* [미국채]
- 미 국채가 혼조…실업보험 청구 감소·긴축 장기화 전망
* [미증시]
- 전날 연준의 매파적 기조와 국채 금리 상승에 하락
* [국제유가]
- 러시아가 휘발유와 경유의 수출을 일시 중단했다는 소식에도 소폭 하락
. 2년물 -4bp (5.14%)
. 5년물 +4bp (4.62%)
. 10년물 +8bp (4.49%)
. 30년물 +12bp (4.57%) [연합참조]
DJ 34,070.42p -1.08% (-370.46p)
NSQ 13,223.98p -1.82% (-245.14p)
S&P 4,330.00p -1.64% (-72.20p)
WTI 11월 -$0.03 ($89.63)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +3bp(+2.74%) -1.33%
프 랑 스 +4bp(+3.28%) -1.59%
이탈리아 +9bp(+4.55%) -1.78%
----------------------------------
스 페 인 +4bp(+3.80%) -1.00%
포르투갈 +4bp(+3.45%) -0.41%
그 리 스 +8bp(+4.13%) -0.02%
----------------------------------
영 국 +9bp(+4.30%) -0.69%
호 주 +8bp(+4.31%) -1.30%
일 본 +2bp(+0.75%) -1.37%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1339.50원 (+1.90)
- 미국 주간 실업보험 청구자 수가 감소세를 이어가며 연준 긴축 우려가 지속됐다. 잉글랜드은행(BOE)은 금리를 '깜짝' 동결했다. 금리 동결 이후 파운드화 가치는 하락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.341엔에서 147.570엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06620달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3134위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 147.575
유로/달러 1.06596
호주/달러 0.6415
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲잉글랜드은행, 기준금리 5.25%로 '깜짝' 동결
잉글랜드은행(BOE)은 통화정책위원회(MPC) 이후 발표한 성명에서 기준금리를 연 5.25%로 유지하기로 했다고 발표. 지난 회의까지 14번째 연속 금리를 인상한 이후 인상 중단을 결정한 것. 중앙은행의 기준금리는 2008년 2월 이후 가장 높은 수준을 유지. 이번 금리 동결은 시장의 예상과 달라. 팩트셋이 조사한 바에 따르면 대다수 전문가는 BOE의 금리 인상을 예상.
다만 이번 주 영국의 8월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 6.7%로 전달 기록한 6.8%보다 완화되고, 시장의 예상치인 7.0% 상승보다 낮아지면서 골드만삭스와 노무라가 금리 인상에서 동결로 전망을 수정한 바 있어. 영국의 CPI 상승률은 3개월 연속 둔화.
▲美 8월 경기선행지수 0.4%↓…17개월 연속 하락
- 미국의 경기선행지수(LEI)가 17개월 연속 하락했다. 미국 경제분석기관 콘퍼런스보드는 21일(현지시간) 8월 미국의 경기선행지수가 전월보다 0.4% 하락한 105.4를 기록했다고 발표했다. 이는 전월의 0.3% 하락보다 더 많이 줄어든 것이지만, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장의 예상치인 0.5% 하락보다 덜 줄어든 것이다. 경기선행지수는 17개월 연속 하락했다. 경기선행지수는 지난 6개월간 3.8% 하락해 앞선 6개월의 3.9% 감소와 비슷한 수준을 보였다. 경기선행지수는 2016년을 100으로 표시하며, 약 7개월 정도의 경기 변동 전환점을 예상하는 지표다. 콘퍼런스보드의 선행지수는 실업보험 청구 건수, 제조업체 신규 수주, 민간주택 신규 허가, 주가, 소비자 기대치 등 10개 항목을 기초로 추산한다. 8월에는 10개 항목 중에서 6개 항목이 하락했다. 콘퍼런스보드의 저스티나 자빈스카-라 모니카 선임 매니저는 "8월의 하락으로 경기선행지수가 1년 반가량 하락하면서 경제가 어려운 성장기에 접어들고, 향후 1년간 경기침체 가능성이 있음을 시사한다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281908
▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 20만1천명…8개월만에 최저
