Morning Briefing (2024.04.12)

* [美국채] : 미국 국채가격이 혼조세로 마감.
3월 미국 생산자물가지수(PPI)의 상승률이 시장 예상보다 둔화하면서 장 초반 국채가격이 상승하기도 했다. 하지만 30년물 국채 입찰에서 약한 수요가 확인되자 중장기물 가격은 다시 하락으로 돌아섰다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 월가 예상치를 밑돈 생산자물가지수(CPI)에 인플레이션 경계심이 진정되면서 혼조세.

* [국제유가] : 지정학적 위험 속 숨돌리기에 하락

. 2년물           -1bp (4.97%)
. 5년물           +3bp (4.64%)
10년물           +5bp (4.59%)
30년물           +5bp (4.68%)

DJ             38,459.08p     -0.01% (-2.43p)
NSQ           16,442.20p     +1.68% (+271.84p)
S&P            5,199.06p     +0.74% (+38.42p)

WTI  5월      -$1.19     ($85.02)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
 
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +3bp(+2.47%)      -0.79% 
프 랑 스      +5bp(+2.97%)      -0.27%
이탈리아      +9bp(+3.86%)      -0.96%
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스 페 인      +5bp(+3.29%)      -1.16%
포르투갈      +4bp(+3.06%)      +0.27%
그 리 스      +9bp(+3.54%)      -0.27%
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영    국      +5bp(+4.20%)      -0.47% 
호    주      +14bp(+4.26%)     -0.44%
일    본      +6bp(+0.86%)      -0.35%
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<주요국 환율>  
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달러/엔           153.267
유로/달러         1.07250
호주/달러         0.6537
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- NDF, 1365.80/1366.20원…4.15원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 12일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,366.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.25원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,364.10원) 대비 4.15원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1365.80원, 매도 호가(ASK)는 1366.20원이었다. 
달러 인덱스는 105.2선에서 거래를 이어갔다. 
유럽중앙은행(ECB)의 6월 금리 인하 신호에 유로가 약세를 보이면서 달러는 강세를 보였다. 다만 미국의 지난달 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 낮게 나오면서 위험 선호 심리가 살아나 달러 강세를 제한했다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 153.088엔에서 153.250엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.0726달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2557위안으로 상승했다. 
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<해외 뉴스>
▲미 3월 PPI 전월比 0.2%↑…월가 예상 밑돌아(종합) 

- 미국의 도매 물가인 지난 3월 생산자물가지수(CPI) 상승폭이 월가 예상치를 밑돌았다. 미국 노동부는 11일(현지시간) 3월 PPI가 계절 조정 기준으로 전월대비 0.2% 상승했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.3%를 밑돈 수준이다. 직전월인 2월 PPI는 0.6% 상승으로 유지됐다. 2월 수치는 지난해 8월 이후 가장 큰 폭이었다. PPI는 지난 1월에는 0.4% 상승한 바 있다. PPI 상승폭은 3월 들어 크게 누그러졌다. 3월 PPI는 전년동기대비로는 2.1% 상승했다. 이는 2023년 4월 이후 가장 큰 상승폭이었다. 식품과 에너지, 무역 서비스를 제외한 2월 근원 PPI도 전월 대비 0.2% 상승했다. 이 역시 2월의 0.3% 상승보다 약간 완화됐다. 근원 PPI는 전년동기 대비 2.3% 올랐다. 이는 지난해 9월 이후 최고치다. 3월 PPI는 전반적으로 최근 소비자물가지수(CPI) 상승세가 되살아난 것과 비교하면 완화된 수준이다. 노동부는 3월에 서비스지수가 0.3% 오르면서 3개월 연속 올랐다고 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305440 



▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만1천명…직전주보다 감소(상보) 

