Morning Briefing (2024.07.16)

* [美국채] : '파월과 트럼프' 엇갈리는 재료…美 국채가 혼조 
= 미국 국채가격이 혼조 양상을 보였다. 기준금리 인하가 가시권에 있다고 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 시사하면서 단기물 가격은 소폭 상승했지만 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 집권 가능성이 커지자 중장기물 가격은 낙폭을 키웠다.

* [美증시] : 뉴욕증시, 트럼프 피격도 상승 재료일뿐…다우 0.53%↑ 마감 
= 뉴욕증시가 이틀 연속 일제히 상승 마감했다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 피격 사건으로 그의 재집권 가능성이 커지자 오히려 이를 불확실성 해소로 받아들이는 분위기다.

* [국제유가] : 트럼프 재집권 가능성에 불확실성 커져…WTI 0.36%↓ 
= 뉴욕 유가가 이틀 연속 하락세로 마감. 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 피격 사건으로 재선 가능성이 커지면서 달러화 가치가 올라간다는 관측 속에 유가가 하락 압력을 받았다. 


. 2년물           +1bp (4.46%)
. 5년물           +3bp (4.13%)
10년물           +5bp (4.23%)
30년물           +6bp (4.46%)

DJ             40,211.72p     +0.53% (+210.82p)
NSQ           18,472.57p     +0.40% (+74.12p)
S&P            5,631.22p     +0.28% (+15.87p)

WTI  8월      -$0.30  ($81.91)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -2bp(+2.48%)     -0.84% 
프 랑 스      -4bp(+3.11%)     -1.19%
이탈리아      -4bp(+3.76%)     -0.59%
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스 페 인      -3bp(+3.23%)     -0.96%
포르투갈      -3bp(+3.04%)     -1.55%
그 리 스      -5bp(+3.42%)     +0.43%
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영    국      -1bp(+4.10%)     -0.85% 
호    주      +0bp(+4.33%)     +0.69%
일    본      -0bp(+1.05%)     -0.00%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           158.054
유로/달러         1.08932
호주/달러         0.6578
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- NDF, 1,382.80/ 1,383.20원…2.80원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 16일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,383.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.60원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,382.80원) 대비 2.80원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,382.80원, 매도 호가(ASK)는 1,383.20원이었다. 새벽 2시 달러-원 종가는 1,383.20원으로 나타났다. 해당 종가 기준으로는 2.40원 올랐다. 
간밤 달러는 강세를 이어갔다. 
도널드 트럼프 전 대통령의 재집권 가능성이 커지자 재정 적자 우려에 미 국채 금리가 상승한 영향을 받았다. 미국 10년물 금리는 4.7bp 올랐다. 
달러 인덱스는 104.26선으로 상승했다. 
한편 뉴욕 증시는 상승세를 나타냈다. 다우존스30산업평균지수와 S&P500지수는 장중 사상 최고치를 기록했다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 158.214엔에서 158.110엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08950달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2752위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲트럼프 러닝메이트, '백인 빈곤층' 출신 JD밴스 상원의원(종합) 

- 미국 공화당 대선 후보 도널드 트럼프 전 대통령이 2024 대선 러닝메이트로 백인 빈곤층 출신 J.D.밴스(39) 오하이오주 연방상원의원을 낙점했다. 트럼프 전 대통령은 15일(현지시간) 위스콘신주 밀워키에서 개막한 공화당 전당대회 첫날, 소셜미디어 트루스소셜을 통해 밴스 상원의원을 부통령 후보로 발탁했다고 공개했다. 트럼프는 "재능 많은 여러 후보를 놓고 오랜 시간 고민한 끝에 오하이오주 연방상원의원 J.D. 밴스가 미국 부통령에 가장 적합한 인물이라는 결론을 내렸다"고 밝혔다. 이어 "J.D.는 기술 및 금융 분야에 매우 성공적인 비즈니스 경력을 갖고 있다"면서 "앞으로는 그가 목소리를 대신 내 싸워 온 펜실베이니아·미시간·위스콘신·오하이오·미네소타 그리고 그 너머에 있는 미국의 노동자와 농민들을 위해 일할 것"이라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317232 