- 미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람의 수가 감소했다. 21일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 16일에 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 전주보다 2만명 감소한 20만1천명으로 집계됐다. 이는 8개월 만에 가장 적은 수준이다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만5천명을 밑돌았다. 직전주 수치는 22만명에서 22만1천명으로 1천명 상향 수정됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 21만7천명으로 직전주보다 7천750명 감소했다. 일주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한사람의 수도 줄었다. 지난 9일로 끝난 한 주간 연속 실업보험 청구자 수는 전주보다 2만1천명 감소한 166만2천명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 22만5천명을 밑돌았다. 직전주 수치는 22만명에서 22만1천명으로 1천명 상향 수정됐다. 변동성이덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 21만7천명으로 직전주보다 7천750명 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281902
▲SNB, 기준금리 1.75%로 동결…'필요시 환시에서 외화매도'
- 스위스중앙은행(SNB)이 기준금리를 동결했다. 21일(현지시간) SNB에 따르면SNB는 9월 통화정책회의에서 기준금리를 1.75%로동결하기로 결정했다. 최근 5회 연속 금리를 인상한 끝에 9월에는 금리 동결을 결정했다. SNB는 "최근 몇 분기에 걸쳐 상당히 긴축적인 통화정책을 한 것은 남아있는 인플레이션 압력에 대응할 것"이라면서도 "현재의 관점에서 볼 때 중기적으로 물가 안정을 보장하기 위해 추가적인 통화정책 긴축을 배제할 수는 없다"고 말했다. 이와 함께 "SNB는 앞으로 몇 달 동안 인플레이션 변화를 면밀히 모니터링할 것"이라고 언급했다. SNB는 또 적절한 통화 여건을 제공하기 위해 필요시 외환시장에서 적극적으로 조치할 의향이 있다고 발표했다. 현재의 여건에서 SNB는 외화를 매도하는데 초점을 맞추고 있다고 밝혔다. 달러-스위스프랑 환율은 스위스 금리 동결 발표 이후0.9057프랑으로 급등했다. 이는 지난 6월 이후 가장 높은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281905
▲미 8월 기존주택판매 0.7% 감소…집값은 계속 올라
- 미국 기존주택 판매가 지난 1월 이후 가장 둔화됐다. 전미부동산중개인협(NAR)는 21일(현지시간) 8월 기존주택 판매(계절 조정치)가 전월대비 0.7% 감소한 연율 404만채를 기록했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가예상치 410만채를 밑도는 수준이다. 기존주택 판매는 전년대비로는 15.3% 감소했다. 기존주택 중간가격은 전년대비 3.9% 오른 40만7천100달러를 기록했다. 미국 전역에서 가격이 올랐다. 중간가격은 석 달 연속 40만달러를 웃돌았다. 8월말 시장에 나와 있는 주택 재고는 110만채로 전월보다0.9% 감소했다. 월간 판매 속도 기준 재고는 3.3개월치를 기록했다. 미국 4대 주요 지역에서 볼 때 중서부는 판매가 개선됐고, 북동부는 변화가 없었다. 그러나 남부와 서부는 감소했다. 로렌스 윤 수석 이코노미스트는 "주택 판매는 몇 달 동안 의미있게 오르지도 떨어지지도 않으면서 안정돼왔다"며 "모기지 금리 변화가 단기적으로 큰 영향을 줬고, 고용 증가세가 꾸준하게, 장기적으로는 긍정적 영향을 미칠 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281907
▲스위스중앙銀, 2% 목표 달성에도 '인플레 전쟁' 지속하는 이유
- 스위스의 인플레이션이 중앙은행 목표치인 2%를 밑돌았지만 스위스중앙은행(SNB)은 인플레이션과의 전쟁을 지속하겠다는 입장을 밝혔다. 사실상 인플레이션 목표치를 달성했음에도 앞으로 인플레이션에 대한 불확실성이 크다고 SNB는 설명했다. 21일(현지시간) SNB에 따르면 스위스의 8월 소비자물가지수(CPI)는 1.6%를 기록해 스위스중앙은행(SNB)이 물가안정성과 동일시하는 0~2% 범위로 들어왔다. 스위스중앙은행은 중기 인플레이션 전망치도 지난 6월보다 낮췄다. 올해와 내년 여름에 인플레이션이 2.2%를 기록한 후 2025년 초에는 2% 바로 밑으로 돌아갈 것이라고 내다봤다. 이는 2%의 인플레이션 목표치를 위해 고군분투하고 있는 주요국중앙은행들과 완전히 대조적인 상황이다. 토마스 조던 SNB 총재는 이날 금리를 1.75%로 동결한 이후 열린 기자회견에서 인플레이션은 최근 몇 달 동안 더 하락했고, SNB가 물가 안정성과 동일시하는 범위로 들어온 것과 관련해 "국제적으로 비교할 때 환영할 만한 진전"이라고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281909
▲노르웨이중앙銀, 기준금리 25bp 인상…12월 추가 인상 가능성