- 미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람들의 수가 감소했다. 여전히 크게 증가하지 않는 실업보험 청구자수는 탄탄한 미국 고용시장과 경제를 반영했다. 11일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난 6일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 계절조정 기준으로 21만1천명으로 직전주보다 1만1천명 감소했다. 이번 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 21만7천명을 밑돌았다. 직전주 수치는 22만1천명에서 22만2천명으로 1천명 상향 수정됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 21만4천250명으로, 직전주보다 250명 감소했다. 이미 1주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람 수는 증가했다. 지난달 30일로 끝난 한 주간 연속 실업보험 청구자 수는 전주보다 2만8천명 증가한 181만7천명으로 집계됐다. 모든 프로그램에서 실업보험을 받는 사람 수는 감소했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305428 



▲뉴욕연은 총재 '인플레, 내년까지 2% 근접…결국은 금리인하해야'(상보) 

- 존 윌리엄스 뉴욕연방준비은행(연은) 총재가 인플레이션이 내년까지 목표치인 2% 가까이 완화될 것이라고 말했다. 11일(현지시간) 뉴욕연은에 따르면 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재는 이날 뉴욕연방홈론뱅크 연설에서 "최근 인플레이션 수치에서 본 것처럼 하락하는 과정에서 굴곡이 있을 수 있지만 점진적으로 2%로 돌아갈 것으로 예상한다"고 말했다. 윌리엄스 총재는 "인플레이션이 점진적으로 완화된 후 개인소비지출(PCE) 인플레이션은 올해 2.25~2.5%를 보일 것"이라며 "내년에는 2%에 근접할 것"으로 예상했다. 그는 이날 3개월 동안의 인플레이션에 대해 "실망스러웠다"면서도 "월별 보고서에 너무 사로잡혀 있으면 안된다"고 짚었다. 윌리엄스 총재는 이날 행사에서 "결국은 금리를 인하할 필요가 있다"며 "금리가 상대적으로 높기 때문에 앞으로 몇 년 동안 금리를 낮춰야 할 것"이라고 말했다. 또 금리인상은 "내 기준선의 일부가 아니다"고 그는 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305434 



▲ECB 4월 통화정책에 대한 전문가 시각…'6월 금리인하 열어둬야' 

- 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 동결한 가운데 금리인하를 시사하면서 월가 전문가들은 6월 금리인하 가능성을 열어두고 있다. 11일(현지시간) 다우존스와 CNBC 등 외신에 따르면 캐피털 이코노믹스(CE)의 잭 앨런 레이놀즈 이코노미스트는 "ECB 성명의 업데이트된 가이던스는 6월 다음 회의에서 금리를 인하할 가능성이 매우 높게 시사한다"며 "현 수준의 금리를 유지하는 부분에서 '충분히 오랫동안(for a sufficiently long duration)이 삭제되고, 금리가 인플레이션을 낮추는데 상당히 기여하는 수준에 있다고 말하고 있다"고 분석했다. 그는 "ECB가 또 업데이트된 인플레이션 전망으로 인플레이션이 2%로 낮아질 것이라는 확신이 높아지면 현재의 통화정책 제약 수준을 낮추는 것이 적절할 것이라고 언급했다"고 설명했다. 이어 "ECB가 언제 금리를 인하할지는 분명히 말하지 않았지만 6월에 인플레이션 전망을 업데이트하는 만큼 그 때가 좀 더 분명한 타이밍"이라고 그는 내다봤다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305437 



▲보스턴 연은 총재 '올해 이전에 생각한 것보다 덜 완화할 수도' 

- 수잔 콜린스 보스턴 연방준비은행(연은) 총재는 올해에는 이전에 생각했던 것보다 정책을 덜 완화할 필요가 있을 것이라고 말했다. 최근 데이터로 전망이 바뀌지는 않았지만 시급함보다는 인내심이 있어야 한다고 강조했다. 11일(현지시간) 보스턴 연은에 따르면 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 뉴욕 이코노믹클럽 연설에서 "최근 데이터로 전망을 실질적으로 바꾸지는 않았지만 타이밍에 대한 불확실성과 디스인플레이션이 계속 고르지 않을 수 있음을 인식하는 인내심의 필요성을 강조했다"며 "이전에 생각한 것보다 올해 정책을 덜 완화할 필요가 있을 수 있음을 의미한다"고 말했다. 콜린스 총재는 "경제가 지속적으로 2% 인플레이션으로 돌아가는 경로에 있는지 파악하는데 시간이 더 걸릴 수 있다"고 봤다. 그는 통화정책이 현재 좋은 위치에 있다고 언급했다. 이와 함께 고용시장이 강세를 유지하는 동안 인플레이션은 2%를 회복할 것이라고 그는 예상했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305439 



