★Morning Brief★

모닝브리핑 (2022.09.20)

폴라리스한 2022. 9. 20. 08:09
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* [미국채]

- 미 국채가 혼조…FOMC 앞두고 10년물 수익률 2011년 이후 최고

 

* [미증시]

- 뉴욕증시는 20~21일 열리는 연방준비제도(연준·Fed) 통화정책 회의를 앞둔 투자자 관망세에 소폭 상승

 

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 투자자들의 관망세와 거래량 축소로 소폭 오르는 데 그쳤다.

 

. 2년물           +6bp(3.92%)

. 5년물           +6bp(3.69%)

. 10년물          +4bp(3.49%)

. 30년물          -0bp(3.52%)                [연합참조]

 

DJ             31,019.68p         +0.64% (+197.26p)

NSQ           11,535.02p         +0.76% (+86.62p)

S&P            3,899.89p         +0.69% (+26.56p)

 

WTI  10      +$0.62     ($85.73)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

...............

 

<주요국 지수>

. 주요국       국채10           증시

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         +5bp(+1.80%)       +0.49%

프 랑 스     +3bp(+2.34%)       -0.26%

이탈리아     +1bp(+4.05%)       +0.13%

----------------------------------

스 페 인     +1bp(+2.93%)       +0.11%

포르투갈     +4bp(+2.83%)       -0.11%

그 리 스     +11bp(+4.37%)      -0.34%

----------------------------------

         +0bp(+3.13%)       -0.00%

         -4bp(+3.69%)       -0.38%

         +0bp(+0.25%)       -0.00%

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달러/ NDF(1M)  1384.00 (-2.85)

-  간밤 달러화 강세가 소폭 진정됐다. 유로-달러가 패리티를 회복했고 달러 인덱스는 110선 부근에서 109대 중반으로 내렸다. 뉴욕 증시도 반등했다. 지난주 과대 낙폭에 따른 반발 매수세가 유입됐다는 분석도 제기됐다.

미 국채 수익률은 대체로 상승했다. 2년물 미 국채수익률은 또 2007 11월 이후 최고치를 경신했다. 10년물 수익률도 장중 2011년 이후 최고치로 올랐다.

 

 

<주요국 환율>

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유로/달러         1.00230

호주/달러         0.6726

달러/           143.193

 

 

<해외 뉴스>

연준, 이번 주 3회 연속 75bp 금리 인상 유력…100bp 인상 위험도

- 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 이번 주 20~21(이하 현지시간) 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 또다시 75bp라는 '자이언트' 금리 인상에 나설 것으로 예상된다. 19(현지시간) 마켓워치와 다우존스에 따르면 대다수 전문가는 이번에도 연준이 금리를 75bp 인상해 3회 연속 '자이언트 스텝(75bp 금리 인상)'에 나설 것으로 예상했다. 연준이 이번 회의에서 금리를 75bp 인상할 경우 연준의 금리 목표치는 3%~3.25%가 된다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233908

 

▲[뉴욕환시] 달러화,FOMC 앞두고 혼조…100bp 인상 우려는 완화

- 달러화가 변동성 장세를 보인 끝에 혼조세를 보였다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 통화정책 결정을 위한 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 있어서다. 연준은 이번 FOMC를 통해 독보적일 정도로 매파적인 행보를 강화하겠지만 기준금리가 100bp나 인상될 가능성은 작아진 것으로 풀이됐다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233927

 

랄프 로렌, 약세장에서 보합권 선전…2025년까지 영업이익률 최소 15%

- 미국의 인기 의류 브랜드인 랄프 로렌(NYS:RL) 19(현지시간) 뉴욕증시가 약세를 보이는 가운데 강 보합권에서 선전하고 있다. 회사가 2025년까지 영업이익을 최소 15% 확대할 것이라고 밝힌 영향 등으로 풀이됐다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 랄프 로렌(NYS:RL)은 이날 2023 회계연도에 대한 실적 예상치를 거듭 확인했으며 2018년 이후 처음 열리는 투자자의 날을 앞두고 장기 재무 전망을 발표했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233918

 

