모닝브리핑 (2022.04.14)

* [미국채]
- 미 국채가 상승…3월 PPI 역대 최고치 확인

* [미증시]
- 뉴욕증시는 1분기 기업들의 실적 시즌이 본격 시작된 가운데 상승

* [국제유가]
- 우크라 우려 지속에 3.6% 상승

. 2년물           -6bp(2.35%)
. 5년물           -4bp(2.65%)
. 10년물          -3bp(2.70%)
. 30년물          -1bp(2.81%)                [연합참조]

DJ             34,564.59p         +1.01% (+344.23p)
NSQ           13,643.59p         +2.03% (+272.02p)
S&P            4,446.59p         +1.12% (+49.14p)

WTI  5월      +$3.65     ($104.25)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -3bp(+0.76%)       -0.34% 
프 랑 스     -2bp(+1.28%)       +0.07%
이탈리아     -3bp(+2.38%)       +0.22%
----------------------------------
스 페 인     -2bp(+1.70%)       +0.46%
포르투갈     -1bp(+1.64%)       -0.26%
그 리 스     -1bp(+2.83%)       +0.31%
----------------------------------
영    국     -0bp(+1.80%)       +0.05%
호    주     -1bp(+3.08%)       +0.47%
일    본     -0bp(+0.24%)       +1.93%
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- [유럽증시] ECB 회의 주시 속 보합권
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달러/원 NDF(1M)  1224.20원(-4.25)


<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.08853
호주/달러         0.7446
달러/엔           125.522
---------------------------------- 


<해외 뉴스>
▲美 3월 PPI 전년比 11.2%↑…역대 최고치 경신(상보)
- 미국의 3월 생산자물가지수(PPI)가 지난해 같은 기간보다 11.2% 이상 올라 역대 최고치를 경신했다. 미 노동부는 13일(현지시간) 3월 PPI가 계절 조정 기준 전월 대비 1.4% 상승했다고 밝혔다. 이는 지난 1월과 2월 기록한 1.2%, 0.9% 상승을 모두 웃도는 것으로 월스트리트저널이 집계한 전문가 예상치인 1.1% 상승도 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208587

▲캐나다중앙은행, 기준금리 1%로 50bp 인상(상보)
- 캐나다중앙은행(BOC)이 기준금리를 기존 0.5%에서 1.0%로 50bp 인상했다. 13일(현지시간) 다우존스에 따르면 BOC는 정책회의를 열고 기준금리인 오버나이트 금리 목표치를 1.0%로 50bp 인상했다. 지난 3월 초 2018년 이후 첫 금리 인상을 단행한 이후 한 달 만에 금리 인상 폭을 50bp로 확대했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208591

▲EIA 주간 원유재고 938만2천 배럴 증가…WTI 상승세 유지(상보)
- 미국의 주간 원유 재고가 예상보다 많이 증가했다는 소식에도 유가는 상승세를 유지했다. 13일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 8일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 938만2천 배럴 늘어난 4억2천175만3천 배럴로 집계됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208592

▲[뉴욕유가] 우크라 우려 지속에 3.6% 상승
- 뉴욕유가는 러시아와 우크라이나 간의 대화가 교착상태를 보이면서 오름세를 보였다. 13일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.65달러(3.6%) 오른 배럴당 104.25달러에 거래를 마쳤다. 러시아와 우크라이나 간의 협상이 돌파구를 마련하지 못하면서 유가가 오름세를 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208598

▲JP모건체이스, 1분기 순이익 42%↓…러시아 사태로 5억달러 손실
- JP모건체이스(NYS:JPM)의 1분기 순이익이 지난해 같은 기간보다 40% 이상 감소했다. 13일(현지시간) 월스트리트저널과 CNBC에 따르면 JP모건체이스의 순이익은 82억8천만 달러(주당 2.63달러)로 집계됐다. 지난해 같은 기간 기록한 143억 달러(주당 4.50달러)에서 42%가량 줄어든 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208604

▲블랙록, 1분기 순이익 20% 증가…예상치 상회
- 세계 최대 자산운용사 블랙록(NYS:BLK)의 1분기 순이익이 시장 변동성에도 지난해 같은 기간보다 20%가량 증가했다. 13일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 1분기 순이익은 14억 달러, 주당 9.35달러로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 12억 달러를 20%가량 웃도는 수준이다. S&P글로벌 마켓 인텔리전스가 집계한 시장의 예상치는 주당 8.60달러였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208606

