Morning Briefing (2024.10.31)

* [美국채] : 예상 밑돈 GDP도 꺾지 못한 트럼프 경계…국채가 혼조 
= 미국 국채가격이 혼조로 마감. 3분기 미국 경제성장률이 예상치를 밑돌면서 장 초반 장기물 위주로 매수세가 강해졌으나 여전히 견고한 '트럼프 트레이드' 기세가 살아나면서 오후 들어 오름폭이 축소됐고 단기물 가격은 하락 전환했다.

* [美증시] : 빅테크 실적 경계가 하방 압력…나스닥 0.56%↓ 마감 
= 뉴욕증시가 동반 하락 마감. 3분기 미국 경제성장률이 예상보다 부진했던 가운데 실적 경계감이 주가의 상방을 제한한 것으로 풀이된다.

* [국제유가] : 예상 외로 감소한 美 원유 재고…WTI 2.1%↑ 
= 뉴욕유가가 2% 넘게 반등. 미국의 상업용 원유 재고가 뜻밖에 감소한 데다 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 간 협의체인 'OPEC+'가 산유량 증가 계획을 연기할 수 있다는 소식에 매수 심리가 강해졌다.


. 2년물           +8bp (4.18%)
. 5년물           +9bp (4.17%)
10년물           +5bp (4.30%)
30년물           +0bp (4.50%)

DJ             42,141.54p     -0.22% (-91.51p)
NSQ           18,607.93p     -0.56% (-104.82p)
S&P            5,813.67p     -0.33% (-19.25p)

WTI  12월      +$1.40  ($68.61)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +5bp(+2.39%)     -1.13% 
프 랑 스      +3bp(+3.11%)     -1.10%
이탈리아      +8bp(+3.63%)     -1.21%
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스 페 인      +6bp(+3.09%)     -0.68%
포르투갈      +5bp(+2.79%)     -0.73%
그 리 스      +5bp(+3.28%)     -1.38%
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영    국      +4bp(+4.36%)     -0.73% 
호    주      +2bp(+4.48%)     -0.78%
일    본      -2bp(+0.95%)     +0.96%
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- NDF, 1,377.40/ 1,377.80원…3.15원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 31일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,377.60원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.65원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,382.40원) 대비 3.15원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,377.40원, 매도 호가(ASK)는 1,377.80원이었다. 새벽 2시 종가는 1,379.80원이었다. 
간밤 달러가 소폭 하락했다. 
미국 경제 지표가 대체로 양호하게 나왔으나 유로존 성장률과 독일 인플레이션이 모두 예상을 웃돌며 유로화가 강세를 나타낸 영향이다. 
달러 인덱스는 104.1선을 나타냈다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 153.341엔에서 153.420엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08560달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.1256위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           153.340
유로/달러         1.08542
호주/달러         0.6570
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<해외 뉴스>
▲미 3분기 GDP 성장률 속보치 2.8%…예상치 하회(상보) 

- 올해 3분기(7~9월) 미국의 경제 성장률이 예상치를 하회했다. 30일(현지시간) 미국 상무부는 계절 조정 기준 3분기 국내총생산(GDP)이 전기 대비 연율 2.8% 증가했다고 예비 집계했다. 이는 연합인포맥스(화면번호 8808)의 전문가 예상치 3.0%를 하회하는 수준이다. 3분기 수치는 2분기 성장률인 3.0%를 밑돌았다. 이날 발표된 성장률 수치는 속보치로 최초 집계치다. 미국은 GDP를 속보치, 잠정치, 확정치로 세 번에 걸쳐서 발표한다. 미 상무부는 소비지출, 수출과 연방 정부 지출이 실질 GDP 개선에 기여했다고 설명했다. 다만, 민간 재고 투자와 주거용 고정 투자 부진이 성장률을 갉아먹었다고 덧붙였다. 미국 경제 활동의 3분의 2를 차지하는 개인소비지출(PCE)은 3분기에 전분기대비 3.7% 증가한 것으로 집계됐다. 전분기의 2.8% 대비 개선됐다. 개인소비지출은 작년 1분기 이후 가장 큰 폭으로 늘어났다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330357 



