* [미국채]
- 미 국채가 하락…연준 75bp 인상 기정사실화
* [미증시]
- 뉴욕증시는 이번 주 미국연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 대형 기술기업들의 실적 발표를 앞두고 혼조세로 마감
* [국제유가]
- 달러 약세에 2% 이상 상승
. 2년물 +4bp(3.03%)
. 5년물 +4bp(2.89%)
. 10년물 +4bp(2.80%)
. 30년물 +5bp(3.02%) [연합참조]
DJ 31,990.04p +0.28% (+90.75p)
NSQ 11,782.67p -0.43% (-51.45p)
S&P 3,966.84p +0.13% (+5.21p)
WTI 9월 +$2.00 ($96.70)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -1bp(+1.02%) -0.33%
프 랑 스 +1bp(+1.62%) +0.33%
이탈리아 -3bp(+3.30%) +0.80%
----------------------------------
스 페 인 +0bp(+2.24%) +0.42%
포르투갈 -5bp(+2.13%) +1.10%
그 리 스 -15bp(+3.08%) -0.13%
----------------------------------
영 국 -0bp(+1.94%) +0.41%
호 주 -9bp(+3.36%) -0.08%
일 본 -0bp(+0.21%) -0.77%
----------------------------------
- [유럽증시]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1311.00원 (-2.00원)
- 달러화가 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 혼조세를 보였다.
연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 75bp 인상할 것이라는 전망은 가격에 충분히 반영된 것으로 진단됐다. 미국의 경기침체 우려가 짙어진 점도 달러화 추가 강세를 제한했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.02190
호주/달러 0.6951
달러/엔 136.691
<해외 뉴스>
▲[뉴욕환시] 달러화, 혼조세…FOMC 75bp 인상안은 선반영
- 달러화가 연방준비제도(Fed·연준) 통화정책 결정을 앞두고 혼조세를 보였다. 연준이 독보적일 정도로 매파적인 행보를 강화할 것이라는 우려가 가격에 선반영된 것으로 풀이되면서다. 미국의 인플레이션이 고공행진을 거듭하고 있지만, 연준이 기준금리를 100bp 인상할 가능성은 크지 않은 것으로 진단됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225645
▲뉴욕증시, FOMC·실적 앞두고 혼조…나스닥 0.43%↓마감
- 뉴욕증시는 이번 주 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의와 대형 기술기업들의 실적 발표를 앞두고 혼조세로 마감했다. 25일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 90.75포인트(0.28%) 오른 31,990.04로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 5.21포인트(0.13%) 상승한 3,966.84를 나타냈고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 51.45포인트(0.43%) 하락한 11,782.67로 장을 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225659
▲배런스 "원숭이 두창 관련 주 급등…WHO, 비상사태 선언"
- 시가 테크놀로지스(NAS:SIGA),이노비오 파머슈티컬스(NAS:INO),이머전트 바이오솔루션스(NYS:EBS) 등 원숭이 두차 관련 종목이 급등세를 보이고 있다고 배런스가 25일 보도했다. 세계보건기구(WHO)가 70개국에서 발병 사례가 확인된 원숭이 두창 감염 사태에 대해 국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)를 선언했다는 이유에서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225648
▲'뉴암스테르담', 나스닥서 NAMS로 거래…경구용 대사질환 치료 신약 개발중
- 경구용 대사질환 관련 치료 신약을 개발중인 뉴암스테르담 파마 홀딩이 기업인수목적회사(SPAC 스팩)인 프레이지어 라이프사이언스 에퀴지션과 합병하기로 합의했다고 마켓워치가 25일 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225647
▲"애플의 내년보다는 2024년이 기대되는 까닭은"
- 실적 발표를 앞둔 뉴욕증시 대장주 애플의 아이폰 판매가 내년에는 줄어들겠지만 오는 2024년에는 견조해질 것이라는 진단이 제기됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225651
▲연준, 이번 주 FOMC에서 '금리 가이던스' 제시할까