윅스닷컴, 10%대 급등행동주의 투자자 지분 취득

- 클라우드 기반의 무료 홈페이지 제작 사이트인 윅스닷컴(NAS:WIX)의 주가가 19(현지시간) 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 월가가 행동주의 투자자의 윅스닷컴 지분투자 소식에 반색하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 행동형 투자자사인 스타보드 밸류(Starboard Value)는 지난 주말 공시 자료를 통해 클라우드 기반 회사인 윅스닷컴(NAS:WIX)의 지분 9%를 확보했다고 밝혔다. 행동주의 헤지 펀드인 스타보드는 지분 확보에 대한 구체적인 목표를 제시하지 않았지만 주식이 "저평가"됐고 "매력적인 투자 기회"라고 생각한다고 밝혔다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233921

 

금 채굴기업 '킨로스' 약세장에서 급등자사주 매입 확대

- 캐나다의 금 채굴 기업인 킨로스 골드(NYS:KGC)의 주가는 19(현지시간) 뉴욕증시가 약세를 보이는 가운데 약진했다. 회사가 오는 2024년까지 자사주 매입 프로그램을 강화할 것이라고 밝히면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 킨로스 골드(NYS:KGC)는 이날 올해 남은 기간에 3억 캐나다 달러(22620만달러)에 해당하는 자사주 재원을 자사주 매입에 투입할 것이라고 밝혔다. 회사는 2023년과 2024년에도 초과현금 보유의 75%를 자사주 매입 재원으로 할당할 예정이라고 강조했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233920

 

비트코인,19천달러 하향…'머지' 마무리 이더는 10% 급락

- 시가총액 1위의 가상화폐인 비트코인 가격이 급락하면서 19천달러선도 아래로 뚫었다. 이더리움 블록체인 기반으로 최근 근본적인 업데이트인 '더 머지(The Merge)'를 단행한 이더도 10% 나 떨어졌다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed 연준)가 긴축적인 통화정책을 강화하는 데 따라 위험선호 심리가 퇴조한 영향 등으로 풀이됐다. 미국 백악관이 가상화폐에 대한 통제를 강화할 것이라는 소식도 투자심리 위축으로 이어졌다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233917

 

알리안츠 GI "연준, 이번 주 100bp 인상도 배제 안 해"

- 이번 주 예정된 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 100bp 금리 인상을 배제해서는 안 된다는 분석이 나왔다. 19(현지시간) 다우존스의 프랑크 딕스마이어 알리안츠 글로벌 인베스터스(GI) 주요 10개국 픽스드인컴 최고투자책임자(CIO)는 연준이 이번 주 회의에서 금리를 75bp 올릴 것으로 예상되지만, 100bp 인상도 배제해서는 안 된다고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233905

 

글로벌 교역량 7월에 전월보다 2.8%↓…상품 수요 둔화

- 글로벌 교역량이 지난 7월에 크게 줄어들어 글로벌 상품 수요가 둔화하고 있음을 시사했다. 19(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 집계하는 7월 글로벌 교역량(계절 조정치)은 전월보다 2.8% 감소했다. 이는 3개월 만에 하락한 것이다. 올해 여름을 앞두고 중국의 코로나19 봉쇄 완화로 공장들이 밀린 주문을 빠르게 따라잡으면서 5월과 6월 교역량은 두달 연속 증가세를 보인 바 있다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233913

 

▲[뉴욕유가] 한산한 거래 속에 소폭 상승

- 뉴욕유가는 투자자들의 관망세와 거래량 축소로 소폭 오르는 데 그쳤다. 19(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 10월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 62센트(0.7%) 오른 배럴당 85.73달러에 거래를 마쳤다. 투자자들이 오는 21일 나오는 미국의 통화정책 회의 결과를 앞두고 관망세를 보이면서 유가의 움직임은 제한됐다. 여기에 런던 금융시장이 엘리자베스 여왕 2세 국장일로 휴장하면서 런던 거래 시간 동안 거래량이 크게 줄어든 점도 이 같은 분위기에 일조했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233914

 

▲BofA "애플 새 모델 수요 양분"

- 뱅크오브아메리카(BofA)가 애플(NAS:AAPL)의 아이폰 14시리즈의 수요가 양분된 모습이라고 전했다. 19(현지시간) CNBC에 따르면 BofA의 왐시 모한 애널리스트는 보고서에서 아이폰14프로와 프로맥스의 출하일이 이전 출시 때와 비교할 때 예상 배송 시간이 더 길어졌다며 이는 고가 휴대전화에 대한 사전 주문 수요가 강하다는 점을 시사한다고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233922