▲美 3분기 GDP에 대한 전문가 시각 

- 전문가들은 미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률에 대해 '예상보다 강했다'며 놀라는 눈치다. 특히, 미국 소비자의 강력한 구매력에 집중하고 있다. 미국 상무부는 30일(현지 시각) 3분기 GDP가 속보치 기준 전 분기 대비 연율로 2.8% 성장했다고 발표했다. 시장의 기대치인 3.1%를 밑돌았지만, 여전히 미국의 경제가 강하다는 점을 보여준다. 미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률을 연간으로 환산해 GDP 통계를 발표한다. 미국 잠재 성장률 추정치인 1%대 후반을 크게 웃도는 결과가 나온 셈이다. 팀 퀸란 웰스파고 수석 이코노미스트는 "올해 경기침체를 피한 것은 많은 요인에 기인하지만, 미국 소비자의 영향력보다 큰 것은 없다"고 평가했다. 루크 틸리 윌밍턴 트러스트의 수석 이코노미스트도 "올해 이렇게 성장이 강할 것이라고 예상하지 못했다"면서 "소비자 지출과 미국 기업이 놀라울 정도로 생산적으로 혁신적이었다는 것"이라고 진단했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330361 



▲슈퍼 마이크로, 감사 사임 소식에 주가 30%대 폭락 

- 인공지능(AI) 서버 기업 슈퍼 마이크로 컴퓨터(NAS:SMCI) 주가가 폭락했다. 슈퍼 마이크로의 감사를 맡고 있던 회계법인이 사임했다는 소식에 주가가 곤두박질쳤다. 30일(현지시간) 슈퍼 마이크로는 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고자료에서 자사의 감사를 담당하던 다국적 회계법인 어니스트앤영이 사임했다는 것을 밝혔다. 어니스트앤영 측은 "슈퍼 마이크로 측의 경영진이 작성한 재무제표와 관련 맺고 싶지 않다"며 사임의 이유를 밝혔다. 그뿐만 아니라 "최근에 주목하게 된 정보로 인해 더 이상 경영진과 감사위원회의 진술에 의존할 수 없게 됐다"며 슈퍼 마이크로 이사회의 독립성에 대한 우려를 제기했다. 어니스트앤영은 회계연도 2024년부터 슈퍼 마이크로에 대한 감사를 담당했다. 어니스트앤영 측은 7월 말부터 회사의 내부 통제와 거버넌스에 대한 문제를 제기한 것으로 알려졌다. 이는 '공매도 저격수'로 알려진 힌덴버그리서치가 슈퍼 마이크로에 대한 매도 보고서를 발간하기 이전이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330378 



▲美 10월 ADP 민간 고용 23만3천명↑…예상치 대폭 상회(상보) 

- 미국의 지난 10월 민간 고용이 전월과 비교해 증가폭이 가팔라진 것으로 나타났다. 30일(현지시간) ADP 전미 고용보고서에 따르면 10월 민간 부문 고용은 23만3천명 증가한 것으로 집계됐다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808) 11만명을 대폭 상회하는 수치다. 앞서 9월 수치는 14만3천명에서 15만9천명으로 상향 조정됐다. 수정치를 고려해도 10월 수치는 증가폭이 더 커졌다. 넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트는 "허리케인 피해에서 회복되는 와중에도 고용 성장세는 10월에 강했다"며 "올해를 마무리해나가는 단계에서 미국 고용은 활기를 띠고 전반적으로 탄력적이라는 점을 보여준다"고 평가했다. 업종별로 보면 서비스 제공 부문에서 21만1천명, 상품 생산 부문에선 2만2천명 증가했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330356 



