Morning Briefing (2024.07.03)

* [美국채] : 사흘 만에 강세…비둘기 파월에 반색 
= 미국 국채가격이 사흘 만에 상승세로 마감. 지난 이틀간 낙폭이 과했다는 인식 속에 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 비둘기파적 발언이 더해지면서 매수 심리가 살아났다. 

* [美증시] : 뉴욕증시, 비둘기 파월에 상승…S&P500 '5,500' 돌파 마감
= 뉴욕 증시가 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 비둘기파적 발언에 동반 상승세로 거래를 끝냈다.

* [국제유가] : 2개월래 최고치 후 조정…상승 재료는 많아 
= 뉴욕 유가가 2개월 만의 최고치를 경신한 뒤 하락 마감했다. 전날 2% 넘게 뛴 데 따른 조정 심리로 풀이된다. 


. 2년물           -2bp (4.75%)
. 5년물           -3bp (4.40%)
10년물           -3bp (4.44%)
30년물           -2bp (4.61%)

DJ             39,331.85p     +0.41% (+162.33p)
NSQ           18,028.76p     +0.84% (+149.46p)
S&P            5,509.01p     +0.62% (+33.92p)

WTI  8월      -$0.57  ($82.81)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -0bp(+2.61%)     -0.69% 
프 랑 스      -1bp(+3.29%)     -0.30%
이탈리아      -3bp(+4.08%)     -0.70%
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스 페 인      -3bp(+3.40%)     -1.30%
포르투갈      -3bp(+3.26%)     -0.06%
그 리 스      -1bp(+3.75%)     -0.97%
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영    국      -4bp(+4.25%)     -0.56% 
호    주      +3bp(+4.42%)     -0.36%
일    본      +3bp(+1.09%)     +0.12%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           161.396
유로/달러         1.07440
호주/달러         0.6666
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- NDF, 1,383.80/ 1,384.20원…1.80원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.   
해외브로커들은 3일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,384.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.40원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,388.20원) 대비 1.80원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,383.80원, 매도 호가(ASK)는 1,384.20원이었다. 
새벽 2시 기준 달러-원 환율 종가는 1,386.90원을 기록했다. 
달러화 가치는 4거래일 연속 하락했다. 달러 인덱스는 105.68 수준을 나타냈다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 161.693엔에서 161.396엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07440달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.3063위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲파월 "디스인플레 경로 회복 중…인하는 자신감 더 필요"(상보) 

- 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 미국 경제가 다시 디스인플레이션 경로로 돌아가고 있다고 언급했다. 2일(현지시간) 파월 의장은 포르투갈 신트라에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 포럼에서 "최신 지표와 그 앞선 지표는 우리가 디스인플레이션 경로로 돌아가고 있음을 어느 정도 시사한다"고 말했다. 그는 "우리는 인플레이션을 우리의 목표치를 향해 되돌리는 데 상당한 진전을 이뤄냈다"고 말했다. 연초 반짝 튀어 올랐던 인플레이션이 다시 디스인플레이션 추세로 돌아섰음을 인정한 발언으로 해석된다. 다만, 파월 의장은 금리를 낮추기 위해서는 자신감이 더 필요하며, 금리 인하의 구체적인 시기에 대해서는 언급을 피했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315554 



▲달러-원, 파월·JOLTs 소화하며 상승 마감…1,386.90원 

- 달러-원 환율이 외환시장 거래 연장 이틀 차에도 상승 마감했다. 3일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 7.60원 오른 1,386.90원에 거래를 마쳤다. 달러-원 환율은 이날 주간거래(9시~3시반) 종가 1,388.20원보다는 1.30원 하락했다. 이날 달러-원 환율은 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언과 미국 노동부의 5월 구인·이직 보고서(JOLTs)를 소화했다. 파월 의장은 포르투갈 신트라에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 포럼에서 "최신 지표와 그 앞선 지표는 우리가 디스인플레이션 경로로 돌아가고 있음을 어느 정도 시사한다"고 말했다. 파월 의장은 9월 금리 인하 가능성에 대해서는 아직 구체적인 날짜를 언급하지 않을 것이라면서 말을 아꼈다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315557 