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 이번 주 26~27일(이하 현지시간) 예정된 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 가이던스를 제시하지 않을 가능성이 있다는 전망이 나왔다. 월스트리트저널은 25일(현지시간) 이번 주 통화정책 회의에서 경제적 불확실성을 고려해 금리에 대한 가이던스가 제시되지 않을 수 있다고 전문가들의 전망을 인용해 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225629
▲가스프롬, 노르트스트림-1 가스관 수송 물량 20%로 축소 예정
- 러시아 국영 가스업체 가스프롬이 러시아와 독일을 연결하는 '노르트 스트림-1' 가스관의 또 다른 터빈이 유지 보수를 위해 중단될 예정이라며 이에 따라 가스 수송 물량이 정상 공급량의 20%로 줄어들 것이라고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225632
▲도이체방크 임원, 아부다비투자청으로 이직
- 도이체방크의 임원이 아랍에미리트(UAE)의 국부펀드인 아부다비투자청(ADIA)으로 자리를 옮긴다고 다우존스가 25일(현지시간) 보도했다. 매체에 따르면 도이체방크의 드류 골드만 글로벌 투자은행 및 자문 담당 수석이 22년 이상 몸담은 도이체방크를 떠나게 됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225635
▲[뉴욕유가] 달러 약세에 2% 이상 상승
- 뉴욕유가는 달러 강세가 완화되며 오름세를 보였다. 25일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 거래되는 9월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.00달러(2.11%) 오른 배럴당 96.70달러에 거래를 마쳤다. 이날 상승률은 지난 18일 이후 최대다. WTI 가격은 4거래일 만에 상승세로 돌아섰다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225640
▲LH메이어 "연준, 대차대조표 축소 예정보다 일찍 끝낼 수도"
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 대차대조표 축소가 경기침체 위험으로 인해 예정보다 일찍 끝날 수 있다고 LH메이어가 전망했다. 25일(현지시간) 다우존스에 따르면 경제 예측 전문 기관 LH메이어의 이코노미스트들은 보고서에서 침체 위험의 증가는 연준이 대차대조표를 예상보다 일찍 끝낼 수 있다는 의미일 수 있다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225641
▲모건스탠리, 스냅 투자의견 '비중축소'로 두 단계 하향
- 모건스탠리가 스냅에 대한 투자 의견을 두 단계 내려 '비중 축소'로 수정했다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 모건스탠리는 거시 환경의 약세 속에서 스냅의 광고 사업부에 계속되는 역풍을 고려할 때 스냅을 더는 매수할 때가 아니라고 판단했다며 이같이 조정했다. 스냅의 주가는 지난 22일 실적 실망으로 39%가량 폭락했다. 이어 월가 애널리스트들의 투자 의견 하향이 잇따랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225646
▲BTIG "S&P500지수, 4,000 도달하면 매도 나서야"
- 미국의 한 기술적 분석가가 S&P500지수가 4,000포인트에 도달하면 차익실현에 나서야 한다고 조언했다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 BTIG의 시장 수석 기술 분석가인 조나단 크린스키는 보고서에서 S&P500 지수가 저항선인 4,000레벨로 다가가고 있다며, 여기에서 추가 상승을 다지는 데 지수가 어려움을 겪을 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225652
▲JP모건 "완만한 침체 이미 가격에 반영…최악은 지났다"
- JP모건의 수석 시장 전략가인 마르코 콜라노빅이 주식시장이 이미 완만한 경기침체를 가격에 반영하고 있다며, 최악은 지난 것으로 보인다고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225655
▲美에너지부, LG·GM 합작 벤처에 25억 달러 지원 예정
- 미국 에너지부가 LG에너지 솔루션과 제너럴모터스(GM) 간의 합작 벤처인 '얼티엄셀즈'에 25억 달러 규모의 대출을 지원할 것이라고 월스트리트저널이 25일(현지시간) 보도했다. 미 에너지부는 해당 대출은 바이든 행정부의 전기차 생산 지원 계획의 일환으로 얼티엄이 오하이오, 테네시, 미시간 등 3개지역에서 배터리 셀 공장을 건설하는 데 지원될 예정이라고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225656
▲모넥스 유럽 'ECB, 9월 회의에서 추가로 50bp 금리 인상할 것"
