Morning Briefing (2024.07.04)

* [美국채] : 서비스업·고용 냉각 신호에 환호…국채가↑
미국 국채가격이 큰 폭으로 올랐다. 미국 고용시장이 둔화 신호를 보낸 데다 인플레이션의 '주범'으로 지목됐던 서비스업 업황마저 위축 국면으로 돌아서자 채권 매수 심리가 강해졌다.

* [美증시] : 뉴욕 증시는 혼조로 마감. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수는 사상 최고치를 경신했지만, 우량주 위주의 다우존스산업지수는 약보합으로 거래를 마쳤다.

* [국제유가] : 美 원유 재고 급감에 강세…WTI 1.29%↑
뉴욕 유가가 미국 원유 재고가 급감했다는 소식에 강세를 보였다.


. 2년물           -3bp (4.72%)
. 5년물           -7bp (4.33%)
10년물           -8bp (4.36%)
30년물           -8bp (4.53%)

DJ             39,308.00p     -0.06% (-23.85p)
NSQ           18,188.30p     +0.88% (+159.54p)
S&P            5,537.02p     +0.51% (+28.01p)

WTI  8월      +$1.07  ($83.88)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -4bp(+2.57%)     +1.16% 
프 랑 스      -8bp(+3.21%)     +1.24%
이탈리아      -9bp(+3.99%)     +1.09%
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스 페 인      -7bp(+3.33%)     +1.32%
포르투갈      -6bp(+3.20%)     +1.14%
그 리 스      -9bp(+3.66%)     +1.17%
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영    국      -8bp(+4.17%)     +0.61% 
호    주      +2bp(+4.44%)     +0.24%
일    본      +1bp(+1.10%)     +1.26%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           161.680
유로/달러         1.07849
호주/달러         0.6702
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- NDF, 1,385.00/ 1,385.40원…3.00원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 4일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,385.20원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.40원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,390.60원) 대비 3.00원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,385.00원, 매도 호가(ASK)는 1,385.40원이었다.
새벽 2시 기준 달러-원 환율 종가는 1,385.80원을 기록했다.
달러화 가치는 5거래일째 하락해 3주 만에 최저치로 떨어졌다.
달러 인덱스는 105.3선으로 내렸다.
공급관리협회(ISM) 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 팬데믹 이후 가장 낮게 나오고, ADP 민간고용과 신규 실업수당 청구건수 등 고용지표도 모두 부진하게 나왔다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 161.923엔에서 161.680엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07849달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3003위안을 기록했다.

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<해외 뉴스>
▲6월 FOMC 의사록 "제약적 정책, 얼마나 유지할지 합의 못해" 

- 지난 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 위원들은 대체로 기준금리 인하를 서두르지 않겠다는 점을 확실히 했다. 다만 경기 전망과 더불어 제약적인 통화정책을 언제까지 유지해야 하는지에 대해선 의견이 엇갈렸다. 3일(현지시간) 공개된 6월 FOMC 의사록에 따르면 회의에 참석한 위원들은 금리 변동을 두고 관망적인 입장을 유지하는 것에 전반적으로 만족했으며 금리를 인상하거나 인하하게 만드는 요인에 대해 다양한 견해를 강조했다. 의사록은 기준금리를 인하하기 전에 양호한 물가상승률 지표가 얼마나 지속돼야 하는지를 두고 위원들 사이에서 어떠한 합의도 없었다며 "위원들은 경제 전망과 제한적 정책 기조를 얼마나 오래 유지하는 게 적절한지에 대해 불확실성을 언급했다"고 전했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315741 



▲미 5월 무역적자 751억달러…19개월만 최대 

- 미국의 5월 무역수지 적자 규모가 19개월 만에 최대 규모로 커졌다. 3일(현지시간) 미 상무부에 따르면 올해 5월 미국 무역수지 적자는 751억달러로, 전월대비 6억달러(0.8%) 늘었다. 이는 지난 2022년 10월 이후 19개월 만에 최대다. 5월 무역적자는 전월치(745억달러)보다도 적자 규모가 컸다. 다만, 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808) 763억달러보다는 적자 규모가 작았다. 5월 수출은 2천617억달러로, 전월보다 18억달러(0.7%) 감소했다. 수입은 3천367억달러로 직전 달보다 12억달러(0.3%) 줄었다. 올해 들어 무역적자는 지난해 같은 기간보다 144억달러(4.2%) 늘었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315720 