▲[뉴욕 금가격] 비둘기 파월 속 보합 수준 

- 금 가격이 보합권 수준에서 움직였다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준)의 비둘기파적인 발언도 귀금속 시장에 큰 영향을 미치지 못한 모습이다. 2일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전일대비 0.3달러(0.01%) 상승한 온스당 2,339.20달러에 거래됐다. 이날 금 가격은 하락세와 상승세를 거듭하면서 변동성을 나타냈다. 그러나 금 가격은 최근 대체로 온스당 2,320달러~2,350달러 범위에서 등락하고 있다. 파월 의장은 포르투갈 신트라에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 포럼에서 "최신 지표와 그 앞선 지표는 우리가 디스인플레이션 경로로 돌아가고 있음을 어느 정도 시사한다"고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315566 



▲유로존 6월 CPI 예비치, 전년比 2.5%↑…상승률 둔화 

- 유로존의 6월 소비자물가지수(CPI) 상승률 예비치가 5월과 비교해 둔화했다. 2일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트에 따르면 6월 유로존 CPI 예비치는 전년 동월 대비 2.5% 상승했다. 이는 지난 5월 확정치 2.6%보다 0.1%포인트 둔화한 수치다. 6월 수치는 전월 대비로는 0.2% 상승했다. 에너지와 식료품 등 변동성이 큰 품목을 제외한 근원 CPI는 전년 대비 2.9% 상승했다. 이는 직전월과 같은 수치다. 5월 근원 CPI는 전월 대비로는 0.3% 올랐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315549 



▲시카고 연은 총재 "금리인하, 몇 달 내로 단행돼야" 

- 오스탄 굴스비 미국 시카고 연방준비은행 총재가 향후 몇 달 안에 기준금리가 인하돼야 한다고 강조했다. 2일(현지시간) 굴스비 총재는 포르투갈에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 콘퍼런스에 참석해 미국 CNBC와 가진 인터뷰에서 "물가상승률이 계속 낮아지는 상황에서 현재 수준의 정책금리를 유지하면 수요에 더 강한 하방 압력을 가하게 될 것"이라며 이같이 말했다. 굴스비 총재는 "우리는 현재 제약적"이라며 "실질 연방기금금리는 지난 수십 년 동안 그랬던 것처럼 높은 수준"이라고 말했다. 그는 이에 대해 "연방준비제도(Fed·연준)는 통화정책을 긴축하는 게 선택에 따른 게 아니라 원래 그러하게 돼 있다(by default)"고 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315560 



▲[뉴욕채권] 사흘 만에 강세…비둘기 파월에 반색 

- 미국 국채가격이 사흘 만에 상승세로 마감했다. 지난 이틀간 낙폭이 과했다는 인식 속에 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 비둘기파적 발언이 더해지면서 매수 심리가 살아났다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 2일 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 4.40bp 하락한 4.438%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 3.40bp 내린 4.747%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 3.50bp 떨어진 4.609%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -29.9bp에서 -30.9bp로 확장됐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315563 



▲[뉴욕유가] 2개월래 최고치 후 조정…상승 재료는 많아 

- 뉴욕 유가가 2개월 만의 최고치를 경신한 뒤 하락 마감했다. 전날 2% 넘게 뛴 데 따른 조정 심리로 풀이된다. 2일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 8월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 0.57달러(0.68%) 하락한 배럴당 82.81달러에 거래를 마쳤다. 장 초반 WTI는 배럴당 84.38달러까지 뛰었으나 차익 실현 매물이 나오면서 하락세로 돌아섰다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 9월 인도분 가격은 전장 대비 0.36달러(0.42%) 내린 배럴당 86.24달러에 거래를 마쳤다. 브렌트유 또한 장 초반 87.46달러까지 상승했다. 이날 원유 가격은 소폭 조정 받았지만 앞으로 추가 상승할 것이라는 전망이 우세하다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315564 