▲[뉴욕유가] 지정학적 위험 속 숨돌리기에 하락 

- 뉴욕 유가는 하락했다. 중동 지역에서 이란과 이스라엘 갈등이 심화되고 있지만 당장은 구체적인 충돌이 없어 유가는 숨돌리기에 나섰다. 11일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 5월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 1.19달러(1.38%) 하락한 배럴당 85.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 종가 기준으로 지난 4월 1일 이후 가장 낮은 수준이다. 유가는 이달 들어 2.22% 올랐고, 올해 들어서는 18.66% 상승했다. 6월 인도분 브렌트유 가격은 0.74달러(0.82%) 하락한 배럴당 89.74달러에 거래를 마쳤다. 원유시장은 중동 지역의 지정학적 위험에 초점을 맞추고 있다. 이란의 이스라엘 본토 공격이 임박했다는 보도에 유가는 최근 지지력을 보였다. 그러나 실제 군사적 충돌이 일어나지 않으면서 유가는 상승폭의 일부를 되돌리는 장세를 보였다. 지정학적 위험은 좀처럼 가시지 않고 있다. 이란은 시리아 주재 영사관에 대한 이스라엘 공격 이후 원유의 주요 수송 경로인 호르무즈 해협 봉쇄 가능성까지 언급하면서 군사적 보복 의지를 내세웠다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305441 



▲IMF 총재 "선진국 중앙銀, 하반기 금리인하 여건 조성될 것" 

- 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 인플레이션이 완화되면서 주요 선진국 중앙은행들이 올해 하반기부터 금리인하를 시작할 수 있는 여건이 만들어질 것이라고 예상했다. 11일(현지시간) IMF에 따르면 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재는 연설에서 "2022년 중반에 인플레이션이 정점에 도달한 이후 좋은 정책이 달성한 것들을 봤다"며 "주요 선진국 중앙은행들은 올해 하반기부터 금리인하를 시작할 수 있는 여건이 만들어질 것"이라고 말했다. 그는 "2023년 4분기에 선진국들의 헤드라인 인플레이션은 18개월 전의 9.5%보다 낮아진 2.3%를 기록했다"며 "이머징 국가와 개발도상국들의 인플레이션 중간값은 4.1%로 하락했다"고 언급했다. 금리인하가 시작되더라도 통화정책의 속도와 시기는 다양할 것이라고 게오르기에바 총재는 말했다. 그는 "일부 중앙은행은 이미 조기에 완화를 시작했고, 다른 곳, 주요 선진국들은 아직 지연되고 있다"며 "그들은 데이터에 맞춰 신중하게 결정을 조정해야 한다"고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305442 



▲라가르드 "몇몇 위원, 금리 인하할 준비 돼"(상보) 

- 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 동결한 가운데 ECB 내부에서는 금리 인하를 지지한 위원들이 있었던 것으로 나타났다. 11일(현지시간) 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 기자간담회에서 "몇몇(A few) 위원은 금리를 인하하는 데 있어서 충분히 자신감을 느꼈다"고 말했다. 그러나 '대부분(a very large majority)'의 위원들이 금리 동결을 주장했고, 일부 위원들은 전체 합의에 동의하기로 했다고 라가르드 총재는 밝혔다. 라가르드 총재는 대부분의 위원은 더 많은 데이터를 보고 싶어 했다고 설명했다. 라가르드 총재는 이미 인플레이션의 둔화세를 관측하고 있다며 이는 우리를 안심시켜주는 요인이라고 말했다. 또 현 추세가 이어진다면, 정책을 완화하는 것이 "적절해 보인다"고 언급했다. ECB가 4월에 일부 데이터를 추가 입수할 것이고, 6월에는 대량의 정보가 들어올 것으로 예상되는 만큼 이에 따라 인플레이션이 희망대로 움직이는지에 대한 점을 확인할 수 있다고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305433 



