📌 [아침시황] 미국 국채 금리 상승·소비심리 개선 / 증시 강보합 / 유가 3일째 상승 (2025.12.08)
🏦 1. 미국 국채시장: 금리 상승, 중단기물 약세
- 미국 국채가격 이틀 연속 하락, 중단기물 중심 약세
- 캐나다 실업률 급락(6.5%)에 따른 캐나다 국채 금리 급등 → 미 국채에도 영향
- 미시간대 소비자심리지수(53.3) 개선
- 다음 주 초 입찰 부담(월·화) → 금리 상방 요인
📈 미 국채 금리
만기변화
| 2년 |
+3bp (3.56%) |
| 5년 |
+4bp (3.71%) |
| 10년 |
+4bp (4.14%) |
| 30년 |
+3bp (4.79%) |
📈 2. 미국 증시: 무난한 PCE + FOMC 경계감
- PCE 물가 예상치 부합 → 시장 영향 제한
- FOMC 경계 속 3대 지수 강보합
지수종가변화
| 다우 |
47,954.99 |
+0.22% |
| 나스닥 |
23,578.13 |
+0.31% |
| S&P500 |
6,870.40 |
+0.19% |
🛢 3. 국제유가: 러시아 원유 규제 논의 → 3일 연속 상승
- 서방국가의 러시아 해상 원유 수출 봉쇄 논의
- WTI 60달러 회복(2주 만)
📌 WTI(1월물)
$60.08 (+0.41, +0.7%)
🌍 4. 주요국 금리·증시
📌 주요국 10년물 금리 & 증시
국가금리변화증시
| 독일 |
+3bp (2.80%) |
+0.61% |
| 프랑스 |
+1bp (3.53%) |
-0.09% |
| 이탈리아 |
+2bp (3.49%) |
-0.20% |
| 스페인 |
+1bp (3.26%) |
-0.35% |
| 포르투갈 |
+2bp (3.12%) |
-0.49% |
| 그리스 |
+2bp (3.40%) |
+0.67% |
| 영국 |
+4bp (4.48%) |
-0.45% |
| 호주 |
-2bp (4.70%) |
+0.22% |
| 일본 |
+1bp (1.95%) |
-1.05% |
💱 5. 환율 시장
NDF 기준 원·달러 1개월물 → 4.75원 상승
환율값
| 달러/엔 |
155.296 |
| 유로/달러 |
1.16429 |
| 호주/달러 |
0.6639 |
- 달러인덱스 98.977로 하락
- 캐나다 실업률 호조 → CAD 강세, 달러 약세 압력
- 미 소비심리지수 개선은 일시적 달러 강세 요인
📊 6. 국내 국채선물 수급 (주간·야간)
📌 3년선물 주간
- 외국인 +326,973
- 증권 -145,652
- 은행 -96,462
📌 10년선물 주간
📌 30년선물 주간
👉 야간 수급은 전반적으로 외국인 매수 소폭 증가, 개인은 매도
📐 7. 국채선물 이론가
구분이론가종가괴리
| 3년 |
105.60 |
105.59 |
저평 1틱 |
| 10년 |
113.70 |
113.63 |
저평 7틱 |
| 30년 |
133.82 |
133.48 |
저평 34틱 |
→ 장기물 중심으로 저평가 확대
💧 8. 단기금리
- O/N 콜 : 2.571% (+5bp)
- CD 91일 : 2.830% (+2bp)
- 산금채 1년 : 2.564% (-1bp)
📅 9. 주간 주요 경제일정 (요약)
📌 12/8 (월)
- 국고 3년 8,000억 입찰
- 중국 무역수지 / 일본 경상수지
- FOMC 금리결정(사전 POLL)
📌 12/9 (화)
📌 12/10 (수)
- 지준일 / 국고 만기 24.8조
- 한국 11월 고용동향
- 중국 CPI/PPI
- 캐나다 기준금리
📌 12/11 (목)
- 한국 금통위 (주요 이벤트)
- 미국 FOMC 금리결정 + 기자회견
- 미국 PPI / 신규 실업수당청구
📌 12/12 (금)
- 국고 50년 3,000억 입찰
- 중국 신규대출·M2
- 미국 도매판매/재고
✔️ 정리
- 미국 금리 상승 압력 강화, 글로벌 금리 동반 상승
- 미 증시 안정적, FOMC 경계감 속 제한적 움직임
- 국내 채권시장: 장기물 저평가 확대, 외인 수급은 단기·중기물 중심
- 달러 약세/CAD 강세, 이벤트 다수 대기