Morning Briefing (2023.07.14)
* [미국채]
- 미 국채가 상승…금리인상 사이클 종료 기대+불러드 사임
* [미증시]
- 소비자 물가에 이어 생산자 물가도 둔화 조짐을 보이고 있다는 소식에 상승
* [국제유가]
- 미국의 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 소식에 지난 4월 말 이후 최고치로 마감
. 2년물 -9bp (4.64%)
. 5년물 -11bp (3.95%)
. 10년물 -9bp (3.76%)
. 30년물 -5bp (3.90%) [연합참조]
DJ 34,395.14p +0.14% (+47.71p)
NSQ 14,138.57p +1.58% (+219.61p)
S&P 4,510.04p +0.85% (+37.88p)
WTI 8월 +$1.14 ($76.89)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
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독 일 -10bp(+2.45%) +0.74%
프 랑 스 -8bp(+3.01%) +0.50%
이탈리아 -13bp(+4.14%) +0.78%
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스 페 인 -10bp(+3.50%) +0.26%
포르투갈 -10bp(+3.18%) +0.60%
그 리 스 -5bp(+3.89%) -0.19%
----------------------------------
영 국 -8bp(+4.42%) +0.32%
호 주 -8bp(+4.05%) +1.55%
일 본 -1bp(+0.46%) +1.49%
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달러/원 NDF(1M) 1265.00원 (-6.95)
- 미국 소비자물가지수(CPI)에 이어 6월 생산자물가지수(PPI)도 전월 대비 0.1% 상승하며 시장 예상치를 하회했다. 전년 동기 대비 상승률도 예상치를 밑돌았다. 연이은 물가 지표 둔화에 달러 인덱스는 100을 하회했다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 138.525엔에서 138.070엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.12260달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1498위안을 기록했다.
<주요국 환율>
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달러/엔 138.035
유로/달러 1.12260
호주/달러 0.6888
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<해외 뉴스>
▲샌프란 연은총재 '인플레 승리 아직…2회 인상 선택지 열어둬야'(상보)
- 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재가 인플레이션에 승리를 선언하기에는 아직 이르다며 금리 인상 옵션(선택지)을 열어둬야 한다고 말했다. 13일(현지시간) CNBC에 따르면 메리 데일리 샌프란시스코 총재는 이날 CNBC 인터뷰에서 "2회의 금리인상이 필요하다고 말하는 것은 옵션을 열어두는 방법"이라고 말했다. 그는 이번주에 나온 인플레이션 소식은 "정말 좋은 뉴스"라면서도 "인플레이션에 승리를 선언하기에는 아직 이르다"고 말했다. 하지만 인플레이션이 정말 하락세를 계속할지, 신용 충격이 있을지, 통화정책 누적된 영향은 무엇일지 등을 판단하는 것은 아직 확신할 수 없다고 데일리 총재는 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273597
▲달러 인덱스,美 인플레 완화 속 강세…전날 급락 되돌림
- 달러화 가치가 달러 인덱스 기준으로 소폭 상승했다. 전날 급락에 따른 숨고르기 양상의 되돌림 장세인 것으로 풀이됐다. 미국의 인플레이션 압력이 예상보다 큰 폭으로 완화되면서 전날 달러화는 급락했다. 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적인 통화정책 행보도 막바지일 것으로 기대되면서다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 13일 오전 9시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 138.632엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 138.456엔보다 0.176엔(0.13%) 상승했다. 유로화는 유로당 1.11784달러에 움직여,전장 가격인 1.11385달러보다 0.00399달러(0.36%) 올랐다. 유로는 엔에 유로당 154.96엔을 기록, 전장 154.19엔보다 0.77엔(0.50%) 상승했다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 100.542보다 0.27% 상승한 100.810을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273595
▲수소 연료전지 기업 플러그 파워,상승세…유럽에서 대형 프로젝트 수주