- 유럽중앙은행(ECB)이 9월에 추가로 빅스텝 금리 인상에 나설 것이라는 전망이 나왔다. 25일 (현지시간) 다우존스에 따르면 외환 거래 업체 모넥스 유럽의 분석가들은 ECB가 9월에 추가로 50bp 금리를 인상할 것이라고 내다봤다. 모넥스 유럽은 "이는 유로화를 추가로 지지하고, 지속적으로 패리티를 뚫는 것을 막을 것"이라며 "잠재적으로 유로화 환율은 1.00~1.025달러의 새로운 거래 범위를 만들어 낼 수 있다"고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225624
▲바클레이즈 "중앙은행들 금리인상 멈추려면 몇 달은 걸릴 것으로 예상"
- 중앙은행들이 인플레이션을 통제하기 위해 금리 인상에 나선 후 긴축 사이클이 정점에 도달하려면 아직 몇 달이 더 걸릴 것이라는 분석이 나왔다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 바클레이즈 웰스&인베스트먼트의 장 폴 재거스 자산배분 헤드는 중앙은행이 금리 인상을 중단하려면 몇 달은 걸릴 것이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225630
▲중앙은행 통화정책 차별화에 기업 헤지전략 복잡해져
- 미 연방준비제도(Fed·연준)를 비롯한 중앙은행들의 다양한 통화정책에 기업의 헤지 전략이 복잡해지고 있다는 분석이 나왔다. 25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 연준의 금리 인상으로 달러 강세가 나타나면서 많은 기업들이 환헤지 전략을 면밀히 검토하고 있으며, 일부 기업은 환헤지 수준을 높이고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225633
▲7월 FOMC에서 투자자들이 주목하는 점 4가지는
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 75bp 금리 인상에 나설 것으로 예상되는 가운데 금융시장은 이번 회의에서 4가지를 주목하고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225637
▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…연준 75bp 인상 기정사실화
- 미 국채 가격이 하락했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정을 앞두고 시장 참가자들은 75bp 금리 인상 가능성에 무게를 두고 있다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 25일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 3.50bp 상승한 2.817%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225642
▲블랙록의 경고 '연준, 인플레와의 싸움에서 성장 심하게 훼손'
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 성장과 인플레이션 사이의 완전한 트레이드오프(상충 관계)에서 더 큰 변동성을 일으킬 것이라고 블랙록이 전망했다. 25일(현지시간) 마켓워치에 따르면 블랙록 인베스트먼트 인스티튜트는 "중앙은행이 성장과 인플레이션 사이의 상충 관계에서 어느 한 쪽의 편이 될 때까지 더 큰 변동성을 보게 될 것"이라고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225644
▲미 7월 댈러스 연은 제조업지수 -22.6…석달 연속 마이너스
- 미국 댈러스 연방준비은행 관할 지역 제조업체들의 활동지수가 석 달 연속 마이너스를 기록했다. 25일(현지시간) 댈러스 연은에 따르면 7월 제조업체들의 기업활동지수는 -22.6으로 집계됐다. 이 지수는 지난 5월에 2년 만에 마이너스(-) 영역에 진입하고, 석 달 연속 마이너스를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225653
▲美 6월 시카고 연은 전미활동지수 -0.19…두 달 째 마이너스
- 지난 6월 전미활동지수(NAI)가 두 달 연속 제로(0)보다 낮은 수준으로 떨어지며 경제가 장기 평균 수준보다 부진하다는 점을 시사했다. 시카고 연방준비은행(연은)은 25일(현지시간) 6월 전미활동지수가 마이너스(-) 0.19로 집계됐다고 발표했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225626
▲뉴욕증시 '여름 랠리' 올까…월가서도 갑론을박
- 지난주 뉴욕증시가 반등에 성공하면서 '썸머 랠리(여름 동안의 주가 반등)' 가능성이 거론되는 가운데 월가에서 주가 향방에 대한 갑론을박이 한창이다. 25일(현지시간) 마켓워치에 따르면 뉴욕증시 주요 투자은행의 전문가들은 주가가 바닥을 기록했을 가능성에 대한 각기 다른 의견을 펼쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225631
▲빅테크 실적 앞두고…월가, '매수' 추천
