Morning Briefing (2026.01.26)

📌 글로벌 금융시장 데일리 브리핑

(출처: 블룸버그, 인포맥스)

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🏦 미 국채시장

국채가 소폭 상승…日 환시 개입 추측 속 장기물 변동성

• 미국 국채 금리는 전반적으로 장·단기물 모두 소폭 하락(가격 상승)
• 일본 외환당국의 환시 개입 가능성이 시장 전반에 영향
• 미 연준의 달러-엔 ‘레이트 체크(rate check)’ 소식 →
  👉 미·일 공조 개입 가능성 부각
• 장기물은
  • 日의 개입 자금 마련용 미 국채 매도 가능성
  • 달러 약세 → 국제유가 상승
    → 장중 약세 후 반락

미국 국채 금리 동향

• 2년물: 3.60% (-1bp)
• 5년물: 3.82% (-2bp)
• 10년물: 4.22% (-2bp)
• 30년물: 4.83% (-1bp)

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📈 미 증시

인텔 실적 실망…반도체 약세 속 혼조 마감

• 뉴욕 3대 지수 혼조 마감
• 최근 상승을 이끌던 ‘TACO 트레이드’ 이후 차익실현 확대
• 인텔 실적 가이던스 실망 → 반도체 업종 전반 약세
• 반면, 빅테크는 저가 매수 유입으로 상대적 강세

주요 지수

• 다우: 49,098.71p (-0.58%)
• 나스닥: 23,501.24p (+0.28%)
• S&P500: 6,915.61p (+0.03%)

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🛢 국제유가

미군 함대 이란 이동 소식에 급등

• 미군 대형 함대가 이란으로 향하고 있다는 보도
• 미국의 군사 개입 가능성 부각
• WTI 유가 약 3% 급등
• WTI(3월물): $61.07 (+$1.71)

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🌍 주요국 시장 동향

10년물 국채금리 & 증시

 

독일 2.90% (+2bp) | +0.18% 프랑스 3.50% (-2bp) | -0.07% 이탈리아 3.51% (0bp) | -0.58% 스페인 3.27% (0bp) | +0.00% 그리스 3.48% (+11bp) | +0.00% 영국 4.53% (+5bp) | -0.07% 호주 4.81% (+2bp) | +0.19% 일본 2.26% (+2bp) | +0.29%

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💱 외환시장 (NDF)

• 달러-원 1개월물: 1,444.60원(MID)
  → 전장 대비 19.55원 급락
• 달러 인덱스: 97.514 (급락)
• 달러-엔 156엔선 붕괴 → 엔화 초강세

주요 배경

• 뉴욕 연은의 달러-엔 레이트 체크
• 미·일 공동 환시 개입 가능성
• 미국 PMI 지표 시장 예상 하회
• 트럼프 행정부, 이란 석유 산업 추가 제재

주요 환율

• 달러/엔: 155.82
• 유로/달러: 1.1821
• 호주/달러: 0.6894
• 달러/위안(CNH): 6.9493

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📊 국채선물 수급 요약

3년 국채선물(누적)

• 외국인: +149,599
• 은행·투신: 순매도 지속

10년 국채선물(누적)

• 증권: 대규모 순매수
• 외국인: 순매도 유지

야간장

• 외국인: 3·10년물 동반 순매수

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📐 국채선물 이론가 (3월물)

• 3년물
  • 이론가: 105.15 (저평가 23틱)
  • 종가: 104.92
• 10년물
  • 이론가: 111.34 (저평가 30틱)
  • 종가: 111.04
• 30년물
  • 이론가: 128.18 (저평가 42틱)
  • 종가: 127.76

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💰 단기금리 동향

• O/N 콜금리: 2.603% (+8bp)
• CD 91일물: 2.690% (+1bp)
• 산금채 1년: 2.592% (+2bp)

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🗓 주간 주요 경제일정 (1/26 ~ 1/30)

• 국내
  • 국고채 입찰(5Y, 20Y)
  • 소비자물가·무역수지 POLL
  • 한은 기업경기조사, 금융기관 금리
  • 2월 국채·통안채 발행 계획
• 해외
  • FOMC 금리결정 & 기자회견
  • 미국 PMI·주택·내구재·PCE
  • 일본 CPI·통화정책회의록
  • 유럽 GDP·물가지표
  • 캐나다·호주 중앙은행 이벤트