- 미국의 수소연료 전지 전문 기업인 플러그 파워(NAS:PLUG)의 주가가 13일(현지시간) 뉴욕증시에서 상승세를 이어갔다. 회사가 유럽 사업 부문에서 대규모 프로젝트를 수주했다고 밝히면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 플러그 파워는 100메가와트(MW)의 양성자 교환막 전해조 설치를 위한 프로젝트를 유럽부문에서 수주했다고 밝혔다. 해당 수주는 유럽에서 발표된 가장 큰 석유 및 가스 관련 프로젝트라고 회사는 강조했다. 이를 통해 하루 43톤의 그린수소를 생산하게되고 516톤의 이산화탄소를 제거할 수 있게 된다. 이번 수준의 구체적인 가격 정보와 전해조를 주문한 석유 및 가스 회사의 사명은 공개되지 않았다. 플러그파워는 전날까지 4거래일 연속 상승세를 이어오며 15.6% 상승했다. 플러그 파워는 지난 3개월 동안 23.7% 급등했다. 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 7.9% 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273607
▲펩시코, 개장 전 거래서 강세…감자칩 덕분에 예상 실적도 쾌청
- 미국의 초대형 음료 및 스낵제조업체인 펩시코(NAS:PEP)의 주가가 13일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 상승세를 보이고 있다. 펩시코(NAS:PEP)가 강력한 성장을 예고하는 실적 예상치를 제시하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 필수 소비재 종목으로 분류되는 펩시코(NAS:PEP)는 6월 말까지 3개월 동안 주당순수익(EPS)가 1.99달러의 이익을 기록하고 223억 달러의 매출을 올렸다고 보고했다. 이는 팩트셋이 집계한 월가 분석가들의 예상 EPS 1.96달러 이익과 매출 217억 달러를 뛰어넘는 수준이다. 회사가 발표한 연간 예상치는 더 호전됐다. 펩시코(NAS:PEP)는 유기적성장(Organic growth) 기준으로 10%의 연간 단위 매출 성장을 예상했다. 이는 지난 4월에 구체화했던 8%의 예상치를 웃도는 수준이다. EPS 성장세도 12%로 제시돼 지난 4월의 예상치 9%를 훌쩍 뛰어넘었다.유기적성장(Organic growth)은 기업이 자체적인 자원을 활용하여 성장하는 것을 의미한다. 내부 프로세스의 최적화, 자원의 재할당 등이 유기적 성장을 위한 전략이다. 유기적 성장은 기업의 유지와 성장에 중요한 역할을 한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273606
▲연방거래위원회(FTC),챗GPT 개발한 오픈AI 조사중
- 미국의 공정거래 조사 담당 기관인 연방거래위원회(FTC)가 생성형 인공지능(AI) 챗GPT 개발사 오픈AI에 대한 조사를 진행중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 13일(현지시간) 보도했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 워싱턴 포스트는 FTC가 오픈 AI 사를 상대로 회사의 데이터 보안 관행에 대해 구체적인 질문을 하고 있다고 보도했다. 워싱턴포스트는 오픈AI가 사용자가 다른 사용자의 대화와 지급결제애 대한 정보를 열람할 수 있도록 허용했던 2020년 결함에 대해서도 언급했다. FTC는 오프AI의 챗GPT가 개인에 대한 허위 정보를 게시해 개인에게 피해를 입혔는지 여부를 조사하는 데 방점을 둔 것으로 알려졌다. FTC 조사는 작년 말에 출시된 후 광범위한 인기를 얻은 인기 있는 챗GPT 앱에 대한 잠재적인 법률적 위험을 의미한다고 WSJ는 풀이했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273609
▲美 전략가 로치 "글로벌 침체 피할 듯…중앙은행들 골대 바꿔야"
- 미국의 베테랑 전략가 데이비드 로치가 세계 경제가 침체를 피할 것으로 예상된다며 각국 중앙은행들이 골대(goalpost), 즉 목적지를 수정해야 할 것이라고 조언했다. 13일(현지시간) CNBC에 따르면 인디펜던트 스트래티지의 로치 회장은 연준은 "내년까지 현재의 높은 수준에서 금리를 내리기 시작하는 것을 꺼릴 것"이라고 말했다. 그는 "진짜 공포는 연준이 너무 빨리 금리를 인하해 또다시 더 높은 인플레이션을 초래하는 죄인이 되는 것"이라며 "따라서 그들은 오히려 (현재) 경로를 유지할 것"이라고 말했다. 그는 그러한 기조가 디플레이션을 낳을지 침체를 낳을지 묻는다면 디플레이션이나 침체를 야기할 것으로 생각하지 않는다며 노동시장과 실소득이 지금은 다르게 움직이고 있기 때문이라고 말했다. 로치 회장은 전 세계적으로 노동 수요가 점진적으로 감소하고 시간당 임금도 점차 낮아지고 있다며, 이는 침체를 야기할 수준인 "고용의 재앙적 붕괴"는 아니라고 선을 그었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273599
▲델타, 분기 순이익 전년의 두 배 이상…주가 개장 전 4%↑
- 델타 에어라인스 (NYS:DAL)의 분기 순이익이 여행 수요 증가에 힘입어 크게 증가했다. 13일(현지시간) CNBC에 따르면 델타는 6월 30일로 끝난 회계 2분기 18억3천만달러의 순이익(주당 2.84달러)을 달성했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 7억3천500만달러(주당 1.15달러)의 두 배 이상이다. 이번 분기 순이익은 2013년 4분기 이후 최대를 경신했다. 특별 항목을 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 2.68달러로 지난해 기록한 1.44달러와 레피니티브가 집계한 애널리스트 예상치인 2.40달러를 웃돌았다. 분기 조정 매출은 지난해 같은 기간보다 19%가량 늘어난 146억1천만달러로 시장이 예상한 144억9천만달러를 웃돌았다. 총매출은 155억8천만달러로 지난해 같은 기간보다 13%가량 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273605
