* [미국채]
- 미 국채가 혼조…엄격해진 은행 대출·9월까지 지표 주목
* [미증시]
- 7월 마지막 거래일을 맞아 강한 실적이 이어지며 상승
* [국제유가]
- 7월에 16% 상승…2022년 1월 이후 최대
. 2년물 -2bp (4.85%)
. 5년물 +1bp (4.18%)
. 10년물 +1bp (3.96%)
. 30년물 -0bp (4.01%) [연합참조]
DJ 35,559.53p +0.28% (+100.24p)
NSQ 14,346.02p +0.21% (+29.37p)
S&P 4,588.96p +0.15% (+6.73p)
WTI 9월 +$1.22 ($81.80)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +0bp(+2.49%) -0.14%
프 랑 스 +1bp(+3.03%) +0.29%
이탈리아 -0bp(+4.10%) +0.49%
----------------------------------
스 페 인 +1bp(+3.51%) -0.45%
포르투갈 -0bp(+3.19%) -0.43%
그 리 스 -6bp(+3.75%) +0.12%
----------------------------------
영 국 -1bp(+4.30%) +0.07%
호 주 -2bp(+4.05%) +0.08%
일 본 +5bp(+0.60%) +1.26%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1274.40원 (+2.20)
- 간밤 달러 가치가 반등했다. 견조한 미국 경제 지표로 연준이 시장 예상보다 매파적일 수 있다는 우려가 일면서다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 141.648엔에서 142.290엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09960달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1477위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 142.254
유로/달러 1.09959
호주/달러 0.6716
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲시카고연은 총재 '9월 금리결정 아직…데이터 봐야'
- 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행(연은) 총재가 9월 금리 인상에 대한 것은 아직 결정하지 못했다고 말했다. 31일(현지시간) 야후파이낸스에 따르면 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 야후와의 인터뷰에서 "데이터를 열어두고 있다"며 "9월에 무슨 일이 일어날지 결정하지 못했다"고 말했다. 굴스비 총재는 연준은 큰 경기침체를 일으키지 않고 인플레이션을 낮추는 것으로 정의하는, 이상적인 경로(golden path)에 있다"며 "그렇게 할 수 있다면 연준의 승리이자 역사적 승리가 될 것"이라고 말했다. 이에 실업률이 떨어지지 않고, 인플레이션이 둔화할 가능성에 대해 이번 비즈니스 사이클이 이상하고, 이례적이라고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275710
▲제프리스 "예상 실적 웃돈 포드의 주가가 내리는 까닭은…."
- 미국의 전통적인 완성차 업체인 포드 모터(NYS:F)의 주가가 31일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다. 월가의 투자금융 기관인 제프리스가 포드 모터(NYS:F)의 투자의견을 하향 조정한 영향 등으로 풀이됐다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 제프리스의 분석가인 필립페 호초이스는 포드 모터(NYS:F)에 대한 투자 의견을 '매수' 등급에서 '보유' 등급으로 하향 조정했다. 목표주가도 17달러에서 15달러로 하락했다. 포드 모터(NYS:F) 주가는 실적을 발표했던 지난주에만 5% 가량 내렸다. 실적 자체는 시장의 예상보다 좋았지만 회사가 일부 전기차(EV) 개발 목표를 더 먼 미래로 미룬 영향 등으로 풀이됐다. Ford는 당초 2023년 말이었던 월 단위 5만대의 전기차 생산 목표를 2024년 말까지로 미뤘다. 그는 전기차 생산 증가세가 둔화되면 모델e(Model e)라고 불리는 포드 모터의 전기차 사업부의 손실도 둔화될 것이라고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275716
▲니콜라 주가 5% 상승…대형 물류회사 전기트럭 13대 수주