▲佛-獨 스프레드, 3주래 최소로 축소…"극우 막자" 합종연횡 

- 유럽 분열 위험의 가늠자로 흔히 쓰이는 프랑스와 독일의 국채 10년물 수익률 스프레드가 3주만의 최소치로 축소됐다. 연합인포맥스의 해외금리(화면번호 6532번, 6533번)에 따르면 2일(현지시간) 프랑스-독일 10년물 스프레드는 68.05bp로 전장대비 1.28bp 좁혀졌다. 이 스프레드는 지난달 12일 이후 최저치로 후퇴했다. 프랑스 조기 총선 결선투표가 5일 앞으로 다가온 가운데 극우 정당인 국민연합(RN)의 단독 과반을 막기 위한 프랑스 중도, 좌파 진영의 합종연횡 움직임이 본격화되면서 '헝 의회' 출현 가능성이 높아졌다는 전망에 힘이 실렸다. 단독 과반을 차지한 정당이나 정당 연합이 없는 헝 외회는 재정지출 확대 위험을 막아준다는 점에서 프랑스 국채시장에 호재로 여겨지고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315558 



▲[뉴욕환시] 달러, 4일째↓…비둘기 파월에 美 금리 진정 

- 미국 달러화 가치가 4거래일 연속 하락했다. 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 의장의 비둘기파적 발언에 최근 연속 크게 올랐던 미 국채 수익률이 하락 반전하면서 달러에 하락 압력을 가했다. 미국의 지난 5월 구인 건수는 예상 밖 증가세를 보였으나 달러를 잠시 밀어 올리는 데 그쳤다. 4월 수치는 하향 조정됐다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 2일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 161.464엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 161.487엔보다 0.023엔(0.014%) 낮아졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315571 



▲자산운용사 라자드 "연준, 연내 3차례 금리 인하 전망" 

- 미국 경제 약화로 인해 연방준비제도(연준)가 연내 금리 인하 조치를 현재 예상보다 더 많은 3차례까지 하게 될 수 있다는 분석이 제기됐다. 자산운용사 라자드의 수석 시장 전략가 로널드 템플은 2일(현지시간) 하반기 전망 보고서를 내놓으면서 "연준이 오는 9월 금리 인하를 시작하고 연내 2차례 추가 인하하는 것이 전제 조건"이라고 밝혔다. 현재 연준의 기준금리인 연방기금금리 목표범위는 5.25%~5.50%다. 템플은 "연말을 향해 갈수록 물가 상승률과 경제 성장세는 모두 둔화되고 실업률은 높아질 것"이라며 연준의 통화정책 결정기구인 연방공개시장위원회(FOMC)는 오는 9월까지 물가 상승 압력이 잡혔는지 확인할 수 있는 3건의 인플레이션 및 노동시장 관련 주요 보고서를 더 받아보게 될 것이라고 전했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315561 



▲테슬라, 예상 웃돈 2분기 차량인도 실적에 주가 10% 급등 

- 글로벌 전기차 시장이 한동안 정체를 보인 가운데 전기차 선두주자 테슬라(NAS:TSLA)가 예상을 웃도는 2분기(4월~6월) 차량 인도 실적을 내놓았다. 투자자들은 반색했고 주가는 10% 가까이 급등했다. 테슬라는 2일(현지시간) 개장 전 공개한 경영실적 보고서를 통해 지난 2분기에 44만3천956대의 차량을 인도했다고 밝혔다. 월가 전문가 예상치(43만8천대)를 상회하며 이들의 사전 추정치(42만~42만5천대)를 크게 웃돌았다. 테슬라의 2분기 글로벌 차량 인도 대수는 전년 동기(46만6천140대) 대비 4.8% 감소했으나 직전 분기(38만6천810대)와 비교하면 14.8% 반등세를 나타냈다. 테슬라의 주력 차종인 모델3 세단과 모델Y 스포츠유틸리티차량(SUV)이 인도량 대부분을 차지했고, 사이버트럭 포함 기타 차종은 2만1천대에 불과했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315567

