Morning Briefing (2025.04.30)

* [美국채] : 장기물 6일째 강세…美 지표 부진에 10년물 금리 3주 최저 
- 구인 건수·소비자신뢰지수 모두 예상 하회…10년물, 4.2% 하회
= 미국 국채가격은 장기물 중심의 강세를 이어갔다. 수익률곡선은 평평해졌다.(불 플래트닝) 
미국 고용 및 소비심리 관련 지표가 연속으로 실망스럽게 나오면서 국채가격을 끌어올렸다. 장기물 가격은 6거래일 연속 올랐고, 단기물은 4거래일째 강세를 나타냈다.

* [美증시] : 中만 빼면 순조로운 무역협상…동반 강세 마감 
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했다. 미국과 중국 간 무역협상은 진전이 없지만 주요 교역국 간 협상은 순조롭게 진행된다는 기대감에 매수세가 붙었다.

* [국제유가] : "미·중 무역 준금수 수준"…WTI 2.63% 급락 
= 뉴욕유가가 3% 가까이 급락하면서 배럴당 60달러 선에 턱걸이했다. 미국 상품 무역 적자가 역대 최대치로 늘어난 가운데 미국과 중국 간 무역 흐름이 중단되다시피 하면서 글로벌 침체 우려가 커졌다. 


. 2년물           -5bp (3.65%)
. 5년물           -5bp (3.76%)
10년물           -3bp (4.18%)
30년물           -3bp (4.65%)

DJ             40,527.62p    +0.75% (+300.03p)
NSQ           17,461.32p    +0.55% (+95.18p)
S&P            5,560.83p    +0.58% (+32.08p)

WTI  6월      -$1.63  ($60.42)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -3bp(+2.50%)     +0.69% 
프 랑 스      -1bp(+3.22%)     -0.24%
이탈리아      -0bp(+3.61%)     +1.09%
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스 페 인      +1bp(+3.16%)     -0.66%
포르투갈      -1bp(+3.05%)     +1.37%
그 리 스      +1bp(+3.33%)     +0.46%
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영    국      -3bp(+4.48%)     +0.55% 
호    주      +2bp(+4.15%)     +1.02%
일    본      -0bp(+1.31%)     +0.00%
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- NDF, 1,429.30/ 1,429.60원…5.00원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 30일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,429.45원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.85원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,437.30원) 대비 5.00원 내린 셈이다. 
매수 호가(BID)는 1,429.30원, 매도 호가(ASK)는 1,429.60원이었다. 
앞서 미국 4월 소비자신뢰지수가 전월 93.9보다 7.9포인트(p) 하락한 86.0으로 집계됐다. 
여기에 고용 상황도 악화한 것으로 나타나면서 달러화 가치는 내림세를 탔다. 
미 노동부가 발표한 3월 구인ㆍ이직보고서(JOLTS)에 따르면 계절 조정 기준 구인 건수는 719만2천건으로, 지난해 9월(710만3천건) 이후 6개월 만에 가장 적었다. 
다만 "무역 협상이 타결된 나라가 있다"는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 발언이 잇따르면서 달러인덱스는 99선을 회복했다. 
전일 장마감 무렵 달러인덱스는 99.263으로 상승했다. 
달러-엔 환율은 142.370엔을, 유로-달러 환율은 1.1381달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2696위안을 기록했다. 
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<주요국 환율>
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달러/엔           142.272
유로/달러         1.13845
호주/달러         0.6381
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +511,416(+21,260)
증권 -297,049(-21,398)
은행 -87,561 (+2,340)
투신 -84,408 (-1,386)
보험 -2,495 (+229)
개인 -1,583 (-210)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +140,514(+14,150)
증권 -99,910 (-14,369)
은행 +3,319 (-75)
투신 -8,965 (-282)
보험 -20,143 (-131)
개인 -4,002 (+219)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+318)
증권 -1 (+891)
은행 0 (-92)
투신 0 (-3)
보험 0 (-1,072)
개인 +1 (-48)
연기금 0 (+5)
기타법인 0 (+1)

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(국채선물 이론가)