▲델타항공, 1분기 순손실…2분기 순익 전환 기대
- 델타에어라인스(NYS:DAL)의 1분기 순손실액이 예상보다 적었다. 회사는 또한 2분기에 예약과 운임 상승으로 순익 전환에 성공할 것으로 예상했다. 13일(현지시간) CNBC와 월스트리트저널에 따르면 델타는 1분기 동안 9억4천만 달러의 순손실을 기록했다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208605

▲베드배스앤비욘드, 분기 순손실 기록…주가 약세
- 미국 소매업체 베드배스앤드비욘드(NAS:BBBY)가 깜짝 분기 순손실을 기록했다. 13일(현지시간) CNBC에 따르면 베드배스앤드비욘드는 올해 2월 말로 끝난 회계 4분기에 1억5천900만 달러(주당 1.79달러)의 순손실을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 순이익 900만 달러(주당 8센트)에서 손실 전환된 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208608

▲뉴욕증시, 실적 발표 개시 속에 상승 출발
- 뉴욕증시는 1분기 기업들의 실적 시즌이 본격 시작된 가운데 상승했다. 13일(미 동부시간) 오전 9시 52분 현재 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 106.05포인트(0.31%) 오른 34,326.41을 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208607

▲미 국채가 혼조…3월 PPI도 역대 최고치
- 미국 국채 가격이 혼조세를 보였다. 3월 소비자물가지수(CPI)에 이어 3월 생산자물가지수(PPI)도 역대 최고치를 경신하면서 인플레이션 지표가 최고조에 달했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 13일 오전 8시58분(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 0.21bp 상승한 2.728%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208588

▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…3월 PPI 역대 최고치 확인
- 미 국채 가격이 상승했다. 3월 소비자물가지수(CPI)에 이어 3월 생산자물가지수(PPI)도 역대 최고치를 경신했지만 인플레이션이 정점에 달했다는 인식이 강해지면서 미 국채수익률이 전반적으로 하락했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 13일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 3.39bp 하락한 2.692%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208595

▲달러화 약 2년 만에 최강세, 엔화는 20년 만에 최저
- 달러화 가치가 고공행진하며 강세를 이어갔다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 13일 오전 8시 30분 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 125.941엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 125.315엔보다 0.626엔(0.5%) 상승했다. 유로화는 유로당 1.08200달러에 움직여, 전장 가격인 1.08303달러보다 0.00103달러(0.1%) 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208586

▲옐런 미 재무장관 "연준 경제 연착륙, 불가능한 것 아냐"
- 재닛 옐런 미국 재무장관이 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 경제 충격 없이 긴축을 단행할 수 있다고 언급했다. 13일(현지시간) 마켓워치 등에 따르면 옐런 장관은 이날 미국 싱크탱크 아틀란틱 카운슬에서 열린 한 대담에서 이 같은 견해를 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208593

▲[뉴욕 금가격] 인플레이션 우려에 상승세
- 금 가격이 상승했다. 13일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 8.60달러(0.4%) 상승한 온스당 1,984.70달러에 거래를 마쳤다. 금 가격은 지난달 11일 이후 약 한 달 만에 가장 높은 수준을 유지했다. 금 가격은 5거래일 연속 상승했다. 미국을 비롯한 세계 주요국의 인플레이션 우려가 금 가격에 지속적인 상방 압력을 가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208594

▲월러 연준 이사 "인플레 고점 가능성…금리는 계속 인상해야"(상보)
- 크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 미국의 물가 상승률이 고점에 근접했을 수 있다고 언급했다. 다만, 연준은 예정된 금리 인상을 계속 이어가야 한다고 주장했다. 13일(현지시간) 월러 이사는 미국 경제 방송 CNBC와 인터뷰에서 "인플레이션은 매우 높지만 물가 상승 속도가 고점을 기록했을 수 있다"며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4208610
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "아무리 보수적으로 봐도 올해 기준금리가 2~2.5%, 내년에 2.5~2.75%까지 봐야 할 것"이라며 "시장에서 이미 그 정도는 모두 반영해 왔다고 본다"고 말했다. 그는 "문제는 심리와 수급인데 단기적으로 손절성 매물은 마무리된 것 아닌가 싶다"며 "외국인 매도세가 일단락된 듯한 모습을 보이는 것도 긍정적"이라고 평가했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "높은 물가 지표가 나왔는데도 미국 금리가 떨어졌고 깜짝 50bp 기준금리 인상이 있었는데도 뉴질랜드 금리가 떨어졌다"며 "글로벌 금리가 어느 정도 한계치까지 온 게 아닌가 하는 생각이 든다"고 말했다.
그는 "크로스의 경우 중부발전 비딩이 나오면서 5년 테너로 비드가 강했다"며 "부채스왑이 줄줄이 대기하고 있지만 자산스왑도 만만치 않게 나오고 있어 어느 정도 균형을 맞추는 모습"이라고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +42,564
증권    +49,611
은행    -51,418
투신    -20,725
보험    +753
개인    -265

