Morning Briefing (2024.05.02)

(04/30)
* [美국채] : 고용비용도 발목 잡았다…美 국채가↓
미국 국채가격이 동반 하락했다. 미국 1분기 고용 비용 지표가 예상보다 악화한 것으로 나타나면서 인플레이션 우려가 하방 압력을 가했다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 첫날을 맞아 급락.
미국 1분기 고용 비용이 높게 나오면서 올해 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하가 쉽지 않을 것이라는 관측이 이어져 주가지수는 일제히 반락.

* [국제유가] : 이스라엘·하마스 휴전 협상에 5주만에 최저 
뉴욕 유가는 2거래일 연속 하락. 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상이 진행되면서 유가는 하락 압력을 받고 있다. 


(05/02)
* [美국채] : "금리인상 가능성 낮다"…파월 발언에 국채가↑ 
= 미국 국채가격이 동반 급등했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 기준금리 인하 가능성을 거듭 밝히면서 저가 매수세가 강력하게 유입됐다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 금리인하 가능성을 열어두고, 금리인상은 일축하면서 혼조세.

* [국제유가] : 배럴당 80달러선 밑으로 급락…7주 만에 최저 
= 뉴욕 유가가 7주 만에 80달러선을 밑돌았다. 
수요 부진 우려와 함께 주간 원유 재고가 증가하고, 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상이 막바지 단계로 진행되면서 유가는 3거래일 연속 하락했다.


(04/30~05/02)
. 2년물           -2bp (4.97%)
. 5년물           -0bp (4.65%)
10년물           +1bp (4.63%)
30년물           +2bp (4.75%)

(04/30)
DJ             37,815.92p     -1.49% (-570.17p)
NSQ           15,657.82p     -2.04% (-325.26p)
S&P            5,035.69p     -1.57% (-80.48p)

WTI  6월      -$0.70     ($81.93)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>

(05/02)
DJ             37,903.29p     +0.23% (+87.37p)
NSQ           15,605.48p     -0.33% (-52.34p)
S&P            5,018.39p     -0.34% (-17.30p)

WTI  6월      -$2.93     ($79.00)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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(04/30)
<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +5bp(+2.58%)      -1.03% 
프 랑 스      +5bp(+3.05%)      -0.99%
이탈리아      +5bp(+3.87%)      -1.60%
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스 페 인      +6bp(+3.35%)      -2.22%
포르투갈      +5bp(+3.20%)      -0.97%
그 리 스      +6bp(+3.56%)      -0.48%
---------------------------------
영    국      +5bp(+4.35%)      -0.04% 
호    주      -7bp(+4.43%)      +0.25%
일    본      -5bp(+0.87%)      +1.24%

(05/02)
<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
---------------------------------
독    일      +0bp(+2.58%)      -0.00% 
프 랑 스      +0bp(+3.05%)      -0.00%
이탈리아      +0bp(+3.87%)      -0.00%
----------------------------------
스 페 인      +0bp(+3.35%)      -0.00%
포르투갈      +0bp(+3.20%)      -0.00%
그 리 스      +0bp(+3.56%)      -0.00%
---------------------------------
영    국      +2bp(+4.37%)      -0.28% 
호    주      +9bp(+4.52%)      -1.15%
일    본      +2bp(+0.89%)      -0.34%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           154.535
유로/달러         1.07119
호주/달러         0.6522
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- NDF, 1,383.90/ 1,384.10원…4.20원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 1일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,384.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,382.00원) 대비 4.20원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,383.90원, 매도 호가(ASK)는 1,384.10원이었다. 
간밤 달러가 강세를 나타냈다. 미국 임금 데이터에서 재가속 양상이 나타나면서다. 
미국 1분기 고용비용지수(ECI)는 전기 대비 1.2% 급등한 것으로 나타났다. 시장 예상치 1.0%를 웃돌았다. 이에 달러 인덱스는 106.3선까지 올랐다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 156.820엔에서 157.830엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06660달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.255위안을 기록했다.