▲리치먼드 연은 총재 "3월 CPI, 내게 자신감 주지 않아" 

- 최근 발표된 3월 소비자물가지수(CPI)에 대한 미국 연방준비제도(Fed·연준) 위원의 다소 부정적인 평가가 나왔다. 11일(현지시간) 외신에 따르면 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 워싱턴 D.C.에서 열린 한 행사에 참석해 최신 인플레 지표는 "아직 우리가 원하는 위치에 도달하지 못했다"고 말했다. 바킨 총재는 최근 인플레 지표는 경제의 물가 압박이 전반적으로 완화하고 있다는 자신감을 높이지 않는다고도 언급했다. 다만, 장기적인 범위에서는 인플레이션이 올바른 범위로 가고 있다고 덧붙였다. 최근 발표된 물가 지표는 주거비 인플레이션이 횡보하고, 서비스 인플레이션이 올랐던 작년 말의 상황과 비슷해 보인다고도 바킨 총재는 덧붙였다. 바킨 총재는 올해 연방공개시장위원회(FOMC)에서 투표권을 보유한 위원이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305435 



▲[뉴욕 금가격] PPI 안도에 또 사상 최고치 

- 금 가격이 다시 튀어 올랐다. 미국의 도매 물가가 시장에 안도감을 심어주면서 금 가격은 또 사상 최고치 수준으로 치솟았다. 11일(현지시간) 외신에 따르면 이날 오후 한때 미국의 스팟(현물) 금 가격은 전일보다 0.6% 상승한 온스당 2,346.23달러까지 올랐다. 이는 사상 최고치 레벨이다. 금 선물 가격도 이날 한때 전일보다 0.6% 오른 온스당 2,362.20달러를 나타냈다. 전일 잠깐 반락했던 금 가격인 이날 생산자물가지수(PPI)에 안도했다. 미국의 3월 PP는 전월보다 0.2% 상승하며 월가의 예상치 0.3% 상승을 밑돌았다. 3월 PPI는 전월치인 0.6% 상승에서도 크게 둔화했다. 미국의 소비자 물가로 전이되는 경향이 있는 도매 물가가 크게 누그러졌다는 소식은 금 시장에는 긍정적으로 작용했다. 금 가격은 미국의 소비자물가지수(CPI) 충격에 전일 9거래일 만에 반락한 바 있다. 금은 전통적인 인플레이션의 헤지 수단이나, 최근 금 가격은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 베팅이나 채권 금리의 상승에 역으로 반응한 바 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305447 



▲로젠버그 "시장, CPI에 과도하게 반응…지나쳤다" 

- 월가의 한 기관이 3월 소비자물가지수(CPI)에 대한 금융시장의 반응이 과도했다고 지적했다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 로젠버그리서치의 회장인 데이비드 로젠버그는 전일 금융시장의 흐름에 대해 "완전히 미쳤다(completely insane)"이라고 꼬집었다. 그는 투자자들이 3월 CPI에 지나치게 반응한 부분이 있다고 주장했다. 전일 미국의 10년물 채권 금리는 18bp가량 급등했다. 로젠버그 회장은 지난 3년간 10년물 채권 금리가 이 같은 폭으로 급등한 것은 단 세 차례 밖에 없었다면서, 일례로 인플레이션이 40년 만에 가장 빠른 속도로 치솟았던 2022년 여름을 꼽았다. 전일 CPI 수치가 예상치를 웃돌긴 했지만, 인플레이션이 40년 만에 최고치를 기록했을 당시만큼 금리가 튀어 오를 상황은 아니었다고 로젠버그 회장은 평가했다. 또 3월 CPI의 상승률은 대부분 자동차 보험료 프리미엄과 의료 서비스에 따라 촉발됐다고 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305448 