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +26,316
증권    -8,911
은행    +3,347
투신    -7,013
보험    +7,722
개인    -1,061
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.939
21-7   3.201
21-10  3.010
이론가 105.20 (저평10틱)
*종가(105.10)
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<10년선물>
21-5    3.312
21-11   3.302
이론가 113.92 (저평3틱)
*종가(113.89)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.140%(-4bp) 
- 91일물 CD      1.510%(보합)
- 통안채          2.058%(-1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    6개
국19-7 :   22개 
국20-3 :   39개 
국20-8 :   54개 
국21-4 :   70개 
국21-10 :  85개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   31개
국18-6 :   47개
국19-1 :   63개
국19-5 :   77개
국20-1 :   92개
국20-6 :  106개
국21-1 :  120개
국21-7 :  135개
------------------
<10년물>
국18-4 :  186개
국18-10:  198개
국19-4 :  207개
국19-8 :  214개
국20-4 :  226개
국20-9 :  238개
국21-5 :  255개
국21-11 : 271개
------------------
<20년물> 
국16-6:   348개
국17-5:   386개
국18-7:   407개
국19-6:   379개
국20-7:   406개
국21-9:   437개
----------------
<30년물>
국16-1:   506개
국17-1:   528개
국18-2:   575개
국19-2:   544개
국20-2:   517개
국21-2:   556개
----------------
<50년물>
국16-9 :    606개
국18-8 :    687개
국20-10 :   637개
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.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    66개
국19-8 :    68개
국20-4 :    72개
국20-9 :    76개
국21-5 :    81개
국21-11 :   86개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   110개
국17-5 :   123개
국18-7 :   129개
국19-6 :   120개
국20-7 :   129개
국21-9 :   139개
-----------------
<30년물>
국16-1:   161개
국17-1:   168개
국18-2:   183개
국19-2:   173개
국20-2:   164개
국21-2:   177개
------------------
<50년물>
국16-9 :   193개
국18-8 :   218개
국20-10 :  202개
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<주간 경제일정>
*14일(목)
한은RP 환매수 28조 / 만기 3조 2562억 / 국채만기 1조  
코스피200옵션 2204 최종거래일  
미니코스피200 선물/옵션 2204 최종거래일  
코스닥150 옵션 2204 최종거래일  
주식선물/옵션 2204 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2204W03 상장일  
금통위 / 기재부, 월간 재정동향 및 이슈(4월호) 발간(10:00)
한은, 2022년 3월 수출입물가지수 / 최근의 국내외 경제동향(배포시)

中 '성 금요일'로 인한 후강퉁 휴장
호주 3월 실업률
英 Q1영란은행(BOE) 채무조사
英 Q1 BOE 신용여건 보고서
유럽 ECB 기준금리 발표

美 2월 기업재고 / 3월 소매판매
美 3월 수출입물가지수
美 4월 미시건대 소비자 신뢰지수 (잠정치) 
美 주간 실업수당 청구건수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연준 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채보유량


*15일(금)
국고 50y 6000억 입찰
만기 1조 8744억  
코스피200옵션 2210 상장일  
미니코스피200 선물/옵션 2210 상장일  
코스닥150옵션 2207 상장일  
주식선물/옵션 2207 상장일  
기재부, 2022년 4월 최근 경제동향(10:00)

日 2월소매판매(예비치)
中 1Q GDP / 3월 산업생산 / 3월 소매판매 / 실업률 / 주택가격지수
유럽  Q2 ECB 전문가 물가 예측전망
'성 금요일'로 인한 금융시장 휴장
(유럽, 독일, 영국, 호주, 인도, 홍콩, 싱가포르)

美 '성 금요일'로 인한 금융시장 휴장
美 4월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 3월 산업생산·설비가동률
美 2월 해외자본수지(TIC)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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04월 2주: 1.0조/ 없음/ 0.7조/ 0.9조/ 1.8조/ 2.1조/ 6.5조
04월 3주: 1.5조/ 없음/ 0.5조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.5조/ 9.1조
04월 4주: 2.6조/ 0.2조/ 0.8조/ 1.2조/ 4.6조/ 2.5조/ 11.9조
05월 1주: 1.0조/ 없음/ 0.1조/ 1.0조/ 4.4조/ 0.6조/ 7.1조
(끝)