▲트럼프 SNS 모기업, 피격 사태 속 주가 30%↑ 

- 도널드 트럼프 미국 전 대통령 피격 사태 속 트럼프 전 대통령의 소셜미디어서비스(SNS) '트루스 소셜'의 모기업 주가가 폭등했다. 15일(현지시간) 연합인포맥스(화면번호 7219)에 따르면 트럼프 미디어 앤드 테크놀로지그룹(NAS:DJT)의 주가는 전장대비 35% 가까이 급등한 41.45달러 부근에서 거래됐다. 이 종목의 주가는 피격 사태 이후 시간 외 거래에서 50%대 상승하며 가파른 상승세를 연출했다. 이후 이날 정규 장에서도 급등세를 이어가고 있다. DJT의 주가는 장 중 한때 전일대비 거의 50% 폭등했다. 트럼프 전 대통령의 피격 사태로 이번 대선에서 트럼프 정권의 압승 가능성이 커지면서 주가가 폭등세를 연출하는 것으로 보인다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317219 



▲전문가들 "트럼프 피격, 당분간 미 증시 주도…단기 강세 요인" 

- 미국의 경제 전문가들은 도널드 트럼프 미국 전 대통령의 피격 사건이 당분간 주식시장을 비롯한 금융시장을 주도하는 요인이 될 것이라고 진단했다. 이들은 이번 피격 사건은 단기적으로는 주식시장에 강세 요인이 될 수 있다고 평가했다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 투자은행 스티펠의 수석 워싱턴 정책 전략가 브라이언 가드너는 이번 주 뉴욕 금융시장에서는 위험 선호(리스크온) 랠리가 펼쳐질 것이라고 전망했다. 그는 "트럼프 전 대통령에 대한 암살 시도는 그가 대선에서 승리하는 가능성을 높인다고 생각하고, 투자자들도 이에 동의할 것"이라고 주장했다. 씨티 글로벌 웰스의 수석 경제·투자 전략가인 기욤 뮈네는 "주말 간의 이벤트는 투자자들의 관심이 실물 경제로 돌아서기 전 며칠 동안 시장을 주도하게 될 것"이라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317221 



▲달러-원, 트럼프 피격 소화하며 상승 마감…1,383.20원 

- 달러-원 환율이 야간 거래에서 상승 마감했다. 16일(한국시간) 새벽 2시 달러-원 환율은 전장 서울환시 종가 대비 3.60원 상승한 1,383.20원에 거래를 마쳤다. 달러-원 환율은 이날 주간거래(9시~3시반) 종가 1,382.80원보다는 0.40원 올랐다. 야간 거래에서 달러-원 환율은 대체로 소폭의 오름세를 유지했다. 주말 간 있었던 도널드 트럼프 미국 전 대통령의 피격 사건이 글로벌 외환시장에는 큰 영향을 미치지 않은 가운데 약간의 상승 흐름이 이어진 모습이다. 미국 달러화 지수는 104.2선에서 움직였다. 전일보다 약간 강세 수준이다. 한편 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 이날 워싱턴 D.C.에서 발언에 나섰다. 그는 미국에 폭력이 설 자리는 없다면서 도널드 트럼프 전 대통령이 심각한 상태가 아니어서 다행이라고 언급했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317227 