▲유로존 3분기 GDP 성장률 속보치 0.4%…2년래 상승폭 최대 

- 유로존(유로화 사용 20개국) 경제가 지난 3분기에 전 분기 대비 0.4% 성장하며 2년 만에 가장 높은 성장률을 기록한 것으로 잠정 집계됐다. 30일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계기구인 유로스타트에 따르면 유로존의 3분기 GDP 성장률 속보치(계절 조정 기준)는 전분기 대비 0.4%로 집계됐다. 이는 2022년 3분기 0.6%를 기록한 이후 최대 상승률이다. 지난 2분기 GDP 성장률 확정치 0.3%와 비교해도 상승폭이 늘어났다. 유로존은 매 분기 GDP를 속보치와 잠정치, 확정치로 세 번 발표한다. 3분기 GDP는 전년 동기와 비교하면 0.9% 성장했다. 이는 2023년 1분기 이후 최대 연간 상승률이다. 유로존 최대 경제국인 독일이 3분기에 마이너스 성장을 기록하며 경기침체에 빠질 것이라는 예상을 뒤집고 0.2% 성장했다. 다만 핵심 제조업 부문은 여전히 어려움을 겪고 있어 침체 가능성은 남아 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330358 



▲[뉴욕채권] 예상 밑돈 GDP도 꺾지 못한 트럼프 경계…국채가 혼조 

- 미국 국채가격이 혼조로 마감했다. 3분기 미국 경제성장률이 예상치를 밑돌면서 장 초반 장기물 위주로 매수세가 강해졌으나 여전히 견고한 '트럼프 트레이드' 기세가 살아나면서 오후 들어 오름폭이 축소됐고 단기물 가격은 하락 전환했다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 30일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 0.40bp 하락한 4.268%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 4.10bp 상승한 4.158%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 3.80bp 내린 4.479%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 금리 차이는 전날의 15.5bp에서 11.0bp로 축소됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 미국 경제성장률에 대한 실망감과 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 대선 승리 가능성에 대한 전망이 힘을 겨루는 듯한 하루였다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330376 



▲폭스바겐, 3분기 '실적 쇼크'…순익 64% 급감 

- 독일 경제의 주축이자 유럽 최대 자동차 제조업체인 폭스바겐이 지난 3분기에 순이익이 3분의 1로 줄어들며 '실적 쇼크'를 기록한 것으로 나타났다. 30일(현지시간) 외신에 따르면 폭스바겐그룹은 지난 3분기 순이익이 15억7천600만유로를 기록해 전년 동기 대비 63.7% 폭감했다고 이날 발표했다. 1∼3분기 합계 순이익은 지난해 같은 기간보다 30.7％ 줄어든 89억1천700만유로로 집계됐다. 3분기 영업이익은 28억6천만유로로 전년 동기 대비 42% 급감했다. 3분기까지 판매량은 646만3천대로 1년 사이 4.4％ 감소했다. 북미에서 4％, 남미는 16％ 늘었으나 중국과 서유럽에서 각각 12％와 1％ 줄었다. 아르노 안리츠 최고재무책임자(CFO)는 폭스바겐의 9개월간 영업이익률이 2％에 그쳤다며 "상당한 비용 절감과 효율성 개선이 시급하다"고 말했다. 폭스바겐은 올해 들어 3분기까지 실적이 고정 비용 상승과 구조조정 시행에 영향을 받았다고 평가했다. 또 수요 감소로 공장 가동률이 떨어진 탓에 수지가 맞지 않았다는 입장이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330380 



