모닝브리핑 (2022.06.10)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…ECB '7월·9월 금리인상'·美5월 CPI 주목

* [미증시]
- 뉴욕증시는 유럽중앙은행(ECB)이 오는 7월과 9월 정책금리 인상을 예고하면서 글로벌 긴축 우려가 강화되며 하락

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 차익실현 매물과 중국 상하이시에서 일부 지역이 주말 동안 봉쇄 조치에 들어갈 것이라는 소식에 하락

. 2년물           +4bp(2.80%)
. 5년물           +5bp(3.08%)
. 10년물          +2bp(3.04%)
. 30년물          -1bp(3.16%)                [연합참조]

DJ             32,272.79p         -1.94% (-638.11p)
NSQ           11,754.23p         -2.75% (-332.05p)
S&P            4,017.82p         -2.38% (-97.95p)

WTI  7월      -$0.60     ($121.51)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +8bp(+1.43%)        -1.71% 
프 랑 스     +11bp(+1.98%)       -1.40%
이탈리아     +24bp(+3.60%)       -1.90%
----------------------------------
스 페 인     +14bp(+2.62%)       -1.49%
포르투갈     +13bp(+2.63%)       -0.52%
그 리 스     +15bp(+4.11%)       -0.80%
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영    국     +7bp(+2.32%)        -1.54%
호    주     +6bp(+3.61%)        -1.45%
일    본     +0bp(+0.25%)        +0.04%
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- [유럽증시] ECB 연이은 금리인상 예고에 하락
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달러/원 NDF(1M)  1264.15원 (+7.45원)
- 간밤 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 인상 예고에도 달러는 강세를 보였다.
ECB는 7월에는 기준금리를 0.25%포인트(p)를 인상하고, 9월에는 중기 인플레이션 전망에 따라 인상 폭을 결정할 것이라고 밝히며 50bp 인상 가능성도 열어뒀다.
다만 ECB의 긴축 예고에도 7월에 기준금리를 25bp 인상하는 '베이비 스텝'을 취할 것으로 밝히며 유로화는 약세로 돌아섰다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.06163
호주/달러         0.7096
달러/엔           134.336


<해외 뉴스>
▲ECB, APP 순매입 종료…7월에 25bp 금리 인상 예정(종합)
- 유럽중앙은행(ECB)이 정책 금리를 동결하면서도 자산매입프로그램(APP)을 통한 순채권 매입을 7월 1일에 중단하기로 했다. 또한 오는 7월에 10여 년 만에 처음으로 정책 금리를 25bp가량 인상할 예정이라고 밝혔다. ECB는 9일(현지시간) 발표한 성명에서 주요 정책 금리인 레피(Refi) 금리는 0.0%, 예금금리는 마이너스(-) 0.5%로 동결한다고 발표했다. 한계 대출금리는 0.25%로 유지됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217903

▲뉴욕증시, 글로벌 긴축 우려에 하락…다우 1.94%↓마감
- 뉴욕증시는 유럽중앙은행(ECB)이 오는 7월과 9월 정책 금리 인상을 예고하면서 글로벌 긴축 우려가 강화되며 하락했다. 9일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 638.11포인트(1.94%) 하락한 32,272.79로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 97.95포인트(2.38%) 밀린 4,017.82로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 332.04포인트(2.75%) 떨어진 11,754.23으로 거래를 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217933

▲[뉴욕환시] 달러화, 강세 급반전…ECB 당초 전망보다 '비둘기'
- 달러화 가치가 약세로 출발한 뒤 강세로 돌아섰다. 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리를 동결하면서 당초 전망보다는 비둘기파적인 행보를 보였기 때문이다. ECB가 7월에 기준금리를 25bp 인상하는 베이비스텝을 채택할 것으로 밝히면서 유로-엔 환율 상승세도 주춤해졌다. 초완화적인 통화정책을 고수한 일본은행(BOJ)과 차별화가 제한될 것으로 풀이되면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217930