▲월가 "애플, 저평가…헤지펀드도 눈독"…주가 4% 넘게 급등 

- 월가 최대 투자은행에서 애플(NAS:AAPL)에 대한 긍정적인 평가가 잇달아 나왔다. 애플의 주가는 4% 넘게 급등하는 흐름을 보였다. 11일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 이날 마감 직전 애플의 주가는 전일보다 4.4% 이상 오른 175.2달러를 나타냈다. 애플의 주가가 이렇게 큰 폭으로 오른 것은 올해 들어 처음이다. 하루 상승 폭은 작년 5월 이후 가장 컸다. 이날 뱅크오브아메리카(BofA)는 "월가는 애플의 장기적인 매출 순익 전망을 저평가하고 있다"고 지적했다. 향후 몇 년 동안 애플의 상품과 서비스의 순익은 크게 개선될 수 있다고 BofA는 분석했다. BofA는 지난 2018년에도 월가가 애플의 저력을 저평가한 적이 있었지만, 애플은 지난해 월가의 매출을 크게 웃도는 성적을 내며 증명한 경험이 있다고 지적했다. 애플의 주가가 저평가되면서 헤지펀드들이 애플에 눈독을 들이고 있다는 분석도 나왔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305451 



▲월가, 美 PPI 둔화에 반색 …"PCE 전망치 하향 조정" 

- 3월 미국 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 밑돌며 둔화 흐름을 보이자 이달 말 발표되는 3월 개인소비지출(PCE) 가격지수도 양호할 것이라는 관측이 나왔다. PCE 가격지수, 특히 식음료와 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 연방준비제도(Fed·연준)가 선호하는 물가 지표다. 11일(현지시간) 미국 마켓워치는 3월 PPI가 시장 예상치보다 둔화하면서 월가 일부 투자기관은 PCE 가격지수 전망치를 하향 조정하기 시작했다고 전했다. 미국 노동부는 3월 PPI가 계절 조정 기준으로 전월 대비 0.2% 상승했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.3%를 밑도는 것이다. 직전월인 2월 PPI는 0.6% 상승으로 유지됐다. 이는 지난해 8월 이후 가장 큰 폭이었다. 3월 PPI는 전년 동기 대비로는 2.1% 상승했다. 식품과 에너지, 무역 서비스를 제외한 2월 근원 PPI도 전월 대비 0.2% 상승했다. 이 역시 2월의 0.3% 상승보다 약간 완화됐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305436 



▲UBS웰쓰 "연준, 올해 금리인하폭 50bp에 그칠 것" 

- 스위스 투자은행 UBS가 올해 미국의 기준금리 인하폭이 50bp에 그칠 것이라고 전망했다. 11일(현지시간) 미국 마켓워치에 따르면 UBS글로벌웰쓰매니지먼트의 솔리타 마르셀리 최고투자책임자(CIO)는 이날 배포한 투자 노트에서 "연방준비제도(Fed·연준)가 9월에 첫 금리인하에 나선 뒤 연말까지 기준금리를 50bp 내릴 것"이라고 내다봤다. UBS는 "연준이 9월에 처음으로 금리를 내린 후 내년까지 지속해서 분기에 한 번 25bp씩 기준금리를 내릴 것"이라며 이에 따라 금리 변동성이 더 커질 것으로 예상했다. UBS는 "인플레이션 압력이 지속됨에 따라 연준은 당초 시장이 예상했던 만큼 기준금리를 내릴 가능성은 작아졌다"고 분석했다. UBS는 월가 주요 투자기관 중에서도 가장 비둘기파적인 성향을 보인다. UBS의 조나단 프링글 이코노미스트가 지난 3월 내놓은 투자 노트에서는 연준이 올해 금리를 3회 인하하고 내년에는 6회 인하할 것으로 예상한 바 있다. 내년 말 기준금리 전망치도 3.125%로 제시했었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305438 



▲WSJ "ECB, 연준보다 먼저 금리 내리면 인플레 압력 커질 것" 

