모닝브리핑 (2022.05.13)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…주식·암호화폐 부진에 안전자산 선호

* [미증시]
- 뉴욕증시는 4월 생산자 물가가 발표된 가운데 위험회피 심리가 지속되며 대체로 하락

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)가 올해 글로벌 원유 수요 전망치를 하향한 가운데 상승

. 2년물           -7bp(2.57%)
. 5년물           -6bp(2.84%)
. 10년물          -8bp(2.85%)
. 30년물          -3bp(3.02%)                [연합참조]

DJ             31,730.30p         -0.33% (-103.81p)
NSQ           11,370.96p         +0.06% (+6.73p)
S&P            3,930.08p         -0.13% (-5.10p)

WTI  6월      +$0.42     ($106.13)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -15bp(+0.84%)      -0.64% 
프 랑 스     -14bp(+1.38%)      -1.01%
이탈리아     -20bp(+2.72%)      -0.67%
----------------------------------
스 페 인     -15bp(+1.92%)      -1.35%
포르투갈     -14bp(+1.94%)      -2.33%
그 리 스     -10bp(+3.44%)      -1.88%
----------------------------------
영    국     -16bp(+1.67%)      -1.56%
호    주     -7bp(+3.43%)       -1.89%
일    본     +0bp(+0.25%)      -1.77%
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- [유럽증시] 유럽증시 동반 하락…글로벌 위험회피 심화
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달러/원 NDF(1M)  1291.25원 (+2.45)


<주요국 환율>
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유로/달러         1.03790
호주/달러         0.6854
달러/엔           128.340
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<해외 뉴스>
▲美 상원, 제롬 파월 연준 의장 인준안 가결(상보)
- 미국 상원이 제롬 파월(69세) 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 4년 임기 인준안을 가결했다. 12일(현지시간) 월스트리트저널 등 외신들에 따르면 상원은 찬성 80표, 반대 19표로 파월 연준 의장의 연임안을 통과시켰다. 파월 의장의 4년 임기 연임 인준안은 지난 3월 16일 상원 은행위원회 표결을 통과했다. 당시 찬성 23명, 반대 1명으로 인준안이 통과된 바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213563

▲美 4월 PPI 전년比 11.0%↑…역대 최고치서 하락
- 미국의 4월 생산자물가지수(PPI)가 지난해 같은 기간보다 11% 올라 역대 최고치서 하락했다. 전월 대비로도 상승 폭이 크게 둔화했다. 미 노동부는 12일(현지시간) 4월 PPI가 계절 조정 기준 전월 대비 0.5% 상승했다고 밝혔다. 이는 지난 1월과 2월, 3월 기록한 1.2%, 1.1%, 1.6% 상승에서 크게 하락한 것으로 월스트리트저널이 집계한 전문가들의 예상치에 부합한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213545

▲中 부동산업체 룽촹, 달러채 이자 상환 실패
- 중국 주요 부동산 개발업체 룽촹(融創中國·융창중국·수낙차이나홀딩스)이 달러채 이자를 11일(이하 현지시간)까지 지급하지 못한 것으로 알려졌다. 12일 월스트리트저널 등 외신들에 따르면 톈진 소재 수낙은 이날 30일간의 유예기간이 종료되는 전날까지 2천950만 달러어치의 달러채 이자를 상환하지 못했다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213547

▲스테이블 코인 테더, 1달러 아래로 추락…테라 '공포 매도' 여파
- 세계 최대 스테이블코인인 테더가 가상화폐 시장의 혼란에 1달러 아래로 추락했다. 12일(현지시간) CNBC에 따르면 테더는 미 동부시간 오전 3시 15분경 일부 거래소에서 최저 95센트까지 떨어졌다. 테더는 미 달러화와 1대1로 연동되는 스테이블코인이다. 테더의 하락은 다른 스테이블코인인 테라USD가 전날 30센트 아래로 폭락하면서 전이 위험에 동반 추락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213551

