Morning Briefing (2025.09.22)

📈 9월 21일 글로벌 금융시장 마감 시황 요약

안녕하세요.
9월 21일(토) 기준 글로벌 금융시장 주요 이슈 및 데이터를 요약해드립니다.
(출처: 블룸버그, 인포맥스 외)

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🔹 [미국 국채] 장기물 중심 하락…英 재정 우려 '역풍'

• 미국 국채가격, 장기물 중심으로 3일 연속 하락
• 수익률 곡선은 베어 스티프닝 진행
• 영국 재정 악화에 대한 우려로 유럽채 중심 매도세 확산
• 연준의 금리 인하가 장기 국채에는 부정적 영향 줄 수 있다는 지적

📌 영국 30년물 길트 금리: 이틀간 13bp↑
📌 "금리 인하 반기지 않는다"는 발언 재부상
📌 수익률 변화

• 2년물: +1bp (3.57%)
• 5년물: +2bp (3.68%)
• 10년물: +2bp (4.13%)
• 30년물: +2bp (4.75%)

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🔹 [미국 증시] 금리 인하 온기 확산…사상 최고치 마감

• 연준의 금리 인하 사이클 재개에 따른 위험자산 선호 지속
• 트럼프–시진핑 간 긍정적 통화 및 APEC 회담 일정도 투자심리에 긍정적

📌 주요지수 마감

• 다우존스(DJIA): 46,315.27 (+0.37%)
• 나스닥(NSQ): 22,631.48 (+0.72%)
• S&P500: 6,664.36 (+0.49%)

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🔹 [국제유가] 공급·수요 동시 부담…WTI 1.4%↓

• 국제 유가, 공급 과잉과 수요 둔화 우려로 하락
• 금리 인하 기대에도 수요 불확실성이 압도

📌 WTI 10월물: –$0.89 → $62.68

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🔹 [환율] 달러 강세…영국 재정 불안 영향

• 파운드화 약세 → 달러 강세 유입
• NDF 시장에서 달러/원 1개월물 4.35원 상승
• 야간 한때 1,400원 근접

📌 달러/원 NDF: 1,395.80원
📌 달러인덱스: 97.626
📌 달러/엔: 147.912
📌 유로/달러: 1.17400
📌 위안/달러(CNH): 7.1195

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🔹 [주요국 채권 & 증시]

국가10년물 금리증시 등락

독일	+3bp (2.75%)	-0.15%
프랑스	+3bp (3.56%)	-0.01%
이탈리아	+2bp (3.54%)	+0.01%
스페인	+2bp (3.24%)	+0.56%
포르투갈	+2bp (3.15%)	-0.29%
그리스	+2bp (3.39%)	+0.17%
영국	+3bp (4.71%)	-0.12%
호주	+5bp (4.25%)	+0.34%
일본	+4bp (1.64%)	-0.57%

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🔹 [국채선물]

🟢 외국인, 3선·10선 중심 순매수 지속

🔸 주간 누적 순매수(3선)

• 외국인: +410,761
• 증권: -219,382
• 투신: -80,256

🔸 주간 누적 순매수(10선)

• 외국인: +30,877
• 증권: +19,492
• 보험: -20,506

🔸 야간 동향

• 3선: 외인 –557 / 증권 +1,052
• 10선: 외인 +288 / 은행 –197

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🔹 [국채선물 이론가 vs 종가]

선물이론가종가괴리

3년	107.26	107.29	고평 3틱
10년	118.84	118.75	저평 9틱
30년	146.89	146.50	저평 39틱

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🔹 [단기금리 동향]

• O/N 콜: 2.562% (+4bp)
• 91일 CD: 2.570% (+1bp)
• 산금채 1년: 2.263% (+1bp)

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🗓️ [주간 경제일정]

▪ 9월 22일(월)

• 국고채 5Y 3.3조 발행 예정
• 통안채 91D 8천억 발행
• 기재부, KDI FOCUS 발표
• 한은, BoK 이슈노트 발표
• 🇨🇦 7월 생산자물가
• 🇮🇱 유대신년 전야

▪ 9월 23일(화)

• IMF 미션단 면담
• 🇯🇵 추분절
• 🇸🇦 국경일
• 🇪🇺 9월 PMI
• 🇺🇸 2Q 경상수지

▪ 9월 24일(수)

• 2025년 10월 개인투자용 국채 발행계획
• 🇪🇺 8월 생산자물가
• 🇦🇺 8월 소비자물가
• 🇺🇸 8월 신규주택판매

▪ 9월 25일(목)

• 금통위 본회의
• 2025년 10월 통안채 계획 발표
• 🇺🇸 8월 PCE, 실업청구, 내구재주문
• 🇺🇸 2Q GDP 확정치

▪ 9월 26일(금)

• 9월 기업경기조사 결과 발표
• 🇺🇸 8월 개인소득, 소비지표
• 🇨🇦 7월 실질GDP

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📌 요약

• 미국 국채 금리 상승 속 증시는 사상 최고치 마감
• 유가와 금리는 디커플링
• 영국 재정 불안이 글로벌 채권시장에 부담
• 외인은 여전히 국채선물 순매수 유지

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