- 수소연료 전지 트럭 전문 생산 기업인 니콜라(NAS:NKLA)의 주가가 31일(현지시간) 뉴욕증시에서 강한 상승세를 타고 있다. 미국의 물류회사인 JB 헌트 트랜스포트 서비시스(NAS:JBHT)가 니콜라의 전기 트럭을 주문한 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 니콜라(NAS:NKLA)는 이날 JB 헌트 트랜스포트 서비시스(NAS:JBHT)가 배터리 전기 트럭 10대와 수소연료전지 전기 트럭 3대 등 모두 13대를 주문했다고 밝혔다. JB 헌트 트랜스포트 서비시스(NAS:JBHT)는 미국에서 가장 큰 물류회사 가운데 하나다. JB 헌트 트랜스포트 서비시스(NAS:JBHT)의 최고운영책임자(COO) 겸 계약 서비스 부문 대표인 닉 호브스는 "우리가 화물 운송 방식을 바꿀 가능성이 있는 새로운 기술과 혁신적인 솔루션의 최전선에 있는 것이 중요하다"면서 "니콜라의 (탄소) 무배출 트럭은 실행 가능한 솔루션이다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275717
▲AMC,입장권 수입 증가에 5% 상승…바비와 오펜하이머 덕분
- 미국 최대의 극장 체인인 AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYS:AMC)의 주가가 31일(현지시간) 뉴욕증시에서 강한 상승세를 보이고 있다. AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYS:AMC)가 영화 '바비'와 '오펜하이머'의 개봉 등으로 주간단위로 역대 최고의 입장권 수입을 올릴 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYS:AMC)는 7월 21일부터 7월 27일까지 입장권 수입을 기준으로 '역대 최고의 한 주'를 만끽했다고 이날 밝혔다. AMC 엔터테인먼트 홀딩스(NYS:AMC)는 로스앤젤레스의 13개 지역을 포함해 약 65개의 미국 지역에서 주간 단위의 주일 박스오피스 신기록을 세웠다고 강조했다. 기록적인 수입은 지난 21일 개봉한 '바비'와 '오펜하이머'의 강력한 관객 유입 효과에 따른 것으로 풀이됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275719
▲美 채권-주식 수익률 차이 20년 만에 최저
- 주식과 채권의 수익률 차이가 20년 만에 최저 수준으로 떨어졌다고 월스트리트저널(WSJ)이 31일(현지시간) 분석했다. 주식 수익률을 보여주는 지표 중 하나는 이익 수익률(earnings yield)이다. 이익 수익률은 주당 순이익을 주가로 나는 것으로 통상 10년 만기 국채 수익률과 비교한 차이를 통해 주식 투자가 채권보다 얼마나 유리한지를 가늠할 때 활용한다. 이 차이는 일종의 주식 위험 프리미엄으로 주식을 소유하는 데 대한 추가적인 위험에 대한 보상 비율이다. 최근, 이 차이가 2002년 이후 최저 수준으로 떨어져 주식의 매력이 그만큼 떨어졌음을 시사한다. 지난주 S&P500지수의 이익수익률과 10년 만기 국채 수익률과의 갭은 1.1%포인트로 떨어졌다. 이는 2002년 이후 가장 낮은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275707
▲소파이 분기 실적 예상 상회…주가 16% 급등
- 디지털 금융업체 소파이 테크놀로지스(NAS:SOFI)의 주가가 회사의 실적 호조와 연간 전망치 상향 소식에 16% 이상 오르고 있다. 31일(현지시간) 미 동부시간 오전 11시 17분 현재 소파이의 주가는 전날보다 16.86% 오른 11.17달러를 기록 중이다. 소파이는 올해 2분기에 5천800만달러(주당 6센트)의 순손실을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 손실액 1억600만달러(주당 12센트)보다 줄어든 것이다. 이는 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치인 7센트 손실보다 적은 수준이다. 소파이의 분기 수익은 4억9천800만달러로 지난해 같은 기간의 3억6천300만달러에서 증가했다. 시장의 예상치인 4억8천600만달러를 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275723
▲펀드스트랫 톰 리 "8월 증시 조정에 대비해야"
- 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스의 톰 리 전략가는 역사적으로 8월 주가 수익률이 부진했다며 주가가 조정을 받을 가능성에 대비할 것을 주문했다. 31일(현지시간) 마켓워치에 따르면 리 전략가는 1950년 이후 8월 평균 수익률이 0.01%에 그쳐 연중 최악의 달 중 하나였다고 말했다. 해당 기간 플러스 수익률을 낸 비율은 절반을 약간 웃도는 55%였다. 주가가 하락한 달에 평균 하락률은 3.2%에 달했다. 주가지수가 7월 말까지 15% 이상 오른 경우 8월 수익률 부진은 상대적으로 컸다. 이 경우 8월 평균 수익률은 -1.4%에 달했으며 주가가 오른 경우는 40%에 그쳤다. 하락한 경우 평균 하락률은 3.5%에 달했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275725