▲[뉴욕유가] 예상 외로 감소한 美 원유 재고…WTI 2.1%↑ 

- 뉴욕유가가 2% 넘게 반등했다. 미국의 상업용 원유 재고가 뜻밖에 감소한 데다 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국 간 협의체인 'OPEC+'가 산유량 증가 계획을 연기할 수 있다는 소식에 매수 심리가 강해졌다. 30일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 12월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 1.40달러(2.08%) 상승한 배럴당 68.61달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 12월 인도분 가격은 전장 대비 1.43달러(2.01%) 오른 배럴당 72.55달러에 마감했다. 외신에 따르면 OPEC+는 석유 수요 감소와 공급 증가에 대한 우려로 산유량 증대 시점을 한 달 이상 연기하는 방안을 고려 중이다. 당초 계획한 시점은 오는 12월이었다. OPEC+는 이르면 다음 주에 산유량 증대 시점의 연기를 발표할 것으로 보인다. OPEC+는 12월부터 산유량을 하루 18만배럴 더 늘릴 계획이었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330385 



▲[글로벌차트] 더 강력해진 美 내수…특히 뜨거운 소비 

- 미국의 지난 3분기 국내총생산(GDP) 성장률은 '헤드라인'은 시장 예상을 밑돌았으나 세부 내용 측면에서는 긍정적이었다. 미국 경제의 핵심인 소비의 주도 속에 내수의 모멘텀이 한층 강력해진 것으로 나타났다. 기업투자도 양호한 증가세를 이어갔다. 30일(현지시간) 미 상무부에 따르면 미국의 3분기 GDP 속보치(1차 발표치)는 전기대비 연율 환산 기준으로 2.8% 증가했다. 2분기 3.0%에서 둔화했고 전문가 전망치(3.0%)도 하회했다. 하지만 미국 내수의 기저 모멘텀을 더 잘 보여주는 잣대인 국내 민간 구매자에 대한 최종판매(final sales to private domestic purchasers)는 성장세가 빨라졌다. 전기대비 연율 환산 기준으로 3.2% 증가하면서 작년 4분기(3.5%) 이후 최고치를 기록했다. 2분기에 비해서는 0.5%포인트 높아졌다. 국내 민간 구매자에 대한 최종판매는 전체 GDP에서 정부지출과 순수출, 재고변동을 제외한 지표다. 연방준비제도(연준ㆍFed)는 이 지표가 기저의 경제 모멘텀을 파악하는 데는 GDP보다 낫다고 여긴다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330370 



▲메타, 3Q 실적 호조에도 사용자 증가폭 실망…시간외서 주가↓ 

- 페이스북 모회사 메타 플랫폼(이하 메타, NAS:META)이 시장 예상을 웃도는 지난 3분기 실적을 내놨다. 메타는 30일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 지난달 30일로 끝난 3분기 매출이 405억9천만달러로 전년대비 19% 증가했다고 밝혔다. 매출은 금융정보업체 LSEG가 조사한 전문가 전망치 402억9천만달러를 웃돈 결과다. 조정 주당순이익(EPS)은 6.03달러로 전년대비 37% 급증했다. 예상치(5.25달러)를 역시 상회했다. 메타는 3분기 페이스북과 인스타그램 등 자사 앱의 일일활성사용자수(DAP)는 32억9천만명으로 전년대비 5% 증가했다고 설명했다. 예상치 33억1천만명을 밑돌았다. 메타는 4분기 매출은 450억~480억달러가 될 것으로 예상된다고 가이던스를 제시했다. 중간값은 예상치(463억달러)를 약간 상회했다. DAP 증가폭이 예상을 밑돌았다는 점에 초점이 쏠리면서 메타 주가는 장 마감 후 시간외 거래에서 하락세를 보이고 있다. 뉴욕 오후 4시 20분께 2.8%가량 밀리고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330382 



▲[뉴욕 금가격] 금리인하 기대·안전자산 수요…2,800달러 첫 터치 

- 금 선물 가격이 연일 최고점을 경신하며 사상 처음 2,800달러선을 터치했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 11월 금리 인하 전망이 기정 사실화한 가운데 정치적·경제적·지정학적 불확실성이 안전자산 수요를 늘려 금 값이 상승 탄력을 받은 것으로 풀이됐다. 30일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 12시30분 현재 12월 인도분 금 선물(GCZ24)은 전장 결제 가격 대비 17.70달러(0.64%) 오른 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2,798.80달러에 거래됐다. GCZ24 기준 금 가격은 이날 장중 한때 2,800달러를 넘어 2,801.70달러까지 뛰면서 역대 최고 기록을 새로 썼다. 선물중개사 RJO 퓨처스 수석 시장전략가 대니얼 파빌로니스는 "미국 대선이 목전으로 다가왔고 정치적 기류는 매우 불안정하다"며 연준의 11월 금리 인하 전망과 러시아·우크라이나 분쟁에 따른 지정학적 리스크도 금 값에 상방 압력을 넣고 있다고 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330372 



