모닝브리핑 (2022.07.19)

* [미국채]
- 미 국채가 하락…ECB 금리결정 앞두고 미·유럽 통화정책 주목

* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국 주요 은행들의 실적이 긍정적으로 나왔음에도 애플 고용 관련 보도가 나오면서 하락세로 돌아섰다.

* [국제유가]
- 1주일 만에 배럴당 100달러 돌파

. 2년물           +3bp(3.16%)
. 5년물           +6bp(3.11%)
. 10년물          +7bp(2.98%)
. 30년물          +7bp(3.15%)                [연합참조]

DJ             31,072.61p         -0.69% (-215.65p)
NSQ           11,360.05p         -0.81% (-92.37p)
S&P            3,830.85p         -0.84% (-32.31p)

WTI  8월      +$5.01     ($102.60)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +8bp(+1.21%)       +0.74% 
프 랑 스     +6bp(+1.82%)       +0.93%
이탈리아     +2bp(+3.28%)       +1.13%
----------------------------------
스 페 인     +6bp(+2.34%)       +0.22%
포르투갈     +5bp(+2.36%)       +0.90%
그 리 스     -3bp(+3.47%)       +1.21%
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영    국     +6bp(+2.15%)       +0.90%
호    주     +2bp(+3.44%)       +1.32%
일    본     -0bp(+0.23%)       +0.00%
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- [유럽증시] 미국 경제지표 호조 속 일제히 상승
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달러/원 NDF(1M)  1318.75원 (+1.80원)
- 유로화가 반등하며 달러화가 약세를 보였지만 달러-원에 미치는 영향은 제한됐다.
유로화가 한때 1.02달러 선을 돌파하는 등 1주일 만에 최고치까지 반등했다. 위험 선호심리가 회복된 영향으로 풀이됐다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.01415
호주/달러         0.6806
달러/엔           138.123


<해외 뉴스>
▲뉴욕증시, 애플 악재에 하락…다우 0.69%↓ 마감
- 뉴욕증시는 미국 주요 은행들의 실적이 긍정적으로 나왔음에도 애플의 고용 관련 보도가 나오면서 하락세로 돌아섰다. 18일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 215.65포인트(0.69%) 떨어진 31,072.61로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 32.31포인트(0.84%) 하락한 3,830.85로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 92.37포인트(0.81%) 밀린 11,360.05로 장을 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224506

▲[뉴욕환시] 달러화, 위험선호 회복에 약세…연준 100bp 인상안 후퇴
- 달러화가 약세로 돌아섰다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 100bp 인상안에서 한발 물러섰다는 관측이 위험선호심리 회복에 도움이 됐다. 유로화는 1주일 만에 최고치를 회복했고 엔화도 약세 흐름이 제한됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224487

▲비트코인, 위험 선호 심리에 22,000달러대 회복
- 최근 급락세를 나타냈던 암호화폐의 가격이 반등했다. 글로벌 금융시장의 위험 선호 심리가 회복하고 암호화폐 가격의 그간 조정이 지나쳤다는 심리가 가격을 끌어올렸다. 8일(현지시간) 코인베이스 등에 따르면 이날 오전 비트코인의 가격은 24시간 전에 비해 3% 가까이 오르며 2만2천 달러대를 회복했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224474

▲골드만 75bp, 노무라 100bp 인상 전망…월가 FOMC 갑론을박
- 한 주 앞으로 다가온 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에 대해 월가의 갑론을박이 펼쳐지고 있다. 연준이 전월과 동일하게 금리를 75bp 올릴 것이라는 의견과 100bp 인상을 단행할 것이라는 의견이 첨예하게 부딪혔다. 18일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 골드만삭스의 로니 워커 이코노미스트는 최근 발표된 경제 지표에서 인플레이션의 고점이 확인됐다면서 연준은 75bp 금리 인상에 만족할 것이라고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224480