▲알리바바,개장 전 거래에서 약세…투자자 의구심에 전날 급등 되돌림
- 올해 들어 시가총액이 반토막 나면 어려움을 겪었던 중국 최대의 전자 상거래 업체 알리바바 그룹 홀딩(ADR)(NYS:BABA)가 9일 뉴욕증시에서 하락세로 돌아섰다. 투자자들의 시총 절반을 날린 중국 당국의 규제 압박이 해소될 것으로 점치면서 전날 급등했지만 이번에도 다르지 않을 수 있다는 우려가 일면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217921

▲UBS "테슬라 주식 사야할 때…목표주가 1천100달러"
- 이제는 세계 최대의 전기차 제조업인 테슬라(NAS:TSLA) 주식을 사야 할 때라고 UBS가 주장했다. 시장이 테슬라를 경쟁사에 비해 과소평가하고 있다는 이유에서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217923

▲퓨얼셀 에너지 개장 전 거래서 급락…실적 월가 예상치 큰 폭 밑돌아
- 수소연료전지 생산 스타트업인 퓨얼셀 에너지(NAS:FCEL) 주가가 9일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급락하고 있다. 회사가 월가의 예상치를 밑도는 실적을 발표하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217922

▲유로존 국채금리, ECB 7월 금리 인상 예고에 급등
- 유로존 국채금리가 유럽중앙은행(ECB)의 7월과 9월 금리 인상 예고에 급등했다. 9일(미 동부시간) 오전 9시 20분 현재 연합인포맥스 해외금리 자료(화면번호 6532)에 따르면 독일 10년물 국채금리는 전장보다 7.9bp 오른 1.435%를 기록했다. 이날 독일 국채 금리는 1.46% 수준까지 올라 2014년 이후 최고치를 경신했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217911

▲ECB, 금리 인상 예고에 대한 전문가 시각
- 글로벌 시장 전문가들은 유럽중앙은행(ECB)이 7월에 정책금리를 25bp 인상한 후 9월에 추가 인상을 예고한 가운데 9월에는 금리를 50bp 인상할 가능성이 크다고 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217913

▲[뉴욕유가] 차익실현에 소폭 하락…120달러대 유지
- 뉴욕유가는 차익실현 매물과 중국 상하이시에서 일부 지역이 주말 동안 봉쇄 조치에 들어갈 것이라는 소식에 하락했다. 9일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 60센트(0.49%) 하락한 배럴당 121.51달러에 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217917

▲캐나다 중앙은행 총재 "인플레 억제 위해 금리 더 높아져야"
- 티프 맥클렘 캐나다 중앙은행 총재가 역사적으로 높은 인플레이션을 억제하고 경제에 초과 수요를 제거하기 위해 금리가 더 높아져야 한다고 주장했다. 9일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 맥클렘 총재는 오타와에서 열린 기자회견에서 금리 인상 필요성을 강조하면서 필요할 경우 신속하고 강력하게 움직여야 한다는 점을 재차 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217919

▲中 전기차 업체 니오, 1분기 손실 확대…주가 6% 하락
- 중국 전기차업체 니오(ADR)(NYS:NIO)의 1분기 손실이 중국의 코로나19 봉쇄 조치 등으로 확대된 것으로 나타났다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 3월 말로 끝난 1분기 니오의 손실은 2억8천120만 달러로 지난해 같은 기간보다 6천880만 달러의 손실에서 크게 늘었다. 매출은 지난해 같은 기간보다 24% 늘어난 15억6천만 달러로 집계됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217928

▲라가르드 "중기 인플레 전망 유지·약화되면 9월에 더 큰 폭 금리인상"(상보)
- 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 중기 인플레이션 전망이 유지되거나 악화되면 더 큰 폭의 금리 인상이 가능하다고 말했다. 라가르드 총재는 9일(현지시간) ECB가 6월 통화정책회의에서 레피(Refi) 금리를 0%, 예금금리를 -0.5%로 동결한 후 가진 기자회견에서 금리 인상과 관련해 "7월과 9월이 첫 스텝이 될 것"이라며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217912

▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…ECB '7월·9월 금리인상'·美5월 CPI 주목
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 유럽중앙은행(ECB)이 이번 달에 자산매입을 종료하고, 오는 7월에 금리를 인상하겠다고 발표하면서 독일 국채수익률은 오름세를 보였고, 미 국채수익률 역시 대체로 올랐다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 9일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 1.70bp 상승한 3.044%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217918

▲타깃 분기 배당금 20% 인상…0.9달러에서 1.08달러로
- 미국의 대표적인 소매 기업인 타깃이 분기 배당금을 인상했다. 9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 타겟(NYS:TGT)은 이날 이사회를 열고 분기 배당금을 0.9달러에서 1.08달러로 인상하기로 결정했다. 연간 배당금은 4.32달러 수준이다. 이로써 배당수익률은 지난 8일 종가 156.70달러를 기준으로 할 경우 약 2.76%를 기록하게 된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217927

▲데이비드 아인혼 "인플레이션, 그렇게 빨리 사라지지 않을 것"
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 급등하는 인플레이션과의 싸움에서 성공할 수 있을지 의심스럽다고 그린라이트캐피털의 데이비드 아인혼 최고경영자(CEO)가 말했다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 아인혼 CEO는 2022년 손투자 콘퍼런스(Sohn Investment Conference)에서 "연준이 허세를 부리고 있다"며 "인플레이션은 그렇게 빨리 사라지지 않을 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217932

▲미 주간 실업보험 청구 22만9천 명…월가 예상 상회(상보)
- 미국 주간 실업보험 청구자 수가 월가 예상치를 웃돌았다. 9일(현지시간) 지난 4일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 2만7천 명 증가한 22만9천 명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 21만 명 증가를 웃도는 수준이다. 이번 주간 실업 보험 청구자 수는 올해 1월 15일로 끝난 주간 이후 가장 많았다. 약 5개월 만에 가장 많은 사람이 실업 보험을 청구한 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217896

▲에너지가 급등 속…영국서 패밀리카 주유에 125달러 든다
- 유가 상승에 따른 에너지값이 전 세계적으로 폭등하는 가운데 영국의 소비자 휘발유 가격도 역대급으로 올랐다. 9일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC가 보도한 바에 따르면 이날 기준 영국의 보통 55 리터(L) 패밀리카를 주유하기 위해서는 100파운드(125달러)가 필요하다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217914

▲[뉴욕 금가격] 소폭 하락…1,850달러 부근 등락
- 금 가격이 소폭 하락했다. 금 가격은 최근의 주 거래 범위인 온스당 1,850달러 선에서 움직이는 모습이다. 9일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 3.70달러(0.2%) 하락한 온스당 1,852.80달러에 거래를 마쳤다. 귀금속 시장은 이날 미국의 채권 금리와 달러화 흐름을 반영했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217916

▲월가, 애플·MS에 실적 우려 제기…'매수'는 유지
- 월스트리트 투자은행에서 뉴욕증시 최우량 종목 애플(NAS:AAPL)과 마이크로소프트(NAS:MSFT)의 실적에 대한 우려를 제기했다. 다만, 그러면서도 이들 기업에 대한 '매수' 의견은 유지했다. 9일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 UBS는 마이크로소프트에 대한 매출과 조정순이익(EPS) 전망치를 하향 조정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217924

