* [美국채] : 파월 발언과 달랐던 FOMC 분위기…국채가 혼조
= 미국 국채가격이 혼조로 마감. 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 여러 명의 위원들이 추가 금리인상 가능성을 언급했지만, 채권시장은 민감하게 반응하지 않았다.
* [美증시] : 뉴욕증시가 일제히 하락. 연방준비제도(연준)의 5월 의사록에서 지속적인 인플레이션 우려에 연준이 고금리 장기화가 필요하다는 뜻을 시사한 게 투심을 악화.
* [국제유가] : 금리인하 지연·주간 재고 증가에 3거래일째 하락
= 뉴욕 유가는 3거래일 연속 하락. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하가 늦어질 것으로 예상되고, 주간 원유 재고가 증가하면서 유가는 하락 압력을 이어갔다.
. 2년물 +4bp (4.88%)
. 5년물 +3bp (4.47%)
10년물 +1bp (4.43%)
30년물 -1bp (4.54%)
DJ 39,671.04p -0.51% (-201.95p)
NSQ 16,801.54p -0.18% (-31.08p)
S&P 5,307.01p -0.27% (-14.40p)
WTI 7월 -$1.09 ($77.57)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
---------------------------------
독 일 +4bp(+2.54%) -0.25%
프 랑 스 +3bp(+3.01%) -0.61%
이탈리아 +2bp(+3.83%) -0.41%
----------------------------------
스 페 인 +2bp(+3.30%) -0.05%
포르투갈 +3bp(+3.16%) +0.65%
그 리 스 +0bp(+3.52%) -1.09%
---------------------------------
영 국 +11bp(+4.23%) -0.55%
호 주 +3bp(+4.29%) +0.10%
일 본 +1bp(+1.00%) -0.85%
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<주요국 환율>
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달러/엔 156.748
유로/달러 1.08230
호주/달러 0.6618
----------------------------------
- NDF, 1,363.80/ 1,364.20원…3.40원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 23일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,364.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.30원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,362.90원) 대비 3.40원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,363.80원, 매도 호가(ASK)는 1,364.20원이었다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 매파적 메시지가 나오자 달러가 강해졌다.
FOMC 의사록에 따르면 다수의 참가자는 금리 인상 가능성을 언급했다.
이에 달러 인덱스는 104.9선으로 올랐고 미 국채 금리는 단기물 위주로 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 156.420엔에서 156.820엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08220달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2551위안을 기록했다.
----------------------------------
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<해외 뉴스>
▲5월 FOMC 의사록 "'여러(various)' 위원, 금리인상 가능성 언급"(상보)
- 지난 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 여러 명의 위원이 인플레이션 흐름에 우려를 드러내며 필요시 기준금리를 올릴 수 있다고 의지를 드러냈다. 이번 회의는 지난 4월 30일부터 5월 1일까지 이틀간 열렸다. 22일(현지시간) 공개된 5월 FOMC 의사록에 따르면 회의에 참석한 위원 중 여럿(various)은 "추가 긴축 정책이 적절하다고 생각되는 방향으로 인플레이션이 현실화한다면 그런 행동에 나설 의사가 있다"고 말했다. 이는 인플레이션이 현재 속도로 계속 상승한다면 추가 금리인상에 나설 수 있다는 의미로 해석된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310415
▲미 4월 기존주택 판매 전월비 1.9% 감소…4월기준 주택가격 역대 최고
