Morning Briefing (2024.07.02)

* [美국채] : 美 국채가 또 급락…트럼프 리스크 반영인가
미국 국채가격이 급락하고 있다. 급락 배경에 대해 월가에서는 불확실한 추측이 이어지는 가운데 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 재집권 가능성에 채권시장이 투매로 대응한다는 분석.

* [美증시] : 뉴욕 증시는 동반 상승하며 장을 마쳤다. 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 올해 대선에서 유리한 고지를 점했다는 소식에 채권시장은 불안한 모습을 보였지만 증시는 일단 반등하며 차분하게 대응.

* [국제유가] : 공급 부족 전망에 급등…WTI 2.26%↑
뉴욕 유가가 2% 넘게 뛰며 2개월래 최고치를 경신했다.


. 2년물           +1bp (4.77%)
. 5년물           +5bp (4.43%)
10년물           +7bp (4.47%)
30년물           +7bp (4.63%)

DJ             39,169.52p     +0.13% (+50.66p)
NSQ           17,879.30p     +0.83% (+146.70p)
S&P            5,475.09p     +0.27% (+14.61p)

WTI  8월      +$1.84  ($83.38)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +11bp(+2.61%)    +0.30% 
프 랑 스      +5bp(+3.30%)     +1.09%
이탈리아      +4bp(+4.11%)     +1.70%
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스 페 인      +4bp(+3.43%)     +1.04%
포르투갈      +5bp(+3.29%)     +1.76%
그 리 스      -0bp(+3.76%)     +1.18%
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영    국      +11bp(+4.29%)    +0.03% 
호    주      +7bp(+4.39%)     -0.30%
일    본      +1bp(+1.06%)     +0.12%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           161.424
유로/달러         1.07393
호주/달러         0.6659
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- NDF, 1,382.30/ 1,382.70원…5.70원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외 브로커들은 2일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,382.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.50원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,379.30원) 대비 5.70원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,382.30원, 매도 호가(ASK)는 1,382.70원이었다. 
간밤 달러화 가치는 소폭 하락했다. 
프랑스 1차 총선 투표가 시장에 안도감을 주면서 유로화가 올랐기 때문이다. 미국 제조업 지표도 부진했다. 
하지만 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성은 달러화를 지지했다. 
달러인덱스는 105.8선을 기록했다. 달러화가 약세였음에도 NDF 환율은 상승했다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 160.938엔에서 161.445엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07395달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.3044위안을 기록했다. 
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<해외 뉴스>
▲獨 국채금리, 佛 선거 안도감에 급등…10년물 1년래 최대폭↑ 

- 유로존 국채시장의 기준 역할을 하는 독일 국채(분트) 수익률이 1일(현지시간) 모든 구간에서 크게 상승했다. 시장의 관심이 집중됐던 프랑스의 조기 총선 1차 투표 결과가 안도감을 제공하면서 위험회피 분위기가 되돌려졌다. 연합인포맥스의 해외금리(화면번호 6538번)에 따르면 독일 10년물 수익률은 이날 2.6084%로 전장대비 10.76bp 뛰어올랐다. 하루 상승폭으로는 작년 7월 초 이후 1년 만의 최대치를 기록했다. 2년물 수익률은 2.9341%로 9.18bp, 만기가 가장 긴 30년물 수익률은 2.7925%로 10.20bp 각각 상승했다. 프랑스 1차 투표에서는 줄곧 선두를 달리던 극우 정당 국민연합(RN)이 1위(33% 득표)에 올랐으나 단독 과반을 차지하기는 어렵다는 분석이 나왔다. 프랑스 중도 및 좌파 진영에서는 RN을 막기 위해 결선 투표에서 연대를 구성하려는 움직임이 시작됐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315380 



▲키스 길, 반려동물업체 츄이 3대 주주 됐다…주가 롤러코스터 

- '로어링 키티' 유튜브 계정의 키스 길이 반려 동물 업체인 츄이(NYS:CHWY)의 지분을 대거 취득한 점이 알려졌다. 1일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자료에 따르면 키스 길은 츄이의 주식 900만 주 이상을 취득한 것으로 확인됐다. 팩트셋에 따르면 이는 츄이의 지분 6.6%가량으로, 키스 길은 츄이의 3대 주주가 됐다. 키스 길이 보유한 츄이의 지분은 2억4천500만달러(3천390억원)가 될 것으로 추산된다. 이날 츄이의 주가는 급등락하는 흐름을 나타냈다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315378 



