Morning Briefing (2023.07.18)
* [미국채]
- 미 국채가 혼조…디스인플레이션·경기 연착륙 주목
* [미증시]
- 기업들의 2분기 실적 발표를 앞두고 소폭 상승
* [국제유가]
- 중국의 경제 지표가 예상보다 부진했다는 소식에 하락
. 2년물 -0bp (4.74%)
. 5년물 -2bp (4.02%)
. 10년물 -2bp (3.81%)
. 30년물 +0bp (3.93%) [연합참조]
DJ 34,585.35p +0.22% (+76.32p)
NSQ 14,244.95p +0.93% (+131.25p)
S&P 4,522.79p +0.39% (+17.37p)
WTI 8월 -$1.27 ($74.15)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -3bp(+2.48%) -0.23%
프 랑 스 -2bp(+3.01%) -1.12%
이탈리아 -0bp(+4.16%) -0.19%
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스 페 인 -0bp(+3.52%) -0.00%
포르투갈 -1bp(+3.20%) +0.49%
그 리 스 -1bp(+3.93%) -1.65%
----------------------------------
영 국 -1bp(+4.43%) -0.38%
호 주 -5bp(+4.00%) -0.07%
일 본 0bp(+0.48%) 0.00% 휴장
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달러/원 NDF(1M) 1263.50원 (-0.80)
- 뉴욕주 엠파이어스테이트 제조업 지수는 7월 1.1로 전월 6.6보다 하락했지만, 시장 예상치를 상회했다. 달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때와 비슷한 99대 후반에서 등락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 138.565엔에서 138.710엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.12370달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1786위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 138.715
유로/달러 1.12370
호주/달러 0.6815
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<해외 뉴스>
▲옐런 美재무장관 '경기 침체 예상하지 않아'
- 재닛 옐런 미국 재무장관이 미국 경기침체를 예상하지 않는다고 말했다. 7일(현지시간) 마켓워치에 따르면 재닛 옐런 미국 재무장관은 이날 인터뷰에서 "경기 침체를 예상하지 않는다"며 "우리는 인플레이션을 낮추는 좋은 경로를 가고 있다고 생각한다"고 말했다. 그는 "가장 최근의 인플레이션 지표는 꽤 고무적이었다"며 "미국이 좋은 경로를 가고 있다고 생각한다"고 언급했다. 중국의 약한 경제 지표에 대해서는 미국에 부정적인 파급효과를 가져올 가능성이 있다고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273935
▲국제 밀가격 급등…러시아 흑해곡물협정 파기
- 국제 밀 가격이 급등하고 있다. 러시아가 흑해곡물협정 종료를 선언하면서 세계적인 식량 위기가 올 수 있다는 우려가 강화됐기 때문이다. 17일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7229)에 따르면 시카고선물거래소(CBOT)에서 거래되는 밀 선물은 1천부셀당 전날 종가대비 2.7% 오른 679.38센트에 거래됐다. 러시아가 흑해를 통한 우크라이나의 곡물 수출을 허용했던 흑해곡물협정의 종식을 선언하면서 밀가격이 급등한 것으로 풀이됐다. 지난해 7월 유엔(UN)과 튀르키예의 중재 아래 우크라이나와 러시아가 흑해곡물협정을 체결하면서 농업대국인 우크라이나는 전쟁 중에도 비교적 안정적으로 농산물을 수출할 수 있었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273934
▲포드, 전기 트럭 'F-150 라이트닝' 가격 최대 17% 인하
- 미국의 대표적인 완성차 업체인 포드 모터(NYS:F)가 전기트럭 모델인 F-150 라이트닝( F-150 Lightning·사진) 가격을 전격 인하했다고 월스트리트저널(WSJ)이 17일 보도했다. 월스트리트저널 등에 따르면 테슬라(NAS:TSLA)는 F-150 라이트닝( F-150 Lightning) 가격을 일부 모델의 경우 거의 17%까지 인하한다. 생산 규모를 늘리고 비용을 낮춘데 따른 조치로 풀이됐다. 미시간 주 디어본에 위치한 포드 모터(NYS:F)는 F-150 라이트닝 프로( F-150 Lightning Pro)의 경우 가격을 거의 1만달러 할인해 4만9천995달러까지 인하한다고 발표했다. 포드는 최고급 모델인 플래티넘 익스텐디드 래인지 F-150 라이트닝( Platinum Extended Range F-150 Lightning)의 경우 가격을 약 6천달러 할인에 9만1천995달러로 인하한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273944