▲美 최대 트럭업체 옐로, 파산 보호 예고…주가 150% 폭등(상보)
- 미국에서 가장 오래되고 가장 큰 트럭업체인 옐로(NAS:YELL)가 운영을 중단하고, 파산보호를 신청하기로 했다. 이 같은 소식에 옐로의 주가는 150%가량 폭등했다. 31일(현지시간) CNN과 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 99년 역사를 자랑하는 옐로는 전날 운송노조 팀스터즈에 이같이 통보했다. 팀스터즈는 회사의 트럭 운전사와 부두 인력 2만2천명을 대표한다. 회사는 또한 노조에 파산보호를 신청할 계획이라고 통보했다. 이 경우 회사의 직원 3만명은 해고될 예정이다. 옐로가 고객으로부터 새로운 화물을 수주하는 것을 중단한 후 지난 금요일 회사는 수백명의 비노조원을 해고했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275722
▲7월 시카고 연은 PMI 42.8…전월보다 개선
- 이번 달 미국 중서부 지방의 제조업 활동이 전월보다 개선된 흐름을 나타냈다. 31일(현지시간) 공급관리협회(ISM)-시카고 연은에 따르면 7월 시카고 제조업 구매관리자지수(PMI)는 42.8을 기록했다. 이는 전달의 41.5보다 개선된 수준이다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 43.3은 소폭 하회했다. 다만, 시카고 제조업 PMI는 여전히 위축 국면을 나타냈다. PMI는 50을 웃돌면 경기가 확장 국면임을, 50을 밑돌면 위축 국면임을 시사한다. 지수는 11개월 연속 50을 밑돌고 있다. 시카고 PMI는 항공기 제조사 보잉의 수주에 영향을 많이 받아 변동성이 크다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275709
▲월가, 실적 발표 앞둔 애플·아마존에 "매수"
- 뉴욕증시 최고 대장주 애플(NAS:AAPL)이 이번 주 실적을 발표하는 가운데 월가 전문가들은 애플에 대한 긍정적인 견해를 제시했다. 31일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 월가 투자은행 파이퍼샌들러는 애플의 목표주가를 220달러로 올렸다. 애플의 주가가 사상 최고치를 경신해 200달러대로 오를 수 있다는 전망이다. 파이퍼샌들러는 애플에 '매수' 의견을 제시하면서 목표 주가를 기존 대비 40달러나 상향했다. 파이퍼샌들러의 분석가는 "애플의 주가는 실적 발표를 앞두고 좋은 위치에 있다"며 "게다가 중국과 관련된 애플 스마트폰 우려는 다소 과장된 것으로 보인다"고 말했다. 애플은 오는 3일 회계연도 3분기 실적을 발표한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275720
▲뉴욕증시, 다섯 달 연속 상승…8월에도 이어질까
- 뉴욕증시 3대 지수가 31일(현지시간) 상승세를 보이는 등 이달까지 다섯 달 연속 상승 행진을 이어가고 있다. 투자자들은 8월에도상승세를 이어갈 수 있을지 촉각을 곤두세우고 있다. 연합인포맥스(화면번호 6511)에 따르면 지난 7월 한 달 동안 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 2.9%가량 상승했다. 다우존스30산업평균지수와 나스닥지수는 현재까지 각각 약 3.1%, 3.9% 올랐다. S&P500지수와 나스닥 지수는 마감까지 상승세를 보이면 5개월 연속 상승세를 기록할 것으로 전망됐다. 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 S&P500지수가 5개월 연속 상승 마감한 것은 1949년 이후 단 30차례 발생한 일이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4275724
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "만약 국고채 30년물 입찰에 보험사 수요가 별로 없었는데 증권사가 많이 받고 단기 쪽으로 헤지하면서 매도가 이뤄졌다면 오늘 움직임이 자연스럽게 이해된다"며 "만약 장기투자기관 수요가 있었는데도 시장이 이렇게 밀렸으면 다른 요인이 있었을 것"이라고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 사모 발행 소식이 가장 크게 영향을 미쳤고 GS칼텍스의 경우 심리적으로만 부추긴 정도"라며 "자산스왑이 8월 중순까지는 계속 나올 것으로 보여 양방향 수급이 다음주 되면 어느 정도 균형이 맞춰지지 않을까 싶다"고 말했다. 그는 "IRS의 경우 오늘은 본드포워드의 날이었다"며 "5년 테너로 페이가 상당히 많이 나온 반면 단기 테너로는 역외 오퍼가 많아 보인다"고 설명했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +126,280 (-861)