▲멕시코 중앙은행, 기준금리 6.5%->7%로 50bp 인상(상보)
- 멕시코 중앙은행이 기준금리를 50bp 인상했다. 이는 8회 연속 인상한 것이다. 멕시코 중앙은행은 12일(현지시간) 발표한 정책 성명에서 기준이 되는 오버나이트 금리를 기존 6.5%에서 7.0%로 인상한다고 밝혔다. 정책 위원 5명 중에서 4명이 찬성하고 1명이 반대했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213557

▲[뉴욕유가] OPEC, 수요 전망치 하향에도 상승
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)가 올해 글로벌 원유 수요 전망치를 하향한 가운데 상승했다. 12일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 거래되는 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날보다 42센트(0.4%) 오른 배럴당 106.13달러에 거래를 마쳤다. 투자자들은 유럽연합(EU)의 러시아산 원유 수입 금지 가능성에 따른 공급 우려 속에 OPEC의 수요 전망치 하향, 중국의 코로나19 봉쇄 조치에 따른 수요 둔화 가능성 등을 주목했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213561

▲가상화폐 루나, 99% 폭락하며 거의 제로로 추락
- 가상화폐 루나의 가격이 98%가량 폭락하며 거의 제로 수준으로 떨어졌다. 12일(현지시간) CNBC에 따르면 루나의 가격은 미 동부시간 오후 3시 26분 현재 전장보다 97.80% 하락한 3센트까지 하락했다. 같은 시각 1달러와 페그된 스테이블 코인 테라USD(UST)는 47.71% 떨어진 33센트를 나타냈다. 루나와 UST는 아시아 시장에서부터 급락했으며 이날 뉴욕시장에서도 추가 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213565

▲게임스톱 주가, 장중 30% 폭등…AMC도 20% 급등
- 월가의 대표적 밈 주식인 게임스톱(NYS:GME)과 AMC 엔터테인먼트홀딩스(NYS:AMC)의 주가가 20~30%가량 폭등 중이다. 12일(현지시간) CNBC에 따르면 게임스톱의 주가는 장중 30% 이상 올랐다. 변동성 확대로 주식 거래는 여러 차례 중단됐다. AMC 주가도 20% 이상 뛰었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213568

▲뉴욕증시, 생산자물가 발표 속에 혼조세로 출발
- 뉴욕증시는 4월 생산자 물가가 발표된 가운데 혼조세로 출발했다. 12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 10시 16분 현재 다우존스30산업평균지수는 전장보다 61.26포인트(0.19%) 하락한 31,772.85를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213567

▲급락했던 전기차 관련주 급등…로즈타운 43% 폭등
- 한동안 급락세를 보였던 전기차 관련주들이 빠르게 반등하고 있다. 12일(미 동부시간) 오후 1시 49분 현재 CNBC에 따르면 리비안 오토모티브 (NAS:RIVN)의 주가는 17% 이상 올랐다. 회사는 앞서 1분기 시장의 예상보다 개선된 분기 손실을 기록했다고 밝혔다. 로즈타운 모터스(NAS:RIDE)의 주가도 43% 폭등 중이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213571

▲OPEC, 올해 경제 성장률 둔화에 석유 수요 전망 하향 조정
- 석유수출국기구(OPEC)가 올해 석유 수요 전망치를 하향 조정했다. 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 OPEC는 월간 보고서에서 올해 석유 수요 증가율 전망치를 하루 32만 배럴 감소한 347만 배럴로 낮췄다. 올해 총 수요는 하루 1억29만 배럴로, 지난달에 예상한 것보다 21만 배럴 줄어들 것으로 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213544

▲미 주간 실업보험 청구 20만3천명…월가 예상 상회(상보)
- 미국 주간 실업보험 청구자 수가 월가 예상치를 웃돌았다. 미 노동부는 12일(현지시간) 지난 7일로 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수가 계절 조정 기준으로 전주보다 1천 명 증가한 20만3천 명으로 집계됐다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 19만4천 명을 웃돈 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213546

▲미 국채가 상승…위험자산 회피에 채권 매수 부각
- 미 국채 가격이 상승했다. 주식시장과 암호화폐 시장이 급락세를 보이면서 안전자산 선호 심리가 부각됨에 따라 채권 매수세가 두드러졌다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 12일 오전 8시30분(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 8.00bp 하락한 2.835%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213548

