🏦 미국 국채시장 동향
- 장기물 강세, 수익률 곡선 평평해져 (불 플래트닝)
- 30년물 금리, 200일 이동평균선 붕괴
- 미국 8월 고용 쇼크 여파 지속 → 연내 3회 금리 인하 기대 ↑
구분수익률 변화최종 금리
| 2년물 |
-2bp |
3.49% |
| 5년물 |
-2bp |
3.56% |
| 10년물 |
-3bp |
4.04% |
| 30년물 |
-7bp |
4.69% |
📊 미국 증시 마감
- 고용 충격 소화하며 3대 지수 반등
- 주요 이벤트 부재 속 기술주 중심 회복세
지수마감가변동
| 다우존스 (DJ) |
45,514.95p |
+0.25% |
| 나스닥 (NSQ) |
21,798.70p |
+0.45% |
| S&P500 |
6,495.15p |
+0.21% |
🛢️ 국제 유가 동향
- OPEC+ 증산 규모 미미 → WTI 반등
- 공급 불확실성 해소 기대에 따른 반발 매수세 유입
📌 WTI (10월물): $62.26 (+$0.39, +0.63%)
💸 주요국 국채 & 증시
국가10년 국채금리 변화증시 등락률
| 독일 |
-2bp (2.65%) |
+0.89% |
| 프랑스 |
-3bp (3.41%) |
+0.78% |
| 이탈리아 |
-3bp (3.47%) |
+0.28% |
| 스페인 |
-2bp (3.16%) |
+1.02% |
| 포르투갈 |
-1bp (3.06%) |
+0.65% |
| 그리스 |
+1bp (3.32%) |
-0.28% |
| 영국 |
-5bp (4.60%) |
+0.14% |
| 호주 |
-6bp (4.29%) |
-0.15% |
| 일본 |
-1bp (1.56%) |
+1.45% |
💱 외환시장 동향
- 달러 약세 지속
- 유로 강세: 프랑스 정부 불신임 표결 통과 후 정치 불확실성 완화
- 달러-원 환율: 5원 하락 (1,383.40원)
통화쌍환율
| USD/JPY |
147.440 |
| EUR/USD |
1.17629 |
| AUD/USD |
0.6589 |
| USD/CNH |
7.1209 |
📈 국채선물 누적 순매수 (주간, 주요 참여자)
<3년물>
구분순매수
| 외국인 |
+380,286 |
| 증권 |
-207,736 |
| 은행 |
-76,688 |
| 투신 |
-79,229 |
| 보험 |
+9,042 |
| 개인 |
+177 |
<10년물>
구분순매수
| 외국인 |
+278 |
| 증권 |
+34,845 |
| 은행 |
+5,346 |
| 투신 |
-725 |
| 보험 |
-21,399 |
| 개인 |
-3,211 |
🧾 국채선물 이론가 대비
만기물이론가종가괴리도
| 3년 |
107.22 |
107.24 |
고평 2틱 |
| 10년 |
118.35 |
118.31 |
저평 4틱 |
| 30년 |
144.84 |
144.94 |
고평 10틱 |
🔍 단기금리
구분금리
| O/N 콜 |
2.516% (-6bp) |
| 91일 CD |
2.560% (-1bp) |
| 산금채 1년 |
2.261% (보합) |
📆 주간 주요 경제일정
✅ 9일(화)
- 국고채 20Y 입찰 (5000억)
- KDI 경제동향 (12:00)
- 美 7월 소비자신용
✅ 10일(수)
- 국고채 만기 도래 (20.8조)
- 8월 고용동향 발표 (08:00)
- IMF 연례협의 실시
- 中 8월 CPI & PPI
- 美 8월 생산자물가, 7월 도매판매
✅ 11일(목)
- 한국은행 금통위 (비통방)
- ECB 기준금리
- 美 8월 소비자물가
- 美 신규실업청구
✅ 12일(금)
- 국고채 50Y 입찰 예정 (8000억)
- 中 8월 M2 통화량
- 인도 8월 CPI
- 러시아 기준금리
- 美 미시간대 소비자심리지수
📌 요약
- 미국 고용 쇼크로 금리 인하 기대 급증
- 30년 국채 금리 하락 가속 → 장기물 중심 강세
- 증시·유가 반등, 환율은 달러 약세 반영
- 주 후반엔 미국 CPI, ECB 금리, 50년 국채 입찰 주목
🔔 투자 시 유의사항
- 금리 인하 기대감은 자산시장에 긍정적이지만, 실물 경기 둔화가 뒷받침되면 리스크로 전환될 수 있습니다.
- 이번 주 주요 이벤트는 인플레이션 지표와 중앙은행의 대응입니다.