▲배런스 "급락한 자동차 종목이 경기침체기 투자 대안인 이유는"
- 자동차 관련 종목들이 경기 침체기와 회복기에 투자 대안이 될 수도 있다고 배런스가 18일 보도했다. 경기가 다시 확장기로 들어서면 자동차 같은 경기순환적인 업종의 이익이 빠른 속도로 증가할 것이라는 이유에서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224490

▲모건스탠리 "주식 6·채권 4 법칙이 되살아 날 수 있는 까닭은…."
- 주식에 60%, 채권에 40%의 자산을 투자하는 전통적인 투자 배분 포트폴리오가 되살아날 것이라고 모건스탠리가 전망했다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 모건스탠리의 전략가인 앤드류 쉬츠는 "(자산의) 가격이 하락함에 따라 기대수익은 상승했다"면서 이같이 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224494

▲씨티 "델타 에어라인스 매도세 과도…곧 반등할 것"
- 미국 최대의 항공사 가운데 하나인 델타 에어라인스(NYS:DAL)가 과매도 상태에 돌입했다고 씨티그룹이 진단했다, 씨티그룹은 델타 에어라인스(NYS:DAL)의 2분기 실적이 부진한 점을 고려하더라도 너무 과도한 매도 공세라면서 곧 주가가 반등할 것으로 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224496

▲코원 "경기침체기에 피난처가 될 게임 관련 종목 3개"
- 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어(NAS:TTWO),소니 그룹(ADR)(NYS:SONY),일렉트로닉 아츠(NAS:EA) 등 비디오게임 관련 종목 3인방을 매수할 수 있는 적기라고 코원이 권고했다. 역사적으로 비디오게임 산업은 경기침체의 영향을 거의 받지 않았다는 이유에서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224499

▲골드만 CEO, 인플레 "경제에 깊숙이 자리 잡아"
- 데이비드 솔로몬 골드만삭스(NYS:GS) 최고경영자(CEO)는 인플레이션이 세계 경제에 깊숙이 자리잡혀 있다고 말했다. 18일(현지시간) CNBC에 따르면 솔로몬 CEO는 실적 발표 후 애널리스트들과의 콘퍼런스 콜에서 "인플레이션이 경제에 깊숙이 자리 잡고 있으며, 이 특별한 시기에 이례적인 점은 수요와 공급이 모두 외부적 사건, 즉 팬데믹과 우크라이나 전쟁으로 영향을 받고 있다는 점이다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224479

▲러시아 가스프롬, 유럽 가스업체들에 '불가항력' 선언
- 러시아 국영 에너지업체 가스프롬이 유럽 가스 수입업체들에 계약상 합의된 천연가스 선적 물량을 최근 몇 주간 이행하지 않은 데 대해 '불가항력(force majeure)'을 선언했다. 불가항력은 계약 관계에서 당사자 일방이나 양측이 이례적 사건으로 인해 계약을 이행할 수 없는 경우 이행 책임을 회피할 수 해주는 조항이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224483

▲골드만삭스, 분기 순익·매출 예상 상회…주가 상승
- 골드만삭스(NYS:GS)의 2분기 순이익과 영업수익이 채권 트레이딩 부문의 실적 강세로 시장의 예상치를 웃돌았다. 18일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 골드만삭스의 2분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 48% 줄어든 27억9천만 달러로, 주당 7.73달러로 집계됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224489

▲스티펠 "美 침체 피할 듯"…3분기 S&P500 4,200까지 상승 예상
- 미국계 투자회사 스티펠이 미국 경제가 올해 경기침체를 피할 수 있을 것이라며 주가지수가 3분기에 추가 반등할 수 있다고 내다봤다. 18일(현지시간) CNBC에 따르면 스티펠의 배리 배니스터는 보고서에서 S&P500지수가 3분기에 4,200까지 오를 수 있다고 예상했다. 이는 지난 금요일 종가 기준 8.7% 높은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224491

