모닝브리핑 (2022.06.29)

* [미국채]
- 미 국채가 하락…낮은 소비자 신뢰에 인플레이션 경로 점검

* [미증시]
- 뉴욕증시는 중국의 코로나19 방역 규제 완화와 은행들의 배당 인상 소식에도 경제지표 부진에 하락

* [국제유가]
- 공급 우려에 3거래일 연속 상승

. 2년물           +1bp(3.13%)
. 5년물           -1bp(3.24%)
. 10년물          -3bp(3.18%)
. 30년물          -4bp(3.28%)                [연합참조]

DJ             30,946.99p         -1.56% (-491.27p)
NSQ           11,181.54p         -2.98% (-343.01p)
S&P            3,821.55p         -2.01% (-78.56p)

WTI  8월      +$2.19     ($111.76)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +8bp(+1.62%)       +0.35% 
프 랑 스     +11bp(+2.18%)      +0.64%
이탈리아     +4bp(+3.55%)       +0.79%
----------------------------------
스 페 인     +8bp(+2.74%)       +0.91%
포르투갈     +8bp(+2.70%)       +1.94%
그 리 스     +4bp(+3.88%)       +0.09%
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영    국     +7bp(+2.47%)       +0.90%
호    주     -4bp(+3.74%)       +0.87%
일    본     -1bp(+0.23%)       +0.66%
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- [유럽증시] 중국 코로나19 규제 완화 주시하며 상승 마감
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달러/원 NDF(1M)  1292.00원 (+9.10원)
- 간밤 미국의 부진한 경제 지표로 경기 둔화 우려가 커지며 달러화가 강세를 보였다. 달러 인덱스는 104.48선까지 올랐다. 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 행보도 이어졌다.
존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 미국 경제가 침체에 빠질 것으로 예상하지 않는다면서 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 50bp나 75bp의 금리 인상이 논의될 것이라고 예고했다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 물가가 높은 상태로 유지된다면 금리를 인상할 수 있도록 더 빨리 움직이겠다는 등 긴축 의지를 강조했지만, 유로화 강세로 이어지진 못했다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.05151
호주/달러         0.6907
달러/엔           136.073


<해외 뉴스>
▲캐시 우드 "미국, 이미 경기 침체 빠져있어"
- 한국 투자자들 사이에서 '돈나무 언니'라는 별명으로 잘 알려진 캐서린 우드 아크인베스트먼트 최고경영자(CEO)가 미국은 이미 경기침체에 빠져있다고 말했다. 캐시 우드 CEO는 28일(현지시간) CNBC에 출연해 "우리가 경기 침체에 있다고 생각한다"며 "재고는 큰 문제"라고 짚었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221053

▲뉴욕증시, 경제 지표 부진에 하락…다우 1.56%↓마감
- 뉴욕증시는 중국의 코로나19 방역 규제 완화와 은행들의 배당 인상 소식에도 경제 지표 부진에 하락했다. 28일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 491.27포인트(1.56%) 하락한 30,946.99로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 78.56포인트(2.01%) 떨어진 3,821.55를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 343.01포인트(2.98%) 밀린 11,181.54로 거래를 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221091

▲[뉴욕환시] 달러화,강세…비둘기 BOJ 재확인에 엔화 약세 재개
- 달러화 가치가 강세 흐름을 되찾았다. 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 커지면서다. 일본 엔화는 약세 흐름을 재개했다. 일본은행(BOJ)이 국채의 절반 이상을 보유하는 등 초완화적인 통화정책을 고수한 것으로 거듭 확인되면서다. 유럽중앙은행(ECB)이 매파적 행보를 강화할 것으로 관측됐지만 연방준비제도(Fed·연준)에 비해서는 한참 뒤처진 것으로 평가됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221082

▲비트코인 약세에도 2만1천달러 지지…도지코인 등 밈 코인은 6% 급락
- 시가총액 1위의 가상화폐인 비트코인 가격이 하락세를 보였지만 2만1천달러 선에서 추가 하락이 제한됐다고 마켓워치가 28일 보도했다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 비트코인 가격은 지난 24시간 동안 2% 하락한 2만1천달러 언저리에서 거래되고 있다. 이는 사상 최고치를 기록했던 2021년 11월 6만9천달러 언저리에 비해서는 3분의 1 토막 미만이지만 이달 초 바닥권이었던 1만8천 달러 미만 보다는 높은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221057

▲솔리제닉스,신약 기대로 주가 급등…FDA가 2상 임상실험 승인
- 신약 개발 전문인 미국의 바이오 스타트업 기업 솔리제닉스(NAS: SNGX)주가가 28일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급등하고 있다. 회사가 건선 치료제 개발을 위한 2A상 임상실험을 승인받았다고 발표하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 제프리스의 분석가인 브렌트 실은 스노우플레이크(NYS:SNOW)에 대한 투자의견을 '보유'에서 '매수'로 상향조정하고 목표주가도 125달러에서 200달러로 올려 잡았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221072