▲일라이릴리, 기대에 못 미친 3분기 실적…주가 급락 

- 비만 치료제로 유명한 미국의 대형 제약사 일라이릴리(NYS:LLY)가 시장 기대에 못 미친 실적 보고서를 공개했다. 주가는 개장 전 시간외 거래에서 11% 이상 급락세를 보이고 있다. 30일(현지시간) 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 일라이릴리 주가는 개장을 50여 분 앞둔 현재 시간외 거래에서 전일 대비 11% 이상 급락한 799달러선에 거래되고 있다. 일라이릴리는 이날, 지난달로 마감한 3분기 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 20% 증가한 114억4천만 달러, 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 0.01달러 늘어난 1.18달러를 기록했다. 그러나 월가 전문가 예상치 121억 달러와 1.45달러를 모두 하회했다. 사측은 인기 비만 치료제 젭바운드(Zepbound)와 마운자로(Mounjaro)의 판매량이 기대치만큼 오르지 않은 것을 실망스러운 실적의 배경으로 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330377 



▲美 9월 잠정주택판매지수 75.8…전월比 7.4%↑·6개월來 최고 

- 미국의 잠정 주택판매(Pending Home Sales)량이 '깜짝' 증가한 것으로 나타났다. 30일(현지시간) 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 미국의 9월 잠정 주택판매 지수(PHSI)는 전월 대비 7.4% 급상승한 75.8을 기록했다. 지난 3월(78.3) 이후 6개월 만에 가장 높은 수준이다. 지수 상승률은 연합인포맥스(화면번호 8808)의 전문가 예상치(1.1%↑)를 크게 웃돌았다. 이 지수는 지난 7월 역대 최저치인 70.2를 기록한 데 이어 지난 8월 0.6% 오른 70.6에 그친 바 있다. 지역별로 보면 4개 권역 모두에서 전월 대비 거래가 증가했다. 전년 동기와 비교하면 북동부·서부는 증가세, 중서부·남부는 큰 변화 없이 유지됐다. 전년 동기 대비로는 2.6% 증가했다. NAR 수석 이코노미스트 로런스 윤은 "구매자들이 지난 늦여름에 내림세를 보인 모기지(주택담보대출) 금리와 늘어난 재고 물량에 따른 선택폭 확대 등의 이점을 활용하면서 전국 모든 지역에서 주택 거래 계약이 증가했다"고 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330381 



▲독일 10월 CPI 작년보다 2.0% 상승…시장 기대치 웃돌아 

- 독일 10월 소비자물가지수가 시장 기대치를 웃돌았다. 30일(현지시간) 독일 연방통계청에 따르면 10월 CPI 예비치는 지난해 같은 기간보다 2.0% 상승했다. 시장의 기대치인 1.8%를 웃도는 수준이다. 9월 CPI(1.6%)보다 0.4%포인트 높아진 숫자이기도 하다. 전달과 비교해서는 0.4% 올랐는데, 이는 기대치(0.2%)보다 높다. 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 1년 전 같은 기간을 기준으로 2.9%로 전달(2.7%)보다 높아졌다. 서비스 CPI도 같은 기간 3.8%에서 4.0%로 올라갔다. 유럽중앙은행(ECB) 기준 CPI인 HICP도 시장의 기대를 웃돌았다. 10월 독일 HICP는 1년 전 같은 달보다 2.4% 상승했다. ECB의 목표인 2.0%를 웃도는 수준이다. 시장의 기대치(2.1%)를 넘어서는 숫자이기도 하다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330360 