- 이번 주 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 월스트리트에서 긍정적인 투자의견이 전해졌다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 도이치방크는 애플(NAS:AAPL)에 대한 '매수' 의견을 재확인했다. 도이치방크 분석가들은 이날 투자자들에게 보낸 서한에서 애플의 2분기 실적이 시장 예상치에 부합할 것으로 예상했다. 거시경제 불확실성에도 불구하고 한 자릿수 후반대의 성장세를 기록할 것이라는 전망이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225650
▲골드만 "실적 앞두고 에너지주 매수하라"
- 월가 대형 투자은행 골드만삭스가 에너지 관련 종목 매수를 추천했다. 25일(현지시간) CNBC에 따르면 골드만삭스는 이날 투자자들에게 보낸 서한에서 일부 석유 및 천연가스 관련 기업들의 리스크 대비 리워드 프리미엄이 우수해 보인다고 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4225654
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "국제유가 등 원자재가격 하락세가 이어지고 있는 데다 해양 운임 비용도 하락하는 등 물가 피크아웃을 주장할 수 있는 여건이 형성되고 있다"며 "일단 시장금리 고점은 봤다는 인식 속에 글로벌 커브 플래트닝을 추총하는 흐름이 이어질 듯하다"고 말했다. 그는 "다만 그동안 채권을 못 샀다면 여기서 매수하기 쉽지 않다"며 "지금부터는 기준금리 인하 기대감이 반영돼야 시장금리가 떨어질 수 있는 구간으로 보인다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "이자율시장을 보면 숏할 이유를 잘 찾지 못하겠다"며 "향후 기준금리 인하 시기에 대한 확신이 없다 보니 단기물 매수가 붙지 않고는 있지만 롱과 커브 플랫 포지션은 유지할 필요가 있어 보인다"고 말했다. 그는 "크로스시장의 경우 이번주에 공모와 사모로 대기하고 있는 부채스왑이 많다 보니 비드는 확실히 강하다"며 "다만 이자율금리 하락세가 강하다 보니 비드하던 곳들도 일단 대기하는 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +45,499
증권 +32,554
은행 -30,472
투신 -26,571
보험 -5,083
개인 -80
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +46,925
증권 -29,296
은행 +2,682
투신 -3,135
보험 -12,663
개인 -1,641
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-4 3.103
21-10 3.133
22-1 3.220
이론가 105.11 (저평5틱)
*종가(105.06)
----------------
<10년선물>
21-5 3.222
21-11 3.222
이론가 114.95 (저평1틱)
*종가(114.94)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.180%(-3bp)
- 91일물 CD 2.590%(+1bp)
- 통안채 2.988%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 13개
국20-3 : 29개
국20-8 : 45개
국21-4 : 61개
국21-10 : 77개
국22-4 : 94개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 21개
국18-6 : 38개
국19-1 : 53개
국19-5 : 68개
국20-1 : 84개
국20-6 : 97개
국21-1 : 112개
국21-7 : 127개
국22-1 : 143개
------------------
<10년물>
국18-4 : 178개
국18-10: 190개
국19-4 : 199개
국19-8 : 207개
국20-4 : 218개
국20-9 : 230개
국21-5 : 247개
국21-11 : 262개
국22-5 : 288개
------------------
<20년물>
국16-6: 340개
국17-5: 378개
국18-7: 399개
국19-6: 372개
국20-7: 399개
국21-9: 428개
----------------
<30년물>
국16-1: 495개
국17-1: 515개
국18-2: 561개
국19-2: 531개
국20-2: 504개
국21-2: 541개
국22-2: 602개
----------------
<50년물>
국16-9 : 588개
국18-8 : 669개
국20-10 : 619개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 57개
국18-10: 61개
국19-4 : 64개
국19-8 : 66개
국20-4 : 70개
국20-9 : 73개
국21-5 : 79개
국21-11 : 84개
국22-5 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 108개
국17-5 : 121개
국18-7 : 128개
국19-6 : 119개