▲웰스파고 "미 연준, 6월, 7월, 9월에 50bp씩 금리인상 예상"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 향후 세 번의 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 50bp씩 인상할 것이라는 전망이 나왔다. 12일(현지시간) 다우존스에 따르면 웰스파고의 이코노미스트들은 "미 연준이 6월, 7월, 9월에 50bp씩 금리를 인상한 후 향후 2년에 걸쳐 25bp씩 금리를 올릴 것"이라고 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213550

▲코인베이스 CEO "회사 파산 위험 없어"
- 암호화폐 거래소인 코인베이스의 공동 설립자이자 최고경영자(CEO)가 회사가 파산할 위험은 없다고 말했다. 12일(현지시간) 마켓워치에 따르면 브라이언 암스트롱 코인베이스 CEO는 지난 10일 트위터에서 "최근 코인베이스의 채권자가 당신의 자산을 가질 수 있다는 청구권에 대한 일부 소음을 들었을 것"이라며 "코인베이스에 있는 당신의 자금은 보호받고 있으며, 안전하고, 당신의 것"이라고 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213554

▲옐런 "암호화폐 혼란, 美 금융안정 위협 아니다"
- 재닛 옐런 미 재무장관이 암호화폐 시장의 혼란(turbulence)이 미국 금융시스템 안정에 위협이 되지는 않을 것이라고 말했다. 아울러 미 연방준비제도(Fed·연준)가 경기 침체 없이 인플레이션을 낮출 수 있을 것이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213558

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…주식·암호화폐 부진에 안전자산 선호
- 미 국채 가격이 상승했다. 주식시장과 암호화폐 시장이 급락세를 보이면서 안전자산 선호 심리가 부각됨에 따라 채권 매수세가 두드러졌다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 12일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 9.70bp 하락한 2.818%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213564

▲[뉴욕환시] 안전자산 선호에 미 달러인덱스 20년 만에 최고
- 미 달러화가 혼조세를 보였다. 주식시장이 조정을 받고, 암호화폐 시장이 급락하는 가운데 안전자산 선호가 불거지면서 달러인덱스는 20년 만에 최고치로 치솟았다. 하지만 10년물 미 국채수익률이 하락하고, 안전자산 선호에 엔화도 강세를 보이면서 달러화는 엔화 대비로는 약세, 유로화 대비로는 강세를 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213573

▲달러화 지수 20년 만에 최고치, 안전자산 선호
- 달러화 지수가 또다시 20년 만에 최고치로 치솟았다. 안전 자산 선호 심리가 글로벌 달러화의 가치를 끌어올렸다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 12일 오전 9시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 128.180엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 129.930엔보다 1.750엔(1.35%) 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213549

▲ING "연말 1유로=1달러 가능성 30% 이상"
- 외환 시장에서의 안전 자산 선호 현상이 강화하는 가운데 유로화 가치의 추가 하락 전망이 나왔다. 12일(현지시간) 다우존스에 따르면 글로벌 투자은행 ING는 이날 발표한 보고서에서 "연말에 유로-달러 환율이 1달러로 떨어질 가능성을 30%보다 높은 확률로 보고 있다"고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213552

▲[뉴욕 금가격] 달러 강세에 석 달 만에 최저
- 금 가격이 하락했다. 글로벌 달러화가 강세를 보이면서 금 가격은 석 달 만에 최저치로 추락했다. 12일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 29.10달러(1.6%) 하락한 온스당 1,824.60달러에 거래를 마쳤다. 전일 물가 우려에 반등했던 금 가격은 하루 만에 다시 하락했다. 이날 금 가격의 종가는 지난 2월 7일 이후 석 달 만에 최저였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213560

▲주가 폭락 테슬라, 중국 판매량 98% 급감…월가 비관 의견도
- 전기차 제조업체 테슬라(NAS:TSLA)의 중국 판매량이 무려 98% 급감했다. 12일(현지시간) CNN 비즈니스가 중국승용차협회를 인용해 보도한 바에 따르면 테슬라는 지난 4월 본토 중국에서 단 1천512대의 차량을 판매했다. 이는 전월치 판매량 대비 98% 급감한 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213569