NDF, 1,376.00/ 1,376.50원…3.55원↓ 
=뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 2일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,376.25원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,382.00원) 대비 3.55원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,376.00원, 매도 호가(ASK)는 1,376.50원이었다. 
예상보다 비둘기파적이었던 연방공개시장위원회(FOMC)에 달러가 약세를 나타냈다. 달러 인덱스는 105.7선으로 내렸다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.850엔에서 154.300엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07160달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2333위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲파월 '고용 약화시 금리인하 가능…인상 가능성 없다'(상보) 

- 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 고용시장이 예상치 못하게 약해지면 금리를 인하할 수 있다고 말했다. 그는 인플레이션이 여전히 높고, 2%로 지속가능하게 낮아질지 불확실해 금리를 유지할 것이라면서, 정책 금리가 인상될 가능성은 거의 없다고 선을 그었다. 제롬 파월 미 연준의장은 1일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)의 5.25~5.50% 금리 동결 이후 열린 기자회견에서 "경제 전망이 불확실하며 여전히 인플레이션 위험에 매우 주의를 기울이고 있다"면서도 고용시장이 예상과 달리 약해지면 금리를 인하할 수 있다고 말했다. 그는 "인플레이션이 지난 1년 동안 크게 완화되고, 고용시장은 여전히 강한 것은 매우 좋은 소식"이라면서도 "인플레이션이 여전히 너무 높고, 낮아지는 추가적인 진전이 보장되지 않으며, 앞으로의 경로도 불확실하다"고 말했다. 이에 "인플레이션에 대한 확신을 갖는데 이전에 예상한 것보다 더 오랜 시간이 걸릴 가능성이 크다"며 "인플레이션이 지속적으로 2%를 향해 움직이고 있다는 더 큰 확신이 있을 때까지 연방기금 금리 목표 범위를 인하하는 것은 적절치 않을 것으로 예상한다"고 파월 의장은 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308081 



▲미 3월 구인건수 848만8천건…3년여 만에 최저 

- 미국의 3월 구인 건수가 3년여 만에 최저 수준으로 감소했다. 이직 건수도 감소하면서 노동 수요가 점점 줄어들고 있음을 반영했다. 1일(현지시간) 미국 노동부가 발표한 Jolts(구인·이직 보고서)에 따르면 올해 3월 구인 건수는 848만8천건으로 직전월 881만건보다 32만5천건 감소했다. 미국의 구인 건수는 작년 말부터 1천만건을 밑돌고 있다. 전체 고용 및 채용 공고에서 채용 공고의 비율은 5.1%로 전월 5.3%보다 낮아졌다. 3월 채용(hires)은 550만건으로 직전월 578만명보다 28만1천건 감소했다. 고용에서 채용 수치를 나타내는 채용 비율은 3.5%로 전월 3.7%보다 하락했다. 3월 전체 퇴직(Separations)은 520만건으로 전월 554만건보다 33만9천건 감소했다. 퇴직 비율은 3.3%로 전월 3.5%보다 낮아졌다. 자발적 퇴직인 이직은 332만9천건으로 직전월보다 19만8천건 줄었다. 이직자수 역시 3년 만에 최저 수준이다. 이직률은 2.1%로 전월 2.2%보다 감소했다. 해고는 152만6천건으로 직전월보다 15만5천건 줄었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308045 



▲화이자, 1분기 실적 줄었지만 전망치 상향…주가 상승 

- 글로벌 제약회사인 화이자(NYS:PFE)의 1분기 실적이 감소했지만 월가 예상치를 웃돌면서 주가가 상승했다. 1일(현지시간) 화이자의 실적 자료에 따르면 1분기 화이자의 매출은 149억달러, 주당순이익(EPS)은 0.55달러를 기록했다. 매출은 전년동기대비 20% 감소했지만 팩트셋 컨센서스인 138억7천400만달러를 웃돌았다. EPS 역시 팩트셋 컨센서스인 0.51달러를 넘었다. 1분기 순이익은 31억1천500만달러였다. 이는 전년동기대비 44% 감소했다. 화이자는 올해 연간 매출이 585~615억달러에 달할 것으로 예상했으며, 희석 EPS 전망은 2.15~2.35달러로 조정했다. 매출 전망은 유지됐고, EPS 전망치는 이전 회계연도에 2.05~2.25달러보다 높아졌다. 앨버트 불라 화이자 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "1분기에 비(比) 코비드제품의 운영 수익이 11%로 강하게 증가한 것을 매우 기쁘게 생각한다"며 "비용 재조정 프로그램을 계속 진행하고 있으며, 연말까지 비용 절감 목표를 달성하기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308046 