▲JP모건, 카바나 투자의견 '비중축소'로 하향
- JP모건이 중고차 거래업체 카바나 (NYS:CVNA)에 대한 투자 의견을 '중립'에서 '비중 축소'로 내렸다. 현재의 주가가 펀더멘털과 크게 괴리돼 있다는 이유에서다. 13일(현지시간) 마켓워치에 따르면 JP모건의 라자트 굽타 애널리스트는 8개월간 유지해온 카바나에 대한 '중립(neutral)' 의견을 매도에 해당하는 '비중축소(underweight)'로 내렸다. 지난해 8월에도 굽타는 유사한 밸류에이션 우려를 반영해 카바나에 대한 투자 의견을 '비중축소'로 내린 바 있다. 카바나의 주가는 지난 3개월간 315.1% 급등했으며 올해 들어 720.5% 올랐다. 3개월간 S&P500지수는 7.9% 오르고, 올해 들어서는 16.5% 상승했다. 굽타는 지난 9개월간 투자자들 사이에서 주요 논쟁은 잠재적인 침체 가능성에서 유동성과 이를 지속해나갈 수 있는 능력에 대한 것이었으며, 펀더멘털에 대한 것은 아니었다고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273608
▲"S&P500지수 올해 5,000 쉽게 돌파할 듯"
- 커먼웰스 파이낸셜 네트워크의 피터 에셀레 포트폴리오 매니지먼트 대표는 S&P500지수가 올해 5,000포인트를 쉽게 넘어설 것으로 예상했다. 이는 전날 종가 대비 11.8% 추가로 오르는 것이다. 13일(현지시간) CNBC에 따르면 에셀레 대표는 최근 발표된 소비자물가지수(CPI)와 이날 발표된 생산자 물가 등 인플레이션 지표는 비용이 완화되고 있음을 시사한다며 이같이 예상했다. 그는 "경제적, 시장 관점에서 올해 하반기가 상반기보다 훨씬 강력하게 움직일 것"이라며 "강한 고용 성장세와 임금 상승을 바탕으로 생산자와 소비자 물가가 완화되고 있다는 것은 경제 활동의 급반등으로 이어질 것이다. 이는 S&P500지수를 올해 말까지 5,000을 쉽게 웃돌게 할 수 있다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273611
▲'떠나는 연준 대표 매파' 불러드 총재, 8월에 세인트루이스 연은 사임
- 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행(연은) 총재가 다음달에 총재직에서 물러난다. 13일(현지시간) 세인트루이스 연은에 따르면 제임스 불러드 총재는 오는 8월 14일부터 세인트루이스 연은을 떠난다고 발표했다. 불러드 총재는 오는 8월 15일부터 퍼듀 대학교의 미첼E 대니얼스 주니어 스쿨오브 비즈니스 초대 학장직을 맡을 예정이다. 그는 오는 8월 14일까지 은행 지도부에 자문 자격을 맡기로 했다. 이에 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 통화정책 관련 발언과 업무를 중단하고 있다. 불러드 총재는 "지난 15년 동안 총재직을 맡은 것을 포함해 33년간 세인트루이스 연은의 일원이었던 것은 특권이자 영광이었다"며 "이 조직은 건전한 경제와 금융안정을 촉진한다는 사명으로, 열정과 청렴함, 깊은 목표 의식을 가진 모든 은행 직원들로 구성된 우수한 조직"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273600
▲월가, 실적발표 앞둔 빅테크에 "매수"
- 2분기 실적 발표를 앞둔 빅테크 기업에 대한 긍정적인 월가의 평가가 나왔다. 13일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 이날 TD코웬은 메타 플랫폼스(NAS:META)의 투자등급을 기존 '중립'에서 '시장 수익률 상회'로 한 단계 높였다. TD코웬은 메타의 목표 주가를 345달러로 제시했다. 지난해 말부터 이어진 메타의 주가 상승세에도 불구하고 주가가 추가로 오를 수 있다는 진단이다. TD코웬은 메타가 릴스 사업을 통해 얻을 수 있는 이익이 상당해 보인다면서 현재 메타의 실적 전망은 이를 덜 반영하고 있다고 지적했다. TD코웬은 아마존(NAS:AMZN)에 대한 투자 등급도 '시장 수익률 상회'로 재확인했다. 아마존의 2분기 매출이 예상치를 1% 이상 상회할 것으로 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273610
▲월가 "2분기 실적, 주가 끌어올리기 어려울 수도"
- 곧이어 미국 기업들의 2분기 실적발표 시즌이 본격적으로 시작되는 가운데 주식 시장에는 큰 호재로 작용하기 어려울 수 있다는 분석이 나왔다. 13일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 2분기 실적에 대해 "시장을 끌어올리지 못할 수 있다"고 전문가들을 인용해 보도했다. 전문가들은 올해 회계연도 2분기의 실적이 올해 실적 중 가장 부진할 것으로 내다보고 있다. 다만, 이는 증시에 큰 악재는 아니라고 CNBC는 전했다. 실적이 바닥을 찍고 다시 반등할 것을 기대할 수 있기 때문이다. 또 실적 부진이 예상되면서 금융시장의 기대치가 낮춰진 점 또한 증시에는 악재가 선반영된 것으로 해석될 수 있다. 문제는 상반기 강세를 거치면서 너무 높아진 밸류에이션이라고 CNBC는 전했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 올해 1월보다 15% 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273612