▲찰스 슈와브, 2분기 순이익 42% 증가…주가 상승
- 찰스 슈와브(NYS:SCHW)의 2분기 순이익이 지난해 같은 기간보다 42% 증가해 월가의 예상치를 웃돌았다. 18일(현지시간) 마켓워치에 따르면 찰스 슈와브의 2분기 순이익은 17억9천만 달러(주당 87센트)로 지난해 같은 기간 기록한 12억7천만 달러(주당 59센트)보다 크게 늘어났다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224493

▲우버, 장애인에 대기요금 부과한 데 벌금 지급 합의
- 차량 공유업체 우버 테크놀로지스(NYS:UBER)가 장애인들에 대해 대기 요금이라는 이유로 초과 요금을 부과했다는 의혹에 대해 미 법무부와 벌금을 내기로 합의했다. 18일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 미 법무부는 우버가 신체적 장애가 있는 승객들이 차량 탑승 시 소요되는 대기 시간에 추가 요금을 부과한 데 대해 수백만 달러의 벌금을 내는 데 합의했다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224500

▲스타벅스, 영국 사업부 매각 검토
- 스타벅스(NAS:SBUX)가 영국 사업부의 매각을 검토하고 있다고 CNN 비즈니스가 영국 더 타임스 보도를 인용해 18일(현지시간) 전했다. 스타벅스는 영국 사업부 매각 여부를 결정하기 위해 자문사들과 논의를 진행하고 있다. 스타벅스는 확인을 요청한 CNN 비즈니스에 공식적인 매각 과정에 있지 않다며 매각 검토 사실을 부인했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224501

▲2분기 IB들, '시장 변동성 확대'에 주식·채권 트레이딩수익 급
- 올해 2분기 투자은행(IB) 실적 발표에서 대형 은행들의 트레이딩 수익이 큰 폭으로 개선된 것으로 나타났다. 2분기 IB 부문 실적이 전반적으로 부진했지만 주식시장과 채권시장 변동성이 커지면서 트레이딩 수익은 성과를 냈다고 주요 투자은행은 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224478

▲월가 전문가들, 2022년 '가짜 경기침체' 가능성
- 미국 경제지표가 매우 건강한 신호를 보이고 있다면서 현재의 경기 침체 우려가 가짜일 수 있다는 지적이 나왔다. 18일(현지시간) 마켓워치에 따르면 제프리스의 아네타 마코우스카 수석 이코노미스트는 2022년 미국 경제가 상대적으로 건강한 신호를 보이고 있다며 "다시 말해, 현재의 경기 침체는 상상 속에 있는 것으로 현실 세계가 아닐 수도 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224481

▲스코프레이팅스 "세계경제 올해 3.1%, 내년 3.6% 성장 전망"
- 세계 경제성장률 전망치가 하향 조정된 가운데 올해 약한 수준의 성장세가 유지될 것이라는 예측이 나왔다. 18일(현지시간) 다우존스에 따르면 스코프 레이팅스는 올해 세계경제 성장률이 약 3.1%로, 지난해 12월에 예상한 4.5%보다 둔화될 것이라고 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224484

▲[뉴욕채권] 미 국채가 하락…ECB 금리결정 앞두고 미·유럽 통화정책 주목
- 미 국채 가격이 하락했다. 중앙은행들의 공격적인 긴축 전망이 유지되는 가운데 채권시장 참가자들은 이번 주 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 결정을 기다리고 있다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 18일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 3.60bp 상승한 2.965%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224488

▲뱅크오브아메리카, 2분기 순이익 월가 예상 하회
- 뱅크오브아메리카(BofA)의 2분기 순이익이 전년대비 감소했다. 18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC 등 외신에 따르면 BofA의 2분기 순이익은 62억5천만 달러(주당 0.73달러)로, 전년동기 92억 달러를 약 32% 밑돌았다. 규제 문제와 관련된 비용으로 4억2천500만 달러를 언급하면서 비이자 수익이 전년동기대비 2% 증가에 그쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224492