▲미 3월 건설지출 전월比 0.2% 감소…석 달 연속 마이너스 

- 미국의 건설지출이 3월에 감소세를 이어갔다. 미국 상무부는 1일(현지시간) 2월 건설지출이 계절 조정 기준 전월보다 0.2% 감소한 연율 2조839억달러를 기록했다고 집계했다. 2월 수치는 연율 2조915억달러에서 2조878억달러로 하향 수정됐다. 3월 수치는 전년동월대비로는 9.6% 증가했다. 올해 들어 3개월 동안 건설 지출은 전년도 같은 기간 대비 4천610억달러, 10.6% 증가했다. 3월 민간 건설지출은 전월보다 0.5% 감소한 1조6천8억달러로 집계됐다. 공공 건설지출은 0.8% 증가한 4천831억달러로 집계됐다. 3월 민간 건설지출에서 주거용 건설지출은 전월보다 0.7% 감소한 연율 8천843억달러를, 비주거용 건설지출은 0.2% 감소한 7천165억달러를 기록했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308049 



▲[뉴욕유가] 배럴당 80달러선 밑으로 급락…7주 만에 최저 

- 뉴욕 유가가 7주 만에 80달러선을 밑돌았다. 수요 부진 우려와 함께 주간 원유 재고가 증가하고, 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상이 막바지 단계로 진행되면서 유가는 3거래일 연속 하락했다. 1일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 6월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 전일대비 2.93달러(3.58%) 급락한 배럴당 79.00달러에 거래를 마감했다. 이는 지난 3월 12일 이후 최저치다. 하락폭은 지난 1월 8일 이후 최대폭이다. 글로벌 벤치마크인 7월 인도분 브렌트유 가격은 2.89달러(3.35%) 급락한 배럴당 83.44%를 기록했다. 이스라엘과 하마스 간의 휴전 협상이 막바지로 가면서 유가는 급격히 레벨을 낮췄다. 이스라엘을 방문한 토니 블링컨 미국 국무장관은 하마스에 가자지구 휴전안 수용을 재차 촉구했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308059 



▲[뉴욕 금가격] FOMC 주시하며 2,300달러 회복 

- 금 가격이 상승 마감했다. 1일(현지시간) 마켓워치에 따르면 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전일대비 8.10달러(0.4%) 상승한 온스당 2,311.00달러에 마감했다. 전일 금 가격은 장중 2% 넘게 급락하며 2,300달러 아래로 떨어졌었다. 하루 만에 가격이 소폭 반등한 모습이다. 이날 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 시장의 예상대로 금리를 동결했다. 연준은 금리를 동결하면서도 대차대조표 축소 규모를 줄이기로 했다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 이날 발표한 성명문에서 "위원회는 6월부터 보유 중인 미국 국채의 월간 감축 한도를 기존 600억달러에서 250억달러로 줄여 증권 보유량 축소 속도를 늦출 것"이라고 언급했다. 다만, 기관채와 주택저당증권(MBS)의 월간 감축 한도는 350억달러로 유지했다. 제롬 파월 연준 의장은 이후 이어진 기자간담회에서 "다음 정책 움직임이 금리 인상이 될 가능성은 거의 없다고 생각한다"며 금리 인상 가능성을 일축했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308062 