▲미 6월 ISM 서비스업 48.8…위축세 전환(상보) 

- 미국의 지난달 서비스업 경기가 예상치를 밑돌며 위축 국면으로 돌아섰다. 3일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)는 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 48.8을 기록했다고 발표했다. PMI는 '50'을 기준으로 업황 확장과 위축을 나눈다. 6월 서비스업 업황이 위축세로 굴러떨어졌다는 의미다. 6월 수치는 전월치인 53.8에서 5%나 낮았다. 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808)였던 52.6도 하회했다. ISM 측은 서비스업 PMI가 지난 석 달 중 두 번 위축 국면에 빠져들었다고 설명했다. 다만 최근 49개월 중 서비스업 PMI가 위축 국면에 빠진 것은 세 번 밖에 없었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315725 



▲달러-원, 달러 약세에 하락 마감…1,385.80원 

- 달러-원 환율이 글로벌 달러화 약세 여파에 하락 마감했다. 4일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 2.40원 하락한 1,385.80원에 거래를 마쳤다. 달러-원 환율은 이날 주간거래(9시~3시반) 종가 1,390.60원보다는 4.80원 하락했다. 이날 달러-원 환율은 야간 거래 초반에는 전일대비 상승세를 나타냈으나, 이내 반락해 하락 전환했다. 뉴욕 장에서 달러화 약세가 두드러지면서 달러-원 환율을 끌어내렸다. 이날 발표된 미국의 경제 지표는 부진했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315731 



▲[뉴욕 금가격] '연준 9월 인하' 기대 속 급등 

- 금 가격이 급등했다. 3일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 오후 1시 50분께 8월물 금 선물 가격은 전일대비 35.5달러(1.52%) 급등한 온스당 2,368.90달러에 거래됐다. 이날 금 가격은 온스당 2,370달러대까지 급등하며 2주 만의 최고치로 올랐다. 금융시장에서 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 금리 인하 기대가 부각되면서 금 가격이 큰 폭으로 오른 것으로 해석됐다. 이날 발표된 경제 지표는 대체로 부진하며 연준이 생각보다 일찍 금리 인하를 단행할 수 있다는 기대를 키웠다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315734 



▲뉴욕 연은 총재 "중립금리, 많이 오르지 않았다" 

- 존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행 총재가 중립금리에 대해 그렇게 많이 오른 것 같지는 않다고 평가했다. 3일(현지시간) 윌리엄스 총재는 포르투갈 신트라에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 콘퍼런스에서 "중립금리(R*)의 가치는 언제나 매우 불확실하게 여겨졌지만, 중립 금리가대폭 상승했다고 보기에는 아직 두 가지 중요한 기준을 충족하지 못했다"며 이같이 말했다. 이날 콘퍼런스에서 연설에 나선 윌리엄스 총재는 "어떠한 중립금리 상승이든 반드시 수십년간 중립금리를 내리누르던 힘을 극복해야 한다"며 "최근의 지표는 전 세계 인구와 생산성 증가 측면에서 코로나19 팬데믹(대유행) 이전에 나타났던 추세의 지속성을 강화하고 있다"고 평가했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315726 



▲골드만 "연준, 트럼프 재집권시 5차례 금리인상 해야할 것" 