▲미 7월 주택시장지수 55…인플레·금리상승에 급락
- 올해 7월 미국 주택건축업체들의 신뢰도가 급락했다. 기록적인 인플레이션과 금리 상승 속 주택시장 심리가 급격히 둔화했다. 18일(현지시간) 다우존스에 따르면 전미주택건설업협회(NAHB)는 7월 주택시장지수가 55로 집계됐다고 발표했다. 이는 전월치인 67보다 12포인트 급락한 수준이다. 이 지수가 이렇게 큰 폭으로 줄어든 것은 코로나19 팬데믹 당시였던 2020년 4월을 제외하고는 처음이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224477

▲[뉴욕 금가격] 소폭 반등…1,700달러대 등락
- 금 가격이 소폭 반등했다. 최근의 급격한 조정에 따른 기술적 반등세가 펼쳐졌다. 18일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 6.60달러(0.4%) 상승한 온스당 1,710.20달러에 거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 3거래일 만에 반등했다. 최근 금 가격은 심리적 지지선인 온스당 1,700달러 아래 선으로도 추락했었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224482

▲바클레이즈 "테슬라, 비트코인으로 4억 달러 이상 손실"
- 테슬라(NAS:TSLA)가 비트코인 보유로 이번 2분기에만 4억 달러 이상의 손실을 기록했을 것으로 보인다고 투자은행 바클레이즈가 진단했다. 18일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 브라이언 존슨 바클레이즈 애널리스트는 이번 2분기 실적 발표에서 테슬라가 비트코인 보유로만 4억6천만 달러(약 6천51억 원)의 손실을 봤을 것으로 추정된다고 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224497

▲월가, 실적 앞둔 테슬라·넷플릭스에 '매수' 투자의견
- 이번 주 뉴욕증시 일부 빅테크 실적이 발표되는 가운데 월가에서도 관련 종목에 대한 긍정적인 투자 의견이 전해졌다. 18일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 월가 투자은행은 테슬라(NAS:TSLA)와 넷플릭스(NAS:NFLX)에 대한 '매수' 투자의견을 냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4224498
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "장중에 30년물 매물이 늘어나는 모습이 확인되고 시장이 약세로 돌자 이날 5년물 입찰에 대한 헤지가 뒤늦게 나온 것 같다"며 "최근까지 초장기물 강세폭이 컸다는 점에 차익실현 물량이 일부 나오는 것으로 보인다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 IRS나 CRS나 거래가 거의 보이지 않았다"며 "국채선물 가격 변동폭은 컸는데 시장은 조용했다는 느낌"이라고 말했다.
그는 "크로스는 부채스왑을 앞두고 불확실성이 크다 보니 잘 움직이지 못한다"며 "이자율시장은 전반적으로 최근 금리 하락분을 소화하며 숨고르기하는 흐름일 듯하다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +36,545
증권    +41,873
은행    -31,508
투신    -25,716
보험    -4,678
개인    -48