▲美재무부 "11월부터 석달간 국채 1천250억弗 차환 발행" 

- 미국 재무부는 30일(현지시간) 오는 11월부터 내년 1월까지 3개월 동안 1천250억달러 규모의 차환 발행(리펀딩)을 시행한다고 밝혔다. 재무부는 "적어도 앞으로 몇 분기 동안은 미국 채권의 입찰 규모가 늘어날 것으로 예상하지 않는다"고 했다. 재무부는 이번 차환을 통해 민간에서 86억달러 규모의 신규 자금을 조달할 계획이다. 또 내달 15일 만기가 돌아오는 1천164억달러 규모의 국채 등을 차환할 방침이다. 세부적으로 다음 주 3년물 국채 580억달러, 10년물 420억달러, 30년물 250억달러를 발행할 계획이다. 안젤로 마놀라토스 웰스파고증권의 이코노미스트는 "리펀딩 규모는 기대치에 거의 근접했다"면서도 "'적어도 몇 분기 동안은'에 대한 해석 여지가 있어서 가이던스에 조정이 있을 수 있다"고 평가했다. 미국 재무부는 앞서 지난 28일 올해 4분기 5천460억달러 규모의 차입을 단행할 계획이라고 밝혔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330363 



▲골드만삭스 "달러-엔 160엔 빠르게 접근 시 당국 개입할 것" 

- 골드만삭스는 30일(현지시간) 달러-엔 환율이 160엔에 빠르게 접근하지 않는 이상 개입이 없을 것이라고 전망했다. 골드만삭스는 이날 보고서에서 "달러-엔 환율이 160엔에 근접하면 개입 위험이 증가할 수 있다"고 평가했다. 그러면서 "현재 상황은 일본의 마지막 개입 전 상황과 유사하지만, 달러-엔 환율이 160엔으로 빠르게 접근하는 경우에만 개입할 것"이라고 추정했다. 골드만삭스는 최근 엔화 약세가 미국의 대선에 따른 불확실성에 따른 것이라고 판단했다. 이 회사는 "미국 대선 위험 프리미엄이 상승하면서 달러가 강세를 보이고 있고, 여러 통화에 영향을 미치고 있다"고 평가했다. 골드만삭스는 미국의 정책 불확실성이 커질 경우 엔화가 안전자산으로서 매력을 발휘할 가능성도 제기했다. 골드만삭스는 일본은행(BOJ)이 이번 주 금융정책결정회의에서 금리를 동결할 것이라고 예상했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330364 



▲ECB 슈나벨 이사 "인플레 승리 아직…점진적 금리인하 적절" 

- 이사벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행 이사는 30일(현지시간) 재차 신중한 통화정책을 요구했다. 슈나벨 이사는 이날 독일 프랑크푸르트에서 열린 유럽은행 회의(EBC)에서 "디스인플레이션은 여전하지만, 인플레이션과의 싸움은 아직 승리하지 못했기 때문에 점진적인 접근 방식이 적절하다"고 강조했다. 슈나벨 이사는 "인플레이션이 목표치보다 의미 있고 지속적으로 밑돌 가능성은 여전히 작다"고 우려했다. 그는 "곧 중립 영역에 가까워지면 우리의 전망과 데이터 유입에 기초해 우리의 정책이 얼마나 제한적인지 평가할 시간이 더 필요하다"고 부연했다. 슈나벨 이사의 이와 같은 발언은 최근 이어지고 있는 비둘기파적인 ECB 인사에 대한 지적으로 분석된다. ECB 정책위원인 마리우 센테누 포르투갈중앙은행 총재는 지난 22일 미국 워싱턴 피터슨국제경제연구소 주최 행사에 나와 "나는 인플레이션이 목표를 하회할 위험이 반대 경우보다 더 크다고 생각한다"면서 데이터에 따라 '빅컷(금리 50bp 인하)'을 검토할 수도 있다고 밝혔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330365 



