* [미국채]
- 미 국채가 상승…2년물 저점매수·경기침체 신호 주목
* [미증시]
- 애플을 비롯한 기술주들이 부진한 가운데 혼조세
* [국제유가]
- 러시아와 사우디아라비아의 감산 연장 결정으로 연일 치솟던 국제유가가 10거래일 만에 하락
. 2년물 -7bp (4.95%)
. 5년물 -5bp (4.37%)
. 10년물 -4bp (4.24%)
. 30년물 -2bp (4.34%) [연합참조]
DJ 34,500.73p +0.17% (+57.54p)
NSQ 13,748.83p -0.89% (-123.64p)
S&P 4,451.14p -0.32% (-14.34p)
WTI 10월 -$0.67 ($86.87)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -4bp(+2.61%) -0.14%
프 랑 스 -4bp(+3.15%) +0.03%
이탈리아 -6bp(+4.34%) -0.20%
----------------------------------
스 페 인 -4bp(+3.66%) -0.05%
포르투갈 -5bp(+3.33%) -0.29%
그 리 스 -4bp(+3.96%) -2.04%
----------------------------------
영 국 -9bp(+4.44%) +0.21%
호 주 +3bp(+4.17%) -1.16%
일 본 +0bp(+0.65%) -0.75%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1334.60원 (+1.25)
- 간밤 달러화는 주요 통화 대비 강세로 움직였다. 유럽의 부진한 지표가 미국의 견조한 경제를 부각하는 재료가 됐다. 유로존 2분기 GDP은 전분기보다 0.1% 증가했다. 이는 앞서 발표된 예비치 0.3% 증가보다 낮아진 수준이다.
최근 유가 상승에 따른 인플레이션 우려도 지속했다. 유가는 10월 WTI기준으로 전일까지 9거래일 연속 상승했다. 간밤엔 약보합세로 숨 고르기를 보였다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.50엔에서 147.29엔으로 소폭 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07210달러에서 1.0696달러로 내렸다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3405위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 147.279
유로/달러 1.06953
호주/달러 0.6374
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲전문가 "뉴욕증시 기술적 신호에도 빨간불…추가 조정 가능성"
- 뉴욕증시의 기술적 부문에서도 조정의 신호가 관측된다는 분석이 나왔다. 전문가들은 최근 뉴욕증시의 벤치마크 지수나 개별 종목들의 주가 움직임이 심상치 않다고 진단했다. 7일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 전일 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 50일 이동평균선을 하회하는 수준인 4,465.48에서 마감했다. CNBC는 벤치마크 지수가 50일 이평선을 하회하는 것은 단기간 주가가 하락할 수 있다는 경고 신호라고 전했다. 특히 시장의 변동성이 큰 현재와 같은 상황에서는 트레이더들이 포지션의 리스크를 줄이면서 추세적인 하락세가 펼쳐질 수있다. 뉴욕증시의 7대 대장주인 '매그니피센트 7(magnificent 7)' 개별 종목들의 주가 흐름도 우려스럽다. 전일 애플의 주가는 3.5% 하락하며 약 한 달 만에 최악의 성적을 기록했다. 최근 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라, 알파벳, 메타 플랫폼스의 주가 흐름도 좋지 않다. 이 종목들은 올해 내내 뉴욕증시의 강세를 주도해온 종목들이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280289
▲"연준 인플레 더 낮출수록 침체 직면할 듯"
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 인플레이션을 목표치를 향해 추가로 낮추면 낮출수록 노동시장의 타이트함이 완화돼 침체가 나타날 수 있다고 경고했다. 7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 캘리포니아 샌디에이고 대학 래디 경영대학원 앨런 팀버만 금융학 교수와 존스홉킨스대학 조나단 라이트 교수, 사이먼스미스 연준 선임 이코노미스트는 공동 연구 보고서에서 "인플레이션을 추가로 낮추면 노동시장의 타이트함이 점차 완화될 것"이라고 말했다. 이들은 미국과 유럽의 지난 수십년간의 실업과 인플레이션 관계를 들여다본 후 이같이 결론 내렸다. 이들은 "연준이 마지막까지 달려 인플레이션을 2% 목표치로 가져간다 실업을 증가시켜 침체를 촉발할 위험이 있다"라고 경고했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280277
▲BNP파리바 'ECB, 내년 3분기까지 금리 정체기 확대 예상'
- 유럽중앙은행(ECB)의 긴축 사이클이 반드시 끝나는 것은 아니지만 내년 3분기까지 금리 정체기가 이어질 수 있다는 전망이 나왔다. 7일(현지시간) 다우존스에 따르면 BNP파리바 마켓360의 폴 홀링스워스 수석 이코노미스트는 "ECB가 9월에금리를 동결할 것으로 예상한다"며 이같이 전망했다. ECB가 9월에 금리를 동결한다고 해서 추가 금리인상이 아예 배제되는 것은 아니라고 짚었다. 다만, 그는 "추가 인상을 배제하지는 않지만 2023년 3분기까지는 금리인하 없이 금리가 현재의 3.75% 수준에서 정체기를 확대할 수 있을 것"이라고 말했다. 이와 함께 "다음 회의에서 공식적인 변화를 보이지는 않더라도 ECB가 양적 긴축을 가속화하는 방향으로전환하는 초기 신호를 줄 수도 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280276
