Morning Briefing (2024.06.04)

* [美국채] : 제조업 위축에 '롱심리' 자극…국채가 올해 최대폭 상승
= 미국 국채가격이 급등했다. 미국 제조업 업황이 시장 예상보다 악화하면서 위축 국면을 이어갔다는 소식에 기준금리 인하 기대감이 강해졌다.

* [美증시] : 뉴욕증시 에너지업종 주가가 한 달여 만에 가장 크게 밀렸다.
뉴욕증시 대표지수인 S&P 500을 구성하는 11개 섹터 중 에너지 섹터는 3일(현지시간) 전장대비 2.60% 내린 689.64에 거래를 마쳤다. 지난 4월 30일(2.89%↓) 이후 최대 하락률을 기록하며 11개 섹터 중 가장 부진한 퍼포먼스를 나타냈다.

* [국제유가] : OPEC+ 감산유지에도 향후 축소 전망에 4개월來 최저
뉴욕 유가는 4개월 만에 최저 수준으로 하락했다. 석유 수출국들이 지난 주말에 열린 감산 논의에서 1년 동안 감산을 유지하기로 합의하면서도 향후 일부 감산 규모 축소를 시사했다는 소식에 공급이 증가할 가능성이 불거졌다.

. 2년물           -6bp (4.82%)
. 5년물           -10bp (4.41%)
10년물           -11bp (4.39%)
30년물           -11bp (4.54%)

DJ             38,571.03p     -0.30% (-115.29p)
NSQ           16,828.67p     +0.56% (+93.65p)
S&P            5,283.40p     +0.11% (+5.89p)

WTI  7월      -$2.77     ($74.22)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -10bp(+2.58%)    +0.60% 
프 랑 스      -8bp(+3.05%)     +0.06%
이탈리아      -7bp(+3.89%)     +0.52%
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스 페 인      -7bp(+3.30%)     +0.66%
포르투갈      -10bp(+3.15%)    +0.69%
그 리 스      -4bp(+3.63%)     +1.09%
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영    국      -10bp(+4.22%)    -0.15% 
호    주      -4bp(+4.38%)     +0.59%
일    본      -1bp(+1.06%)     +1.13%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           156.066
유로/달러         1.09016
호주/달러         0.6688
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- NDF, 1,369.50/ 1,370.00원…4.15원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 4일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,369.75원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,376.10원) 대비 4.15원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,369.50원, 매도 호가(ASK)는 1,370.00원이었다. 
달러가 약세를 나타냈다. 미국 제조업 경기가 위축됐다는 소식에 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인하 기대가 힘을 받았다. 달러 인덱스는 104선으로 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.264엔에서 156.070엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09040달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.252위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲[글로벌차트] 美 제조업 위축 더 깊어지나…1년來 최저 신규주문 

- 미국의 제조업 경기 위축 흐름이 더 심화할 수 있다는 신호가 나타났다. 3일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)에 따르면, 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)의 하위 지수 중 하나인 신규주문지수는 45.4로 전달보다 3.7포인트 낮아진 것으로 집계됐다. 이 지수는 2022년 6월 이후 가장 크게 하락하면서 1년 만의 최저치를 기록했다. 신규주문지수는 PMI 하위 지수들 중에서 선행지수 역할을 하기 때문에 특히 주목을 받는다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311929 



▲제트블루 주가, 분기 실적전망 개선에 3거래일 연속 상승 

- 미국 저가 항공사인 제트블루(NAS:JBLU)가 실적 전망을 높이면서 주가도 상승했다. 3일(현지시간) 연합인포맥스 종목 현재가(화면번호 7219)에 따르면 뉴욕증시 개장 전 젯블루의 주가는 전거래일 대비 0.16달러(2.86%) 오른 5.75달러에 거래됐다. 제트블루는 앞서 이용 가능한 공급 좌석 마일 수인 ASM(Available Seat Miles)이 2~5% 줄어들 것으로 예상했으나 이번 2분기에는 2~4% 감소로 개선될 것으로 예상했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311920 