▲[뉴욕 금가격] 하반기 거래 소폭 상승 출발 

- 금 가격이 소폭 상승했다. 1일(현지시간) 외신에 따르면 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전일대비 2.0달러(0.09%) 상승한 온스당 2,341.60달러에 거래됐다. 이날 금 가격은 대체로 상승세를 나타냈다. 지난 2분기 약 4%가량 상승한 금 가격은 3분기와 하반기도 오름세로 거래를 시작한 모습이다. 시장 참가자들을 금 시장에서 쇼트커버링이 일부 나왔고, 가격을 지지했다고 설명했다. 다만, 이날 장중 금 가격은 큰 폭의 움직임을 보이지는 않았다. 주중 여러 재료를 앞두고 대기 모드에 접어든 모습이다. 귀금속 시장은 이번 주 주로 발표되는 미국의 고용 관련 지표들을 기다리고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315388 



▲美 6월 제조업 PMI, 지표 따라 위축·확장 엇갈려(상보) 

- 미국의 6월 제조업 경기가 5월과 마찬가지로 지표에 따라 업황 위축과 확장을 달리 가리키는 것으로 나타났다. 1일(현지시간) 미국 공급관리협회(PMI)는 지난 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.5를 기록했다고 발표했다. 이는 연합인포맥스의 시장 컨센서스(화면번호 8808) 49.2를 하회하는 수치다. 또한 지난 5월의 제조업 PMI 48.7도 밑돌았다. PMI는 50을 기준으로 업황 위축과 확장을 가늠한다. 제조업 PMI는 5월에도 '50'을 하회하며 업황 위축을 시사했는데 6월에는 위축 정도가 더 강해졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315376 



▲[뉴욕채권] 美 국채가 또 급락…트럼프 리스크 반영인가 

- 미국 국채가격이 급락하고 있다. 급락 배경에 대해 월가에서는 불확실한 추측이 이어지는 가운데 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 재집권 가능성에 채권시장이 투매로 대응한다는 분석이 나온다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 1일 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 13.60bp 급등한 4.482%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 5.00bp 뛴 4.781%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 13.80bp 튀어 오른 4.644%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -38.5bp에서 -29.9bp로 급감했다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315383 



▲[뉴욕유가] 공급 부족 전망에 급등…WTI 2.26%↑ 

- 뉴욕 유가가 2% 넘게 뛰며 2개월래 최고치를 경신했다. 1일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 8월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 1.84달러(2.26%) 뛴 배럴당 83.38달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 4월 26일 이후 가장 높은 수준이다. 지난 4월 5일 기록했던 올해 최고치 배럴당 86.91달러와 비교하면 4% 정도의 가격 차이가 있다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 9월 인도분 가격은 전장 대비 1.60달러(1.9%) 상승한 86.60달러에 거래를 마쳤다. 이 또한 4월 30일 이후 최고치다. 시장에서는 올해 하반기 원유 공급이 상당히 부족해질 것이라는 관측 속에 매수 심리가 강해지고 있다는 분석이 나온다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315385 



▲뉴욕 연은 총재 "인플레, '2% 경로' 위에 있다고 확신" 

- 존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재는 연방준비제도(연준ㆍFed)가 2% 인플레이션 목표를 달성할 수 있다는 자신감을 피력했다. 연준의 실질적 3인자인 윌리엄스 총재는 1일(현지시간) 국제결제은행(BIS)의 연례총회에서 열린 패널토론에 나와 "나는 연준이 우리의 2% 인플레이션 목표를 지속적인 기반 위에서 달성하는 경로 위에 있다고 확신한다"고 밝혔다. 그는 팬데믹 사태 후 인플레이션이 급등하자 연준은 이에 대해 "단호하고 신속하게" 대응을 했다고 평가한 뒤 "나에게 가장 중요한 것은 기대 인플레이션이 목표에 안착해 있는 것"이라고 부연했다. 그는 구체적인 통화정책 전망에 대한 발언은 하지 않았다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315381 



▲연준 역레포, 화끈한 '분기 말' 되돌림…2천130억弗 급감 

- 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 역레포 잔액이 새 분기가 시작되자 크게 감소했다. 3분기 첫 거래일인 1일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행에 따르면, 이날 실시된 역레포 입찰에 67개 기관이 참여해 약 4천518억달러를 역레포에 예치했다. 직전 거래일인 지난달 28일에 비해 약 2천128억달러나 줄어든 것으로, 하루 감소폭으로는 올해 1월 2일(-3천136억달러) 이후 최대치다. 입찰 참여 기관은 전 거래일에 비해 26곳 줄어들었다. 분기 말이나 월말에는 은행들이 보통 규제 요건 충족을 위해 대차대조표를 줄임에 따라 역레포로 유입되는 자금이 늘어난다. 분기 말 또는 월말 요인이 사라지면 역레포 잔액은 다시 줄어드는 패턴을 보여왔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315382 



