📈 2025년 10월 2일 글로벌 금융시장 마감 시황 요약
🇺🇸 미국시장 요약
● [미국 국채시장]
단기물 강세 + 불 스티프닝 발생
- ADP 9월 민간고용 -3.2만 명 감소 (예상: +5만 명)
- 고용지표 쇼크 → 연준 금리 인하 기대 상승
- 연내 인하폭 47bp까지 확대, 이달 50bp '빅 컷' 가능성 1% 출현
📉 미국 국채 금리 변동
구분수익률 변화최종 수익률
| 2년물 |
-7bp |
3.54% |
| 5년물 |
-7bp |
3.67% |
| 10년물 |
-5bp |
4.10% |
| 30년물 |
-2bp |
4.71% |
● [미국 증시]
셧다운 낙관론 + 의약품 관세 면제 기대감 → 4일 연속 상승
지수종가변동
| 다우존스 (DJIA) |
46,441.10p |
▲0.09% |
| 나스닥 (NASDAQ) |
22,755.16p |
▲0.42% |
| S&P 500 |
6,711.20p |
▲0.34% |
🛢️ 국제유가
- WTI 11월물: ▼$0.59 → $61.78
- 미국 원유 재고 급증 + 산유국 생산 확대 논의
→ 공급과잉 우려에 따른 하락 압력
💵 환율 & 달러 동향
● [NDF 시장 - 달러/원]
- 종가: 1,400.60원 (MID)
- 전장 대비 ▼0.60원
- 셧다운 현실화 + 고용지표 부진 → 달러 약세
● [주요 환율]
통화쌍환율
| USD/JPY |
147.044 |
| EUR/USD |
1.17280 |
| AUD/USD |
0.6611 |
| USD/CNH |
7.1265 |
🌍 주요국 시황
● [10년물 국채 수익률 및 증시 상승률]
국가국채 수익률 변화증시 상승률
| 🇩🇪 독일 |
+0bp (2.71%) |
▲0.98% |
| 🇫🇷 프랑스 |
-0bp (3.54%) |
▲0.90% |
| 🇮🇹 이탈리아 |
-1bp (3.53%) |
▲0.83% |
| 🇪🇸 스페인 |
-1bp (3.19%) |
▲0.41% |
| 🇵🇹 포르투갈 |
-0bp (3.12%) |
▲1.05% |
| 🇬🇷 그리스 |
-1bp (3.37%) |
▲1.09% |
| 🇬🇧 영국 |
-1bp (4.69%) |
▲1.03% |
| 🇦🇺 호주 |
+5bp (4.36%) |
▲0.01% |
| 🇯🇵 일본 |
+0bp (1.65%) |
▼0.85% |
📊 국채선물 동향 요약
● [누적 순매수 현황 - 주간 기준]
3년 국채선물 (3선)
- 외국인: +318,039계약
- 증권: -162,139계약
- 은행: -72,414계약
10년 국채선물 (10선)
- 외국인: -3,653계약
- 증권: +43,705계약
- 보험: -16,645계약
30년 국채선물
● [야간 순매수 추정 - 3선 & 10선]
- 3선 외국인: -146계약
- 10선 외국인: +224계약
📉 국채선물 이론가 대비 종가
만기이론가종가평가
| 3년 |
106.73 |
106.73 |
고평 0틱 |
| 10년 |
117.27 |
117.14 |
저평 13틱 |
| 30년 |
143.08 |
143.10 |
고평 2틱 |
🏦 단기금리 동향 (전일 기준)
항목금리변화
| O/N 콜 |
2.503% |
▼7bp |
| 91일 CD |
2.560% |
▼1bp |
| 산금채 1년 |
2.319% |
- |
📅 이번 주 경제 일정
🔸 10월 2일 (목)
- 🇰🇷 9월 소비자물가 발표
- 🇺🇸 신규실업보험청구자수
- 🇺🇸 EIA 원유재고
- 🇪🇺 8월 유로존 실업률
- 🇦🇺 8월 무역수지
🔸 10월 3일 (금) – 개천절 휴일
- 🇺🇸 9월 비농업 고용지표
- 🇺🇸 ISM 비제조업 PMI
- 🇯🇵 8월 실업률
- 🇪🇺 9월 서비스 PMI
📌 총평
ADP 고용 쇼크와 미국 정부 셧다운이 시장에 부담을 주었지만, 단기적이라는 인식과 기대감이 증시에는 긍정적으로 작용. 반면 국채 시장은 금리 인하 기대 반영으로 단기물 중심으로 강세.
출처: 블룸버그, 인포맥스, 각국 통계청, 마켓데이터
작성: ChatGPT 시황 리서치팀