▲애틀랜타 연은, 2분기 美GDP 성장률 1.8% 전망…큰 폭 하향 

- 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 2분기 미국 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 대폭 하향 수정했다. 3일(현지시간) 애틀랜타 연은에 따르면 GDP 나우 모델로 예측한 올해 2분기 GDP 성장률(계절 조정 연율)에 대한 추정치는 1.8%로 예상됐다. 이는 지난 5월31일 2.7%보다 큰 폭 하향 수정된 수준이다. 이번에 나온 1.8% 전망치는 올해 지금까지 나온 2분기 전망치 중 가장 낮다. 애틀랜타 연은은 최근 지표 발표에서 2분기 실질 개인소비지출 증가율과 민간 고정투자 증가율이 각각 1.8%, 1.5%를 나타냈다고 분석했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311927 



▲[뉴욕유가] OPEC+ 감산유지에도 향후 축소 전망에 4개월來 최저 

- 뉴욕 유가는 4개월 만에 최저 수준으로 하락했다. 석유 수출국들이 지난 주말에 열린 감산 논의에서 1년 동안 감산을 유지하기로 합의하면서도 향후 일부 감산 규모 축소를 시사했다는 소식에 공급이 증가할 가능성이 불거졌다. 3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 7월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 2.77달러(3.60%) 하락한 배럴당 74.22달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 2월 7일 이후 넉 달 만에 가장 낮은 수준이다. 아울러 퍼센트로 봤을 때 지난 1월 8일 이후 가장 큰 하락폭을 기록했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311932 



▲BofA, 5월 미국 비농업 고용 '골디락스' 되려면 

- 이번주에 발표될 미국 비농업 고용지표가 차갑지도, 뜨겁지도 않은 '골디락스' 수준을 나타낼 가능성에 대한 분석이 발표됐다. 3일(현지시간) 뱅크오브아메리카(BofA)는 주식시장이 골디락스라고 볼 만한 5월 비농업 고용지표 범위는 12만5천~17만5천명이라고 내다봤다. BofA 애널리스트는 "고용 공급 증가가 현 수준이나 그 이상으로 유지된다고 보면 실업률은 거의 변하지 않는 셈"이라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311941 



▲미 4월 건설지출 전월比 0.1%↓…감소세 이어가 

- 미국의 건설지출이 감소세를 이어갔다. 미국 상무부는 3일(현지시간) 지난 4월 건설지출이 계절 조정 기준 전월보다 0.1% 감소한 연율 2조990억달러를 기록했다고 집계했다. 4월 수치는 전년동월대비로는 10% 증가했다. 올해 들어 첫 4개월 동안 건설 지출은 전년도 같은 기간 대비 6천355억달러로, 전년동기대비 10.9% 증가했다. 한편 지난 3월 수치는 연율 2조839억달러에서 2조1천15억달러로 상향 수정됐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311925 



▲NYSE, 기술적 문제로 버크셔해서웨이 등 일부 주식가격 오류(종합) 

- 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 기술적인 결함이 발생하면서 일부 주요 종목의 주식 가격에 오류가 생겼다. 특히 워런 버핏의 버크셔해서웨이 주가가 99% 넘게 폭락한 것으로 시세가 산출됐다. 3일(현지시간) 뉴욕증권거래소 웹사이트에 따르면 오전 9시 50분께 버크셔해서웨이 A주(NYS:BRK.A)의 주가는 전일대비 99.97% 폭락한 185.10달러로 시세가 표시됐다. 주요 금융 단말기에 표시된 시세도 동일한 수준으로 폭락했다. CNBC는 이날 기록된 버크셔해서웨이의 거래 건수는 4천 건 미만이라고 전했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311939 