- 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 재집권하면 연방준비제도(Fed·연준)는 기준금리를 다섯 차례 더 올리게 될 것이라고 골드만삭스가 전망했다. 3일(현지시간) 외신에 따르면 골드만의 얀 하치우스 수석 전략가는 트럼프가 공약대로 모든 수입품에 10%의 관세를 추가 부과할 경우 어떤 충격이 올 것인지에 대해 이같이 전망했다. 하치우스는 트럼프가 10% 추가 관세를 부과하면 다른 모든 나라들도 똑같이 대응할 것이고 이는 무역전쟁으로 이어질 것이라며 무역정책의 불확실성은 트럼프 집권 당시 최고점에 도달했을 때와 같아질 것이라고 내다봤다. 하치우스는 "트럼프 무역정책의 여파를 모두 종합하면 미국 인플레이션은 1.1%포인트 상승하게 될 것"이라며 유로존의 인플레이션은 0.1%포인트 오르는 데 그칠 것으로 예상됐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315733 



▲[뉴욕채권] 서비스업·고용 냉각 신호에 환호…국채가↑ 

- 미국 국채가격이 큰 폭으로 올랐다. 미국 고용시장이 둔화 신호를 보낸 데다 인플레이션의 '주범'으로 지목됐던 서비스업 업황마저 위축 국면으로 돌아서자 채권 매수 심리가 강해졌다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 3일(미국 동부시간) 오후 2시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 7.40bp 하락한 4.364%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 2.00bp 내린 4.727%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 7.70bp 떨어진 4.532%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -30.9bp에서 -36.3bp로 확대됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315737 



▲[뉴욕유가] 美 원유 재고 급감에 강세…WTI 1.29%↑ 

- 뉴욕 유가가 미국 원유 재고가 급감했다는 소식에 강세를 보였다. 3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 8월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 1.07달러(1.29%) 오른 배럴당 83.88달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 9월 인도분 가격은 전장 대비 1.10달러(1.28%) 상승한 배럴당 87.34달러에 거래를 마쳤다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난달 28일로 끝난 주간의 미국 상업용 원유 재고는 1천215만배럴이나 감소했다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808) 40만배럴 감소를 대폭 웃도는 결과다. 휘발유 재고는 221만배럴이나 감소했다. 이 또한 시장 예상치 150만배럴 감소와 거리가 컸다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315749 



▲뉴욕증시, 기술주 주도로 최고치 경신…나스닥 0.88%↑ 마감 

- 뉴욕 증시가 혼조로 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수는 사상 최고치를 경신했지만, 우량주 위주의 다우존스산업지수는 약보합으로 거래를 마쳤다. 3일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 23.85포인트(0.06%) 내린 39,308.00에 거래를 마감했다. S&P500지수는 전장보다 28.01(0.51%) 오른 5,537.02, 나스닥지수는 전장보다 159.54포인트(0.88%) 뛴 18,188.30에 장을 마쳤다. S&P500지수와 나스닥지수는 3거래일 만에 사상 최고치를 다시 썼다. 나스닥은 최고치로 종가를 형성했다. 미국 고용지표가 둔화 신호를 가리키자 통화완화에 대한 기대감이 기술주 위주로 증시를 밀어 올렸다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315747 



▲[글로벌차트] 美 서비스업 더 나빠지나…신규주문 '적신호' 

- 미국의 서비스업 경기가 앞으로 더 나빠질 수 있다는 신호가 나타났다. 3일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)에 따르면, 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI)의 하위 지수 중 하나인 신규주문지수는 47.3으로 전달보다 6.8포인트 급락한 것으로 집계됐다. 이 지수는 2022년 12월 이후 18개월 만에 처음으로 경기 확장과 위축을 가르는 기준선인 '50' 아래로 내려갔다. 신규주문지수는 PMI 하위 지수 중에서 선행지수 역할을 하기 때문에 특히 주목을 받는다. ISM의 6월 서비스업 PMI는 48.8로 전달대비 5.0포인트 굴러떨어지며 두 달 만에 다시 기준선을 밑돌았다. 시장 예상치(52.6)보다 낙폭이 꽤 컸다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315738 