증권 -132,961 (-6,067)
은행 +17,997 (+4,343)
투신 -5,075 (+1,704)
보험 +2,326 (-163)
개인 +27,740 (+7)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +50,300 (+2,567)
증권 -32,804 (-4,098)
은행 -11,985 (+1,241)
투신 -2,094 (-13)
보험 +6,154 (-39)
개인 -2,321 (-58)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.715
22-13 3.710
23-1 3.701
이론가 103.62 (고평2틱)
*종가(103.64)
----------------
<10년선물>
22-5 3.780
22-14 3.775
이론가 110.08 (저평1틱)
*종가(110.07)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.493%(+3bp)
- 91일물 CD 3.740%(보합)
- 통안채 3.608%(+1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 13개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 79개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 4개
국19-1 : 21개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 83개
국21-7 : 98개
국22-1 : 114개
국22-8 : 130개
국23-1 : 145개
------------------
<10년물>
국18-4 : 150개
국18-10: 162개
국19-4 : 172개
국19-8 : 181개
국20-4 : 192개
국20-9 : 204개
국21-5 : 219개
국21-11 : 234개
국22-5 : 256개
국22-14 : 279개
------------------
<20년물>
국16-6: 309개
국17-5: 342개
국18-7: 362개
국19-6: 341개
국20-7: 365개
국21-9: 388개
국22-11: 455개
----------------
<30년물>
국16-1: 441개
국17-1: 458개
국18-2: 496개
국19-2: 468개
국20-2: 459개
국21-2: 483개
국22-2: 525개
국22-9: 574개
국23-2: 588개
----------------
<50년물>
국16-9 : 487개
국18-8 : 551개
국20-10 : 505개
국22-12 : 764개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 151개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 173개
국22-9: 189개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 160개
국18-8 : 181개
국20-10 : 166개
국22-12 : 251개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*1일(화)
韓 7월 무역수지
日 6월 실업률
中 7월 차이신 제조업PMI
독일 7월 마킷 제조업PMI
EU 7월 마킷 제조업PMI
美 7월 마킷 제조업PMI
美 7월 ISM제조업
美 6월 JOLTS
⊙ 호주 중앙은행 통화정책회의 (오후 1시30분)
※23년 13차(7.13., 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00_홈페이지 게시)
*2일(수)
● 통안채 2년 2.7조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 7월 CPI
美 7월 ADP 민간고용
⊙ 일본은행(BOJ), 6월15-16일 통화정책회의 회의록 공개 (오전 8시50분)
※23년 상반기 우수 국고채전문딜러(PD) 선정 (10:30)
*3일(목)
中 7월 차이신 서비스업PMI
EU 6월 PPI
美 7월 ISM서비스업
⊙ 영란은행 금리 결정 및 회의록 공개, 통화정책보고서 발행 (오후 8시)
*4일(금)
● 물가채 10년 입찰 0.1조원
※23년 7월말 외환보유액 (06:00)
EU 6월 소매판매
美 7월 고용지표
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 1주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
08월 2주: 1.5조/ 0.3조 / 0.2조/ 1.7조/ 5.8조/ 0.2조/ 9.8조
08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
(끝)
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