Morning Briefing (2024.08.21)

* [美국채] : 美 국채가 강세 지속…고용 수정치 앞두고 '긴장' 
= 미국 국채가격이 강세를 이어갔다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 시장 참가자들은 올해 금리인하 전망치를 미리 채권가격에 반영하는 것으로 보인다.

* [美증시] : 뉴욕증시, 고용 수정치 경계 속 피로감 누적…하락 마감 
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 6거래일 만에 동반 하락했다. 최근 강하게 반등한 데 따른 피로감에다 비농업 고용 수정치의 발표를 앞두고 경계심까지 겹쳐 하방 압력이 가해진 것으로 해석된다.

* [국제유가] : WTI 하락세 지속…중동 긴장 완화 기대감 
= 뉴욕유가가 중동의 군사적 긴장이 완화할 것이라는 기대감에 하락 마감. 전날 3% 급락한 데 이어 하방 압력이 지속되는 모습이다.


. 2년물           -8bp (3.99%)
. 5년물           -7bp (3.69%)
10년물           -6bp (3.81%)
30년물           -6bp (4.06%)

DJ             40,834.97p     -0.15% (-61.56p)
NSQ           17,816.94p     -0.33% (-59.83p)
S&P            5,597.12p     -0.20% (-11.13p)

WTI  9월      -$0.33  ($74.04)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -3bp(+2.22%)     -0.35% 
프 랑 스      -3bp(+2.95%)     -0.22%
이탈리아      -3bp(+3.59%)     -0.57%
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스 페 인      -4bp(+3.04%)     -0.13%
포르투갈      -4bp(+2.82%)     -0.68%
그 리 스      -4bp(+3.28%)     -0.47%
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영    국      -1bp(+3.91%)     -1.00% 
호    주      +3bp(+3.96%)     +0.13%
일    본      +0bp(+0.89%)     +1.80%

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<주요국 환율>
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달러/엔           145.224
유로/달러         1.11262
호주/달러         0.6743
---------------------------------- 
- NDF, 1,324.80/ 1,325.20원…5.50원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외 브로커들은 21일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,325.00원(MID)에 최종 호가했다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.70원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,333.20원) 대비 5.50원 내린 셈이다. 
매수 호가(BID)는 1,324.80원, 매도 호가(ASK)는 1,325.20원이었다. 
새벽 2시 종가는 1,331.50원이었다. 
미국 노동부의 연례 벤치마크 수정 발표를 앞둔 것 관련, 고용 증가 폭이 크게 하향될 수 있다는 전망이 나온 것이 영향을 미쳤다. 
이에 달러인덱스는 오전 7시 6분 현재 101.38 수준까지 떨어졌다. 
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 147.097엔에서 145.114엔으로 하락했다. 
유로-달러 환율은 1.11270달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.1315위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲파월, 잭슨홀에서 무슨 말 할까…전문가 "무난한 완화 신호 줄 듯" 

- 이번 주 후반 잭슨홀 심포지엄에서의 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장 연설이 주목받고 있는 가운데, 파월 의장은 무난한 수준의 연설을 할 가능성이 크다는 전문가들의 분석이 나왔다. 20일(현지시간) 경제 전문가들은 파월 의장이 정책 완화를 시사하면서도 시장이 기대하는 정도의 강한 완화 신호를 주지는 않을 것이라는 전망을 제시했다. 파월 의장이 9월부터의 금리 인하에는 청신호를 보내겠지만, 50bp 인하와 같은 '빅 컷'을 장담하지는 않을 것이라는 분석이다. 캐나다 토론토에 기반한 스코샤뱅크의 데렉 홀트 부회장은 "파월 의장의 연설 메시지는 '점진적(gradual)'이라는 단어로 귀결될 것"이라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321904 