▲[뉴욕 금가격] 트럼프 피격 여파에 사상 최고가 근접 

- 금 가격이 사상 최고가 수준에 근접했다. 도널드 트럼프 미국 전 대통령의 피격 사건으로 안전 피난처 자산인 금의 가격이 오른 것으로 해석됐다. 15일(현지시간) 외신에 따르면 8월물 금 선물 가격은 전일대비 8.20달러(0.3%) 상승한 온스당 2,428.90달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 5월 20일께 기록한 역대 최고 종가인 2,438.50달러에서 크게 떨어지지 않은 수준이다. 8월물 금 선물 가격은 장 중 한때에는 2,445달러까지 급등했다. 지난 5월 20일에 기록한 일중 최고가 2,454달러와 채 10달러도 차이 나지 않는다. 전통적인 안전 피난처 자산인 금은 주말 간 발생한 트럼프 전 대통령의 피격 사건으로 인해 강세를 나타냈다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317234 



▲골드만, 예상 웃돈 2분기 실적…채권 성과 좋았다 

- 미국 투자은행 골드만삭스(NYS:GS)가 시장 예상치를 웃도는 2분기 실적을 내놓았다. 15일(현지시간) 미국 언론에 따르면 골드만은 지난 2분기 127억3천만달러의 매출을 기록했다고 발표했다. 이는 LSEG가 집계한 시장 예상치 124억6천만달러를 웃도는 수치다. 2분기 매출은 전년 동기 대비로는 17% 증가해 완만한 성장세라는 평가가 나왔다. 골드만의 핵심 사업체인 자문과 자산운용, 자산관리, 트레이딩에서 골고루 매출이 개선됐다. 골드만은 주당순이익(EPS)도 8.62달러를 기록해 시장 예상치 8.34달러를 앞질렀다. 2분기 순이익은 총 30억4천만달러로 나타났다. 전년 동기와 비교해 150% 급증한 수치다. 작년 2분기 골드만은 상업용 부동산 관련 대출의 부실과 수익성이 악화한 소매 금융 계열사의 매각 등으로 순이익이 예상치를 밑돈 바 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317220 



▲골드만 "트럼프 재집권시 중소형주 탄력받을 것" 

- 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 11월 대선에서 승리하면 중소형주가 탄력받을 것이라고 골드만삭스가 전망했다. 트럼프가 주말 간 피격 사건으로 지지층이 결집하면서 재집권 가능성이 커진 가운데 월가에서는 수혜주를 찾느라 분주한 분위기다. 15일(현지시간) 골드만의 데이비드 코스틴 수석 미국 주식 전략가는 투자 노트에서 트럼프가 대선에서 승리하면 소형주들이 잠재적인 수혜주가 될 것이라며 "많은 투자자가 소형주를 잠재적으로 '트럼프 트레이드' 대상으로 보고 있다"고 전했다. 다만 코스틴은 "중소형주가 (대형주보다) 더 나은 성과를 낼 가능성은 작을 것"이라며 "트럼프가 2016년 대선에서 승리한 뒤에도 중소형주는 더 나은 성과를 냈으나 당시는 지금보다 기준금리가 훨씬 낮았다"고 짚었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317224 



▲파월, 금리인하 가시권 시사…"인플레 2% 기다리면 늦다"(상보) 

- 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 기준금리 인하 시점이 가시권에 들어왔다는 점은 시사했으나 구체적인 시점은 언급을 피했다.15일(현지시간) 파월 의장은 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 경제클럽 콘퍼런스에 참석해 데이비드 루벤스타인 칼라일그룹 창립자와 대담에 나섰다. 파월 의장은 대담에서 연준이 왜 인플레이션이 2% 목표치에 도달할 때까지 금리 인하를 기다리지 않을 것인지에 대해 "중앙은행의 통화정책은 길고 가변적인 시차를 두고 작동한다"고 설명했다. 그는 "그것이 시사하는 바는 인플레이션이 2%에 도달할 때까지 기다린다면 너무 오래 기다리는 게 될 수 있다는 것"이라며 "당신이 하고 있는 긴축이나 지금까지 진행돼 온 긴축 수준이 여전히 영향을 발휘하고 있고 이는 아마도 인플레이션을 2% 아래로 견인할 수 있다"고 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317226 