 

美 백신 관련주, 바이든 팬데믹 종료 발언에 하락

- 미국 백신 관련주들이 조 바이든 미국 대통령의 팬데믹 종료 발언에 약세를 보였다. 19(현지시간) 마켓워치에 따르면 미 동부시간 오후 355분 현재 모더나의 주가는 전장보다 7.22% 하락한 127.79달러에 거래됐다. 노바백스의 주가는 같은 시각 6.53% 떨어진 28.43달러에, 화이자 주가는 1.40% 밀린 45.39달러에 거래됐다. 바이든 대통령은 전날 CBS 방송의 심층 인터뷰 프로그램 '60'(60 Minutes)에 출연해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(감염병의 대유행)도 종식됐다고 선언했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233925

 

▲WSJ "주식시장 TINA, 미 국채수익률 상승에 타격"…금리인상 관건

- 미국 주식시장 투자자들이 미 국채수익률 상승에 애를 태우고 있다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 얼마나 금리 인상을 지속할지 여부가 주식시장 향방을 가를 변수 중 하나가 됐다. 19(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 2년 만기 국채수익률이 4%에 육박하면서 S&P500 주식의 16%보다 적은 기업들만 배당수익률이 채권수익률보다 높다. 스트레터가스 기준으로 10년 만기 미 국채수익률보다 높은 배당수익률을 가진 기업은 20% 미만이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233909

 

9월 주택시장지수 46…9개월째 하락

- 9월 미국 주택건축 업체들의 신뢰도가 9개월 째 하락세를 이어갔다. 19(현지시간) 다우존스에 따르면 전미 주택건설업협회(NAHB) 9월 주택시장지수가 46으로 집계됐다고 발표했다. 이는 전월치인 49와 월스트리트저널(WSJ) 전문가 예상치인 47을 밑돌았다. 지수는 지난 8월에 2020 5월 이후 처음으로 50을 밑돈 후 두 달 연속 50 이하에 머물렀다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233910

 

전문가들 "미 달러 '안전자산' 프리미엄금리인상+펀더멘털"

- 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상이 이어지면서 미 달러화가 안전자산으로서 강세를 보이고 있다. 19(현지시간) 다우존스에 따르면 틸만 갤러 JP모건 에셋매니지먼트 자본시장 전략가는 "펀더멘털 관점에서 미 달러는 전세계에서 가장 비싼 통화 중 하나"라며 "미 달러 강세가 미국 금리 인상에만 기인한 것이 아니라 안전자산으로서의 프리미엄도 있다"고 말했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233911

 

▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…FOMC 앞두고 10년물 수익률 2011년 이후 최고

- 미 국채 가격이 혼조세를 기록했다. 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 금리 인상 경계심이 지속되면서 채권 매도세가 우위를 보였다. 2년물 미 국채수익률은 또 2007 11월 이후 최고치를 경신했다. 10년물 수익률도 장중 2011년 이후 최고치로 올랐다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 19일 오후 3(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.90bp 상승한 3.480%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 8.20bp 오른 3.940%였다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233916

 

美은행 CEO, 이번주 상하원 청문회 증언

- 미국 중간선거 시즌을 앞두고 은행 관련 법안 통과를 위해 은행 수장들이 미국 상하원 증언에 나설 예정이다. 19(현지시간) 마켓워치에 따르면 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO, 제인 프레이저 씨티그룹 CEO 등은 하원과 상원 청문회에서 증언에 나선다. 웰스파고, 뱅크오브아메리카, PNC파이낸셜서비스그룹, 트루이스트 파이낸셜 등의 CEO들도 청문회에 참석해 증언할 예정이다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233924

 

▲[뉴욕 금가격] 긴축 우려에 25개월 만 최저치 근접

- 금 가격이 긴축 우려 속 2 5개월 만에 최저치 수준으로 떨어졌다. 19(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 5.30달러(0.3%) 하락한 온스당 1,678.20달러에 거래를 마쳤다. 지난주 금은 심리적인 지지선인 온스당 1,700달러 아래 선으로 추락했다. 이후 조정 추세가 공고화하는 모습이다. 이날 금 가격은 지난해 4월 이후 약 2 5개월 만의 최저치에 가까운 수준에서 마감했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233912

 

월가 전문가 "빅테크 불안주가 6월보다 더 떨어질 듯"

