Morning Briefing (2024.05.10)

* [美국채] : 미 국채가 상승…실업보험 청구 증가+30년 입찰 호조 
= 미국 국채 가격이 상승했다. 이날 발표된 미국의 실업 지표가 노동 시장 둔화를 시사한 후 30년 미 국채 입찰도 호조를 보이면서 미국채 매수세가 우위를 보였다

* [美증시] : 뉴욕증시, 실업보험 증가에 고용둔화 주목…다우 0.85%↑마감 
= 뉴욕증시는 실업보험 청구자 수 증가에 따른 금리인하 기대로 상승. 3대 지수는 장 초반 혼조세를 보였으나 일제히 상승 전환했다.

* [국제유가] : 지지부진한 중동 휴전협상·中수입 증가에 상승 
= 뉴욕 유가가 미국 원유재고 감소와 함께 중국의 수입 증가 기대가 합쳐지면서 오름세.


. 2년물           -2bp (4.83%)
. 5년물           -3bp (4.47%)
10년물           -4bp (4.46%)
30년물           -3bp (4.61%)

DJ             39,387.76p     +0.85% (+331.37p)
NSQ           16,346.26p     +0.27% (+43.51p)
S&P            5,214.08p     +0.51% (+26.41p)

WTI  6월      +$0.27     ($79.26)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
---------------------------------
독    일      +4bp(+2.50%)      +1.02% 
프 랑 스      +4bp(+2.98%)      +0.69%
이탈리아      +4bp(+3.80%)      +0.55%
----------------------------------
스 페 인      +4bp(+3.28%)      -0.92%
포르투갈      +3bp(+3.13%)      +1.59%
그 리 스      +7bp(+3.53%)      +0.25%
---------------------------------
영    국      -0bp(+4.14%)      +0.33% 
호    주      +6bp(+4.36%)      -1.05%
일    본      +3bp(+0.91%)      -0.34%

---------------------------------
/////////////////


<주요국 환율>  
---------------------------------
달러/엔           155.444
유로/달러         1.07814
호주/달러         0.6619
---------------------------------- 
- NDF, 1,363.50/ 1,364.00원…4.05원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 10일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,363.75원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.30원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,370.10원) 대비 4.05원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,363.50원, 매도 호가(ASK)는 1,364.00원이었다. 
간밤 달러가 4거래일만에 약해졌다. 
미국의 주간 실업보험 데이터에서 고용시장 약화 신호가 나온 영향이다. 미국 국채 3년물 입찰이 호조를 보인 점도 미 금리와 달러를 끌어내렸다. 
달러 인덱스는 105.2선으로 내렸고 미 금리는 하락했다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 155.694엔에서 155.460엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07820달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2224위안을 기록했다.
----------------------------------
////////////////////////


<해외 뉴스>
▲부총재가 인하 주장한 BOE…베일리 총재 "6월 배제 안해" 

- 영국 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)이 이르면 오는 6월 금리 인하에 나설 수도 있음을 시사했다. BOE의 앤드루 베일리 총재는 9일(현지시간) 통화정책회의에서 정책금리를 5.25%로 동결한 뒤 가진 기자회견에서 6월 금리 인하에 대해 "배제하지도 않고 기정사실도 아니다"라고 밝혔다. 그는 "6월 회의 전에 우리는 인플레이션과 (경제) 활동, 노동시장에 대한 두 번의 완전한 데이터 세트를 확보할 것이고, 이는 새로 판단을 내리는 데 도움을 줄 것"이라고 말했다. BOE는 이달 성명에 "위원회는 다가오는 데이터와 이것들이 인플레이션 지속 위험이 줄어들고 있다는 평가에 어떻게 영향을 미칠지 고려할 것"이라는 문장을 새로 집어넣었다. 이는 6월 회의 전에 입수되는 데이터에 따라 금리 인하를 결정할 수도 있다는 의미로 풀이된다. BOE의 다음번 회의는 내달 20일 열린다. 9명으로 구성되는 BOE의 통화정책위원회(MPC) 중 베일리 총재를 비롯한 7명은 이날 금리 동결에 찬성했다. 인하 소수 의견은 1명에서 2명으로 늘었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309012 