▲NYCB, 실적 부진에도 경영진 자신감…주가 27% 폭등 

- 위기의 미국 지역은행 뉴욕 커뮤너티 뱅코프(NYS:NYCB)가 실적을 발표했다. 회사는 손실을 기록했지만, 경영진이 향후 2년 안에 수익성을 확보하겠다고 공언하면서 주가는 폭등했다. 1일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 이날 장 중 한때 NYCB의 주가는 전일대비 27.9% 급등한 3.39달러까지 올랐다. NYCB는 회계연도 1분기에 은행이 3억3천500만달러의 손실을 기록했다고 밝혔다. 일 년 전 같은 기간 은행이 기록한 순익인 20억달러에서 급감한 수준이다. 상업용 부동산 대출과 비용 상승에 따른 손해가 그대로 반영된 것으로 보인다. 1분기 주당 순손실은 0.45달러였다. 다만, NYCB의 경영진은 은행이 2년 안에 순익으로 전환할 것이라고 자신감을 보였다. 조셉 오팅 NYCB 최고경영자(CEO)는 "현재 은행은 전환기를 맞고 있다"며 "향후 2년 안에 수익성을 확보하는 명확한 길이 있다"고 말했다. 2026년 말까지 은행의 수익성과 자본 수준이 훨씬 개선될 것이라고 오팅 CEO는 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308085 



▲비트코인, 한때 57,000달러 하회…두 달만 최저 

- 비트코인의 가격이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정을 앞두고 급락했다. 1일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 2520)에 따르면 이날 새벽 한때 비트코인의 가격은 개당 5만6천775달러대까지 저점을 낮췄다. 비트코인의 가격이 개당 5만7천달러 아래로 떨어진 것은 지난 2월 말 이후 두 달 만이다. 이날 오전 8시 45분께 비트코인의 가격은 5만8천달러는 회복했지만, 24시간 전에 비해 4%가량 떨어진 수준에서 거래됐다. 이더리움의 가격도 내려갔다. 같은 시간 이더리움의 가격은 24시간 전보다 3% 이상 밀린 2천919달러에 거래됐다. 이더리움의 가격은 3천달러대를 하회하고 있다. 연준은 이날 5월 연방공개시장위원회(FOMC)를 마치고 금리 결정을 발표한다. 시장 참가자들은 연준이 무난히 금리를 동결할 것으로 예상했지만, 제롬 파월 연준 의장이 최근 끈질겼던 인플레이션을 반영해 생각보다 매파적인 목소리를 내놓을 가능성에 대비하고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308084 



▲CVS, 실적 부진에 주가 20% 급락…팬데믹 이후 최저 

- 미국의 대형 약국 체인인 CVS 헬스가 예상보다 부진한 실적을 보고했다. CVS의 주가는 코로나19 팬데믹 발발 직후 이후 최저 수준으로 폭락했다. 1일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 이날 장 중 한때 CVS의 주가는 전일보다 20% 이상 급락한 54달러까지 저점을 낮췄다. 이는 코로나19 팬데믹이 발생했던 2020년 3월 이후 4년이 넘는 기간 만에 가장 낮은 수준의 주가다. CVS는 이날 회계연도 1분기의 실적을 발표하며 높아진 의료비와 보험료 탓으로 회사의 수익 전망이 이전보다 더 악화했다고 밝혔다. 실적도 월가의 예상치를 하회했다. CVS의 1분기 조정 주당순이익(EPS)은 1.31달러로, LSEG(구 레피니티브)의 전망치인 1.69달러에 못 미쳤다. 1분기 매출은 884억4천만달러로, 월가 예상치였던 892억1천만달러를 하회했다. CVS는 올해 전체 조정 순이익이 주당 최소 7달러를 기록할 것이라고 내다봤다. 이는 기존에 발표됐던 연간 실적 가이던스인 8.30달러가 낮춰진 것이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308086 



▲美 재무부, QRA 발표…"향후 몇 분기 발행 늘릴 필요 없을 것" 

- 미국 재무부가 분기 국채발행 계획(QRA)을 발표한 가운데 지난 분기와 비교해 큰 폭의 변화는 없는 것으로 나타났다. 1일(현지시간) 미국 재무부가 발표한 QRA(5~7월)를 보면 지난 4월과 비교해 입찰 규모는 대체로 같았다. 5월에만 10년물과 20년물, 30년물 국채가 각각 30억달러씩 증액 발행되고 6월과 7월은 4월과 같은 수준으로 돌아간다. 변동금리국채(FRN)는 4월과 비교해 5월과 6월 각각 20억달러씩 감액 발행된 후 7월에 다시 4월 수준으로 돌아간다. 2년물은 다음 분기에 2천70억달러, 5년물은 2천100억달러 규모로 입찰에 부쳐진다. 재무부는 "현재의 조달 수요 전망을 기반으로 보면 적어도 앞으로 몇 개 분기 동안 명목 쿠폰 채권이나 변동금리 채권의 입찰 규모를 늘릴 필요가 없는 것으로 예상된다"고 말했다. 이는 지난 분기 QRA에도 담겼던 문구다. 재무부는 또 물가연동국채(TIPS)도 현재 유통되는 전체 국채에서 비율을 일정 부분 유지하기 위해 꾸준히 발행량을 늘려갈 것이라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4308048 