- 월스트리트의 전문가들이 뉴욕증시가 추가 조정받을 가능성이 유력하다고 진단했다. 19(현지시간) CNBC 방송에 따르면 뉴욕증시 기술적 분석 전문가들은 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 연저점을 기록할 수 있다고 예상했다. 전문가들은 특히 최근 빅테크 종목들의 하락세가 불안하다고 지적했다. 오펜하이머의 기술적 분석가 아리 왈드는 S&P500지수가 3,500수준까지 추락할 수 있다고 봤다. 그는 최근 알파벳(NAS:GOOGL), 엔비디아(NAS:NVDA), 마이크로소프트(NAS:MSFT) 종목의 약세에 따라 기존 전망치를 하향 수정했다고 전했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233919

 

월가, 넷플릭스 투자의견 상향애플·아마존 등에 '매수'

- 월스트리트에서 넷플릭스를 비롯한 빅테크 종목에 긍정적인 투자의견이 나왔다. 19(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 투자회사 오펜하이머는 넷플릭스(NAS:NFLX)에 대한 투자의견을 '중립' 수준에서 '매수' 상응 수준으로 한 단계 높였다. 오펜하이머는 넷플릭스의 광고형 요금제로 주가가 상승 탄력을 받을 수 있다고 봤다. 오펜하이머는 넷플릭스의 목표주가를 현재 수준보다 35%가량 높은 325달러 수준으로 제시했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233923

 

뉴욕증시, FOMC 경계 속 상승다우 0.64%↑마감

- 뉴욕증시는 이번 주 20~21일 예정된 연방준비제도(연준·Fed)의 통화정책 회의를 앞두고 투자자들의 관망세에 소폭 올랐다. 19(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 197.26포인트(0.64%) 오른 31,019.68로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 26.56포인트(0.69%) 상승한 3,899.89, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 86.62포인트(0.76%) 11,535.02로 장을 마감했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4233931

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<전일 채권 마감시황 중>

- 증권사 채권딜러는 "FOMC 회의를 앞두고 전반적으로 경계감이 큰 듯하다" "10년물 입찰 이후에 뭔가 밀리는 분위기였는데 금리 레인지 인식이 있다 보니 무너지진 않았다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "미국 금리 프라이싱 때문에 FX스왑이 눌리면서 크로스 시장도 영향을 받고 있는 상황"이라며 "다만 금리가 많이 눌리다 보니 외은 쪽에서 비드를 계속 내놓는 모습"이라고 말했다.

그는 "IRS는 본드스왑도 많이 올라온 상황이라 오퍼가 나오는 분위기"라며 "외국인의 선물매수 전환으로 시장이 지지되고 있는데 일단 FOMC 결과를 지켜봐야 할 듯하다"고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인 +9,129

증권 +55,015

은행 -30,970

투신 -22,823

보험 -2,810

개인 +145

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인 +31,800

증권 -8,604

은행 +1,116

투신 -2,557

보험 +8,029

개인 -1,186

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<이론가>

<3년선물9월물>

21-4   3.660

21-10  3.750

22-1   3.815

이론가 103.53 (고평8)

*종가(103.61)

 

<3년선물12월물>

21-10  3.750

22-1   3.815

22-4   3.760

이론가 103.22 (저평11)

*종가(103.11)

----------------

<10년선물9월물>

21-5    3.803

21-11   3.800

이론가 109.88 (고평1)

*종가(109.89)

 

<10년선물12월물>

21-11   3.800

22-5    3.785

이론가 109.75 (저평4)

*종가(109.71)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call         2.500%(-2bp)

- 91일물 CD      2.990%(+2bp)

- 통안채          3.279%(-1bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

  :   수량

-----------------

<3년물>

19-7 :    8

20-3 :   24

20-8 :   41

21-4 :   56

21-10 :  72

22-4 :   88

-----------------

<5년물> 

18-1 :   16

18-6 :   33

19-1 :   49

19-5 :   64

20-1 :   79

20-6 :   93

21-1 :  107

21-7 :  122

22-1 :  137

22-8 :  154

------------------

<10년물>

18-4 :  172

18-10:  183

19-4 :  192

19-8 :  199

20-4 :  210

20-9 :  221

21-5 :  237

21-11 : 252

22-5 :  276

------------------

<20년물>

16-6:   322

17-5:   357

18-7:   376

19-6:   350

20-7:   374

21-9:   400

----------------

<30년물>

16-1:   454

17-1:   471

18-2:   513

19-2:   483

20-2:   457

21-2:   491

22-2:   546

22-9:   599

----------------

<50년물>

16-9 :   512

18-8 :   583

20-10 :  536

================

.................