▲제프리스 "스노우플레이크 사라…목표주가 200달러"
- 미국 클라우드 기반 소프트웨어 제공업체 스노우플레이크(NYS:SNOW)의 주가가 28일 뉴욕증시에서 상승세를 타고 있다. 월가의 투자금융 회사인 제프리스 파이낸셜 그룹(NYS:JEF)이 투자의견을 상향 조정하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221074

▲윌그린스, 개장 전 거래서 주가 하락…영국 자회사 매각 철회
- 미국의 대형 소매약국 체인인 월그린스 부츠 얼라이언스(NAS:WBA) 주가가 28일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 하락세를 보이고 있다. 미국 일리노이주 디어필드에 본사를 둔 월그린스 부츠 얼라이언스(NAS:WBA)가 영국에 기반을 둔 건강 및 미용 소매업체인 부츠(Boots)와 넘버7뷰티(No7 Beauty Company) 사업을 유지하기로 하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221073

▲라가르드 ECB 총재 "필요시 더 빨리 움직일 준비 돼"
- 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 유로존 경제가 침체에 들어갈 가능성이 크지 않다고 봤으며, 인플레이션이 억제되지 않는 등 필요할 경우 더 빠른 속도로 금리를 인상할 준비가 돼 있다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221047

▲뉴욕 연은 총재 "침체 예상 안 해…7월에 50~75bp 인상 토론"(상보)
- 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재가 미국 경제가 침체에 빠질 것으로 예상하지 않는다고 밝혔다. 또한 오는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 50bp나 75bp의 금리 인상이 논의될 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221055

▲美 재무부, 러시아 금 수입 금지·방위 산업체 70곳 제재
- 미국 재무부가 러시아산 금 수입을 금지하고, 방위 산업체 70곳을 제재하는 방안을 발표했다. 앞서 주요 7개국(G7)이 러시아산 금 수입을 제재하기로 하는 등 러시아에 대한 제재를 강화하기로 합의한 데 따른 후속 조치이다. 재닛 옐런 재무장관은 28일(현지시간) 발표한 성명에서 "우리는 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁에 대응해 추가 제재를 가하는 데 동맹국들과 협력하겠다는 우리의 약속을 다시 한번 재확인한다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221062

▲美 6월 소비자신뢰지수 98.7…2021년 2월 이후 최저
- 미국의 6월 소비자 신뢰도가 2021년 2월 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 콘퍼런스보드는 28일(현지시간) 6월 소비자신뢰지수가 98.7을 기록했다고 발표했다. 이는 5월 기록한 103.2보다 하락한 것으로 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 100도 밑돈 것이다. 이날 수치는 2021년 2월 기록한 95.2 이후 가장 낮은 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221061

▲[뉴욕유가] 공급 우려에 3거래일 연속 상승
- 뉴욕유가는 공급 우려가 지속되며 3거래일째 상승했다. 28일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.19달러(2.00%) 오른 배럴당 111.76달러에 거래를 마쳤다. 이날 유가는 지난 16일 이후 최고치로 올라섰다. WTI 가격은 3거래일간 7.49달러(7.18%) 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221068

▲퀄컴 주가, 신형 아이폰에도 퀄컴 모뎀 사용 가능성에 4%↑
- 퀄컴(NAS:QCOM)의 주가가 애플이 2023년 아이폰 신형 모델에도 퀄컴의 5G 모뎀을 사용할 것으로 예상된다는 전문가의 예상에 상승했다. 28일(현지시간) CNBC에 따르면 미 동부시간 오후 2시 15분 현재 퀄컴의 주가는 전장보다 4.66% 오른 133.11달러에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221078

▲美 6월 리치먼드 연은 제조업지수 -19…두 달 연속 마이너스
- 미국의 6월 리치먼드 지역의 제조업 활동이 마이너스를 이어갔다. 리치먼드 연방준비은행(연은)은 28일(현지시간) 6월 제조업 지수가 마이너스(-) 19를 기록했다고 발표했다. 이는 전월치인 -9보다 크게 하락한 수준이다. 5월 수치인 -9는 수정되지 않았다. 6월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 -5보다 더 큰 폭 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221060

▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…낮은 소비자 신뢰에 인플레이션 경로 점검
- 미 국채 가격이 하락했다. 이번주 개인소비지출(PCE) 가격 지수 발표를 앞두고 인플레이션 경계심이 커진 가운데 채권시장 참가자들은 6월 소비자 신뢰지수 하락을 살폈다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 28일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 1.40bp 오른 3.210%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221070