▲연준, 기준금리 6회 연속 동결…국채 감축 한도 큰폭 하향(종합) 

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 4월 30일부터 5월 1일까지 이틀 간 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 예상대로 동결했다. 연준은 1일 FOMC 정례 회의 이후 발표한 성명에서 연방기금금리(FFR) 목표치를 5.25~5.50%로 유지한다고 발표했다. 이로써 연준은 작년 9월부터 6회 연속 기준금리를 동결하게 됐다. 금리는 2001년 1월 이후 가장 높은 수준을 유지하고 있다. 이번 금리 동결은 시장의 예상과 일치한다. 연준은 이날 성명에서 위원회는 "지난 몇 달간 인플레이션은 연준의 물가상승률 목표치인 2%를 향하는 과정에서 추가적인 진전이 부족했다"는 평가를 추가했다. 이는 기존 성명보다 인플레이션 둔화 흐름이 더뎌졌다는 점을 지적한 것으로 성명서에 매파적인 어조를 가미했다. 위원회는 다만 고용과 물가 목표치를 달성하는 과정에서 발생하는 리스크가 "작년과 비교해" 더 나은 균형을 갖춰가고 있다고 평가했다. 작년보다는 물가와 고용 상황이 한결 나아졌다는 점을 분명히 했다. 

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▲[뉴욕채권] "금리인상 가능성 낮다"…파월 발언에 국채가↑ 

- 미국 국채가격이 동반 급등했다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 기준금리 인하 가능성을 거듭 밝히면서 저가 매수세가 강력하게 유입됐다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 1일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 9.20bp 하락한 4.596%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 10.60bp 급락한 4.948%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 7.80bp 떨어진 4.712%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -36.6bp에서 -35.2bp로 축소됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 이날 마무리된 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 연준은 기준금리를 5.25~5.50%로 동결했다. 기준금리 동결 자체는 시장이 기정사실로 여기고 있었기 때문에 채권 투자자들은 파월 의장의 기자회견에 더 주목했다. 파월 의장은 이날 회견에서 신중하면서도 금리인하 가능성을 여전히 열어두는 발언을 내놓았다. 

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▲스타벅스 끝물인가…실적 실망에 1일 최대 낙폭 경신 중 

- 미국 커피 체인회사 스타벅스(NAS:SBUX)의 주가가 15% 넘게 급락하고 있다. 1분기 실적이 시장 기대에 못 미치면서 주가가 급락하는 가운데 이날 낙폭은 스타벅스 창립 이래 역대 최대 수준이다. 1일(현지시간) 연합인포맥스의 종목현재가 화면(화면번호 7219)에 따르면 스타벅스의 주가는 이날 오후 1시 현재 전장 대비 17.10% 하락한 73.36달러를 기록하고 있다. 앞서 스타벅스는 전날 장 종료 후 지난 1분기 주당순이익(EPS)이 68센트로 집계됐다고 발표했다. 금융정보업체 LSEG가 조사한 시장 예상치 79센트를 밑도는 수치다. 매출도 85억6천만달러에 그쳐 예상치 91억3천만달러를 역시 하회했다. 특히 미국 동일점포 매출이 전년대비 3% 감소한 것으로 나타나 실망감을 더했다. 이날 주가 급락은 실망스러운 1분기 실적이 촉발한 것이다. 지금까지 스타벅스가 하루 동안 기록한 최대 하락폭은 2020년 3월 16일 기록한 -16.20%였다. 지금 추세라면 스타벅스는 이날 역대 최대 일일 낙폭을 경신할 가능성이 크다. 