<10년선물 헤지레이셔>

 

  :   수량

------------------

<10년물>

18-4 :    56

18-10:    60

19-4 :    63

19-8 :    65

20-4 :    69

20-9 :    73

21-5 :    78

21-11 :   83

22-5 :    91

-----------------

<20년물>

16-6 :   106

17-5 :   117

18-7 :   124

19-6 :   115

20-7 :   123

21-9 :   132

-----------------

<30년물>

16-1:   149

17-1:   155

18-2:   169

19-2:   159

20-2:   150

21-2:   161

22-2:   179

22-9:   197

------------------

<50년물>

16-9 :   168

18-8 :   192

20-10 :  176

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<주간 경제일정>

*20()

만기 2 4217

통안만기 8000

3, 5, 10년국채선물 2209 최종거래일

미국달러선물, 2509 상장일,  엔선물, 위안선물, 유로선물 2309 상장일

한은, (BOK경제연구 2022-14) 기술도입이 고령자 퇴직위험에 미치는 영향 연구(Technological Change, Job Characteristics, and Employment of Aged Workers: Evidence from Korea)(12:00)

 

8월 소비자물가지수(CPI)

中 인민은행 대출우대금리(LPR) 발표

호주 9 RBA 통화정책회의 의사록

독일 8월생산자물가지수(PPI)

EU 7월유로존 경상수지

캐나다 8CPI

 

8월 신규주택착공·주택착공허가

美 존슨 레드북 소매판매지수

美 미국석유협회(API) 주간 원유재고

美 국제연합(UN) 총회 일반토의 개회

 

 

*21()

만기 8404

3, 5, 10년국채선물 2303 상장일

미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2209 인수도일

금선물 2209 최종거래일 / 유로스톡스50선물 2306 상장일

 

日 일본중앙은행(BOJ) 통화정책회의

8월 공공부문 순차입/순상환

프랑스 경제협력개발기구(OECD) 조세정책개혁보고서

EU 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의

 

美 연방공개시장위원회(FOMC) 회의, FOMC 경제전망

美 연방준비제도(Fed·연준) 기준금리 결정

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수

8월 기존주택판매, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고

 

 

*22()

한은RP 환매수 27 5000

만기 1 9314

코스피200위클리옵션 2209W04 최종거래일

코스피200위클리옵션 2209W05 상장일

금선물 2211 상장일

한은, 09:00금융통화위원회 본회의(비통방) / 금융안정 상황(2022 9)(11:00)

 

日 기준금리 결정, 대만 기준금리 결정

호주 '엘리자베스 2세 서거에 대한 영연방 애도 기간'으로 인한 금융시장 휴장

뉴질랜드 무역수지

BOE 통화정책회의, 기준금리 결정, Q3 산업동향

EU ECB 경제보고서, 9 FCCI 소비자신뢰지수

 

美 주간 신규실업보험 청구자수

Q2 대내외증권거래, 8월 경기선행지수

EIA 주간 천연가스재고

9월 캔자스시티 연방준비은행 제조업활동지수

美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출

美 외국중앙은행 미 국채 보유량

 

 

*23()

만기 3 1295

한은, 2022 8월 생산자물가지수(06:00)

한은, 2022년 상반기 지식재산권 무역수지(잠정)((12:00)

 

'추분의 날'로 인한 금융시장 휴장

호주 9 S&P 글로벌 합성 PMI

독일 9 S&P 글로벌 합성 PMI

9 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI

EU 9 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI

 

9 S&P 글로벌 합성 PMI

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<채권만기()>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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09 3: 없음/ 없음/ 0.7/ 0.8/ 3.8/ 1.0/ 6.3

09 4: 1.3/ 0.3/ 0.6/ 0.6/ 2.7/ 1.0/ 6.5

10 1: 없음/ 0.1/ 0.1/ 9.2/ 3.8/ 0.8/ 14.0

102: 없음/ 없음/ 0.9/ 0.5/ 3.2/ 2.0/ 6.6

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