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +45,846
증권    -29,117
은행    +3,729
투신    -4,135
보험    -12,484
개인    -1,834
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<이론가>
<3년선물>
21-4   3.141
21-10  3.190
22-1   3.287
이론가 104.94 (저평10틱)
*종가(104.84)
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<10년선물>
21-5    3.295
21-11   3.295
이론가 114.27 (저평7틱)
*종가(114.20)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         2.176%(-4bp) 
- 91일물 CD      2.580%(보합)
- 통안채          3.050%(+5bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국19-7 :   14개 
국20-3 :   30개 
국20-8 :   46개 
국21-4 :   61개 
국21-10 :  77개 
국22-4 :   94개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   22개
국18-6 :   38개
국19-1 :   54개
국19-5 :   69개
국20-1 :   84개
국20-6 :   98개
국21-1 :  112개
국21-7 :  128개
국22-1 :  144개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  191개
국19-4 :  200개
국19-8 :  208개
국20-4 :  219개
국20-9 :  232개
국21-5 :  249개
국21-11 : 265개
국22-5 :  291개
------------------
<20년물> 
국16-6:   344개
국17-5:   382개
국18-7:   404개
국19-6:   377개
국20-7:   405개
국21-9:   435개
----------------
<30년물>
국16-1:   505개
국17-1:   527개
국18-2:   575개
국19-2:   546개
국20-2:   519개
국21-2:   558개
국22-2:   620개
----------------
<50년물>
국16-9 :   615개
국18-8 :   699개
국20-10 :  649개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    57개
국18-10:   61개
국19-4 :    64개
국19-8 :    66개
국20-4 :    70개
국20-9 :    74개
국21-5 :    79개
국21-11 :   84개
국22-5 :    92개
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<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   120개
국20-7 :   129개
국21-9 :   138개
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<30년물>
국16-1:   161개
국17-1:   168개
국18-2:   183개
국19-2:   173개
국20-2:   165개
국21-2:   177개
국22-2:   197개
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<50년물>
국16-9 :   195개
국18-8 :   222개
국20-10 :  206개
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<주간 경제일정>
*19일(화)
만기 2조 4784억  
통안만기 7700억  
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2307 상장일

호주 7월 호주중앙은행(RBA) 통화정책회의 의사록
英 6월 실업률
유럽 유럽중앙은행(ECB) 은행대출 조사
유럽 5월 건설생산, 6월 CPI(확정치)

美 6월 신규주택착공·주택착공허가
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*20일(수)
만기 1조 5861억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2207 인수도일  
기재부, 2022년 7월 최근 경제동향(10:00)

日 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 1일차
中 대출우대금리(LPR)
독일 6월 PPI
英 6월 CPI / PPI, 5월 주택가격지수
유럽 5월 경상수지, 7월 FCCI 소비자신뢰지수
캐나다 6월CPI

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 6월 기존주택판매, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*21일(목)
한은RP 환매수 28조 5000억, 만기 2조 5085억  
코스피200위클리옵션 2207W03 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2207W04 상장일 / 금선물 2209 상장일  
기재부, 2022년 세법개정안 발표(16:00)
기재부, 22년 8월 국고채 발행 계획 및 7월 발행 실적(17:00)
한은, 2021년 국민대차대조표(잠정)(12:00)

日 BOJ 금융정책결정회의 2일차 및 기준금리발표, BOJ 경제전망 보고서
日 6월 무역수지(예비치), 6월 철강생산, 6월 공작기계수주(수정치)
뉴질랜드6월무역수지
英 6월 공공부문 순차입/순상환
유럽 기준금리 발표

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 7월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 6월경기선행지수, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*22일(금)
만기 2조 4992억
한은, 2022년 6월 생산자물가지수(06:00)
한은, 2022년 6월중 거주자 외화예금 동향(12:00)

日 6월 CPI / 7월 지분은행 제조업 PMI(예비치)
독일 7월 S&P 글로벌(마킷) 합성 PMI(예비치)
英 6월 소매판매, 7월 S&P 글로벌(마킷)/CIPS 제조업 PMI(예비치)
유럽 7월S&P 글로벌(마킷) 유로존 제조업 PMI(예비치)
러시아기준금리 발표

美 7월 S&P 글로벌(마킷) 제조업·서비스업 PMI(예비치)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 3주: 없음/ 없음/ 0.4조/ 0.8조/ 3.5조/ 1.1조/ 5.8조
07월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.8조/ 3.2조/ 1.7조/ 6.5조
08월 1주: 2.0조/ 0.2조/ 0.2조/ 9.2조/ 3.1조/ 0.9조/ 15.6조
08월 2주: 0.8조/ 없음/ 0.5조/ 1.3조/ 5.0조/ 0.9조/ 8.5조
(끝)