▲[뉴욕 금가격] 제조업 지표 둔화에 상승세 

- 금 가격이 상승했다. 미국의 제조업 경제 지표가 부진하면서 금리 인하 기대감이 커진 영향으로 해석됐다. 3일(현지시간) 오후 4시께 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전일대비 21.3달러(0.91%) 상승한 온스당 2,367.10달러에 거래됐다. 금 가격은 6월의 첫 거래일을 상승세로 출발했다. 지난달 금 가격은 한때 역대 최고치를 경신하며 한 달간 2%가량 상승한 바 있다. 미국 공급관리협회(ISM)는 지난 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.7을 기록했다고 발표했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311933 



▲AMD, 대만서 새로운 AI칩 발표…주가 상승 

- 미국 반도체 기업 AMD(NAS:AMD)가 새로운 인공지능(AI) 칩을 발표했다. 3일(현지시간) 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)는 대만 타이베이에서 열린 컴퓨텍스 테크 엑스포에서 첨단 가속기인 '인스팅스 MI325X'를 연내 출시할 계획이라고 밝혔다. 이 가속기는 4분기부터 출시될 예정이고, 첨단 데이터센터와 차세대 AI 노트북 등에 활용될 것으로 보인다. 한편 최근 AMD와 삼성전자와의 파트너십 가능성이 거론되는 가운데 수 CEO는 관련한 부분에 대해서는 즉답을 피했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311935 



▲CE "AI·금리 하락 동반하면 S&P500 6,500까지 상승 가능성" 

- 최근 엔비디아(NAS:NVDA)를 필두로 다시 살아난 인공지능(AI) 투자열풍이 우호적인 시장 여건과 겹칠 경우 뉴욕증시가 급등할 수 있다는 분석이 나왔다. 3일(현지시간) 마켓워치에 따르면 캐피털 이코노믹스(CE)의 제임스 라일리 시장 분석가는 "AI 열풍이 다시 힘을 얻고, 채권 금리가 하락할 것이라는 기대는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 내년 말까지 6,500까지 돌파할 수 있다는 우리의 기대감을 강화시킨다"고 말했다. 라일리 분석가는 엔비디아를 중심으로 한 AI 투자 열풍은 수년간 이어질 수 있다고 봤다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311943 



▲美 5월 제조업 PMI, 지표 따라 위축·확장 엇갈려(상보) 

- 미국의 5월 제조업 경기가 지표에 따라 업황 위축과 확장을 달리 가리키는 것으로 나타났다. 3일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)는 지난 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.7을 기록했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치 49.6을 밑도는 수치다. 또한 지난 4월 수치 49.2보다도 더 내려가며 경기 위축을 가리켰다. PMI는 50을 기준으로 업황 위축과 확장을 가늠한다. 제조업 PMI는 4월에도 '50'을 하회하며 업황 위축을 시사했는데 5월에는 위축 정도가 더 강해졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311926 



▲웰스파고 "ISM 물가지수, 여전히 높다…연준 난감할 것" 

- 미국 5월 공급관리협회(ISM) 구매관리자지수(PMI)가 두 달 연속 위축 흐름을 이어갔으나 물가지수는 여전히 높게 나왔다며 이는 금리인하를 바라는 투자자에게 악재라는 분석이 나왔다. 3일(현지시간) 웰스파고는 이날 배포한 투자 노트에서 "5월 ISM 물가지수는 직전월과 비교해 둔화했지만 2022년 여름부터 물가가 가파르게 오른 이래 그 어느 때보다 여전히 높다"며 "물가가 여전히 높다는 점은 연방준비제도(Fed·연준)에 곤란한 부분"이라고 지적했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311928 



▲[뉴욕채권] 제조업 위축에 '롱심리' 자극…국채가 올해 최대폭 상승 

- 미국 국채가격이 급등했다. 미국 제조업 업황이 시장 예상보다 악화하면서 위축 국면을 이어갔다는 소식에 기준금리 인하 기대감이 강해졌다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 3일 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 11.10bp 급락한 4.405%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 7.30bp 떨어진 4.827%를 가리켰다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311934 



▲파라마운트, 스카이댄스에 인수 초읽기…"합병 조건 합의" 