▲CNBC 설문 "경기 침체, 못 피한다…다우 3만선 붕괴"
- 다수의 월가 전문가들은 미국 경제의 험로를 예상하는 것으로 나타났다. 9일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 22개 기업의 최고재무책임자(CFO)를 대상으로 시행한 설문조사 결과를 발표했다. CNBC에 따르면 경제가 침체를 피할 수 있다고 본 CFO는 단 한 명도 없었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4217926
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "한은의 스탠스는 이전과 달라진 게 없다"며 "최근 미국 국채금리 상승과 외국인의 선물 매도로 시장이 크게 밀렸지만 기준금리 상단에 대한 인식이 있어 더 밀리긴 어려웠던 것으로 보인다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 금리 반락에 큰 의미를 두기는 어렵지 않나 싶다"며 "시장유동성이 그만큼 떨어져 있다는 쪽으로 봐야 할 것 같고 ECB 회의 결과와 미국 물가 지표까지 확인해야 할 듯하다"고 말했다.
그는 "최근에 조선사 수주 기사가 엄청나게 떴는데 막상 크로스 시장에 나온 선물환 물량이 많지 않았다"며 "그렇다 해도 일단 선물환이 나올 수 있는 2,3년 구간은 오퍼하고 부채스왑이 대기하고 있는 5년 이상 테너는 비드하는 쪽으로 대응하는 모양새"라고 말했다.
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.009
21-7   3.389
21-10  3.172
이론가 105.09 (저평5틱)
*종가(105.04)
----------------
<10년선물>
21-5    3.480
21-11   3.475
이론가 112.71 (고평3틱)
*종가(112.74)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.796%(+25bp) 
- 91일물 CD      1.960%(보합)
- 통안채          2.279%(-1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    1개
국19-7 :   17개 
국20-3 :   34개 
국20-8 :   49개 
국21-4 :   65개 
국21-10 :  80개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   26개
국18-6 :   42개
국19-1 :   58개
국19-5 :   72개
국20-1 :   87개
국20-6 :  101개
국21-1 :  115개
국21-7 :  130개
------------------
<10년물>
국18-4 :  180개
국18-10:  192개
국19-4 :  200개
국19-8 :  208개
국20-4 :  219개
국20-9 :  230개
국21-5 :  247개
국21-11 : 262개
------------------
<20년물> 
국16-6:   337개
국17-5:   374개
국18-7:   495개
국19-6:   368개
국20-7:   395개
국21-9:   425개
----------------
<30년물>
국16-1:   492개
국17-1:   514개
국18-2:   560개
국19-2:   531개
국20-2:   504개
국21-2:   542개
----------------
<50년물>
국16-9 :   584개
국18-8 :   663개
국20-10 :  613개
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.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    74개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   128개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   159개
국17-1:   166개
국18-2:   181개
국19-2:   172개
국20-2:   163개
국21-2:   175개
------------------
<50년물>
국16-9 :   189개
국18-8 :   214개
국20-10 :  198개
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<주간 경제일정>
*10일(금)
국고 50y 3000억 입찰
국채만기 24조 8416억 / 만기 27조 4138억
코스피200선물/옵션 2406 상장일
미니코스피200선물/옵션 2212 상장일
주식선물, 주식옵션 2406 상장일
섹터지수선물, 배당지수선물 2406 상장일
코스닥150선물, 옵션 2406 상장일
ETF선물 2306 상장일, KRX300선물 2306 상장일
기재부, '22.6월 국고채「모집 방식 비경쟁인수」 발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은, 2022년 4월 국제수지(잠정)(08:00)
한은, 2022년 5월중 금융시장 동향(12:00)

日 5월 PPI
中 5월 CPI, PPI [현지시간 10:30]  
中 5월 무역수지 / 中 5월 산업생산, 소매판매 [현지시간 11:00]  
독일 분데스방크 반기 경제전망
프랑스 OECD 각료 이사회 2일차(폐막)
러시아 기준금리 발표

美 5월 실질소득
美 5월 CPI
美 6월 미시간대 소비자태도지수(예비치)
美 세계곡물수급전망, 재무부 대차대조표
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 2주: 23.8조/ 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 2.2조/ 0.7조/ 28.4조
06월 3주: 0.8조/ 없음/ 1.0조/ 1.2조/ 4.7조/ 0.8조/ 8.5조
06월 4주: 0.9조/ 없음/ 0.7조/ 1.2조/ 5.1조/ 1.2조/ 9.1조
06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
(끝)