<3년선물6월물>
24-4   2.331
24-7   2.437
24-12  2.315
이론가 107.66 (고평6틱)
*종가 (107.72)
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<10년선물6월물>
24-5    2.625
24-13   2.610
이론가 120.85 (고평8틱)
*종가 (120.93)
----------------

<30년선물6월물>
24-2   2.512
24-8   2.500
이론가 152.43 (고평21틱)
*종가 (152.64)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.766%(+2bp) 
- 91일물 CD      2.710%(-0bp)
- 산금채 1년      2.392%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국22-4 :   04개
국22-13 :  21개
국23-4 :   37개
국23-10 :  53 개 
국24-4 :   69개 
국24-12 :  85 개 
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<5년물>  
국21-7 :   44개
국22-1 :   60개
국22-8 :   77개
국 23-1 :   93개
국 23-6 :  109개
국 24-1 :  124개
국 24-7 :  139개
------------------
<10년물>
국21-11 :  200개
국22-5:    221개
국22-14 :  243개
국23-5 :   248개
국23-11 :  271개
국24-5:    279개
국24-13 :  287개
------------------
<20년물> 
국19-6:   357개
국20-7:   385개
국21-9:   416개
국22-11:  488개
국23-9:   536개
국24-10:  519개
----------------
<30년물>
국16-1:   502개
국17-1:   528개
국18-2:   577개
국19-2:   559개
국20-2:   545개
국21-2:   585개
국22-2:   645개
국22-9:   704개
국23-2:   724개
국23-7:   767개
국24-2:   745개
국24-8:   714개
----------------
<50년물>
국16-9 :    733개
국18-8 :    834개
국20-10 :   796개
국22-12 :  1,167개
국24-11 :  1,056개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   61개
국22-5 :    68개
국22-14 :   75개
국23-5 :    76개
국23-11 :   83개
국24-5 :    86개
국24-13 :   88개
------------------
<20년물> 
국19-6:   109개
국20-7:   118개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   145개
국24-10:  159개
----------------
<30년물>
국16-1:   154개
국17-1:   162개
국18-2:   177개
국19-2:   172개
국20-2:   167개
국21-2:   180개
국22-2:   198개
국22-9:   216개
국23-2:   222개
국23-7:   236개
국24-2:   229개
국24-8:   219개
----------------
<50년물>
국16-9 :    225개
국18-8 :    256개
국20-10 :   244개
국22-12 :   358개
국24-11 :   324개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   54개
국17-1:   57개
국18-2:   62개
국19-2:   60개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   69개
국22-9:   76개
국23-2:   78개
국23-7:   83개
국24-2:   80개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   79개
국18-8 :   90개
국20-10 :  86개
국22-12 :  126개
국24-11 :  114개
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<주간 경제일정>

*4월 30일(수)
05월 국고 3년 POLL 발표
05월 국고 10년 POLL 발표
03월 한국 서비스업활동동향
기재부 2025년 3월 산업활동동향(08:00)
한은 ▲09:00 금통위 본회의(비통방)
한은 2025년 3월 금융기관 가중평균금리(12:00)

03월 일본 산업생산
04월 독일 실업률
03월 러시아 실업률

1분기 미국 실질GDP연율개념전기비
03월 미국 개인소비지출
03월 미국 개인소득 / 03월 미국 개인저축률 / 03월 미국 개인저축
04월 미국 시카고 PMI지수


*5월 1일(목)
'근로자의 날'
04월 한국 무역수지

05월 일본 금정위
03월 호주 무역수지
03월 호주 수입 / 03월 호주 수출
홍콩 Labor Day / 대만 Labor Day
중국 Labor Day / 싱가포르 Labor Day

미국 EIA 주간 원유재고량
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)


*5월 2일(금)
기재부 2025년 4월 소비자물가동향(08:00)

03월 일본 실업률
04월 유로존 PMI
03월 유로존 실업률
중국 Labor Day
베트남 Bridge Holiday
후강퉁 Labor Day

05월 FOMC 금리결정(상단) POLL 발표
04월 미국 비농업부문고용자수
04월 미국 실업률
03월 미국 제조업수주 / 03월 미국 내구재수주

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