▲[뉴욕유가] 트럼프 재집권 가능성에 불확실성 커져…WTI 0.36%↓ 

- 뉴욕 유가가 이틀 연속 하락세로 마감했다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 피격 사건으로 재선 가능성이 커지면서 달러화 가치가 올라간다는 관측 속에 유가가 하락 압력을 받았다. 15일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 8월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 0.30달러(0.36%) 하락한 배럴당 81.91달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 9월 인도분 가격은 전장 대비 0.18달러(0.21%) 내린 배럴당 84.85달러에 거래를 마쳤다. 트럼프가 피격 사건에서 살아남은 뒤 11월 대선에서 그의 재집권 가능성이 커진 상황이다. 시장에서는 트럼프가 재선에 성공하면 달러화 가치가 더 강해질 것이고 이는 유가에 하락 압력을 넣을 수 있다는 분석이 나온다. IG마켓의 토니 시카모어 분석가는 "트럼프가 암살 시도를 극복하고 재선에 성공하면 미국 달러화는 수혜를 입을 것이라는 예상이 나온다"고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317235 



▲[뉴욕채권] '파월과 트럼프' 엇갈리는 재료…美 국채가 혼조 

- 미국 국채가격이 혼조 양상을 보였다. 기준금리 인하가 가시권에 있다고 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 시사하면서 단기물 가격은 소폭 상승했지만 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 집권 가능성이 커지자 중장기물 가격은 낙폭을 키웠다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 15일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 4.10bp 오른 4.228%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 0.90bp 내린 4.453%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 5.30bp 오른 4.454%에 거래됐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317240 



▲선물시장, '골드만 이르면 7월 인하'에 깜짝 반영 후 되돌림 

- 미국 금리 선물시장에서 15일(현지시간) 연방준비제도(연준ㆍFed)가 이달 말 금리를 내릴 수 있다는 베팅이 잠깐 늘어났다가 다시 되돌려졌다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금금리(FFR) 선물시장은 이날 뉴욕 점심 무렵 7월 연방공개시장위원회(FOMC, 30~31일)에서 금리가 25bp 인하될 확률을 15% 안팎 수준까지 높여서 반영했다. 이날 앞서 골드만삭스가 보고서를 통해 9월 인하를 자사의 기본전망으로 유지하면서도 바로 이달 금리 인하도 "탄탄한 근거(solid rationale)가 있다"고 진단했다는 소식이 전해진 영향이다. 이에 따라 연준 통화정책 전망에 민감한 미 국채 2년물 수익률은 한때 전장대비 4bp가량 낮은 4.4150%까지 하락하기도 했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317225 



▲오펜하이머 "소형주 랠리가 강세장 확대, 수익률 개선할 것" 

- 최근 뉴욕증시에서 눈에 띄는 중소형주 랠리가 강세장 확대 및 미래 수익률 개선에 잠재적 촉매제가 될 것이라는 진단이 나왔다. 15일(현지시간) 경제매체 CNBC는 금융서비스기업 오펜하이머 분석을 인용, 지난주부터 이어진 중소형주의 기록적 상승세가 상장기업 전반의 시가총액에 긍정적 영향을 미치며 강세장을 한층 더 확대할 수 있다고 보도했다. 오펜하이머의 기술분석가 아리 왈드는 지난 주말 고객에게 보낸 투자노트를 통해 "1979년 이래 중소형주의 주간 상승률이 5%를 넘으면 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 러셀2000은 이후 1개월·3개월·6개월·12개월 동안 평균 이상의 수익률을 거뒀다"고 전했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4317238 
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +221,155(+14,461)
증권 -139,880(-13,299)
은행 -46,974 (+2,179)
투신 -10,385 (-2,415)
보험 -519 (+17)
개인 -867 (-287)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +123,688(+8,624)
증권 -72,988 (-6,363)
은행 -10,875 (-2,155)
투신 -9,881 (-442)
보험 -20,769 (-49)
개인 -4,197 (+147)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 -21 (+547)
은행 0 (-23)
투신 0 (+1)
보험 +20 (-892)
개인 1 (+10)