- 미국 미디어 대기업 파라마운트 글로벌(NAS:PARA)이 할리우드의 콘텐츠 제작사 스카이댄스와 합병 조건에 합의했다. 3일(현지시간) 미국 CNBC 등에 따르면 파라마운트와 스카이댄스는 인수합병 컨소시엄을 이끄는 사모펀드 KKR과 레드버드캐피털의 자금 지원을 받아 합병 조건에 합의했다. 두 회사의 합병안은 파라마운트의 지배주주인 샤리 레드스톤의 최종 서명까지 거쳐야 효력을 발휘한다. 레드스톤은 지주회사 내셔널 어뮤즈먼트를 통해 파라마운트를 지배하고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311942 



▲연준 역레포, 4천억弗 하회…4월 세금시즌 이후 처음 

- 미국 금융시스템의 초과 유동성 가늠자로 여겨지는 연방준비제도(연준ㆍFed)의 역레포 잔액이 4천억달러선 아래로 떨어졌다. 3일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행에 따르면, 이날 실시된 역레포 입찰에는 63개 기관이 참여해 총 3천871억달러를 역레포에 예치했다. 역레포 잔액이 4천억달러선을 밑돈 것은 미국 세금납부 시즌이었던 지난 4월 19일 이후 처음 있는 일이다. 역레포 잔액은 직전 거래일에 비해서는 약 527억달러 감소했다. 이날까지 3거래일 연속 잔액이 줄어든 가운데 이 기간 감소폭은 722억달러로 확대됐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311930 



▲[뉴욕환시] 달러, 3일째↓…ISM 제조업 예상 밖 위축 심화 

- 미국 달러화 가치가 3거래일 연속 하락했다. 미국 제조업 경기의 위축 흐름이 시장 예상과 달리 더 심화했다는 소식에 금리 인하 기대가 더 힘을 받았다. 멕시코 페소는 지난 주말 치러진 대선과 총선에서 압승한 좌파 집권당 국가재생운동(MORENA·모레나)이 반시장적 정책을 채택할 수 있다는 우려에 두드러진 급락세를 나타냈다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 3일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 156.239엔으로, 직전 거래일 뉴욕장 마감가 157.263엔보다 1.024엔(0.651%) 하락했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311945 



▲"S&P500 '거짓 돌파' 시현 가능…'방어적 투자 자세' 필요" 

- "6월엔 방어적 투자 자세가 필요하다." 3일(현지시간) 경제매체 CNBC방송은 금융서비스업체 BTGI 분석을 인용, "스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 5월 랠리를 거쳐 역대 최고 수준에 머물러 있으나 조만간 약세 국면에 처할 수 있어 방어적인 자세로 시장에 임하는 것이 좋다"고 조언했다. BTGI의 수석시장기술자(CMT) 조나단 크린스키는 "S&P500지수가 '거짓 돌파'(false break)를 시현할 가능성이 있다"며 "특히 지수가 4월 최고치인 5,260 아래로 떨어진다면 더욱 그렇다"고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311940 



▲NYSE 거래 중단 사태, 보안 정보 프로세서 오작동이 촉발 

- 3일(현지시간) 오전 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 발생한 주식 시세 표시 오류와 이로 인한 거래 중단 사태는 보안 정보 프로세서 오작동에서 촉발된 것으로 확인됐다. NYSE는 이날 발생한 문제가 주식의 실시간 가격 및 거래 데이터를 관리·게시하는 CTA(Consolidated Tape Association)의 보안 정보 프로세서(Security Information Processor·SIP)에서 발생했다고 발표했다. CNN방송에 따르면 NYSE 모기업 ICE(Intercontinental Exchange,Inc)는 이날 문제가 사이버 공격에 의해 일어난 징후는 없다고 밝혔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4311946 

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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +13,354(+6,547)
증권 +7,522 (-10,504)
은행 -15,834 (+3,170)
투신 +2,858 (+1,018)
보험 -2,628 (-1,160)
개인 +13,671(-11)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +4,435 (+10,746)
증권 +16,636(-11,867)
은행 -3,073 (+1,976)
투신 +304 (-920)
보험 -15,837 (-77)
개인 -1,436 (+21)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+327)
증권 +11 (-329)
은행 -10 (+13)
투신 0 (-29)
보험 0 (+18)
개인 -1 (0)