▲달러-원, 급락 후 내림세 유지…1,331.50원 

- 달러-원 환율이 최근의 급락세 후 내림세를 이어갔다. 21일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 2.50원 하락한 1,331.50원에 거래를 마쳤다. 달러-원 환율은 이날 주간거래(9시~3시반) 종가 1,333.20원보다는 1.70원 추가 하락했다. 최근 달러-원 환율은 가파른 하락세를 이어가고 있다. 야간 거래에서 달러-원 환율은 5거래일 연속 전일대비 하락세를 기록했다. 이날도 달러화의 약세가 이어지면서 달러-원 환율은 야간 거래 한때 1,330원을 하향 이탈하는 등 추가 하락을 시도했다. 다만, 최근 흐름에 비해 낙폭이 크지는 않았다. 이번 주 잭슨홀 심포지엄과 미국 민주당 전당대회, 엔화 강세 등이 달러화 약세를 촉발하고 있는 모습이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321899 



▲EU, 중국산 테슬라에 관세 19% 부과 전망 

- 유럽연합(EU)이 중국에서 생산된 테슬라 차량에 대해 19% 정도의 관세를 부과할 것으로 전망된다. 20일(현지시간) 외신에 따르면 EU 집행위원회는 이날 발표한 성명을 통해 중국에서 수입되는 테슬라 차량에 대한 개별 관세를 9%로 책정할 계획이라고 밝혔다. 이는 지난달 EU 측에서 예고했던 평균 관세율 20.8%보다는 대폭 낮은 수준이다. EU 측은 테슬라의 요청에 따라 개별적으로 산출된 관세율을 적용할 방침이라고 설명했다. 기존 관세 10%를 더하면 테슬라의 관세율은 총 19%가 될 것으로 관측된다. 앞서 전문가들은 중국산 테슬라가 30%가 넘는 관세를 부담해야 할 것으로 예상했다. 그러나 이 비율이 19% 수준으로 줄어든 셈이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321907 



▲유로존 7월 CPI, 전년比 2.6%↑…예비치와 같아 

- 유로존 7월 소비자물가지수(CPI)의 연간 상승률이 직전월과 비교해 더 가팔라졌다. 20일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계 당국인 유로스타트에 따르면 7월 유로존 CPI 확정치는 전년 동기 대비 2.6% 상승한 것으로 나타났다. 지난달 31일 발표됐던 7월 예비치와 같은 수치다. 6월 상승률 2.5%와 비교하면 연간 상승률은 조금 더 가팔라졌다. 7월 CPI는 전월 대비로는 보합을 유지했다. 에너지와 식료품 등 변동성이 큰 품목을 제외한 7월 근원 CPI는 전년 대비 2.9% 올랐다. 전월 대비로는 0.2% 하락했다. 6월 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 0.4%였다. 7월 CPI 구성 항목 중 가장 기여 비중이 컸던 것은 서비스 물가로 전체 연간 상승률 중 1.82%포인트를 차지했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321892 



▲JP모건 "美 증시, 이번 주는 마감 10분 전이 수익 좌우" 

- 이번 주 미국 증시에선 장 마감 직전 10분이 그날 수익률을 결정하는 변수가 될 수 있다고 JP모건이 분석했다. 20일(현지시간) JP모건은 투자 노트에서 "이번 주 증시는 거래 시간 마지막 10분이 그날 전체의 수익률을 좌우할 수 있다"며 "최소한 이번 주는 금요일 오전까지는 작은 거래량과 재료 부족으로 그런 일이 발생할 수 있기 때문에 전문 트레이더들은 거래 마감 시점의 주문에 집중할 것"이라고 전망했다. 오는 23일 오전에는 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 미국 와이오밍주에서 열리는 잭슨홀 심포지엄에서 연설을 갖는다. 파월 의장은 이번 연설에서 금리인하 경로에 대해 힌트를 줄 것으로 시장은 기대하고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321896 