▲[뉴욕유가] 지지부진한 중동 휴전협상·中수입 증가에 상승 

- 뉴욕 유가가 미국 원유재고 감소와 함께 중국의 수입 증가 기대가 합쳐지면서 오름세를 보였다. 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상도 원활하게 이뤄지지 않으면서 유가에 부담을 줬다. 9일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 6월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 0.27달러(0.34%) 오른 배럴당 79.26달러에 거래를 마감했다. 유가는 2거래일 연속 오름세를 보였다. 이날 종가는 지난 4월 30일 이후 가장 높은 수준이다. 글로벌 벤치마크인 7월 인도분 브렌트유 가격은 0.30달러(0.4%) 오른 배럴당 83.88달러에 거래를 마쳤다. 전일 미국 에너지정보청(EIA)이 원유재고가 감소했다고 발표하면서 유가는 약간 오름세를 보였다. 여름 드라이빙 시즌을 앞두고 원유 수요가 증가할 것으로 예상되는 시점인 만큼 원유 재고 감소는 유가 상승 요인이 됐다. 이와 함께 중국의 원유 수요가 증가하는 점도 유가를 지지했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309013 



▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…실업보험 청구 증가+30년 입찰 호조 

- 미국 국채 가격이 상승했다. 이날 발표된 미국의 실업 지표가 노동 시장 둔화를 시사한 후 30년 미 국채 입찰도 호조를 보이면서 미국채 매수세가 우위를 보였다 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 9일(미국 동부시간) 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 마감가 기준 4.40bp 하락한 4.452%에 거래됐다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 전일 오후 3시 가격보다 3.10bp 내린 4.818%를 나타냈다. 30년물 국채금리는 전장보다 2.80bp 하락한 4.606%였다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일의 마이너스(-) 35.3bp에서 -36.6bp로 마이너스폭이 확대됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 미국 노동부는 지난 4일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수가 계절 조정 기준으로 23만1천명이었다고 발표했다. 한 주간 실업보험을 청구한 사람의 수는 작년 8월 이후 가장 많았다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309016 



▲[뉴욕 금가격] 달러화 약세+고용 부진 속 상승 

- 금 가격이 소폭 상승했다. 9일(현지시간) 오후 4시께 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 27.80달러(1.2%) 상승한 온스당 2,350.10달러에 거래됐다. 이날 금 가격은 3거래일 만에 반등했다. 온스당 2,350달러선도 회복하는 흐름을 보였다. 은 가격도 상승했다. 7월물은 가격은 온스당 28.4달러대까지 상승하며 약 3주 만에 가장 높은 수준으로 올랐다. 이날 금 가격은 오랜만에 약세를 보인 달러화에 연동해 지지력을 나타냈다. 잉글랜드은행(BOE)은 이날 금리를 예상대로 동결했다. BOE는 금리를 동결하면서도, 향후 금리를 인하할 수 있음을 시사했다. 멕시코 중앙은행은 직전 회의에서 금리를 인하했으나, 다시 방향을 돌려 금리를 동결했다. 여러 중앙은행 간의 통화정책에서 다이버전스가 나타나고 있다. 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영한 ICE 달러화 지수는 전일보다 약 0.08% 내린 105.2선에서 움직였다. 달러화의 약세는 금 시장에는 호재다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309017 