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<3년선물6월물>
23-4    3.437
23-6    3.475
22-10   3.432
이론가 104.39 (저평4틱)
*종가 (104.35)
----------------

<10년선물6월물>
23-5    3.540
22-11   3.537
이론가 112.22 (저평5틱)
*종가 (112.17)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.376
23-7   3.373
이론가 130.53 (고평7틱)
*종가 (130.60)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.540%(+1p) 
- 91일물 CD      3.610%(+1bp)
- 산금채 1년      3.383%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-4 :    1개
국21-10 :  18개
국22-4 :   34개
국22-13 :  51개
국23-4 :   67개
국23-10 :  83개 
국24-4 :   98개 
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<5년물>  
국21-7 :   73개
국22-1 :   89개
국22-8 :  105개
국 23-1 :  120개
국 23-6 :  136개
국 24-1 :  150개
------------------
<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    237개
국22-14 :  259개
국23-5 :   260개
국23-11 :  284개
국24-5:    288개
------------------
<20년물> 
국19-6:   339개
국20-7:   363개
국21-9:   388개
국22-11:  453개
국23-9:   496개
----------------
<30년물>
국16-1:   449개
국17-1:   468개
국18-2:   508개
국19-2:   484개
국20-2:   481개
국21-2:   500개
국22-2:   547개
국22-9:   598개
국23-2:   613개
국23-7:   649개
----------------
<50년물>
국16-9 :    530개
국18-8 :    599개
국20-10 :   553개
국22-12 :   826개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   70개
국22-5:     77개
국22-14 :   84개
국23-5 :    85개
국23-11 :   92개
국24-5 :    94개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   118개
국21-9:   126개
국22-11:  147개
국23-9:   161개
----------------
<30년물>
국16-1:   146개
국17-1:   152개
국18-2:   165개
국19-2:   157개
국20-2:   156개
국21-2:   162개
국22-2:   178개
국22-9:   194개
국23-2:   199개
국23-7:   211개
----------------
<50년물>
국16-9 :    172개
국18-8 :    195개
국20-10 :   180개
국22-12 :   269개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   69개
국18-8 :   78개
국20-10 :  72개
국22-12 :  107개
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<주간 경제일정>

*6월4일(화)
기재부 2024년 5월 소비자물가 동향(08:00)
기재부 2024년 5월 소비자물가 동향(09:00)
기재부 외환건전성협의회 개최(12:00)
한은 이종통화 외환매매 거래기관으로 국내은행 선정 예정(12:00)
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 6700억

05월 독일 실업률
05월 스위스 소비자물가

04월 미국 제조업수주
04월 미국 내구재수주 컨센서스 : 0.7 (백만불 (전기비))


*6월5일(수)
한은 024년 5월말 외환보유액(06:00)
지준일 / 통안채 예정 731D 22000억

05월 유로존 합성PMI / 05월 유로존 서비스업PMI
04월 유로존 생산자물가
1분기 호주 실질GDP
06월 캐나다 기준금리

05월 미국 ISM비제조업지수


*6월6일(목)
현충일 휴장

04월 유로존 소매판매 / 06월 유로존 ECB 기준금리
04월 호주 무역수지 / 04월 호주 수입 / 04월 호주 수출
05월 스위스 실업률
04월 러시아 실업률

미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*6월7일(금)
국고채 예정 10Y 1000억
통안채 경쟁 731D 0억

05월 중국 무역수지
04월 독일 산업생산
05월 캐나다 실업률
06월 인도 기준금리
06월 러시아 기준금리

05월 미국 실업률 / 04월 미국 수출
04월 미국 무역수지 / 04월 미국 수입
05월 미국 비농업부문고용자수
04월 미국 도매재고 / 04월 미국 도매판매
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