▲버핏의 버크셔, BoA 주식 또 팔았다…5.5억弗 확보 

- '오마하의 현인' 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이(NYS:BRK)가 보유 중인 뱅크오브아메리카(BoA)의 주식을 또다시 매각한 것으로 나타났다. 20일(현지시간) 버크셔는 앞서 3거래일간 BoA의 주식을 1천390만주 매각해 5억5천70만달러를 확보했다고 공시했다. 이에 따라 버크셔의 BoA 지분율은 11.9%까지 줄어들었다. 버크셔는 올해 하반기 들어 BoA 지분을 지속적으로 처분하고 있다. 앞서 7월에도 총 6거래일 간 BoA의 주식 5천280만주를 매각한 바 있다. 해당 거래로 버크셔는 약 23억달러의 자금을 확보했다. 이번 거래로 확보한 자금까지 합하면 버크셔의 하반기 들어 BoA 지분을 처분해 약 28억5천만달러를 현금화한 것이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321898 



▲[뉴욕유가] WTI 하락세 지속…중동 긴장 완화 기대감 

- 뉴욕유가가 중동의 군사적 긴장이 완화할 것이라는 기대감에 하락 마감했다. 전날 3% 급락한 데 이어 하방 압력이 지속되는 모습이다. 20일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 9월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 0.33달러(0.44%) 내린 배럴당 74.04달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 10월 인도분 가격은 전장 대비 0.46달러(0.59%) 하락한 배럴당 77.20달러에 마감했다. 뉴욕유가는 사흘 연속 하락세를 이어갔다. 가자지구 전쟁을 두고 이스라엘이 미국 주도의 중재안을 수용하기로 했다는 소식에 전날 유가는 2.97% 급락했다. 이날도 중동의 군사 갈등이 완화할 것이라는 기대감으로 유가는 계속 하방 압력을 받았다. 이란혁명수비대(IRGC)는 자국 수도 테헤란에서 하마스의 수장 이스마일 하니예가 살해당한 데 대한 보복에 시간이 걸릴 수 있다고 밝혔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321906 



▲넷플릭스 주가, 사상 최고치 경신…탄탄한 실적 바탕 

- 미국 온라인 스트리밍업체 넷플릭스가 20일(현지시간) 장 중 사상 최고치를 경신한 뒤 오름폭을 줄이고 있다. 연합인포맥스의 종목 현재가 화면(화면번호 7219)에 따르면 넷플릭스는 이날 장 중 711.33달러까지 치솟았다. 이는 넷플릭스가 상장한 이후 역대 최고치다. 기존 최고치는 2021년 11월 기록한 700.99달러였다. 이후 넷플릭스의 주가는 오름폭을 일부 내줘 오후 2시 50분 현재 전장보다 1.36% 오른 697.89달러를 기록하고 있다. 넷플릭스는 올해 들어서만 주가가 44% 급등할 정도로 매수세가 강하게 몰리고 있다. 지난해 65% 급등한 데 이어 2년 연속 가파른 상승세다. 앞서 2022년 한 해 동안 가입자 수가 정체됐다는 우려에 주가가 51% 급락하며 힘든 시기를 보냈지만, 주가지수가 탄력을 받는 흐름에서 넷플릭스도 같이 살아났다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321909 



▲[뉴욕채권] 美 국채가 강세 지속…고용 수정치 앞두고 '긴장' 

- 미국 국채가격이 강세를 이어갔다. 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 시장 참가자들은 올해 금리인하 전망치를 미리 채권가격에 반영하는 것으로 보인다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 20일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 5.00bp 하락한 3.820%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 6.80bp 떨어진 4.000%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 4.50bp 내려간 4.070%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일의 -19.8bp에서 -18.0bp로 축소됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 이달 초 시장을 뒤흔들었던 경기침체 우려가 어느 정도 해소되면서 9월 '빅컷(50bp 금리인하)'에 대한 기대감도 많이 약해졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321912 