▲씨티, 엔비디아 목표가 520달러로 상향
- 씨티가 엔비디아(NAS:NVDA)에 대한 목표 주가를 520달러로 상향했다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 씨티의 아티프 말릭 애널리스트는 엔비디아에 대한 투자 의견을 '매수'로 유지하고 목표가를 기존보다 100달러 높인 520달러로 상향했다. 최근 들어 TD코웬도 엔비디아에 대한 목표가를 500달러로 높인 바 있다. 엔비디아에 대한 애널리스트들의 평균 목표가는 479.22달러로 현재보다 5.39% 높은 수준이다. 월가에서 가장 높은 목표가는 767달러이다. 씨티의 말릭 애널리스트도 강세 시나리오에서는 이번 랠리가 주당 600달러까지 오를 수 있다고 봤다. 이는 금요일 종가 대비 32% 높은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273943
▲리비안 주가, 경쟁사 사이버트럭 출시 소식에 하락
- 리비안의 주가가 테슬라의 사이버트럭 출시 소식에 하락했다. 17일(현지시간) 마켓워치에 따르면 미 동부시간 오전 9시 26분 리비안의 주가는 개장 전 거래에서 전장보다 3.18% 하락한 24.03달러를 기록 중이다. 베어드의 벤 칼로 애널리스트는 "우리는 사이버트럭의 경쟁력 있는 가격과 사양이 리비안에 펀더멘털상의 헤드라인 위험으로 보고 있다"고 말했다. 지난 15일 테슬라는 트위터를 통해 "기가(팩토리) 텍사스에서 첫 번째 사이버트럭이 만들어졌다"고 밝혔다. 테슬라가 사이버트럭을 생산한 것은 2019년 11월 이 모델 시제품을 처음 공개한 이후 약 4년 만이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273946
▲워런, 美 SEC에 트위터 인수 관련 테슬라 조사 요구
- 미국 민주당 강경파 상원 의원인 엘리자베스 워런이 미국 증권거래위원회(SEC)에 테슬라의 트위터 인수와 관련, 테슬라와 테슬라 이사들에 대한 조사를 촉구하는 서한을 보냈다. 17일(현지시간) CNBC에 따르면 워런 의원은 SEC 게리 겐슬러 위원장에 보낸 서한에서 테슬라의 트위터 인수에 대해 "이해 상충, 기업 자산 유용, 기타 테슬라 주주에 대한 부정적 영향" 등과 관련한 문제를 제기하며 조사를 촉구했다. 워런 의원은 테슬라 이사회가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)로부터 "제대로 독립돼 있지 않다"는 점과 "무작위적이고 불완전한 정보 공개"로 인해 증권법과 거래소 규정을 위반했을 가능성이 있다고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273948
▲AT&T 주가, '납 케이블' 위험에 30년 만에 최저
- 미국 통신업체 AT&T (NYS:T)의 주가가 '납 케이블' 이슈에 30년 만에 최저치를 경신했다. 17일(현지시간) 마켓워치에 따르면 미 동부시간 오후 2시 28분 현재 AT&T의 주가는 전날보다 6.83% 하락한 13.51달러를 기록 중이다. 이는 1993년 3월 이후 최저 수준이다. 주가는 9거래일 연속 하락하고 있다. 씨티의 마이클 롤린스는 AT&T에 대한 투자 의견을 '매수'에서 '중립'으로 내렸다. AT&T와 버라이즌, 기타 통신사들이 미국 전역에 독성 납으로 뒤덮인 케이블을 그대로 방치하고 있다는 월스트리트저널(WSJ) 보도 등이 오버행(단기 잠재 매도 물량) 부담이 될 수 있다는 이유에서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273951
▲웰스파고 CIO "하반기 증시 타격 위험…인플레·실적 위험 미반영"
- 웰스파고 웰스앤드인베스트먼트 매니지먼트의 대럴 크롱크 최고투자책임자(CIO)는 올해 하반기에 인플레이션이 반등하고, 기업 실적이 부진해지면 증시가 타격을 입을 수 있다고 경고했다. 17일(현지시간) 크롱크 CIO는 CNBC와의 인터뷰에서 지난주 주가가 강하게 오른 데는 인플레이션이 예상보다 낮았기 때문이라며 더구나 시장은 하반기에 인플레이션이 반등할 가능성을 가격에 반영하지 않고 있다고 지적했다. 크롱크 CIO는 "3%대의 물가상승률이라는 골디락스 환경에서 벗어나 하반기 인플레이션이 상승하는 것을 볼 것 같다"라며 "연방준비제도(연준·Fed)는 유가를 통제할 수 없고, 뜨거운 주택시장을 통제할 수 없으며, 임금도 통제할 수 없다. 이들 세 가지는 내년 근원 수치를 끌어올릴 것이다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273950