- 노르웨이중앙은행이 기준금리를 13번째로 인상했다. 21일(현지시간) 배런스와 노르웨이중앙은행에 따르면 노르웨이중앙은행은 전일 통화정책회의를 열고 정책 금리를 4.25%로 25bp 인상하기로 결정했다. 이다 볼덴 바체 노르웨이중앙은행 총재는 "추가 긴축이 필요할지 여부는 경제 변화에 달려있다"며 "아마도 12월에 추가로 한 번 더 금리인상이 있을 가능성이 있다"고 말했다. 노르웨이중앙은행은 통화정책 성명에서 인플레이션이 목표치인 2%를 훨씬 웃돌았다고 봤다. 이에 "지속적으로 높은 인플레이션은 사회에 상당한 비용을 초래한다"며 "합리적인 기간 내에 목표 수준으로 인플레이션을 낮추려면 다소 높은 금리가 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 노르웨이중앙은행은 "인플레이션이 오래 상승한 채 유지될수록 고착화될 위험이 커진다"며 "그러면 나중에 인플레이션을 낮추는 비용이 더 많아진다"고 언급했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281915
▲美 2분기 경상적자 2천121억달러…1분기보다 1.1%↓
- 미국의 올해 2분기 경상적자 폭이 전분기 대비 축소됐다. 미국 상무부는 21일(현지시간) 2분기 경상 적자가 2천121억달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 전분기 대비 24억달러(1.1%) 줄어든 수준이다. 지난 1분기 경상적자는 2천193억 달러에서 2천145억 달러로 수정됐다. 2분기 국내총생산(GDP) 대비 경상 적자 비중은 3.2%로 전분기보다 소폭 올랐다. 상무부는 상품 부문에서 적자가 확대되면서 서비스 부문에서의 흑자가 대부분 상쇄됐다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4281904
<전일 채권 마감시황 중>
- 김성수 한화투자증권 책임연구원은 "점도표에서 아직까지 추가 금리 인상 지지하는 사람들이 과반이 넘었고, 내년 금리 인하폭 전망이 크게 축소되면서 시장 약세 요인으로 작용했다"라고 말했다. 그는 "내일 BOJ의 경우 당장 정책 변화와 관련해서 뭔가 나올거 같지는 않지만, 변화가 있다면 충격 더 크지 않을까 싶다"라고 덧붙였다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
-
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +99,277 (-9,374)
증권 -147,643 (+3,565)
은행 +59,624 (+5,115)
투신 -539 (+494)
보험 +4,371 (+516)
개인 +19,712 (+55)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +33,885 (-3,339)
증권 -31,066 (+4,858)
은행 -3,907 (+429)
투신 +1,107 (+381)
보험 +5,289 (-2,715)
개인 -2,266 (+291)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.935
23-1 3.984
23-4 3.925
이론가 102.91 (저평1틱)
*종가(102.90)
----------------
<10년선물>
22-14 4.038
23-5 4.030
이론가 107.82 (저평4틱)
*종가(107.78)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.600%(-2bp)
- 91일물 CD 3.820%(+1bp)
- 통안채 3.687%(+2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 301개
국17-5: 334개
국18-7: 353개
국19-6: 335개
국20-7: 358개
국21-9: 378개
국22-11: 444개
----------------
<30년물>
국16-1: 429개
국17-1: 445개
국18-2: 484개
국19-2: 457개
국20-2: 449개
국21-2: 472개
국22-2: 511개
국22-9: 560개
국23-2: 574개
----------------
<50년물>
국16-9 : 470개
국18-8 : 532개
국20-10 : 487개
국22-12 : 739개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 149개
국18-2: 161개
국19-2: 153개
국20-2: 150개
국21-2: 157개
국22-2: 171개
국22-9: 187개
국23-2: 191개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*22일(금)
● 통안채 1,2,3년물 1.5조원 입찰 (10:00~10:10)
日 8월 CPI
日 9월 마킷PMI
EU 9월 마킷PMI
美 9월 마킷 PMI
⊙ 일본은행(BOJ) 금리 결정 발표 (오후12시)
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
(끝)
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