Morning Briefing (2026.01.07)

📊 글로벌 금융시장 마감 브리핑

(출처: 블룸버그, 인포맥스)

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🇺🇸 미국 국채시장

국채가 하락(금리 상승), 단기물 상대적 약세

• 이틀 연속 대규모 회사채 발행
• FFR 선물시장 역대 최대 규모 단일 매도(약 20만 계약) 출현
• 국제유가 급락이 국채 낙폭 일부 제한

미 국채 금리 동향

• 2년물: 3.46% (+1bp)
• 5년물: 3.71% (+1bp)
• 10년물: 4.17% (+1bp)
• 30년물: 4.86% (+1bp)

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🇺🇸 미국 증시

“그래도 믿을 건 AI” – 3대 지수 동반 상승

• CES에서 기술기업들의 AI 로드맵 발표
• 기술 혁신 기대감이 투자심리 자극

주요 지수

• 다우존스: 49,462.08p (+0.99%, +484.90p)
• 나스닥: 23,547.17p (+0.65%, +151.35p)
• S&P500: 6,944.82p (+0.62%, +42.77p)

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🛢️ 국제유가

베네수엘라 이슈 평가 유보…WTI 2% 급락

• 전일 상승분 전부 반납
• 베네수엘라 정국 변화 부재로 매수 심리 후퇴
• WTI(2월물): $57.13 (▼ $1.19, -2.0%)

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🌍 주요국 시장 동향

▪ 주요국 10년물 국채 & 증시

 

독일 2.84% (-3bp) | 증시 +0.09% 프랑스 3.56% (-2bp) | 증시 +0.32% 이탈리아 3.54% (-4bp) | 증시 -0.20% ----------------------------------- 스페인 3.27% (-3bp) | 증시 +0.19% 포르투갈 3.13% (-3bp) | 증시 +0.53% 그리스 3.42% (-3bp) | 증시 -0.17% ----------------------------------- 영국 4.48% (-3bp) | 증시 +1.18% 호주 4.78% (-1bp) | 증시 -0.42% 일본 2.13% (+1bp) | 증시 +1.32%

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💱 외환시장 (NDF 기준)

• 달러/원 1개월물: 1,446.30원 (MID)
  → 현물 종가 대비 +2.25원

달러 강세 요인

• 유로존 경기 둔화
• 독일 물가, 시장 기대 하회
• 달러 인덱스 상승: 98.596

주요 환율

• 달러/엔: 156.647
• 유로/달러: 1.16860
• 달러/위안(CNH): 6.9812

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📈 국채선물 수급 동향 (누적, 추정)

▪ 3년 국채선물 (주간)

• 외국인: +260,742
• 증권: -101,070
• 은행: -79,202
• 투신: -66,050

▪ 10년 국채선물 (주간)

• 증권: +117,259
• 외국인: -71,529
• 보험: -19,729

▪ 30년 국채선물

• 증권: +1,449
• 보험: -1,265

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📐 국채선물 이론가 대비

▪ 3년선물 (3월물)

• 이론가: 105.50
• 종가: 105.33
• 저평가: 17틱

▪ 10년선물 (3월물)

• 이론가: 112.79
• 종가: 112.56
• 저평가: 23틱

▪ 30년선물 (3월물)

• 이론가: 133.14
• 종가: 132.76
• 저평가: 38틱

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💰 단기금리 동향

• O/N 콜금리: 2.513% (보합)
• CD 91일물: 2.750% (-1bp)
• 산금채 1년: 2.519% (보합)

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🗓️ 주간 주요 경제일정

🔹 1월 7일 (수)

• 통안채 730D 발행 (2.2조)
• 중국 외환보유액
• 유로존 CPI
• 독일 실업률

🔹 1월 8일 (목)

• KDI 경제동향
• 미 ISM 비제조업
• 미 내구재·제조업 수주
• EIA 원유·정제유 재고

🔹 1월 9일 (금)

• 미국 12월 고용보고서
• 한국 국제수지(잠정)
• 금통위 의사록 공개
• 중국 CPI·PPI