▲테슬라, 2분기 실적 발표 앞두고 주가 7%대 급등…210달러대 회복 

- 글로벌 전기차 선두주자 테슬라(NAS:TSLA) 주가가 2분기 경영실적 발표를 하루 앞두고 7% 이상 급등하며 넉달만에 200달러대를 회복했다. 1일(현지시간) 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 이날 오후 1시 15분 현재 테슬라 주가는 전장 대비 7.7% 상승한 213달러대에 거래되고 있다. 아직 장중이기는 하지만 테슬라 주가가 200달러대로 다시 오른 것은 지난 3월 1일(202.31달러) 이후 4개월 만이다. 지난 1월 17일(215.55달러) 이후 6개월여 만에 가장 높이 오른 주가 기록이기도 하다. 상승률로 보면 테슬라의 완전자율주행(FSD) 기술이 중국 당국의 안전 검사를 통과한 소식이 전해진 지난 4월 29일(15.31%) 이후 두달여 만에 최대 폭을 나타냈다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315386

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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +154,891(+1,386)
증권 -92,378 (-7,503)
은행 -39,859 (+5,804)
투신 -2,243 (+826)
보험 -852 (+54)
개인 -350 (+113)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +96,560(-734)
증권 -53,313 (-1,525)
은행 -8,944 (+823)
투신 -6,378 (-67)
보험 -18,847 (+103)
개인 -4,135 (+274)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+108)
증권 +8 (+98)
은행 0 (-26)
투신 0 (+1)
보험 0 (-193)
개인 -8 (+12)

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<3년선물9월물>
23-4    3.239
23-10   3.240
24-1    3.235
이론가 105.09 (고평2틱)
*종가 (105.11)
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<10년선물9월물>
23-5    3.324
23-11   3.325
이론가 114.22 (저평6틱)
*종가 (114.16)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   3.212
24-2   3.205
이론가 134.45 (저평35틱)
*종가 (134.10)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.510%(-13bp) 
- 91일물 CD      3.600%(-0bp)
- 산금채 1년      3.345%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  15개
국22-4 :   31개
국22-13 :  48개
국23-4 :   64개
국23-10 :  80개 
국24-4 :   95개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   70개
국22-1 :   86개
국22-8 :  103개
국 23-1 :  118개
국 23-6 :  134개
국 24-1 :  148개
------------------
<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   262개
국23-11 :  286개
국24-5:    291개
------------------
<20년물> 
국19-6:   348개
국20-7:   374개
국21-9:   399개
국22-11:  467개
국23-9:   512개
----------------
<30년물>
국16-1:   466개
국17-1:   487개
국18-2:   529개
국19-2:   505개
국20-2:   497개
국21-2:   522개
국22-2:   570개
국22-9:   624개
국23-2:   641개
국23-7:   678개
----------------
<50년물>
국16-9 :    572개
국18-8 :    646개
국20-10 :   601개
국22-12 :   892개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   69개
국22-5:     76개
국22-14 :   83개
국23-5 :    84개
국23-11 :   91개
국24-5 :    93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   155개
국18-2:   169개
국19-2:   161개
국20-2:   158개
국21-2:   166개
국22-2:   182개
국22-9:   199개
국23-2:   204개
국23-7:   216개
----------------
<50년물>
국16-9 :    182개
국18-8 :    206개
국20-10 :   192개
국22-12 :   284개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   60개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   71개
국18-8 :   80개
국20-10 :  75개
국22-12 :  110개
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<주간 경제일정>

*7월2일(화)
기재부 2024년 6월 소비자물가 동향(08:00)
기재부 2024년 6월 소비자물가 동향(09:00)
기재부 외환시장 구조개선의 원활한 추진과 외환·자본시장 선진화를 위한 역할 당부(10:00)
한은 외환시장 구조개선 현장방문(10:00)
한은 2024년 제11차(6.13. 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 80700억

05월 유로존 실업률


*7월3일(수)
한은 2024년 6월말 외환보유액(06:00)
통안채 예정 730D 23000억

06월 유로존 합성PMI
06월 유로존 서비스업PMI
05월 유로존 생산자물가

05월 미국 수출 /   05월 미국 무역수지
미국 신규실업보험청구자수(SA)
05월 미국 내구재수주
05월 미국 제조업수주
06월 미국 ISM비제조업지수


*7월4일(목)
한은 2024년 1/4분기 자금순환(잠정)(12:00)
통안채 경쟁 730D 0억

05월 호주 무역수지
06월 스위스 실업률 / 05월 러시아 실업률

미국 Independence Day
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*7월5일(금)
한은 2024년 5월 국제수지(잠정)(08:00)
07월 기준금리 POLL 발표 / 05월 한국 경상수지

05월 유로존 소매판매
05월 독일 산업생산
06월 캐나다 실업률

06월 미국 실업률
06월 미국 비농업부문고용자수

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