▲짐 크래머 "경기침체 우려에도 페덱스 주가 호조…배당금도 인상"
- 미국 경제매체 CNBC에서 '매드머니'를 진행하는 짐 크래머가 투자자들은 경기 침체가 발생할 수 있다는 위협을 극복하지 못했지만 페덱스는 이를 헤쳐나갈 수 있을 것이라고 추천했다. 28일(현지시간) CNBC에 따르면 크래머는 이날 매드머니에서 "페덱스는 공급망 중단으로 어려움을 겪었지만 팬데믹 때 했던 것보다 잘 하고 있으며, 회사도 계속 승승장구하고 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221071

▲웰스파고 "주식 약세장 얼마나 갈까…경기침체 여부가 관건"
- 뉴욕 증시가 약세장에 머무르고 있는 가운데 주식시장이 기술적인 손상을 회복하려면 시간이 걸릴 것이라는 전망이 나오고 있다. 28일(현지시간) 마켓워치에 따르면 웰스파고 애널리스트들이 제 2차 세계 대전 이후 11회에 걸친 S&P500지수 약세장을 조사한 결과 약세장은 평균적으로 16개월 동안 지속됐으며, 약세장에서 수익률은 -35.1% 수준이었다고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221079

▲UBS, 경기 침체 가능성 26% 전망…소매기업 전망도 하향
- 투자은행 UBS가 경기 침체 가능성을 상향했다. 28일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 UBS는 최근 경기 침체 가능성을 26%로 높였다. 지난 4월에 13%로 경기 침체 가능성을 전망한 후 두 배로 올린 것이다. UBS는 경기 침체 가능성이 높아진 만큼 뉴욕증시 상장 소매 기업들도 타격을 받을 것으로 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221058

▲美 4월 전미 주택가격지수 20.4%↑…역대 최고치서 소폭 둔화
- 미국의 주택 가격 상승률이 역대 최고 수준에서 소폭 떨어졌다. 28일(현지시간) 다우존스에 따르면 S&P 코어로직 케이스-실러가 집계한 계절 조정 4월 전미 주택가격지수는 연율 20.4% 상승했다. 이는 역대 최고치를 기록한 전월치(20.6% 상승)에 비해 소폭 둔화한 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221059

▲[뉴욕 금가격] 美 제재에도 2주래 최저치 마감
- 금 가격이 하락했다. 미국을 비롯한 주요국들의 러시아산 금 제재 소식에도 수요 둔화 우려가 금 가격을 끌어내렸다. 28일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 3.60달러(0.2%) 하락한 온스당 1,821.20달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋에 따르면 이는 지난 15일 이후 약 2주 만에 최저치다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221063

▲버핏, 옥시덴털 추가 매입…월가에서도 추천 봇물
- '투자의 현인' 워런 버핏이 미국의 에너지 기업 옥시덴털 페트롤리엄(NYS:OXY)의 주식을 추가 매집했다. 월가의 주요 투자은행에서도 에너지 종목을 매수하라는 권고가 쏟아졌다. 28일(현지시간) CNBC가 미 증권거래위원회(SEC) 자료를 인용해 보도한 바에 따르면 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이(NYS:BRK)는 지난 23일 옥시덴털 페트롤리엄 주식을 440만 달러 추가 매집했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221077

▲월가, 침체 우려에도 테슬라·아마존·구글 등에 '매수'
- 경기 침체 우려에도 불구하고 월가 전문가들은 빅테크 기업에 대한 긍정적인 의견을 유지했다. 28일(현지시간) CNBC에 따르면 도이치방크는 테슬라(NAS:TSLA)에 대한 '매수' 의견을 재확인했다. 도이치방크는 "테슬라의 가격 경쟁력을 여전히 높게 평가하고 있다"며 "불확실한 업계 환경에도 불구하고 영업 실행력이 좋다"고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4221076
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "외국인이 최근 매수로 돌아선 후 중단없이 롱포지션을 쌓아가고 있다"며 "딜러들이 확신이 없는 상황이라 장이 얇다"고 말했다.
그는 "오늘 외국인이 선물 매도로 나왔으면 많이 밀리지 않았을까 싶다"며 "유럽장이 열리고 글로벌 금리가 다시 오르는 분위기라 방심은 안 될 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "다들 미국 물가지표 발표를 앞두고 설왕설래하는 것 같다"며 "IRS 1년~1.5년으로 역외 플로우로 비드가 들어온 것 같다"고 말했다.
그는 "크로스 시장은 전반적인 자산스왑 우위 흐름 속에 장기 테너를 중심으로 눌렸다"며 "5년 이상 테너로 부채스왑도 없고 대출도 없다 보니 커브가 계속 눌리는 모습"이라고 진단했다. 
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +558
증권    +75,617
은행    -30,091
투신    -30,254
보험    -2,518
개인    +67