▲"믿었던 애플마저"…FAANG 주식 모두 약세 국면 진입
- 애플(NAS:AAPL)의 주가가 150달러 아래로 떨어지면서 뉴욕 증시 주요 빅테크 종목들이 모두 약세 국면으로 진입했다. 'FAANG(페이스북·애플·아마존·넷플릭스·구글)'으로 통칭한 뉴욕증시 최우량 빅테크 종목이 모두 고점 대비 20% 이상 가치가 추락한 모습이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213570
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<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "그동안 물가만 보던 시장이 서서히 성장쪽으로 시선을 돌리고 있다"며 "미국 물가 지표를 기다리고 있던 장기투자기관이 매수에 나서면서 장기물이 강세를 보였다"고 말했다. 그는 "다음주 국고채 입찰을 잘 넘기면 5월은 전반적으로 매수세가 힘을 받을 듯하다"고 전망했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 외국계은행 스왑딜러는 "일부 코인 가격이 급락하면서 전반적으로 리스크 오프 심리가 강해진 듯하다"며 "크로스는 오늘 많이 무거웠는데 도로공사 이후 특별한 부채스왑이 없다 보니 기다리고 있던 자산스왑 물량이 나온 게 아닌가 싶다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +32,392
증권    +75,628
은행    -47,528
투신    -33,965
보험    -2,422
개인    +16

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +27,555
증권    -12,343
은행    +5,357
투신    -5,228
보험    +4,290
개인    -1,620
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.790
21-7   3.080
21-10  2.905
이론가 105.75 (저평7틱)
*종가(105.68)
----------------
<10년선물>
21-5    3.175
21-11   3.175
이론가 115.33 (저평6틱)
*종가(115.27)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.426%(-5bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.874%(+2bp)
)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    3개
국19-7 :   20개 
국20-3 :   36개 
국20-8 :   52개 
국21-4 :   67개 
국21-10 :  83개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   28개
국18-6 :   45개
국19-1 :   60개
국19-5 :   75개
국20-1 :   90개
국20-6 :  103개
국21-1 :  117개
국21-7 :  132개
------------------
<10년물>
국18-4 :  183개
국18-10:  194개
국19-4 :  203개
국19-8 :  210개
국20-4 :  221개
국20-9 :  233개
국21-5 :  249개
국21-11 : 265개
------------------
<20년물> 
국16-6:   337개
국17-5:   374개
국18-7:   394개
국19-6:   366개
국20-7:   392개
국21-9:   421개
----------------
<30년물>
국16-1:   484개
국17-1:   504개
국18-2:   548개
국19-2:   517개
국20-2:   490개
국21-2:   527개
----------------
<50년물>
국16-9 :   557개
국18-8 :   632개
국20-10 :  582개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    65개
국19-8 :    68개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   127개
국19-6 :   118개
국20-7 :   127개
국21-9 :   136개
-----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   177개
국19-2:   167개
국20-2:   158개
국21-2:   170개
------------------
<50년물>
국16-9 :   180개
국18-8 :   204개
국20-10 :  188개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*13일(금)
국고 50y 5000억 입찰 / 만기 2조 5298억  
코스피200옵션 2211 상장일  
미니코스피200 선물/옵션 2211 상장일  
코스닥150옵션 2208 상장일  
주식선물/옵션 2208 상장일  
기재부, 2022년 5월 최근 경제동향(10:00)
기재부, '22.5월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」 실시 여부 및 발행계획(17:00)
한은, 2022년 4월 수출입물가지수(06:00)

日 4월 광의통화(M2)
中 4월 외국인직접투자(FDI)
유럽 3월 산업생산

美 4월 수출입물가
美 5월 미시건대 소비자 신뢰지수 (잠정치)
美 조 바이든 미국 대통령·아세안(ASEAN) 정상회담 2일차
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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05월 2주: 1.0조/ 없음/ 없음/ 4.7조/ 6.4조/ 1.0조/ 13.1조
05월 3주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 1.1조/ 2.6조/ 0.8조/ 6.0조
05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
(끝)