- 미국 인플레이션이 예상보다 더 끈덕지면서 유럽중앙은행(ECB)이 연방준비제도(Fed·연준)보다 먼저 기준금리를 내릴 가능성이 커지고 있다. 미국 월스트리트저널(WSJ)은 그럴 경우 유럽 채권금리가 미국 국채금리를 더 밑돌게 되고 유로화는 달러화 대비 약세가 더 짙어지면서 인플레이션 압력이 다시 커질 수 있다고 11일(현지시간) 보도했다. 신문은 "미국과 유럽의 경제가 갈라지면서 이례적인 시나리오의가 떠오르고 있다"며 "기준금리 인하에 있어서 ECB가 연준을 앞서나갈 가능성이 커지고 있다"고 전했다. ECB는 이날 열린 정례 통화정책회의에서 기준금리를 5회째 동결시키며 6월에 금리를 내릴 가능성을 열어뒀다. 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 회의 후 기자회견에서 "일부 정책위원이 금리안하에 대한 자신감을 드러냈다"며 금리인하가 가까워졌다는 점을 시사했다. 이는 전날 3월 미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 웃돈 뒤 연준의 6월 금리인하론이 사실상 폐기된 것과 궤를 달리하는 것이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305443 



▲美 재무부 30년물 국채 발행 4.671%…약한 수요 

- 미국 재무부가 220억달러 규모로 진행한 30년물 국채 입찰에선 전날 10년물 국채 입찰에 이어 약한 수요가 확인됐다. 11일(현지시간) 미국 재무부에 따르면 이날 30년물 국채금리는 4.671%로 결정됐다. 지난 6번의 입찰 평균 금리는 4.333%였다. 응찰률은 2.37배로 앞선 6번의 입찰 평균치 2.42배를 밑돌았다. 해외투자 수요인 간접 낙찰률은 64.4%였다. 앞선 6회의 입찰 평균 67.4%를 하회했다. 직접 낙찰률은 18.3%로 앞선 6회 입찰 평균 18.1%와 거의 비슷했다. 소화되지 않은 물량을 딜러가 가져가는 비율은 17.3%를 기록했다. 앞선 6개월 입찰 평균 14.6%를 웃돌았다. 

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▲모건스탠리, 5% 넘게 급락…"자산운용 사업부 조사" 보도 

- 모건스탠리(NYS:MS) 주가가 11일(현지시간) 뉴욕증시에서 5% 넘게 급락하고 있다. 오후 장 중반 무렵 모건스탠리의 자산운용 사업부가 돈세탁 위험이 있는 고액 자산가들에 대한 관리를 철저히 했는지와 관련해 연방 당국의 조사를 받고 있다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도가 전해지자 주가는 낙폭을 빠르게 확대했다. WSJ에 따르면 증권거래위원회(SEC)와 통화감독청(OCC), 재무부가 조사에 관여하고 있는 것으로 전해졌다. 주가는 한때 6% 넘게 빠지기도 했다. 이날 급락으로 모건스탠리 주가는 지난달 초 수준으로 되돌아갔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305450 



▲아마존, 장중 사상 최고치…나스닥 랠리 견인 

- 아마존(NAS:AMZN) 주가가 11일(현지시간) 뉴욕증시에서 장중 사상 최고치를 경신했다. 아마존은 오후 한때 189.41달러까지 상승, 지난 2021년 7월 수립한 종전 최고치(188.65달러)를 넘어섰다. 아마존은 1.6% 안팎 오르면서 나스닥의 랠리를 견인 중이다. 아마존이 오후로 접어들면서 오름폭을 확대하자 기술주 전반으로 온기가 확산하는 양상이다. 나스닥은 1.2%대의 상승세를 보이고 있다. 아마존은 올해 들어 전날까지 22% 상승했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4305449 



