션) 3Y / 10Y
7-3 ( 4.0086 ) 152 / 48
8-2 ( 4.7522 ) 185 / 59
9-5 ( 6.0801 ) 240 / 76
11-7 ( 7.7562 ) 283 / 90
12-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
12-5 ( 14.9613 ) 499 / 158
13-2 ( 0.5664 ) 20 / 6
13-6 ( 1.0413 ) 36 / 11
13-8 ( 9.1876 ) 331 / 105
14-2 ( 1.5076 ) 53 / 17
14-5 ( 1.9774 ) 68 / 22
14-7 ( 16.2300 ) 519 / 165
15-2 ( 2.7045 ) 90 / 29
15-6 ( 10.7797 ) 350 / 111
15-8 ( 3.1637 ) 105 / 33
16-1 ( 17.7885 ) 494 / 157
16-3 ( 3.6410 ) 119 / 38
16-6 ( 12.2607 ) 341 / 108
16-8 ( 4.1273 ) 132 / 42
16-9 ( 27.8188 ) 589 / 187
17-1 ( 18.1212 ) 514 / 163
17-3 ( 4.5213 ) 148 / 47
17-4 ( 0.0806 ) 3 / 1
17-5 ( 12.3714 ) 379 / 120
17-7 ( 4.9324 ) 162 / 52
18-1 ( 0.5679 ) 20 / 6
18-2 ( 17.8806 ) 560 / 177
18-4 ( 5.3281 ) 177 / 56
18-6 ( 1.0491 ) 36 / 11
18-7 ( 12.9271 ) 400 / 127
18-8 ( 26.5769 ) 670 / 212
19-2 ( 19.3573 ) 530 / 168
19-3 ( 0.0000 ) 0 / 0
19-4 ( 6.2999 ) 198 / 63
19-5 ( 2.0151 ) 67 / 21
19-6 ( 14.9158 ) 373 / 118
19-7 ( 0.3266 ) 11 / 4
19-8 ( 6.8431 ) 206 / 65
20-1 ( 2.4861 ) 82 / 26
20-2 ( 20.9448 ) 503 / 160
20-3 ( 0.8162 ) 27 / 9
20-4 ( 7.2805 ) 218 / 69
20-7 ( 15.1415 ) 400 / 127
20-8 ( 1.3044 ) 43 / 14
20-9 ( 7.6758 ) 230 / 73
21-1 ( 3.4372 ) 110 / 35
21-2 ( 20.5875 ) 541 / 172
21-3 ( 0.5718 ) 19 / 6
21-4 ( 1.7857 ) 59 / 19
21-5 ( 7.9382 ) 247 / 78
21-6 ( 0.8165 ) 27 / 9
21-7 ( 3.8614 ) 126 / 40
21-8 ( 1.0563 ) 36 / 11
21-9 ( 15.3261 ) 429 / 136
21-10 ( 2.2484 ) 75 / 24
21-11 ( 8.2167 ) 263 / 83
21-12 ( 1.2969 ) 44 / 14
22-1 ( 4.2517 ) 142 / 45
22-3 ( 1.5264 ) 52 / 16
22-4 ( 2.6754 ) 92 / 29
22-5 ( 8.2809 ) 289 / 92
22-7 ( 1.7607 ) 60 / 19
22-8 ( 4.6040 ) 159 / 50
22-9 ( 4.6040 ) 659 / 209
22-10 ( 1.9747 ) 68 / 22
통당 ( 1.3565 ) 46 / 14
165S9000 ( 2.7840 )
165SC000 ( 2.7834 )
167S9000 ( 8.0210 )
167SC000 ( 8.0205 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 3년물
금융투자 -109,317 ( 1,127 )
보험 -4,127 ( 824 )
투신 4,530 ( 303 )
은행 -24,616 ( -3,446 )
기타금융 -2,169 ( 235 )
연기금등 -6,273 ( 600 )
기타법인 -4,478 ( 0 )
개 인 887 ( 78 )
외국인 147,337 ( 279 )
◇ 투자자별 순매수 미결제 추정치 - 10년
금융투자 -38,542 ( 3,168 )
보험 -2,229 ( -63 )
투신 -8,501 ( -20 )
은행 -3,504 ( 31 )
기타금융 -135 ( 55 )
연기금등 -12,973 ( 248 )
기타법인 -2,408 ( 197 )
개 인 -3,929 ( 96 )
외국인 72,379 ( -3,712 )
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