📈 9월 26일 금융시장 마감시황
출처: 블룸버그, 인포맥스 외
🟦 미국 국채시장: 단기 강세 vs 중장기 약세
- 미국 8월 PCE 물가 상승률이 예상에 부합
- 하지만 지출·소득은 시장 예상 상회 → 경기 견조 확인
- 이에 따라 단기물 강세, 중장기물 약세로 혼조세 마감
▶️ 미국 국채금리 (bp 기준)
구분금리 변화최종 수익률
| 2년물 |
-1bp |
3.64% |
| 5년물 |
0bp |
3.77% |
| 10년물 |
+1bp |
4.18% |
| 30년물 |
0bp |
4.75% |
- 애틀랜타 연은 'GDP Now' 지표는 3분기 성장률을 3.9%로 상향 조정
- 연내 기준금리 인하 폭 기대치: 40bp로 확대
🟩 미국 증시: 물가 둔화에 반등
- PCE 물가가 예상치에 부합하자 안도감 형성
- 소비 및 소득 증가로 저가 매수세 유입
- 주요지수, 4거래일 만에 일제히 반등
▶️ 주요 지수 종가
지수종가변동폭
| 다우존스 (DJIA) |
46,247.29p |
+0.65% (+299.97p) |
| 나스닥 (NASDAQ) |
22,484.07p |
+0.44% (+99.37p) |
| S&P500 |
6,643.70p |
+0.59% (+38.98p) |
🛢️ 국제유가: 공급 차질 우려에 상승
- 우크라이나 드론 공격 → 러시아 원유 수출 제한
- 공급 차질 우려 확대, 유가 상승
▶️ 유가
- WTI 11월물: +$0.74 → $65.72 (+1.1%)
💴 외환시장: 달러 약세, 원화 강세
- PCE 물가가 예상치 부합 → 금리 인하 기대감 부상
- 달러 인덱스 하락, 원화는 NDF에서 강세
▶️ 달러-원 환율 (NDF 기준)
- 1개월물 종가: 1,407.70원 (전일 대비 -2.70원)
- 스와프포인트(-2.00원) 감안 시 서울환시 종가 대비 하락
▶️ 달러 주요 환율
환율쌍환율
| USD/JPY |
149.503 |
| EUR/USD |
1.17005 |
| AUD/USD |
0.6543 |
🌍 주요국 국채·증시 마감 현황
▶️ 10년물 국채금리 및 증시
국가국채 10년증시 수익률
| 독일 |
-2bp (2.75%) |
+0.87% |
| 프랑스 |
-3bp (3.58%) |
+0.97% |
| 이탈리아 |
-3bp (3.58%) |
+0.96% |
| 스페인 |
-2bp (3.25%) |
+1.30% |
| 포르투갈 |
-2bp (3.17%) |
+0.49% |
| 그리스 |
-4bp (3.41%) |
-0.17% |
| 영국 |
0bp (4.75%) |
+0.77% |
| 호주 |
+4bp (4.40%) |
+0.17% |
| 일본 |
+1bp (1.66%) |
-0.87% |
📊 국채선물 시장 동향
▶️ 이론가 대비 평가
종목이론가종가평가
| 3년 |
106.86 |
106.88 |
고평 2틱 |
| 10년 |
117.60 |
117.48 |
저평 12틱 |
| 30년 |
143.72 |
143.64 |
저평 8틱 |
▶️ 누적 순매수 주간 (10선 기준)
- 외국인: +394계약 (-12,290)
- 증권: +42,866계약 (+7,814)
- 은행: -327계약 (+1,067)
- 보험: -18,112계약 (+995)
📝 경제지표 요약
- 8월 PCE 가격지수: 전년 대비 +2.7%
- 근원 PCE 가격지수: 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +2.9%
- 9월 미시간대 소비자심리지수(확정치): 55.1 (예비치 대비 하락)
💊 기타 주요 이슈
- 트럼프 전 대통령, 100% 의약품 관세안 발표
- 한국은 협상 비대상국으로 분류 → 미국 수출시 관세 위험
📅 이번 주 주요 경제일정
🔹 9월 30일 (화)
- 국고채 30년 입찰 예정 (4.4조원)
- 9월 중국 제조업/비제조업 PMI 발표
- 9월 유럽 소비자신뢰지수, 독일 실업률, CPI 발표
- 美 8월 주택가격지수, 시카고 PMI, 소비자신뢰지수 발표
🔹 10월 1일 (수)
- 한국 무역수지 발표
- 유로존 9월 CPI, PMI
- 일본 단칸지수 발표
🔹 10월 2일 (목)
- 국고채 10년 입찰 예정 (1,000억원)
- 한은, 8월 국제수지 발표
- 미국 신규 실업청구자수, 제조업수주 발표
🔹 10월 3일 (금)
- 한국 개천절 휴장
- 미국 9월 고용지표 발표 (비농업, 실업률)
- 미국 ISM 비제조업 지수 발표
📌 정리 by ChatGPT | 금융시장 리뷰 및 일정 캘린더 전문
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