- 미국 4월 기존주택 판매가 감소세를 보였다. 주택 가격은 고공행진을 이어갔다. 22일(현지시간) 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 4월 미국 기존주택 판매(계절조정치)는 전월대비 1.9% 감소한 연율 414만채를 기록했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 1.4% 증가를 크게 밑돈 수준이다. 기존주택 판매는 지난 3월에 4.3% 감소한 후 또 다시 감소했다. 4월 수치는 전년동월대비로도 1.9% 감소했다. 4월 기존주택 중간 가격은 전년 대비 5.7% 오른 40만7천600달러를 기록했다. 이는 10개월 연속 상승세를 유지했고, 4월 가격 기준으로 역대 최고치를 기록했다. 이는 기존주택 중간가격 역대 최고치인 41만3천800달러에 가까운 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310408
▲美경제는 '바이브세션'…설문조사 '미국인 다수, 경제 잘못 인식'
- 미국 경제지표와 주식시장이 호조를 보이고 있지만 미국인들은 이를 다르게 받아들이는 바이브세션(vibecession) 현상이 나타나고 있는 것으로 조사됐다. 바이브세션은 실제 경제 상황과는 상관없이 '분위기(vibe)'에 따라 경제 인식이 경기침체(recession) 쪽으로 기울면서 비관론이 나타나는 것을 일컫는 말이다. 22일(현지시간) 영국 가디언지에 따르면 가디언지가 미국 여론조사기관인 해리스폴을 통해 조사한 결과 미국인 응답자 72%는 미국 인플레이션이 상승하고 있다고 답했다. 실제로 미국의 인플레이션은 코로나19 팬데믹 이후 9.1%에 최고치를 찍은 후 큰 폭 하락했고, 지난 4월에는 소비자물가지수(CPI)가 3.4%까지 내렸다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310414
▲[뉴욕유가] 금리인하 지연·주간 재고 증가에 3거래일째 하락
- 뉴욕 유가는 3거래일 연속 하락했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하가 늦어질 것으로 예상되고, 주간 원유 재고가 증가하면서 유가는 하락 압력을 이어갔다. 22일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 7월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 1.09달러(1.39%) 내린 배럴당 77.57달러에 거래됐다. 이는 지난 3월12일 이후 최저 수준이다. 글로벌 벤치마크인 7월 인도분 브렌트유 가격은 0.98달러(1.2%) 하락한 배럴당 81.90달러에 거래를 마쳤다. 미국의 주간 원유 재고가 증가한 점은 유가에 하락 요인이 됐다. 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 17일로 끝난 한 주간 원유 재고는 183만배럴 증가했다. 휘발유는 감소했고, 디젤유는 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310416
▲美 펫코 주가 14%대 급등…예상보다 적은 분기손실
- 미국 반려동물 전문 소매업체인 펫코(NAS:WOOF)의 주가가 급등했다. 22일 오전 8시57분 현재(미 동부시간) 연합인포맥스 종목 현재가(화면번호 7219)에 따르면 뉴욕증시 개장전 펫코 헬스 앤드 웰니스의 주가는 전거래일보다 0.36달러(14.69%) 급등한 2.81달러에 거래됐다. 펫코의 주가가 이처럼 급등한 것은 분기 실적에서 손실이 예상보다 적게 난 영향이 컸다. 지난 5월 4일로 끝난 펫코의 회계연도 1분기 실적에서 펫코는 일회성 항목을 제외한 주당 0.04달러의 조정 손실을 기록했다고 발표했다. 이는 월가에서 예상한 0.06달러 손실 전망치를 밑돌았다. 1분기 순매출은 15억3천만달러로 전년동기대비로는 2% 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310427
▲[뉴욕 금가격] 이익 실현 압박에 급락
- 금 가격이 이익 실현 압박에 급락했다. 22일(현지시간) 오후 4시께 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 44.80달러(1.85%) 급락한 온스당 2,381.10달러에 거래됐다. 이날 금 가격은 온스당 2,400달러 아래로 이탈했다. 금 가격은 주초 온스당 2,449.89달러까지 오르며 역대 최고치를 기록했었다. 사상 최고치를 찍고 전일부터 2거래일 연속 숨 고르기 양상이 펼쳐지는 것으로 보인다. 달러화의 강세도 금 가격에 조정 압력을 가했다. 금은 보통 달러화로 거래된다. 달러화가 강세를 보일 경우 금의 체감 가격이 비싸지게 된다. 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영한 ICE 달러화 지수는 104.9선을 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310419
▲타겟, 꽉 닫힌 미국인 소비에 실적 부진…주가 약 10%↓