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +156,733(+1,842)
증권 -92,341 (+37)
은행 -38,168 (+1,691)
투신 -4,893 (-2,650)
보험 -1,189 (-337)
개인 -570 (-220)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +90,647(-5,913)
증권 -48,667 (+4,646)
은행 -7,645 (+1,299)
투신 -5,879 (+499)
보험 -19,508 (-661)
개인 -4,173 (-38)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+108)
증권 +10 (+108)
은행 +10 (-16)
투신 0 (+1)
보험 -10 (-203)
개인 -10 (+2)

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<3년선물9월물>
23-4    3.189
23-10   3.185
24-1    3.192
이론가 105.24 (고평2틱)
*종가 (105.26)
----------------

<10년선물9월물>
23-5    3.292
23-11   3.295
이론가 114.51 (저평8틱)
*종가 (114.43)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   3.185
24-2   3.182
이론가 135.04 (저평44틱)
*종가 (134.60)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.483%(-3bp) 
- 91일물 CD      3.600%(-0bp)
- 산금채 1년      3.294%(-5bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  15개
국22-4 :   31개
국22-13 :  48개
국23-4 :   64개
국23-10 :  80개 
국24-4 :   95개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   70개
국22-1 :   86개
국22-8 :  103개
국 23-1 :  118개
국 23-6 :  134개
국 24-1 :  148개
------------------
<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   262개
국23-11 :  286개
국24-5:    291개
------------------
<20년물> 
국19-6:   348개
국20-7:   374개
국21-9:   399개
국22-11:  467개
국23-9:   512개
----------------
<30년물>
국16-1:   466개
국17-1:   487개
국18-2:   529개
국19-2:   505개
국20-2:   497개
국21-2:   522개
국22-2:   570개
국22-9:   624개
국23-2:   641개
국23-7:   678개
----------------
<50년물>
국16-9 :    572개
국18-8 :    646개
국20-10 :   601개
국22-12 :   892개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   69개
국22-5:     76개
국22-14 :   83개
국23-5 :    84개
국23-11 :   91개
국24-5 :    93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   155개
국18-2:   169개
국19-2:   161개
국20-2:   158개
국21-2:   166개
국22-2:   182개
국22-9:   199개
국23-2:   204개
국23-7:   216개
----------------
<50년물>
국16-9 :    182개
국18-8 :    206개
국20-10 :   192개
국22-12 :   284개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   60개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   71개
국18-8 :   80개
국20-10 :  75개
국22-12 :  110개
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<주간 경제일정>

*7월3일(수)
한은 2024년 6월말 외환보유액(06:00)
통안채 예정 730D 23000억

06월 유로존 합성PMI
06월 유로존 서비스업PMI
05월 유로존 생산자물가

05월 미국 수출 /   05월 미국 무역수지
미국 신규실업보험청구자수(SA)
05월 미국 내구재수주
05월 미국 제조업수주
06월 미국 ISM비제조업지수


*7월4일(목)
한은 2024년 1/4분기 자금순환(잠정)(12:00)
통안채 경쟁 730D 0억

05월 호주 무역수지
06월 스위스 실업률 / 05월 러시아 실업률

미국 Independence Day
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*7월5일(금)
한은 2024년 5월 국제수지(잠정)(08:00)
07월 기준금리 POLL 발표 / 05월 한국 경상수지

05월 유로존 소매판매
05월 독일 산업생산
06월 캐나다 실업률

06월 미국 실업률
06월 미국 비농업부문고용자수

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