▲달러-원, 강한 美고용에 낙폭 줄여…1,380원 턱밑 마감 

- 달러-원 환율이 예상보다 강한 미국의 고용지표가 나오자 저점 대비 낙폭을 약 5원 넘게 줄이며 1,380원 턱밑에서 거래가 마무리됐다. 31일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울 외환시장 주간 거래(오전 9시~오후 3시 반) 종가(1,386.50원) 대비 6.70원 하락한 1,379.80원에 거래가 종료됐다. 달러-원 환율은 이날 주간 거래 종가(1,382.40원)와 비교하면 2.60원 떨어졌다. 달러-원 환율은 미국의 고용지표에 크게 영향을 받았다. 이날 오후 9시 15분께 발표된 ADP 전미 고용보고서에 따르면 10월 민간 부문 고용은 23만3천명 늘었다. 시장의 기대치인 11만명을 대폭 웃도는 수치로 여전히 미국의 고용이 탄탄하다는 증거로 작용했다. 이 지표에 이어 미국의 3분기 국내총생산(GDP)도 연율로 직전 분기 대비 2.8% 증가한 것도 영향을 줬다. 시장의 기대치(3.1%)는 밑돌았지만, 여전히 미국 성장이 견조하다는 점이 확인된 것이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330366 



▲BofA "10월 비농업 고용 10만명 늘 것…허리케인·보잉 영향" 

- 글로벌 투자은행(IB) 뱅크오브아메리카(BofA)는 30일(현지시간) 10월 비농업 고용이 전달보다 10만명 증가했을 것으로 추정했다. 앞서 9월 비농업 고용은 전달보다 25만4천명 늘어나며 시장 기대치(15만명)를 크게 웃돌았다. 이에 미국 빅컷(금리 50bp 인하) 기대감이 사라지며 미국 국채 금리와 달러 인덱스가 상승했다. BofA는 "10만명은 컨센서스(11만1천명)보다는 적지만 허리케인 밀턴과 보잉 파업 등으로 고용이 일시적으로 감소했다는 점을 고려하면 여전히 견조한 수준"이라고 평가했다. 실업률은 4.2%로 9월(4.1%)보다 소폭 상승할 것으로 내다봤다. 허리케인 영향이다. 시간당 평균 소득 상승률은 0.5%로 전망했다. BofA는 다음 주 연방준비제도(Fed)가 연방기금금리(FFR)를 25bp 인하할 것으로 내다봤다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330367 



▲마이크로소프트, 3분기 실적 예상 상회…시간외서 1%대↑(종합) 

- 마이크로소프트가 올해 3분기(7~9월, 2025년 회계연도 1분기) 시장의 기대치를 웃도는 실적을 거뒀다. 30일(현지시간) 뉴욕증시 마감 후 마이크로소프트는 올해 3분기 주당순이익(EPS)이 3.30달러를 기록했다고 발표했다. LSEG(구 레피니티브) 전망치인 3.10달러보다 높다. 매출액은 655억9천만달러로 역시 시장 기대치인 645억1천만달러를 넘겼다. 매출액은 지난해 같은 기간과 비교해 16% 증가했다. 영업이익은 306억달러로 14% 늘었다. 당기순이익은 247억7천만달러로 증가 폭은 11%로 나타났다. 사업 부문별로 보면 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문의 매출액은 283억달러로 12% 증가했다. 이 가운데 클라우드 서비스 수익은 13% 늘었다. 인텔리전트 클라우드 부문의 매출액은 241억달러로 20% 급증했다. 이 부문에서 클라우드 컴퓨팅 플랫폼인 '애저(Azure)' 및 클라우드 서비스의 매출액 성장률(33%)에 힘입어 23% 늘었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4330383