▲캐나다, 7월 인플레 3년4개월來 최저…국채금리 일제히 하락 

- 캐나다의 지난달 소비자물가 인플레이션이 3년4개월만의 최저치로 하락했다. 20일(현지시간) 캐나다 통계청에 따르면, 캐나다의 7월 전품목(헤드라인) 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 2.5% 올랐다. 전달 2.7%에 비해 상승률이 0.2%포인트 둔화한 것으로, 2021년 3월 이후 최저치다. 시장 예상치에 부합한 결과다. 통계청은 관광여행 및 자동차, 전기 가격 등이 하락하는 등 헤드라인 인플레이션의 둔화가 광범위하게 나타났다고 설명했다. 휘발유를 제외한 CPI는 전년대비 2.5% 올라 6월에 비해 0.3%포인트 낮아졌다. 7월 CPI는 전월대비로는 0.4% 상승했다. 역시 시장 예상치에 부합했다. 계절조정 기준으로는 0.3% 올랐다. 캐나다 중앙은행(BOC)이 선호하는 근원 물가지표인 중간값(median) CPI는 전년대비 2.4%, 절사평균(trimmed-mean) CPI는 전년대비 2.7% 각각 상승했다. 두 항목의 평균 상승률은 2.55%로 전달에 비해 1.5%포인트 낮아졌다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321897 



▲연준 '매파' 보먼 이사 "인플레 계속 하락하면 점진적 인하 적절" 

- 미셸 보먼 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 이사는 인플레이션이 계속 하락한다면 금리 인하를 지지할 수 있다는 입장을 시사했다 보먼 이사는 20일(현지시간) 알래스카 앵커리지에서 열린 알래스카은행가협회 행사 연설에서 "나의 기본전망은 현재 통화정책 기조에서 따라 인플레이션이 더욱 하락하리라는 것"이라면서 인플레이션이 2% 목표를 향해 지속적으로 움직인다면 "통화정책이 경제활동과 고용을 지나치게 제약하는 것을 막기 위해 연방기금금리를 점진적으로 낮추는 게 적절해질 것"이라고 밝혔다. 그는 인플레이션이 여전히 "다소 고조돼 있다"면서도 비농업부문 고용이 보여주는 것만큼 "고용시장이 강하지 않을 위험도 있다"고 지적했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321900 



▲美법무부, 알래스카·하와이안 항공 합병 승인…월가 반응 엇갈려 

- 미국 연방 법무부가 알래스카항공(NYS:ALK)과 하와이안항공(NAS:HA)의 합병을 승인했다. 양사 주가에 반영된 월가 반응은 엇갈렸다. 20일(현지시간) 미국 언론들은 알래스카항공이 경쟁사 하와이안항공 인수를 위한 가장 큰 허들을 넘어 합병 성사에 한걸음 더 다가갔다며 법무부 반독점 심사 통과 소식을 전했다. 알래스카항공과 하와이안항공 모기업 하와이안 홀딩스는 이날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문건을 통해 "앞서 수차례 연장됐던 법무부의 규제 관련 검토 시한이 이날 자정을 기해 만료됐다"고 밝혔다. 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 이날 오후 12시15분 현재 피인수 기업 하와이안 홀딩스 주식은 전일 대비 11% 이상 뛴 17달러선에 거래되고 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321908 



▲[뉴욕 금가격] 연일 역대 최고가 경신하며 고공행진 

- 금 가격이 4거래일 연속 오르면서 연일 역대 최고가 기록을 새로 쓰고 있다. 달러 약세와 함께 세계 중앙은행들이 금 매입량을 늘리면서 금 가격이 상승 탄력을 받은 것으로 풀이됐다. 연방준비제도(연준)의 9월 금리 인하 가능성이 기본 배경을 이루고 있다. 20일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 12시30분(미 중부시간) 현재 12월 인도분 금 선물(GCZ24)은 전장 대비 7.60달러(0.30%) 오른 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2548.90달러에 거래됐다. GCZ24 기준 금 가격은 이날 장중에 2570.40달러까지 오르며 지난 16일 이후 3거래일 연속 역대 최고가를 경신하고 고공행진 중이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4321910