▲로블록스, 실적 전망 부진…주가 20% 넘게 폭락 

- 게임 플랫폼 기업 로블록스(NYS:RBLX)가 부진한 실적 전망을 발표했다. 로블록스의 주가는 20% 넘게 폭락 중이다. 9일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 이날 장 중 한때 로블록스의 주가는 전일대비 24.29% 급락한 29.55달러까지 저점을 낮췄다. 로블록스의 주가는 작년 10월 이후 약 7개월 만에 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 이날 로블록스는 올해 연간 총 예약 매출이 40억~41억달러 범위가 될 것으로 전망된다고 밝혔다. 이는 기존에 회사가 가지고 있던 매출 전망치인 41억4천만~42억8천만 달러보다 낮은 수준이다. 로블록스는 회계연도 2분기의 예약 매출도 8억7천만~9억달러 사이가 될 것이라고 전망했다. 이 또한 월가의 예상을 하회하는 수준이다. 로블록스는 부활절 연휴 등을 고려해 2분기 전망을 보수적으로 잡았다고 설명했으나, 실적 전망이 부진하면서 주가는 폭락세를 연출했다. 로블록스는 최근 수백명의 직원을 구조조정하고 일부 스튜디오의 문을 닫았다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309018 



▲멕시코 중앙銀, 인하 후 다시 동결…'인플레 재가속' 우려 

- 멕시코 중앙은행은 9일(현지시간) 정례 통화정책회의를 열고 정책금리를 11.0%로 동결한다고 밝혔다. 멕시코 중앙은행은 직전 회의가 열린 지난 3월 금리를 25bp 내린 뒤 다시 동결로 돌아섰다. 그때 인하는 2021년 이후 처음있는 일이었다. 한때 8%를 넘나들던 헤드라인 인플레이션이 4%대로 떨어지기는 했으나 중앙은행의 목표인 3%와는 거리가 여전히 먼 실정이다. 이날 앞서 발표된 멕시코의 4월 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 4.65% 상승한 것으로 나타났다. 3월 4.42%에 비해 높아졌다. 다만 근원 CPI의 전년대비 상승률은 4.55%에서 4.37%로 낮아졌다. 멕시코 중앙은행은 성명에서 "디스인플레이션 과정은 계속될 것으로 예상된다"면서도 "인플레이션 충격이 사라지려면 시간이 더 오래 걸릴 것으로 예상되는 점을 고려해 다음 6분기 동안의 헤드라인 및 근원 인플레이션 전망이 상향 조정됐다"고 밝혔다. 아울러 "정책금리 조정을 논의하기 위해 인플레이션적인 환경을 평가할 것"이라고 언급했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309014 



▲[뉴욕환시] 달러, 4일만에↓…고용 약화 신호+30년물 입찰 호조 

- 미국 달러화 가치가 4거래일 만에 하락 반전했다. 미국의 주간 실업보험 데이터에서 고용시장 약화 신호가 나온 점이 장 초반부터 달러를 강하게 내리눌렀다. 미국 국채 30년물 입찰 결과가 양호하게 나온 뒤 미 국채 수익률이 낙폭을 확대한 점도 달러 약세에 일조했다. 파운드는 영국 중앙은행 잉글랜드은행(BOE)의 비둘기파적 신호에 밀리는 듯했으나 달러가 더 약한 모습을 보이자 반등했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 9일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 155.433엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 155.638엔보다 0.205엔(0.132%) 하락했다. 달러-엔은 유럽 거래에서 155.952엔까지 오른 뒤 꾸준히 내리막을 걸었다. 유로-달러 환율은 1.07826달러로, 전장 1.07453달러에 비해 0.00373달러(0.347%) 올랐다. 유로-달러는 3거래일 만에 상승했다. 유로-엔 환율은 167.59엔으로, 전장 167.23엔에서 0.360엔(0.214%) 상승했다. 나흘째 오름세를 이어갔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309022 