<전일 채권 마감시황 중>
- 임제혁 메리츠증권 연구원은 "시장의 관심이 높았던 가계대출과 관련해서는 거시적 접근보다 미시적 대응의 필요성을 언급한 부분이 완화적으로 해석되었다"라고 말했다. 그는 연내 추가 금리인상 가능성은 낮은 것으로 전망하며, 미국 통화정책 움직임 및 국내 인플레이션 점검하면서 연말 기준금리 인하 가능성도 열어둘 필요가 있다고 전했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 김명실 하이투자증권 연구원은 한은 총재의 기자회견에 대한 총평은 ‘이전 대비 매파적 뉘앙스 축소’로 판단한다며 "비록 당장은 연내 인하를 검토할 수 있는 상황은 아니라도 상황에 따라 변화될 수 있음을 열어둔 것으로 평가한다"라고 밝혔다. 그는 연내 동결 가능성을 높게 보고 있다며, 일단은 대외 상황을 고려해 몇 차례 더 정책여력을 비축할 필요가 있다고 판단할 것으로 보인다고 덧붙였다.
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<국채선물 누적수량>
외인 +107,980 (+13,402)
증권 -113,927 (-277)
은행 +14,726 (-8,849)
투신 -4,001 (-3,051)
보험 -1,335 (-433)
개인 +27,600 (-152)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +52,765 (-694)
증권 -39,193 (+646)
은행 -11,266 (+66)
투신 -1,483 (-208)
보험 +7,346 (+141)
개인 -1,756 (-110)
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<이론가>
<3년선물>
22-4 3.656
22-13 3.650
23-1 3.607
이론가 103.85 (고평2틱)
*종가(103.87)
----------------
<10년선물>
22-5 3.680
22-14 3.670
이론가 111.01 (저평3틱)
*종가(110.98)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.516%(-2bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.584%(-5bp)
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<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 14개
국21-4 : 31개
국21-10 : 47개
국22-4 : 64개
국22-13 : 81개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 6개
국19-1 : 23개
국19-5 : 39개
국20-1 : 55개
국20-6 : 70개
국21-1 : 85개
국21-7 : 100개
국22-1 : 115개
국22-8 : 132개
국23-1 : 147개
------------------
<10년물>
국18-4 : 151개
국18-10: 163개
국19-4 : 173개
국19-8 : 182개
국20-4 : 193개
국20-9 : 205개
국21-5 : 221개
국21-11 : 235개
국22-5 : 257개
국22-14 : 280개
------------------
<20년물>
국16-6: 310개
국17-5: 343개
국18-7: 363개
국19-6: 342개
국20-7: 364개
국21-9: 390개
국22-11: 457개
----------------
<30년물>
국16-1: 444개
국17-1: 460개
국18-2: 499개
국19-2: 471개
국20-2: 461개
국21-2: 485개
국22-2: 529개
국22-9: 580개
국23-2: 594개
----------------
<50년물>
국16-9 : 492개
국18-8 : 558개
국20-10 : 511개
국22-12 : 773개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 77개
국22-5 : 85개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
-----------------
<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 174개
국22-9: 190개
국23-2: 195개
------------------
<50년물>
국16-9 : 162개
국18-8 : 183개
국20-10 : 168개
국22-12 : 254개
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<주간 경제일정>
*14일(금)
미국 블랙아웃 (16~22)
● 통안채 1년 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
日 5월 산업생산
EU 5월 무역수지
美 6월 수출입물가지수
美 7월 미시간소비자심리
⊙ G20 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 (16일까지)
⊙ 휴장국가: 뉴질랜드
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 3.2조/ 7.2조/ 1.2조/ 14.1조
07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조
07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
07월 5주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
(끝)