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<3년선물9월물>
23-4    3.117
23-10   3.095
24-1    3.097
이론가 105.48 (고평5틱)
*종가 (105.53)
----------------

<10년선물9월물>
23-5    3.185
23-11   3.188
이론가 115.49 (고평2틱)
*종가 (115.51)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   3.071
24-2   3.067
이론가 137.78 (저평26틱)
*종가 (137.52)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.506%(-6bp) 
- 91일물 CD      3.540%(-1bp)
- 산금채 1년      3.196%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  14개
국22-4 :   30개
국22-13 :  47개
국23-4 :   63개
국23-10 :  79개 
국24-4 :   94개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   69개
국22-1 :   85개
국22-8 :  102개
국 23-1 :  117개
국 23-6 :  133개
국 24-1 :  147개
------------------
<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   263개
국23-11 :  287개
국24-5:    292개
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<20년물> 
국19-6:   352개
국20-7:   378개
국21-9:   404개
국22-11:  473개
국23-9:   519개
----------------
<30년물>
국16-1:   474개
국17-1:   496개
국18-2:   539개
국19-2:   516개
국20-2:   508개
국21-2:   535개
국22-2:   588개
국22-9:   643개
국23-2:   660개
국23-7:   699개
----------------
<50년물>
국16-9 :    603개
국18-8 :    682개
국20-10 :   638개
국22-12 :   944개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   69개
국22-5:     75개
국22-14 :   82개
국23-5 :    83개
국23-11 :   91개
국24-5 :    93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   120개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   164개
----------------
<30년물>
국16-1:   150개
국17-1:   157개
국18-2:   171개
국19-2:   164개
국20-2:   161개
국21-2:   170개
국22-2:   186개
국22-9:   204개
국23-2:   209개
국23-7:   222개
----------------
<50년물>
국16-9 :    191개
국18-8 :    216개
국20-10 :   202개
국22-12 :   299개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   60개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   61개
국21-2:   64개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   73개
국18-8 :   82개
국20-10 :  77개
국22-12 :  114개
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<주간 경제일정>

*7월16일(화)
한은 2024년 6월 수출입물가지수 및 무역지수(06:00)
한은 BOK 이슈노트: 미국과 유로지역의 소비 흐름을 어떻게 볼 것인가?(12:00)
통안채 만기 7000억 / 통안채 경쟁 91D 0억
국제통화기금, 7월 세계경제전망 발표(22:00)

06월 캐나다 소비자물가

05월 미국 기업재고 / 05월 미국 기업판매
06월 미국 소매매출 / 07월 미국 NAHB주택시장지수
06월 미국 수출물가 / 06월 미국 수입물가


*7월17일(수)
기재부 7월 개인투자용 국채 청약 및 배정 결과(10:00)
한은 BOK 이슈노트: 최근 국내은행의 금융배출량 관리현황 및 정책적 시사점(12:00)
한은 2024년 2/4분기 금융기관 대출행태서베이 결과(12:00)
통안채 예정 1096D 13000억

06월 유로존 소비자물가

06월 미국 건축허가건수 / 06월 미국 신규주택착공건수
06월 미국 설비가동률 / 06월 미국 산업생산


*7월18일(목)
기재부 24.7월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 ▲10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 공개시장운영 대상기관 확대 선정(10:30)
통안채 경쟁 1096D 0억

06월 일본 무역수지
06월 호주 실업률
07월 유로존 ECB 기준금리
06월 스위스 무역수지 / 06월 스위스 수입 / 06월 스위스 수출

미국 신규실업보험청구자수(SA)
07월 미국 필라델피아연준지수
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
06월 미국 경기선행지수전월비(%) / 06월 미국 경기선행지수


*7월19일(금)
06월 일본 소비자물가
06월 독일 생산자물가
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