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▲"인플레 진전 부족·QT 감속"…5월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점 

- 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)는 5월 통화정책 결정에서 최근 인플레이션 동향이 기대에 부응하지 않았음을 인정했다. 연준은 1일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC) 성명에 "최근 몇달 간 위원회의 2% 인플레이션 목표를 향한 추가 진전이 부족했다"는 문장을 새로 집어넣었다. 올해 1~3월 물가지표가 예상보다 높게 나오면서 인플레이션 둔화 흐름이 멈춘 게 아니냐는 우려가 제기됐던 것과 일맥상통하는 대목이다. 연준은 경제활동에 대한 평가는 "견조한 속도로 팽창해 왔다"에서 "견조한 속도로 계속 팽창했다"로 술어를 약간 수정하는 선에 그쳤다. 고용 및 물가 전망을 둘러싼 위험에 대한 평가는 "더 나은 균형으로 이동하고 있다"에서 "지난 1년간 더 나은 균형으로 이동했다"로 변경했다. 연준은 아울러 오는 6월부터 양적긴축(QT)의 감속(QT 테이퍼링)을 시작하겠다는 방침을 성명을 통해 밝혔다. 연준은 종전 600억달러였던 미 국채 QT 월간 한도는 250억달러로 절반 넘게 축소하기로 했다. 

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▲美 재무부, 바이백 일정 발표…이달 말부터 매주 실시 

- 미국 재무부가 1일(현지시간) 국채 바이백 일정을 공식 발표했다. 재무부는 이날 내놓은 분기 국채발행 계획(QRA)에서 이달 마지막째부터 7월 넷째주까지 매주 한 차례씩 바이백을 실시한다고 밝혔다. 횟수는 총 9번이며, 첫 바이백은 이달 29일로 예정됐다. 재무부는 7월까지는 '유동성 지원'(Liquidity Support) 차원의 바이백만을 실시하기로 했다. '현금 관리'(Cash Management) 차원의 바이백은 재정 및 시장 여건을 고려해 "올해 나중에" 시작될 수도 있다고 설명했다. 1회 바이백 금액 한도는 명목 이표채(nominal coupon)에 대해서는 20억달러로, 물가연동국채(TIPS)에 대해서는 5억달러로 각각 설정됐다. 사들이는 권종은 최대 20개다. 일정을 구체적으로 보면, 명목 이표채 바이백은 7번이며 TIPS 바이백은 2번이다. 총 매입 한도는 명목 이표채가 140억달러, TIPS가 10억달러인 셈이다. 재무부는 일시적인 결제 절차상 제약이 해결되면 바이백 권종의 20개 제한을 없애고 이에 따라 금액 한도도 변경할 계획이라고 설명했다. 

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▲[뉴욕환시] 달러 약세…'비둘기' 파월에 급락 후 낙폭 축소 

- 미국 달러화 가치가 약세를 나타냈다. 인플레이션에 대한 우려로 매파적일 것으로 예측됐던 연방공개시장위원회(FOMC) 결정이 예상과 달리 비둘기파적 뉘앙스를 보인 영향이다. 특히 제롬 파월 연방준비제도(연준ㆍFed) 의장이 시장에서 가장 크게 걱정했던 금리 인상 가능성을 일축하자 달러는 급락세를 보이기도 했다. 다만 장 후반으로 가면서 미 국채 장기물 수익률이 낙폭을 축소하고 뉴욕증시가 하락세로 반전하자 달러는 낙폭을 상당 부분 되돌렸다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 1일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 157.479엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 157.710엔보다 0.231엔(0.146%) 하락했다. 달러-엔은 뉴욕증시 마감 이후에는 낙폭을 돌연 확대, 156엔선을 하향 돌파했다. 유로-달러 환율은 1.06915달러로, 전장 1.06727달러에 비해 0.00188달러(0.176%) 상승했다. 유로-달러는 하루 만에 반등했다. 