- 미국의 대표적 소매업체인 타겟(NYS:TGT)이 부진한 실적을 보고했다. 타겟의 주가는 시간 외 거래에서 10% 가까이 폭락했다. 22일(현지시간) 타겟은 회계연도 1분기의 주당순이익(EPS)이 2.03달러를 기록했다고 발표했다. 이는 월가의 예상치인 2.06달러보다 낮은 수준이다. 미국 경제 방송 CNBC는 타겟의 순익이 예상치를 하회한 것은 2022년 11월 이후 처음 있는 일이라고 전했다. 매출도 줄어들었다. 타겟의 1분기 매출은 245억3천만달러로, 지난해 같은 기간보다 3%가량 줄어들었다. 다만, 1분기 매출은 월가의 예상치인 245억2천만달러는 약간 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310428
▲"아마존, 알렉사에 생성형 AI 심는다"…주가 강보합
- 미국 아마존(NAS:AMZN)이 알렉사(Alexa)를 활용해 빅테크 기업들의 생성형 인공지능(AI) 경쟁에 합류할 것으로 보인다. 22일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC는 아마존이 음성 비서인 알렉사에 생성형 AI 기술을 탑재시킬 계획을 가지고 있다고 사안에 정통한 소식통을 인용해 보도했다. 기존 아마존의 알렉사는 단순한 명령어만을 소화하는 한계점을 가지고 있었다. 아마존은 알렉사에 AI를 활용해 이같은 한계점을 극복하려 할 것으로 보인다. AI 기능이 탑재된 알렉사의 서비스는 월간 구독을 해야 하는 유료 방식으로 제공될 것이라고 소식통들은 전했다. 아마존의 무료 배송 서비스인 '프라임'에는 포함되지 않을 전망이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310430
▲UBS "엔비디아 실적으로 'AI 랠리' 귀환 가능성"
- 엔비디아의 실적 발표로 뉴욕증시의 인공지능(AI) 랠리가 다시 힘을 받을 수 있다는 월가의 분석이 나왔다. 22일(현지시간) CNBC에 따르면 UBS 글로벌 웰스 자산운용의 솔리타 마르셀리 최고투자책임자(CIO)는 "엔비디아의 실적 발표는 기술주와 AI 랠리가 다시 한번 힘을 받을 수 있을지에 대한 핵심적 테스트다"고 투자자들에게 전했다. 마르셀리 CIO는 "지금까지 미국 기술주들의 성적은 1분기 중에서는 가장 강력한 흐름을 보였다"며 "기술 기업들의 실적 전망도 시장 전반을 아웃퍼폼했다"고 설명했다. M7을 제외한 다른 기술주의 실적도 크게 개선되는 현상이 나타나고 있다고 마르셀리 CIO는 덧붙였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310431
▲[뉴욕채권] 파월 발언과 달랐던 FOMC 분위기…국채가 혼조
- 미국 국채가격이 혼조로 마감했다. 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 여러 명의 위원들이 추가 금리인상 가능성을 언급했지만, 채권시장은 민감하게 반응하지 않았다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 22일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 1.80bp 오른 4.437%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.50bp 뛴 4.886%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 0.40bp 하락한 4.552%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -42.2bp에서 -44.9bp로 확대됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310420
▲골드만 "옵션 시장, 엔비디아 실적 여파 제한적으로 예상"
- 미국 증시에서 인공지능(AI) 테마를 이끄는 엔비디아(NAS:NVDA)가 1분기 실적 발표를 앞둔 가운데 이번 실적은 시장에 큰 영향이 없을 것으로 보인다고 골드만삭스가 분석했다. 22일(현지시간) 외신에 따르면 골드만의 파생 분석팀은 이날 투자 노트에서 엔비디아의 실적 발표가 임박한 점을 고려하면 더 광범위한 옵션 거래 시장은 의아할 정도로 변동성 비용을 저렴하게 책정하고 있다며 엔비디아의 내재변동성이 약 12%인 점을 고려하면 더욱 그러하다고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310432
▲英 국채 수익률, 물가 실망에 일제히 급등…2년물 15bp↑
- 영국 국채(길트) 수익률이 22일(현지시간) 모든 구간에서 크게 올랐다. 지난달 소비자물가 오름세가 예상보다 덜 꺾였다는 소식에 내달 금리 인하 기대가 타격을 받은 영향이다. 연합인포맥스의 해외금리(화면 6538번)에 따르면 이날 통화정책에 민감한 길트 2년물 수익률은 4.4550%로 전장대비 14.85bp 뛰었다. 지난달 10일(15.78bp↑) 이후 하루 최대 상승폭을 기록했다. 10년물 수익률은 10.92bp, 30년물 수익률은 7.25bp 각각 상승했다. 이날 앞서 영국 통계청은 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년대비 2.3% 상승했다고 발표했다. 이는 3월(3.2%↑)에 비해서는 크게 낮아졌으나, 시장 예상치 2.1%는 웃돈 결과다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310417
