Morning Briefing (2025.04.04)

* [美국채] : :[뉴욕채권] 트럼프 관세 폭탄에 '묻지마 매수'…美 국채가 급등
= 미국 국채가격이 급등했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 전방위적으로 관세를 부과하면서 글로벌 무역전쟁이 촉발될 것이라는 우려에 '패닉 바잉' 흐름이 나타났다.

* [美증시] : 상호관세 포탄에 무차별 투매…팬데믹 이후 최악 마감
= 뉴욕증시는 상호관세 후폭풍에 대한 공포가 무차별 투매를 촉발, 폭락 마감했다. 
도널드 트럼프 대통령이 전날 전 세계 모든 국가를 대상으로 통고한 상호관세가 글로벌 공급망을 뒤흔들고 무역전쟁을 촉발시켜 세계 경제가 침체에 빠질 수 있다는 위기감이 시장을 붕괴시켰다. 

* [국제유가] : 트럼프 관세 폭탄에 침체 우려 본격화…WTI 6.64% 폭락 
= 뉴욕유가가 폭락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 투하한 메가톤급 관세 폭탄으로 글로벌 경기침체까지 번질 수 있다는 공포에 투자자들은 원유를 투매했다. 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 간 협의체인 OPEC+의 일부 국가가 산유량을 늘리기로 한 것도 유가를 짓누르는 재료로 작용했다.


. 2년물           -17bp (3.69%)
. 5년물           -16bp (3.72%)
10년물           -10bp (4.03%)
30년물           -3bp (4.47%)

DJ             40,545.93p     -3.98% (-1679.39p)
NSQ           16,550.61p     -5.97% (-1050.44p)
S&P            5,396.52p     -4.84%(-274.45p)

WTI  5월      -$4.76  ($66.95)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -7bp(+2.65%)     -3.01% 
프 랑 스      -6bp(+3.37%)     -3.31%
이탈리아      -5bp(+3.77%)     -3.60%
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스 페 인      -5bp(+3.29%)     -1.19%
포르투갈      -5bp(+3.19%)     +0.13%
그 리 스      -5bp(+3.45%)     -1.77%
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영    국      -12bp(+4.53%)    -1.55% 
호    주      -15bp(+4.24%)    -0.99%
일    본      -13bp(+1.35%)    -2.77%
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- NDF, 1,448.90/ 1,449.10원…15.75원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 급락했다. 
해외브로커들은 4일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,449.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.25원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,467.00원) 대비 15.75원 내린 셈이다. 
매수 호가(BID)는 1,448.90원, 매도 호가(ASK)는 1,449.10원이었다. 
이날 미국에서 나온 경제지표는 미국의 경기둔화 가능성을 시사했다. 
미 노동부에 따르면 지난 달 29일 기준 한 주 동안 실업보험 청구 건수는 190만3천명으로 전주 대비 5만6천명 늘었다. 
이는 2021년 11월 13일의 197만명 이후 최고치다. 
미국 공급관리협회(ISM)의 3월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 50.8로 2월(53.5)보다 2.7포인트 내려갔다. 
달러화는 뉴욕장 내내 '트럼프 관세' 영향으로 약세를 이어갔다. 
전일 장마감 무렵 달러인덱스는 101.920으로 내렸다. 
달러-엔 환율은 146.013엔을, 유로-달러 환율은 1.10484달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2802위안을 기록했다. 
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<주요국 환율>
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달러/엔           146.013
유로/달러         1.10484
호주/달러         0.6326
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +345,583(+26,198)
증권 -218,709(-9,510)
은행 -64,432 (-7,116)
투신 -43,976 (-8,008)
보험 +3,836 (+812)
개인 -849 (-169)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +78,492(+14,357)
증권 -41,754 (-10,993)
은행 -1,654 (+927)
투신 -4,299 (-1,492)
보험 -18,140 (-1,165)
개인 -4,134 (-109)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 +54 (+308)
증권 -74 (+803)
은행 +20 (-72)
투신 0 (-2)
보험 0 (-994)
개인 0 (-48)
연기금 0 (+5)
기타법인0 (0)

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(국채선물 이론가)

<3년선물6월물>
24-4   2.570
24-7   2.635
24-12  2.545
이론가 106.98 (고평5틱)
*종가 (107.03)
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<10년선물6월물>
24-5    2.770
24-13   2.746
이론가 119.48 (고평2틱)
*종가 (119.50)
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<30년선물6월물>
24-2   2.589
24-8   2.570
이론가 150.41 (저평13틱)
*종가 (150.28)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.763%(+1bp) 
- 91일물 CD      2.810%(-1bp)
- 산금채 1년      2.555%(-7bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국22-4 :   07개
국22-13 :  23개
국23-4 :   39개
국23-10 :  56 개 
국24-4 :   72개 
국24-12 :  87 개 
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<5년물>  
국21-7 :   47개
국22-1 :   63개
국22-8 :   79개
국 23-1 :   95개
국 23-6 :  111개
국 24-1 :  126개
국 24-7 :  140개
------------------
<10년물>
국21-11 :  200개
국22-5:    221개
국22-14 :  243개
국23-5 :   247개
국23-11 :  270개
국24-5:    277개
국24-13 :  285개
------------------
<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   382개
국21-9:   411개
국22-11:  481개
국23-9:   529개
국24-10:  511개
----------------
<30년물>
국16-1:   494개
국17-1:   518개
국18-2:   567개
국19-2:   548개
국20-2:   539개
국21-2:   574개
국22-2:   632개
국22-9:   688개
국23-2:   709개
국23-7:   751개
국24-2:   729개
국24-8:   697개
----------------
<50년물>
국16-9 :    701개
국18-8 :    795개
국20-10 :   756개
국22-12 :  1,113개
국24-11 :  1,001개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   62개
국22-5 :    69개
국22-14 :   76개
국23-5 :    77개
국23-11 :   84개
국24-5 :    86개
국24-13 :   89개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  159개
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<30년물>
국16-1:   154개
국17-1:   162개
국18-2:   177개
국19-2:   171개
국20-2:   168개
국21-2:   179개
국22-2:   197개
국22-9:   215개
국23-2:   221개
국23-7:   234개
국24-2:   227개
국24-8:   217개
----------------
<50년물>
국16-9 :    219개
국18-8 :    248개
국20-10 :   236개
국22-12 :   347개
국24-11 :   312개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   54개
국17-1:   57개
국18-2:   62개
국19-2:   60개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   69개
국22-9:   76개
국23-2:   78개
국23-7:   83개
국24-2:   80개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   77개
국18-8 :   87개
국20-10 :  83개
국22-12 :  122개
국24-11 :  110개
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<주간 경제일정>

*4일(금)
중국 Qingming Festival
후강퉁 Qingming Festival
대만 Children's Day, Qingming 
홍콩 Qingming Festival
03월 스위스 실업률

03월 미국 비농업부문고용자수
03월 미국 실업률

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