▲월가 전문가 '미 달러 약세, 주식시장에 긍정적인 이유'
- 미국 인플레이션 둔화에 연방준비제도(Fed·연준) 금리인상 사이클이 막바지로 접어들면서 달러 약세가 주식시장에 긍정적인 역할을 할 수 있다는 분석이 나오고 있다. 17일(현지시간) 마켓워치에 따르면 데이터트랙의 니콜라스 콜라스 공동 창립자는 "달러 약세는 글로벌 투자자 위험 선호에 대한 긍정적인 신호"라고 말했다. 그는 "이것(달러 약세)이 지속된다면 미국 이외 지역에서 상당한 수익을 내는 회사들의 실적에 도움이 될 것"이라고 언급했다. 특히 기술주가 S&P500에서 해외 수익의 큰 혜택을 볼 수 있을 것이라고 그는 진단했다. 콜라스 창립자는 "기술 섹터는 해외 수익의 59%를 차지하면서 주도하고 있다"고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273949
▲월가 전문가 "뉴욕증시, 과열 신호…조정 임박"
- 뉴욕증시 주요 지수가 올해 가장 높은 수준을 기록하고 있는 가운데 과열의 신호가 감지된다는 월가 전문가들의 분석이 이어졌다. 17일(현지시간) 시장 분석 매체 마켓워치에 따르면 월가의 많은 전문가는 뉴욕증시 단기적 조정이 임박했다고 분석했다. 우선 작년 10월 뉴욕증시 저점을 예측한 것으로 유명한 월가의 경제 분석 베테랑 에드 야드니는 투자자들에게 이같은 경고를 보냈다. 그는 "스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 뜨겁다. 나스닥은 더 뜨겁다. 시장에서는 증시가 너무 과열됐을 수 있다는 우려가 증폭하고 있고, 이는 뉴욕증시 붕괴의 발판을 마련할 수 있는 시장 폭락의 조건을 만들 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273945
▲월가, 넷플릭스에 "매수"…테슬라엔 "글쎄"
- 곧이어 빅테크의 실적이 본격적으로 발표되는 가운데 17일(현지시간) 월가에서는 전문가들의 실적 전망이 쏟아졌다. 넷플릭스에 대해서는 긍정적인 견해가 나온 반면에 테슬라에 대해서는 조심스러운 평가가 제기됐다. 우선 도이치방크는 넷플릭스(NAS:NFLX)의 목표주가를 기존 410달러에서 475달러로 상향했다. 도이치방크는 오는 19일 발표되는 넷플릭스의 실적에 대해 강세론적인 입장이라고 전했다. 넷플릭스는 계정 공유를 유료화하고 광고형 저가 요금제를 도입했다. 실적이 개선됐을 것이라는 전망이 주를 이루지만 넷플릭스의 주가에 실적 개선을 이미 충분히 반영하고 있다는 비판도 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273947
▲월가 "미 증시 단타·옵션 거래 급증…우려스러워"
- 최근 뉴욕증시에서 거래량이 급증하고 있는 옵션·파생 거래와 초단기 거래가 우려스럽다는 월가의 분석이 나왔다. 17일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 "시장에서 단기 베팅을 하는 거래가 유행하고 있으며, 이와 관련된 우려가 증폭하고 있다"고 보도했다. 파이퍼샌들러에 따르면 올해 상반기 뉴욕증시의 지수 옵션과 개별주식옵션 역대 최대 규모로 거래됐다. 개별주식옵션 거래량의 경우 하루 평균 4천80만 거래가 이뤄진 것으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간에 비해 6%가량 늘어난 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273952
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "외국인이 3.8%까지 밀다가 이젠 3.6%대에서 부지런히 사고 있다"며 "여름 휴가 시즌이 다가오고 딱히 밀어붙일 모멘텀이 없는데 국내기관들은 차익실현 쪽으로 나서는 모양새라 외국인이 매물벽을 뚫을 수 있을지 의문"이라고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장에선 자산스왑만 조금 있었을 뿐 딱히 수급이 없었다"며 "1년 미만 테너로는 당분간 자산스왑 관련 오퍼가 좀 늘어날 것으로 보이는 반면 크로스 장기 테너로는 부채스왑이 대기하고 있다 보니 커브는 설 것으로 보인다"고 말했다. 그는 "이자율쪽은 하반기로 갈수록 매수 대응이 유효하지 않을까 싶다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
외인 +119,235 (+8,450)
증권 -123,083 (-9,249)