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +32,404
증권    -21,038
은행    +4,130
투신    -2,678
보험    -4,405
개인    -1,649
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<이론가>
<3년선물>
21-4   3.490
21-10  3.570
22-1   3.711
이론가 103.54 (저평16틱)
*종가(103.38)
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<10년선물>
21-5    3.708
21-11   3.707
이론가 110.30 (par)
*종가(110.30)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.846%(+2bp) 
- 91일물 CD      2.020%(+2bp)
- 통안채          2.690%(+2bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국19-7 :   16개 
국20-3 :   32개 
국20-8 :   48개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  79개 
국22-4 :   96개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   24개
국18-6 :   41개
국19-1 :   56개
국19-5 :   71개
국20-1 :   86개
국20-6 :  100개
국21-1 :  114개
국21-7 :  129개
국22-1 :  145개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  190개
국19-4 :  199개
국19-8 :  206개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 260개
국22-5 :  285개
------------------
<20년물> 
국16-6:   331개
국17-5:   367개
국18-7:   387개
국19-6:   359개
국20-7:   384개
국21-9:   411개
----------------
<30년물>
국16-1:   470개
국17-1:   488개
국18-2:   531개
국19-2:   502개
국20-2:   475개
국21-2:   509개
국22-2:   565개
----------------
<50년물>
국16-9 :   531개
국18-8 :   602개
국20-10 :  553개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
국22-5 :    93개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   126개
국19-6 :   117개
국20-7 :   125개
국21-9 :   134개
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<30년물>
국16-1:   153개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   164개
국20-2:   155개
국21-2:   166개
국22-2:   184개
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<50년물>
국16-9 :   173개
국18-8 :   196개
국20-10 :  180개
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<주간 경제일정>
*29일(수)
만기 1조 2404억
한은, 2022년 6월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은, 2022년 5월 무역지수 및 교역조건(12:00)

日 5월 소매판매(예비치), 6월 소비자신뢰지수
호주 5월 소매판매
독일 6월 소비자물가지수(CPI)(예비치)
英 5월 잉글랜드은행(BOE) 자본발행액
유럽 5월 총통화(M3) 공급,  6월 경기체감지수

美 1Q GDP(3rd Est.) 
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 Q1 기업이익(수정치), 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*30일(목)
한은RP 환매수 27조 5000억
만기 6조 4456억 / 국채만기 2조 1588억
코스피200위클리옵션 2206W05 최종거래일
코스피200위클리옵션 2207W01 상장일
기재부, 2022년 5월 산업활동동향(08:00), 5월 산업활동동향 평가(09:00)
기재부, 2022년 5월 국세수입 현황(10:00)
기재부, [2022년 하반기부터 이렇게 달라집니다] 책자 발간(10:00)
한은, 2022년 6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은, 2022년 5월 금융기관 가중평균금리(12:00)
한은, 2022년 1분기중 시장안정조치 내역 공개(시장안정화를 위하여 외환당국이 외환시장에서 실시한 외환순거래액)(배포시)

日 5월 산업생산(예비치), 5월 건설수주
中 6월 공식 제조업 PMI, 6월 공식 비제조업 PMI
뉴질랜드 6월 ANZ 기업신뢰지수
독일 5월 수출입물가지수, 5월 소매판매, 6월 실업률
英 Q1 경상수지, Q1 국내총생산(GDP)
유럽 5월 실업률
캐나다 4월 GDP

美 5월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
美 주간 신규실업보험 청구자수, 주간곡물수출
美 6월 시카고 연은) PMI, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량, 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출


*01일(금)
만기 2조 5602억
산업통상자원부, '22년 6월 수출입동향 발표(11:00)

日 6월 도쿄 CPI, 5월 실업률, Q2 단칸 대형제조업체 업황판단지수
日 6월 지분은행 제조업 PMI(확정치), 6월 자동차판매
中 6월 차이신 제조업 PMI
독일 6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
英 5월 BOE 실질금리, 6월 S&P 글로벌(마킷)/CIPS 제조업 PMI(확정치)
유럽 6월 S&P 글로벌(마킷) 유로존 제조업 PMI(확정치), CPI(예비치)
홍콩 '특별행정구 설립 기념일'로 금융시장 휴장
캐나다 '캐나다데이'로 금융시장 휴장

美 6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
美 6월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 6월 건설지출, 6월 자동차판매
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
07월 2주: 없음/ 없음/ 0.6조/ 0.7조/ 3.4조/ 1.4조/ 6.1조
07월 3주: 없음/ 없음/ 0.4조/ 0.8조/ 3.5조/ 1.1조/ 5.8조
(끝)