▲골드만, BOE 금리 인하 개시 '6월→8월' 연기
- 골드만삭스가 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)의 금리 인하 개시 시점을 오는 6월에서 8월로 연기했다. 22일(현지시간) 영국 일간 텔레그래프에 따르면 골드만은 이날 앞서 발표된 영국의 4월 소비자물가지수(CPI)를 반영해 이같이 결정했다. 영국 통계청에 따르면 4월 CPI는 전년대비 2.3% 상승했다. 3월(3.2%↑)에 비해서는 크게 낮아졌으나, 시장 예상치 2.1%는 웃돈 결과다. 상대적으로 끈적하다고 평가되는 서비스 물가의 전년대비 상승률은 6.0%에서 5.9%로 소폭 둔화하는 데 그쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310421
▲[뉴욕환시] 달러, 사흘째↑…매파 의사록에 인하 기대 퇴조
- 미국 달러화 가치가 3거래일 연속 상승했다. 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 이달 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 매파적 메시지를 던지자 금리 인하 기대가 약해졌다. FOMC 의사록은 다수 참가자가 현재 정책금리가 충분히 제약적인지 의구심을 갖고 있음을 드러냈을 뿐 아니라 금리 인상 가능성까지 거론했다. 금리 선물시장은 오는 9월까지 금리가 동결될 가능성을 40%를 소폭 웃도는 수준까지 높여 잡았다. 파운드는 영국의 지난 4월 소비자물가 오름세가 예상보다 덜 꺾였다는 소식에 달러 대비 두드러진 오름세를 보이다가 FOMC 의사록 여파에 힘이 약해졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310424
▲엔비디아, 매출·EPS 모두 예상 상회…시간외서 주가 급등
- '인공지능(AI) 테마'의 총아인 엔비디아(NAS:NVDA)가 시장 예상을 웃도는 최근 분기 실적을 내놨다. 엔비디아는 22일(현지시간) 뉴욕증시가 장 마감 후 지난 4월 28일로 끝난 2025 회계연도 1분기 매출이 260억4천만달러로 전분기 대비 18% 증가했다고 밝혔다. 전년 대비로는 262% 급증했다. 매출은 금융정보업체 LSEG가 조사한 전문가 전망치 246억5천만달러를 5.6% 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 전분기 대비 19% 증가한 6.12달러를 나타냈다. 전년 대비로는 461%나 늘었다. 전문가 전망치 5.59달러는 9.5% 웃돌았다. 실적 호조 소식에 엔비디아 주가는 마감 후 시간외 거래에서 급등세를 나타내고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310435
▲엔비디아 실적 따라 주가 동반상승한 AI 기업 6곳
- 인공지능(AI) 반도체 시장을 주도하고 있는 엔비디아(NAS:NVDA)가 예상을 웃도는 경영실적을 내놓을 때마다 주가가 동반 상승한 6개 기업에 관심이 쏠렸다. 미국 경제전문매체 CNBC는 22일(현지시간) 엔비디아 1분기 경영실적 발표를 앞두고 '엔비디아 실적이 예상치를 상회하면 수혜를 입은 AI 관련주 6종목'을 추려 소개했다. 5종목은 뉴욕 주식시장에 상장된 슈퍼마이크로컴퓨터(NAS:SMCI), AMD(NAS:AMD), 마벨테크놀로지(NAS:MRVL), 버티브(NYS:VRT), 시놉시스(NAS:SNPS). 나머지 하나는 도쿄 증권거래소에 상장된 일본 기업 아드반테스트콥이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310433
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +24,043(-5,508)
증권 -13,816 (+5,358)
은행 -13,855 (-2,665)
투신 +7,207 (+1,884)
보험 -719 (+49)
개인 +14,532(+256)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +23,626(+310)
증권 -3,699 (+712)
은행 +1,645 (-250)
투신 -1,120 (-459)
보험 -15,586 (-169)
개인 -1,705 (+97)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+327)
증권 -97 (-231)
은행 0 (+3)
투신 0 (-29)
보험 +100 (-73)
개인 -3 (+3)
/////////////////////
<3년선물6월물>
23-4 3.425
23-6 3.448
22-10 3.415
이론가 104.45 (저평4틱)
*종가 (104.41)
----------------
<10년선물6월물>
23-5 3.495
22-11 3.485
이론가 112.66 (저평4틱)
*종가 (112.62)