▲바이든 포기설에…해리스, 베팅사이트서 '민주당 후보' 1위 

- 조 바이든 미국 대통령이 최근 재선 포기 가능성을 주변에 언급했다는 언론 보도에 카멀라 해리스 부통령이 민주당 대선 후보가 될 것이라는 관측이 치솟았다. 각종 이벤트에 대한 베팅사이트인 폴리마켓에서 3일(현지시간) 오후 장중 해리스 부통령은 43%의 확률로 가장 유력시되는 민주당 후보에 이름을 올렸다. 바이든 대통령(35%)을 제친 것이다. 해리스 부통령이 민주당 후보가 될 확률은 10~20% 정도에 머물다가 뉴욕타임스(NYT)의 보도를 계기로 급등했다. 이날 앞서 NYT는 바이든 대통령이 지난주 TV 토론 이후 핵심 측근에게 여론 동향에 따라 후보직을 포기할 가능성을 거론했다고 보도했다. 백악관은 이에 대해 "완전한 거짓"이라며 즉각 부인했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315730 



▲파월 의장, 9~10일 상·하원서 반기 통화정책 보고 

- 제롬 파월 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 의장이 다음 주 이틀 연속으로 미 의회에 모습을 드러낸다. 3일(현지시간) 미 의회에 따르면, 파월 의장은 오는 9일 오전 10시(미국 동부시각 기준) 상원 은행위원회에서 반기 통화정책 보고를 한다. 다음날 같은 시각에는 하원 금융서비스위원회에서 반기 통화정책 보고를 할 예정이다. 이번 의회 등판은 이달 말 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 파월 의장의 목소리를 마지막으로 듣는 자리가 될 가능성이 크다. 오는 20일부터는 FOMC 참가자들이 통화정책에 대한 발언을 할 수 없는 '침묵 기간'(blackout period)이 시작된다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315732 



▲'GDP 나우', 2분기 성장률 1.5%로 하향…추정 개시 후 최저 

- 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델이 3일(현지시간) 2분기 성장률을 전기 대비 연율 환산 기준 1.5%로 제시했다. 이는 지난 1일 1.7%에서 0.2%포인트 하향된 것으로, GDP 나우가 2분기 성장률의 추정을 개시한 지난 4월 26일 이후 가장 낮은 결과다. 애틀랜타 연은은 앞서 발표된 경제지표들을 반영한 결과, 2분기 실질 개인소비지출(PCE) 증가율이 종전 1.5%에서 1.1%로 낮아졌다고 설명했다. 실질 민간 국내투자 증가율은 6.9%에서 6.5%로 하향됐다. 순수출의 성장률에 대한 기여도는 마이너스(-) 0.94%포인트에서 -0.78%포인트로 높아졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315735 



▲[뉴욕환시] 달러, 3주來 최저…팬데믹 이후 '최악' 美 서비스업 

- 미국 달러화 가치가 5거래일 연속 하락한 끝에 3주 만의 최저치로 후퇴했다. 미국의 서비스업 경기가 팬데믹 사태 이후 가장 큰 위축세를 보였다는 소식에 오는 9월 금리 인하 기대가 강해졌다. 미 국채 수익률은 중장기물 중심으로 하락하며 달러에 하락 압력을 가했다. ADP 민간고용과 주간 신규 실업보험 청구건수 등도 일제히 부진하게 나왔다. 미국 경기의 둔화 조짐이 다각도로 드러났다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 3일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 161.705엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 161.464엔보다 0.241엔(0.149%) 높아졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315751 



▲월가, 테슬라 목표주가 300달러대로 잇따라 상향 조정 

- 전기차 선두주자 테슬라(NAS:TSLA)가 기대 이상의 2분기 실적(4월~6월 글로벌 차량 인도 대수)을 내놓으며 주가가 상승세를 탄 가운데 월가 분석가들은 테슬라 주가를 재평가하느라 분주하다. 3일(현지시간) 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7209)에 따르면 이날 정오(미 중부시간) 현재 테슬라 주가는 전일 대비 6.5% 이상 오른 246달러선에 거래되고 있다. 올들어 최장 기록인 7거래일 연속 상승세, 지난 5거래일동안에만 26% 이상 올랐다. 증권사 웨드부시의 분석가 댄 아이브스는 테슬라가 2분기 차량 인도량을 발표한 후 12개월 목표 주가를 종전의 275달러 보다 9% 높은 300달러로 상향 조정했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315745 