▲뉴욕연은 "PCE·CPI 인플레이션 측정, 불확실성 커"
- 미국의 인플레이션을 측정하는 개인소비지출(PCE) 가격지수와 소비자물가지수(CPI)에서 초기에 발표되는 숫자와 최종 수정치 간의 차이가 크게 벌어질 수 있다는 분석이 나왔다. 7일(현지시간) 뉴욕연방준비은행(연은)에 따르면 리처드 아돌리와 마틴 알무자라, 리처드 크럼프, 데이빗 멜칸지, 로시 싱 등의 뉴욕연은 이코노미스트들은 2001년부터 2018년까지의 기간 동안의 근원 PCE 인플레이션 초기 숫자와 최종 확정치를 분석한 결과 격차는 -1~1.6%포인트까지 나타났다고 분석했다. 이 기간 중 90%는 두 수치가 -0.5~0.5%포인트의 차이를 보였다. 뉴욕연은 이코노미스트들은 "이런 격차는 현재 전년대비 근원 PCE 인플레이션 상승률이 최고 약 4.7%, 최저 3.7% 부근에 있을 것이라는 점을 보여준다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280278
<전일 채권 마감시황 중>
- 공동락 대신증권 연구원은 "유가 상승, 인플레이션 리스크 상존하면서 미국 장에서 금리 압박 받았는데, 미국장 약세 분위기와 외국인 선물 매도로 국내 시장도 약세 분위기 이어졌다"라고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
-
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +117,209 (-18,063)
증권 -147,548 (+6,005)
은행 +25,956 (+5,685)
투신 -2,312 (+3,542)
보험 +4,271 (+470)
개인 +36,767 (+501)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +30,877 (-6,760)
증권 -26,675 (+5,263)
은행 -7,860 (+1,549)
투신 +442 (-544)
보험 +10,051 (-635)
개인 -2,340 (+106)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.857
22-13 3.865
23-1 3.885
이론가 103.16 (저평0틱)
*종가(103.16)
----------------
<10년선물>
22-5 3.977
22-14 3.976
이론가 108.36 (저평1틱)
*종가(108.35)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.543%(+5bp)
- 91일물 CD 3.720%(+1bp)
- 통안채 3.647%(+3bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 10개
국21-4 : 26개
국21-10 : 43개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 91개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 35개
국20-1 : 51개
국20-6 : 66개
국21-1 : 81개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 201개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 252개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 338개
국18-7: 358개
국19-6: 339개
국20-7: 362개
국21-9: 384개
국22-11: 450개
----------------
<30년물>
국16-1: 438개
국17-1: 454개
국18-2: 493개
국19-2: 468개
국20-2: 460개
국21-2: 482개
국22-2: 524개
국22-9: 573개
국23-2: 586개
----------------
<50년물>
국16-9 : 487개
국18-8 : 550개
국20-10 : 505개
국22-12 : 764개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 100개
국17-5 : 111개
국18-7 : 118개
국19-6 : 111개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 147개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 151개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 152개
국21-2: 160개
국22-2: 173개
국22-9: 190개
국23-2: 194개
------------------
<50년물>
국16-9 : 162개
국18-8 : 183개
국20-10 : 168개
국22-12 : 254개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*08일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.4조원
韓 7월 경상수지
日 2Q GDP
독일 8월 CPI
中 8월 CPI, PPI (9일)
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
(끝)
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