----------------
<30년선물6월물>
23-2 3.335
23-7 3.330
이론가 131.50 (고평22틱)
*종가 (131.72)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.533%(-0bp)
- 91일물 CD 3.600%(-0bp)
- 산금채 1년 3.372%(+0bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-4 : 2개
국21-10 : 19개
국22-4 : 36개
국22-13 : 52개
국23-4 : 68개
국23-10 : 84개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 74개
국22-1 : 90개
국22-8 : 106개
국 23-1 : 122개
국 23-6 : 137개
------------------
<10년물>
국21-11 : 218개
국22-5: 239개
국22-14 : 261개
국23-5 : 263개
국23-11 : 287개
------------------
<20년물>
국19-6: 344개
국20-7: 369개
국21-9: 394개
국22-11: 461개
국23-9: 505개
----------------
<30년물>
국16-1: 458개
국17-1: 477개
국18-2: 519개
국19-2: 495개
국20-2: 492개
국21-2: 512개
국22-2: 558개
국22-9: 612개
국23-2: 628개
국23-7: 665개
----------------
<50년물>
국16-9 : 550개
국18-8 : 620개
국20-10 : 574개
국22-12 : 855개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 70개
국22-5: 77개
국22-14 : 84개
국23-5 : 85개
국23-11 : 92개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 127개
국22-11: 148개
국23-9: 162개
----------------
<30년물>
국16-1: 147개
국17-1: 154개
국18-2: 167개
국19-2: 159개
국20-2: 159개
국21-2: 165개
국22-2: 180개
국22-9: 197개
국23-2: 202개
국23-7: 214개
----------------
<50년물>
국16-9 : 177개
국18-8 : 200개
국20-10 : 185개
국22-12 : 275개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 58개
국17-1: 61개
국18-2: 66개
국19-2: 63개
국20-2: 63개
국21-2: 65개
국22-2: 71개
국22-9: 78개
국23-2: 80개
국23-7: 85개
----------------
<50년물>
국16-9 : 70개
국18-8 : 79개
국20-10 : 73개
국22-12 : 109개
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*5월22일(수)
기재부 2023년 4/4분기(11월기준) 임금근로 일자리동향(12:00)
기재부 2024년 1/4분기 대외채권·채무 동향(12:00)
한은 2024년 4월 생산자물가지수(잠정)(06:00)
한은 2024년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 1/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)
04월 일본 무역수지
05월 뉴질랜드 기준금리
04월 미국 기존주택판매
*5월23일(목)
기재부 2024년 1/4분기 가계동향조사 결과(12:00)
기재부 2024년 6월 국고채 발행계획(17:00)
한은 ▲09:00 금융통화위원회 본회의(통방)
※통화정책방향(배포시)
※통화정책방향 관련 참고자료(배포시)
한은 경제전망(2024.5월)(13:30)
한은 전망보고서 1. 국내외 여건 및 전망(13:30)
한은 2024년 6월 통화안정증권 발행계획(17:00)
미국 신규실업보험청구자수(SA) (US Department of Labor. 21:30 KST)
전기 : 222,000 (천명)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량 / 04월 미국 신규주택판매
*5월24일(금)
한은 전망보고서 BOX 1: 최근 G2 경제에 대한 평가(06:00)
한은 전망보고서 BOX2 : 반도체 경기 상황 점검(06:00)
한은 2024년 4월중 거주자외화예금 동향(12:00)
04월 일본 소비자물가 (Japan Statistics Bureau. 08:30 KST)
전기 : 107.2 (2020=100)
04월 뉴질랜드 무역수지
1분기 독일 실질GDP (German Federal Statistical Office. 15:00 KST)
전기 : 107.68 (Ch. Index prv. yr.=1)
05월 미국 미시간대소비심리평가
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