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +62,251 (-6,322)
증권 -68,429  (+4,141)
은행 +17,751 (+2,450)
투신 +1,097 (+335)
보험 -3,301 (+63)
개인 +11,471 (-34)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 -15,460 (-390)
증권 +30,951 (-1,285)
은행 -3,185 (+1,214)
투신 +3,116 (-125)
보험 -12,726 (+304)
개인 -1,510 (-30)

[30선 누적순매수 (추정)] 
외인 0 (+408)
증권 -3 (+98)
은행 0 (-18)
투신 0 (-29)
보험 0 (-432)
개인 +3 (-27)

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<3년선물6월물>
23-4    3.526
23-6    3.595
22-10   3.525
이론가 104.10 (저평3틱)
*종가 (104.07)
----------------

<10년선물6월물>
23-5    3.670
22-11   3.650
이론가 111.12 (저평12틱)
*종가 (111.00)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.493
23-7   3.486
이론가 127.98 (저평16틱)
*종가 (127.82)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.656%(+8bp) 
- 91일물 CD      3.570%(-0bp)
- 산금채 1년      3.442%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :    4개
국21-10 :  21개
국22-4 :   38개
국22-13 :  54개
국23-4 :   70개
국23-10 :  86개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   76개
국22-1 :   92개
국22-8 :  108개
국 23-1 :  123개
국 23-6 :  138개
------------------
<10년물>
국21-11 :  217개
국22-5:    238개
국22-14 :  259개
국23-5 :   260개
국23-11 :  284개
------------------
<20년물> 
국19-6:   335개
국20-7:   359개
국21-9:   384개
국22-11:  448개
국23-9:   490개
----------------
<30년물>
국16-1:   442개
국17-1:   460개
국18-2:   500개
국19-2:   475개
국20-2:   471개
국21-2:   490개
국22-2:   536개
국22-9:   587개
국23-2:   602개
국23-7:   637개
----------------
<50년물>
국16-9 :    516개
국18-8 :    583개
국20-10 :   537개
국22-12 :   805개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   71개
국22-5:     78개
국22-14 :   85개
국23-5 :    85개
국23-11 :   93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   118개
국21-9:   126개
국22-11:  147개
국23-9:   161개
----------------
<30년물>
국16-1:   145개
국17-1:   151개
국18-2:   164개
국19-2:   156개
국20-2:   155개
국21-2:   161개
국22-2:   176개
국22-9:   193개
국23-2:   198개
국23-7:   209개
----------------
<50년물>
국16-9 :    169개
국18-8 :    191개
국20-10 :   176개
국22-12 :   264개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   59개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   63개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   85개
----------------
<50년물>
국16-9 :   69개
국18-8 :   76개
국20-10 :  71개
국22-12 :  107개
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<주간 경제일정>

*5월2일(목)
기재부 2024년 4월 소비자물가동향(08:00)
기재부 2024년 4월 소비자물가동향(09:00)
기재부 OECD 5월 세계경제전망(16:00)
통안채 예정 731D 25000억

중국 Labor Day
후강퉁 Labor Day
04월 유로존 PMI / (EUROSTAT. 16:00 KST) / 전기 : 46.1 (index)
03월 호주 무역수지, 03월 호주 수입, 03월 호주 수출
04월 스위스 소비자물가

05월 미국 FOMC 금리결정(상단) (FRB. 03:00 KST) 전기 : 5.5 (%)
미국 신규실업보험청구자수(SA) (US Department of Labor. 21:30 KST) 전기 : 207,000 (천명)
미국 EIA 주간 정제유재고량, 미국 EIA 주간 원유재고량
03월 미국 내구재수주 / 03월 미국 제조업수주


*5월3일(금)
국고채 예정 10Y 500억
통안채 경쟁 731D 0억

일본 Constitution Memorial Day
중국 Labor Day
후강퉁 Labor Day

04월 미국 실업률 (Bureau of Labor Statistics. 21:30 KST) 전기 : 3.8 (%)
03월 미국 수출 (Bureau of Economic Analysis. 21:30 KST) 전기 : 263.01 (백만USD)
03월 미국 수입, 03월 미국 무역수지, 04월 미국 비농업부문고용자수
04월 미국 ISM비제조업지수
03월 유로존 실업률 (EUROSTAT. 18:00 KST) 전기 : 6.5 (%)

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