국20-7 : 128개
국21-9 : 137개
-----------------
<30년물>
국16-1: 158개
국17-1: 165개
국18-2: 179개
국19-2: 170개
국20-2: 161개
국21-2: 173개
국22-2: 192개
------------------
<50년물>
국16-9 : 188개
국18-8 : 214개
국20-10 : 198개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*26일(화)
통안만기 7700억 / 통안계정 만기 10조 / 만기 3조 712억
기재부, 국제통화기금(IMF) 7월 세계경제전망(WEO) 수정 발표(잠정)(22:00)
한은, 2022년 2/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)
日 6월 기업서비스가격지수(CSP)
日 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록
美 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 1일차
美 존슨 레드북 소매판매지수, 6월 신규주택판매
美 5월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수
美 5월 S&P/케이스실러 주택가격지수
美 7월 소비자신뢰지수, 7월 리치먼드 연은 제조업지수
美 6월 통화지표동향, 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*27일(수)
만기 1조 4973억
한은, 2022년 7월 소비자동향조사 결과(06:00)
日 경기동향지수(수정치)
中 6월 공업이익
호주 Q2 소비자물가지수(CPI)
독일 8월 GfK 소비자신뢰지수
英 6월 BOE 자본발행액
유럽 6월 총통화(M3) 공급
美 FOMC 정례회의 2일차
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 6월 내구재수주, 6월 잠정주택판매
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 기준금리 발표
美 연방준비제도(Fed·연준) 기자회견
*28일(목)
한은RP 환매수 28조 5000억 / 만기 1조 9575억
코스피200위클리옵션 2207W04 최종거래일
코스피200위클리옵션 2208W01 상장일
기재부, 비상거시경제 금융회의 개최(07:30)
기재부,KDI 부동산시장 동향(2022년 2/4분기)(29일 조간)
한은, 금융통화위원회 본회의(비통방)
한은, 2022년 7월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은, 2022년 6월 무역지수 및 교역조건(12:00)
한은, 2022년 8월 통화안정증권 발행 계획(16:30, 배포시)
日 6월 세부수출입통계
호주 6월 소매판매
독일 7월 CPI(예비치)
유럽 7월 경기체감지수
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q2 국내총생산(GDP), 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 7월 캔자스시티 연은 제조업활동지수
美 외국중앙은행 미 국채 보유량, 연준 할인창구대출
*29일(금)
만기 4조 223억
기재부, 2022년 6월 산업활동동향(08:00), 산업활동동향 평가(09:00)
한은, 글로벌 경기둔화가 우리 수출에 미치는 영향(BOK이슈노트 2022-28)(12:00)
한은, 2022년 6월 금융기관 가중평균금리(12:00)
日 6월 실업률. 7월 도쿄 CPI
日 BOJ 금융정책결정회의 요약본
日 6월 소매판매(예비치), 6월 산업생산(예비치)
日 6월 건설수주, 7월 소비자신뢰지수
中 7월 비제조업 PMI, 7월 제조업 PMI
호주 Q2 생산자물가지수(PPI)
독일 6월 수출입물가지수, 6월 실업률, Q2 GDP(예비치)
프랑스 7월 소비자물가지수(CPI) 예비치
프랑스 6월 신규주택착공·주택착공허가
英 6월 잉글랜드은행(BOE) 실질금리
유럽 Q2 GDP(예비치), 유럽 7월 CPI(예비치)
캐나다 5월 GDP
美 6월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
美 Q2 고용비용지수
美 7월 시카고 연은 PMI
美 7월 미시간대 소비자태도지수(확정치)
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<채권만기(표)>
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주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.8조/ 3.2조/ 1.7조/ 6.5조
08월 1주: 2.0조/ 0.2조/ 0.2조/ 9.2조/ 3.1조/ 0.9조/ 15.6조
08월 2주: 0.8조/ 없음/ 0.5조/ 1.3조/ 5.0조/ 0.9조/ 8.5조
08월 3주: 0.8조/ 없음/ 0.4조/ 1.0조/ 1.7조/ 0.1조/ 4.0조
(끝)
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