은행 +10,522 (-1,388)
투신 -3,382 (+1,121)
보험 -1,260 (+260)
개인 +27,636 (+43)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +58,992 (+6,857)
증권 -45,028 (-6,771)
은행 -10,386 (+239)
투신 -1,017 (+156)
보험 +6,777 (+161)
개인 -2,368 (-313)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.660
22-13 3.647
23-1 3.617
이론가 103.84 (고평3틱)
*종가(103.87)
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<10년선물>
22-5 3.680
22-14 3.670
이론가 111.08 (고평7틱)
*종가(111.01)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.500%(-0bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.597%(-3bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 14개
국21-4 : 30개
국21-10 : 47개
국22-4 : 63개
국22-13 : 80개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 6개
국19-1 : 22개
국19-5 : 39개
국20-1 : 54개
국20-6 : 69개
국21-1 : 84개
국21-7 : 99개
국22-1 : 115개
국22-8 : 131개
국23-1 : 146개
------------------
<10년물>
국18-4 : 151개
국18-10: 163개
국19-4 : 173개
국19-8 : 182개
국20-4 : 193개
국20-9 : 205개
국21-5 : 220개
국21-11 : 235개
국22-5 : 258개
국22-14 : 281개
------------------
<20년물>
국16-6: 311개
국17-5: 344개
국18-7: 364개
국19-6: 343개
국20-7: 366개
국21-9: 391개
국22-11: 459개
----------------
<30년물>
국16-1: 446개
국17-1: 462개
국18-2: 502개
국19-2: 474개
국20-2: 463개
국21-2: 488개
국22-2: 532개
국22-9: 583개
국23-2: 597개
----------------
<50년물>
국16-9 : 497개
국18-8 : 563개
국20-10 : 516개
국22-12 : 780개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
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<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 77개
국22-5 : 85개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
-----------------
<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 174개
국22-9: 190개
국23-2: 195개
------------------
<50년물>
국16-9 : 163개
국18-8 : 184개
국20-10 : 169개
국22-12 : 255개
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<주간 경제일정>
*18일(화)
● 국고채 20년 입찰 0.9조원
⊙ 호주 중앙은행 7월 정책회의 회의록 공개 (오전 10시30분)
美 6월 소매판매
美 6월 산업생산
美 7월 NAHB 주택시장지수
*19일(수)
● 통안채 3년 1.6조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
EU 6월 CPI
英6월 CPI
美 6월 건축허가
⊙ 영란은행 부총재, 양적 긴축 관련 연설 (20일 오전 1시)
● 미국채 20년 입찰
*20일(목)
日 6월 무역수지
독일 6월 PPI
EU 5월 경상수지
EU 7월 소비자신뢰지수
美 7월 필라델피아 제조업 PMI
美 6월 기존주택매매
● 미국채 10년 TIPS입찰
※2023년 8월 국고채 발행계획 및 2023년 7월 발행실적 (배포시)
*21일(금)
韓 6월 PPI
韓 7월 수출입물가지수(~20일)I
日 6월 CPI
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조
07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
(끝)