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +253,228(-3,771)
증권 -157,167(+4,836)
은행 -68,181 (-1,633)
투신 -5,083 (-631)
보험 +555 (+623)
개인 -467 (+393)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +167,196(+2,066)
증권 -108,658(-2,878)
은행 -7,107 (+930)
투신 -19,881 (+64)
보험 -19,131 (-84)
개인 -4,822 (+242)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 +62 (-91)
은행 0 (-130)
투신 0 (-1)
보험 -62 (-144)
개인 0 (+9)

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<3년선물9월물>
23-4    3.000
23-10   2.966
24-1    2.960
이론가 105.81 (고평6틱)
*종가 (105.87)
----------------

<10년선물9월물>
23-5    3.020
23-11   3.012
이론가 117.05 (고평8틱)
*종가 (117.13)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   2.914
24-2   2.900
이론가 141.75 (고평21틱)
*종가 (141.96)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.523%(-1bp) 
- 91일물 CD      3.510%(-0bp)
- 산금채 1년      3.035%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-10 :  10개
국22-4 :   27개
국22-13 :  44개
국23-4 :   59개
국23-10 :  76개 
국24-4 :   91개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   66개
국22-1 :   82개
국22-8 :   99개
국 23-1 :  114개
국 23-6 :  130개
국 24-1 :  145개
------------------
<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   263개
국23-11 :  288개
국24-5:    294개
------------------
<20년물> 
국19-6:   358개
국20-7:   384개
국21-9:   412개
국22-11:  482개
국23-9:   531 개
----------------
<30년물>
국16-1:   488개
국17-1:   511개
국18-2:   557개
국19-2:   534개
국20-2:   522개
국21-2:   557개
국22-2:   609개
국22-9:   668개
국23-2:   687개
국23-7:   728개
----------------
<50년물>
국16-9 :    653개
국18-8 :    739개
국20-10 :   695개
국22-12 :  1,022개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   67개
국22-5:     74개
국22-14 :   81개
국23-5 :    82개
국23-11 :   90개
국24-5 :    92개
------------------
<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   120개
국21-9:   129개
국22-11:  151개
국23-9:   166개
----------------
<30년물>
국16-1:   153개
국17-1:   160개
국18-2:   174개
국19-2:   167개
국20-2:   163개
국21-2:   174개
국22-2:   191개
국22-9:   209개
국23-2:   215개
국23-7:   228개
----------------
<50년물>
국16-9 :    204개
국18-8 :    231개
국20-10 :   217개
국22-12 :   320개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   56개
국17-1:   59개
국18-2:   64개
국19-2:   61개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   70개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  80개
국22-12 :  117개
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<주간 경제일정>

*8월21일(수)
기재부 2024년 2/4분기 대외채권·채무 동향(12:00)
한은 2024년 7월 생산자물가지수(잠정) (06:00)
한은 2024년 8월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI) (06:00)
2024년 2/4분기 국제투자대조표(잠정) (12:00)
통안채 예정 1096D 11000억

07월 일본 무역수지


*8월22일(목)
기재부 24.8월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 금통위 본회의(통방) (09:00)
한은 총재 통화정책방향 기자간담회 (11:10)
한은 통화정책방향 관련 참고자료 (배포시_배포 10:30)
한은 경제전망(2024.8월) (13:30)
통안채 경쟁 1096D 0억

미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
07월 미국 기존주택판매


*8월23일(금)
I. BOX : 최근 민간소비 여건 및 평가 (06:00)
I. BOX: 최근 미국 경기흐름에 대한 평가 (06:00)
한은 2024년 7월중 거주자외화예금 동향 (12:00)

07월 일본 소비자물가

07월 미국 신규주택판매

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