▲테슬라 "대량해고, 대가 치를 것" 발언이 주가 하락세 부추겨 

- "대규모 인력 감축이 회사를 흔들고 직원 사기를 떨어뜨려 조직의 조화와 균형을 깨뜨렸다." 전기차 선두주자 '테슬라'(NAS:TSLA)의 간부가 금주 회사를 떠나며 쓴소리를 남긴 사실이 알려진 지 하루 만에 테슬라 주식이 큰 폭으로 하락했다. 9일(현지시간) 미국 경제 매체들에 따르면 테슬라의 제품 출시 총책이던 리치 오토는 전날 비즈니스 전문 소셜미디어 '링크드인'(LinkedIn)을 통해 사임 사실을 알리며 테슬라가 지난달 단행한 대량 해고가 회사에 이미 타격을 주기 시작했다고 주장했다. 테슬라는 지난달 중순, 전기차 수요 둔화를 이유로 들며 직원의 10%, 약 1만4천 명을 감원키로 한 바 있다. 이와 관련해 오토는 "대량 해고가 회사를 흔들고 있다. 직원들의 사기가 떨어졌고 조직의 조화와 균형은 깨졌다"면서 지속적 성장을 기대하기 어렵다고 말했다. 그는 "사람을 최우선으로 생각하던 테슬라의 초심을 그리워할 것"이라고 덧붙였다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309019

/////////////////////////////////////////


<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +31,886 (-9,469)
증권 -29,666 (+9,201)
은행 +7,514 (-2,191)
투신 +1,787 (+777)
보험 -1,961 (+474)
개인 +11,531 (+197)

[10선 누적순매수 (추정)] 
외인 -3,203 (+1,332)
증권 +20,454 (-69)
은행 -1,349 (-373)
투신 +773 (-707)
보험 -13,390 (+28)
개인 -1,684 (+70)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 -42 (+327)
증권 -7 (+102)
은행 +29 (+13)
투신 0 (-29)
보험 +20 (-412)
개인 0 (-1)

/////////////////////

<3년선물6월물>
23-4    3.465
23-6    3.496
22-10   3.451
이론가 104.33 (저평3틱)
*종가 (104.30)
----------------

<10년선물6월물>
23-5    3.575
22-11   3.557
이론가 111.97 (저평11틱)
*종가 (111.86)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.433
23-7   3.430
이론가 129.24 (고평14틱)
*종가 (129.38)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.496%(+1bp) 
- 91일물 CD      3.580%(+0bp)
- 산금채 1년      3.417%(+2bp)

//////////////////////


<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :    3개
국21-10 :  20개
국22-4 :   37개
국22-13 :  54개
국23-4 :   69개
국23-10 :  86개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   75개
국22-1 :   91개
국22-8 :  107개
국 23-1 :  122개
국 23-6 :  138개
------------------
<10년물>
국21-11 :  217개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   261개
국23-11 :  285개
------------------
<20년물> 
국19-6:   339개
국20-7:   363개
국21-9:   388개
국22-11:  453개
국23-9:   496개
----------------
<30년물>
국16-1:   448개
국17-1:   467개
국18-2:   508개
국19-2:   483개
국20-2:   480개
국21-2:   499개
국22-2:   546개
국22-9:   598개
국23-2:   613개
국23-7:   650개
----------------
<50년물>
국16-9 :    531개
국18-8 :    600개
국20-10 :   554개
국22-12 :   828개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   71개
국22-5:     78개
국22-14 :   85개
국23-5 :    85개
국23-11 :   93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   118개
국21-9:   127개
국22-11:  148개
국23-9:   162개
----------------
<30년물>
국16-1:   146개
국17-1:   152개
국18-2:   166개
국19-2:   158개
국20-2:   157개
국21-2:   163개
국22-2:   178개
국22-9:   195개
국23-2:   200개
국23-7:   212개
----------------
<50년물>
국16-9 :    173개
국18-8 :    196개
국20-10 :   181개
국22-12 :   270개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   85개
----------------
<50년물>
국16-9 :   69개
국18-8 :   78개
국20-10 :  72개
국22-12 :  108개
//////////////////////////


<주간 경제일정>

*5월10일(금)
국고채 예정 50Y 5000억
한은 2024년 4월 이후 국제금융 외환시장 동향(12:00)


1분기 일본 최종소비지출 (Economic and Social Research Institute. 08:30 KST)
전기 : 558,510 (십억JPY)
03월 일본 경상수지
04월 중국 무역수지 전기 : 58,551,063.71 (백만USD)
04월 캐나다 실업률

05월 미국 미시간대소비심리평가지수 (University of Michigan. 23:00 KST)
전기 : 77.2 (1966=100)
//////////////////////////