▲[뉴욕환시] 달러 강보합…PPI 안도감 vs ECB 6월 인하 신호 

- 미국 달러화 가치는 두 가지 상반된 재료가 맞부딪친 가운데 강보합세를 나타냈다. 미국의 지난달 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 낮게 나오면서 달러화에 하락 압력을 가했으나, 유럽중앙은행(ECB)의 6월 금리 인하 신호에 유로가 약세를 보이자 달러화는 다시 밀려 올라갔다. 다만 PPI 안도감에 뉴욕증시가 반등하는 등 위험선호 심리가 되살아나자 달러화는 오름폭을 축소했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 11일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 153.202엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 152.960엔보다 0.242엔(0.158%) 상승했다. 달러-엔은 오전 장중 153.310엔까지 오른 뒤 소폭 물러섰다. 
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +52,942 (-18,361)
증권 -70,523 (+13,926)
은행 +15,500 (+493)
투신 +3,354 (+3,009)
보험 -1,438 (+194)
개인 +21,321 (-2,486)

[10선 누적순매수 (추정)] 
외인 +13,710 (-10,814)
증권 +9,171 (+9,643)
은행 -3,012 (-510)
투신 -679 (+876)
보험 -15,023 (+155)
개인 -1,731 (-19)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+398)
증권 5 (+45)
은행 0 (+29)
투신 0 (-18)
보험 0 (-432)
개인 -5 (-22)

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<3년선물6월물>
23-4    3.486
23-6    3.525
22-10   3.460
이론가 104.28 (저평5틱)
*종가 (104.23)
----------------

<10년선물6월물>
23-5    3.601
22-11   3.587
이론가 111.71 (저평11틱)
*종가 (111.60)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.397
23-7   3.395
이론가 130.07 (저평39틱)
*종가 (129.68)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.506%(+4bp) 
- 91일물 CD      3.570%(+0bp)
- 산금채 1년      3.396%(+3bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :    7개
국21-10 :  23개
국22-4 :   40개
국22-13 :  57개
국23-4 :   72개
국23-10 :  89개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   78개
국22-1 :   94개
국22-8 :  110개
국 23-1 :  125개
국 23-6 :  141개
------------------
<10년물>
국21-11 :  221개
국22-5:    242개
국22-14 :  265개
국23-5 :   266개
국23-11 :  291개
------------------
<20년물> 
국19-6:   344개
국20-7:   369개
국21-9:   396개
국22-11:  463개
국23-9:   507개
----------------
<30년물>
국16-1:   459개
국17-1:   479개
국18-2:   521개
국19-2:   496개
국20-2:   491개
국21-2:   513개
국22-2:   558개
국22-9:   612개
국23-2:   630개
국23-7:   667개
----------------
<50년물>
국16-9 :    551개
국18-8 :    622개
국20-10 :   575개
국22-12 :   857개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   71개
국22-5:     78개
국22-14 :   85개
국23-5 :    86개
국23-11 :   94개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   148개
국17-1:   154개
국18-2:   167개
국19-2:   160개
국20-2:   158개
국21-2:   165개
국22-2:   179개
국22-9:   197개
국23-2:   203개
국23-7:   214개
----------------
<50년물>
국16-9 :    177개
국18-8 :    200개
국20-10 :   185개
국22-12 :   276개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   85개
----------------
<50년물>
국16-9 :   70개
국18-8 :   79개
국20-10 :  73개
국22-12 :  109개
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<주간 경제일정>

*4월12일(금)

국고채 예정 50Y 4000억
통안채 경쟁 366D 0억
03월 한국 실업률(NSA)
(통계청. 08:00 KST)
전기 : 3.2 (%)
03월 한국 실업률(SA)
(통계청. 08:00 KST)
전기 : 2.6 (%)
04월 한국 기준금리
(금통위(RP금리). 10:00 KST)
전기 : 3.5 (%)
기재부 2024년 3월 고용동향(08:00)
기재부 2024년 3월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2024년 4월 최근 경제동향(10:00)

03월 중국 무역수지
03월 독일 소비자물가

03월 미국 수출물가
03월 미국 수입물가
03월 미국 수입물가
(Bureau of Labor Statistics. 21:30 KST)
전기 : 0.3 (% (전기비))
04월 미국 미시간대소비심리평가지수
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