▲"7월4일 휴장 다음날 뉴욕증시, '악명높은 비유동성' 대비해야" 

- 뉴욕증시가 미국 독립기념일(4일) 휴장 다음 거래일에 일시적 기능장애를 겪곤 했다는 분석이 나왔다. 3일(현지시간) 경제매체 마켓워치와 배런스는 투자회사 비스포크 인베스트먼트 그룹의 분석을 인용, "뉴욕증시가 4일 휴장한 후 5일 정상 재개되지만 투자자들은 시장 변동성을 확대할 수 있는 '악명 높은 비유동적 거래'에 대비해야 한다"고 조언했다. 뉴욕증시는 4일 독립기념일 휴장, 3일 조기 폐장으로 인해 금주 거래일이 3.5일로 단축됐다. 이에 따라 주간 거래량도 감소할 것으로 예상된다. 비스포크 분석에 따르면 1954년 이후 독립기념일 다음 거래일의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 상승률 중간값은 0.092%에 불과했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4315748
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +158,695(+1,962)
증권 -97,068 (-4,727)
은행 -37,488 (+680)
투신 -3,851 (+1,042)
보험 -1,082 (+107)
개인 -361 (+209)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +87,784(-2,863)
증권 -47,258 (+1,409)
은행 -6,240 (+1,405)
투신 -5,992 (-113)
보험 -19,507 (+1)
개인 -4,249 (-76)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+108)
증권 +128 (+236)
은행 -6 (-22)
투신 0 (+1)
보험 -120 (-323)
개인 -2 (0)

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<3년선물9월물>
23-4    3.183
23-10   3.180
24-1    3.192
이론가 105.25 (고평1틱)
*종가 (105.26)
----------------

<10년선물9월물>
23-5    3.287
23-11   3.289
이론가 114.56 (저평5틱)
*종가 (114.51)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   3.180
24-2   3.176
이론가 135.16 (저평14틱)
*종가 (135.02)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.503%(+2bp) 
- 91일물 CD      3.580%(-2bp)
- 산금채 1년      3.278%(-2bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  15개
국22-4 :   31개
국22-13 :  48개
국23-4 :   64개
국23-10 :  80개 
국24-4 :   95개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   70개
국22-1 :   86개
국22-8 :  103개
국 23-1 :  118개
국 23-6 :  134개
국 24-1 :  148개
------------------
<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   262개
국23-11 :  286개
국24-5:    291개
------------------
<20년물> 
국19-6:   348개
국20-7:   374개
국21-9:   399개
국22-11:  467개
국23-9:   512개
----------------
<30년물>
국16-1:   466개
국17-1:   487개
국18-2:   529개
국19-2:   505개
국20-2:   497개
국21-2:   522개
국22-2:   570개
국22-9:   624개
국23-2:   641개
국23-7:   678개
----------------
<50년물>
국16-9 :    572개
국18-8 :    646개
국20-10 :   601개
국22-12 :   892개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   69개
국22-5:     76개
국22-14 :   83개
국23-5 :    84개
국23-11 :   91개
국24-5 :    93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   155개
국18-2:   169개
국19-2:   161개
국20-2:   158개
국21-2:   166개
국22-2:   182개
국22-9:   199개
국23-2:   204개
국23-7:   216개
----------------
<50년물>
국16-9 :    182개
국18-8 :    206개
국20-10 :   192개
국22-12 :   284개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   60개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   71개
국18-8 :   80개
국20-10 :  75개
국22-12 :  110개
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<주간 경제일정>

*7월4일(목)
한은 2024년 1/4분기 자금순환(잠정)(12:00)
통안채 경쟁 730D 0억

05월 호주 무역수지
06월 스위스 실업률 / 05월 러시아 실업률

미국 Independence Day
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*7월5일(금)
한은 2024년 5월 국제수지(잠정)(08:00)
07월 기준금리 POLL 발표 / 05월 한국 경상수지

05월 유로존 소매판매
05월 독일 산업생산
06월 캐나다 실업률

06월 미국 실업률
06월 미국 비농업부문고용자수

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