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +262,937(+373)
증권 -186,353(-3,521)
은행 -53,309 (+4,180)
투신 -10,116 (-1,055)
보험 +4,919 (+89)
개인 -775 (-186)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +95,208(-1,618)
증권 -46,158 (+2,346)
은행 -12,507 (-840)
투신 -10,756 (+218)
보험 -19,929 (-45)
개인 -3,365 (-8)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -1 (+534)
은행 0 (-20)
투신 0 (-11)
보험 0 (-804)
개인 +1 (-6)

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<3년선물12월물>
23-10  2.965
24-1   3.036
24-4   2.935
이론가 105.82 (고평2틱)
*종가 (105.84)
----------------

<10년선물12월물>
23-11   3.120
24-5    3.102
이론가 116.16 (고평1틱)
*종가 (116.17)
----------------

<30년선물12월물>
23-7   2.978
24-2   2.965
이론가 140.15 (저평25틱)
*종가 (139.90)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.270%(+1bp) 
- 91일물 CD      3.430%(+2bp)
- 산금채 1년      2.848%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  04개
국22-4 :   21개
국22-13 :  37개
국23-4 :   53개
국23-10 :  70개 
국24-4 :   85개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   60개
국22-1 :   76개
국22-8 :   93개
국 23-1 :  108개
국 23-6 :  124개
국 24-1 :  139개
국 24-7 :  153개
------------------
<10년물>
국21-11 :  209개
국22-5:    231개
국22-14 :  253개
국23-5 :   256개
국23-11 :  280개
국24-5:    286개
------------------
<20년물> 
국19-6:   348개
국20-7:   375개
국21-9:   404개
국22-11:  474개
국23-9:   520개
국24-10:  499개
----------------
<30년물>
국16-1:   477개
국17-1:   501개
국18-2:   545개
국19-2:   522개
국20-2:   509개
국21-2:   544개
국22-2:   595개
국22-9:   652개
국23-2:   670개
국23-7:   710개
국24-2:   689개
국24-8:   656개
----------------
<50년물>
국16-9 :    632개
국18-8 :    716개
국20-10 :   673개
국22-12 :   991개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   66개
국22-5 :    73개
국22-14 :   80개
국23-5 :    81개
국23-11 :   88개
국24-5 :    90개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   118개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   164개
국24-10:  158개
----------------
<30년물>
국16-1:   150개
국17-1:   158개
국18-2:   172개
국19-2:   165개
국20-2:   160개
국21-2:   171개
국22-2:   188개
국22-9:   205개
국23-2:   211개
국23-7:   224개
국24-2:   217개
국24-8:   207개
----------------
<50년물>
국16-9 :    199개
국18-8 :    226개
국20-10 :   212개
국22-12 :   313개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   56개
국17-1:   59개
국18-2:   64개
국19-2:   62개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   70개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
국24-2:   81개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   74개
국18-8 :   84개
국20-10 :  79개
국22-12 :  117개
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<주간 경제일정>

*10월31일(목)
기재부 2024년 9월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 9월 산업활동동향(08:30)
기재부 2024년 11월 개인투자용 국채 발행계획(10:00)
기재부 2024년 9월 국세수입 현황(11:00)
기재부 '24년 11월 국고채 및 재정증권 발행 계획(17:00)
한은 ▲10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 2024년 9월 금융기관 가중평균금리(12:00)
BoK 경제연구: 코로나19 팬데믹 기간중 디지털 이해도와 현금수요 간의 관계(12:00)
10월 소비자물가 POLL 발표
11월 국고 3년 POLL 발표 / 11월 국고 10년 POLL 발표 / 11월 코리보(3M) POLL 발표

09월 일본 산업생산
09월 유로존 실업률

09월 미국 개인소비지출
09월 미국 개인소득 / 09월 미국 개인저축 / 09월 미국 개인저축률
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
10월 미국 시카고 PMI지수


*11월1일(금)
10월 한국 무역수지

10월 미국 실업률
10월 미국 비농업부문고용자수
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