* [미국채]
- 미 국채가 혼조…6월 CPI 둔화 발표 기대
* [미증시]
- 다음 날 나오는 CPI 발표를 앞두고 투자자들의 관망세 속에 소폭 상승
* [국제유가]
- 달러 약세 흐름과 원유 재고가 줄어들 것이라는 전망에 상승
. 2년물 +3bp (4.88%)
. 5년물 -0bp (4.23%)
. 10년물 -2bp (3.97%)
. 30년물 -2bp (4.01%) [연합참조]
DJ 34,261.42p +0.93% (+317.02p)
NSQ 13,760.70p +0.55% (+75.22p)
S&P 4,439.26p +0.67% (+29.73p)
WTI 8월 +$1.84 ($74.83)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +0bp(+2.64%) +0.75%
프 랑 스 +1bp(+3.20%) +1.07%
이탈리아 +5bp(+4.41%) +0.68%
----------------------------------
스 페 인 +1bp(+3.64%) +0.85%
포르투갈 +2bp(+3.38%) +0.37%
그 리 스 +0bp(+4.07%) +2.05%
----------------------------------
영 국 +2bp(+4.66%) +0.12%
호 주 -10bp(+4.18%) +1.51%
일 본 -2bp(+0.45%) +0.04%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1290.00원 (-1.75)
- 이날 밤 발표되는 미국 6월 CPI를 앞두고 물가 둔화 기대가 지속되고 있다. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 등 연준 인사들은 여전히 추가 긴축을 시사했다.
달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때와 비슷한 101.6대를 기록했다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 140.738엔에서 140.360엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.10080달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2149위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 140.360
유로/달러 1.10090
호주/달러 0.6685
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲월가, 감원 마이크로소프트에 "매수"…넷플릭스는 "글쎄"
- 11일 월가에서는 주요 기술기업에 대한 투자 의견이 나왔다. 감원 소식을 전한 마이크로소프트에는 긍정적인 견해가 나온 반면에 다음 주 실적을 공개하는 넷플릭스에 대해서는 부정적인 평가가 제기됐다. 우선 월가의 투자자문사 에버코어ISI는 넷플릭스(NAS:NFLX)에 대한 전략적인 매도 의견을 제시했다. 넷플릭스의 주가가 단기적으로 조정받을 수 있다는 의미다. 에버코어ISI는 다음 주 발표되는 넷플릭스의 실적이 시장 예상보다 부진할 수 있다고 전망했다. 넷플릭스의 실적에 대한 시장의 기대감이 너무 높다는 지적이다. 에버코어ISI는 자사의 최선호 종목에 메타 플랫폼스(NAS:META)를 제외하고 우버(NYS:UBER)를 편입시켰다. 우버의 실적 전망이 강하다고 에버코어ISI는 관측했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273252
▲질로우, 7% 상승…파이퍼 샌들러 목표가 42달러서 62달러로 상향
- 미국의 온라인 부동산 서비스업체인 질로우 그룹(NAS:ZG)의 주가가 11일(현지시간) 뉴욕증시에서 상승세를 타고 있다. 월가의 투자금융 회사인 파이퍼 샌들러가 질로우 그룹(NAS:ZG)에 대한 투자의견을 상향조정한 영향으로 풀이됐다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 파이퍼 샌들러의 분석가인 토마스 챔피온은 질로우 그룹(NAS:ZG)에 대한 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향조정했다. 목표주가도 42달러에서 62달러로 상향 조정됐다. 그는 "우리는 개선된 거시경제 환경과 동종 기업을 능가하는 점유율이 질로우 그룹(NAS:ZG)을 24년까지 잘 포지셔닝한 것으로 보고 있다"고 주장했다. 그는 모기지 금리가 안정세를 보이면서 수요를 촉진할 수 있다고 풀이했다.그는 또한 중개인의 광고를 계속 확보하는 데 대한 질로우 그룹(NAS:ZG)의 능력에 대해 낙관적이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273251
▲키뱅크,엔비디아 목표주가 550달러로 상향…AI 수요 예상보다 강해
- 인공지능(AI)의 최대 수혜주로 꼽히는 반도체 기업 엔비디아(NAS:NVDA)에 대한 목표주가 상향 조정 행렬이 이어지고 있다. AI에 대한 수요가 예상보다 강해 엔비디아(NAS:NVDA)의 추가 상승 여력이 충분하다는 이유에서다. 11일(현지시간) 투자전문 매체인 배런스에 따르면 월가의 투자금융 기관인 키뱅크의 존 빈이 이끄는 분석가팀은 엔비디아(NAS:NVDA)에 대한 목표주가를 500달러에서 550달러로 상향조정했다. 이에 앞서 골드만삭스도 전날 엔비디아(NAS:NVDA)에 대한 목표주가를 440달러에서 495달러로 높여 잡았다. 모건스탠리도 엔비디아(NAS:NVDA)를 최선호 종목으로 확인하며 상당한 상승 여력이 있다고 전날 거듭 확인했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273249
▲웰스 파고 "아마존 주식을 여전히 사야 하는 까닭은…."
- 월가의 투자금융 기관인 웰스파고가 세계 최대의 전자상거래 업체인 아마존닷컴(NAS:AMZN)을 자체 선호종목 군인 '시그니처 피크(Signature Picks)'에 추가하는 등 긍정적으로 평가했다. 11일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 웰스파고의 분석가인 켄 가우렐스키는 아마존닷컴(NAS:AMZN)에 대한 투자의견을 '매수'로 평가하고 목표주가를 159달러로 제시했다. 월가의 아마존을 담당하는 분석가의 91%는 매수 또는 이에 상응하는 등급의 투자의견을 제시하고 있다. 스탠더드앤드푸어스( S&P) 500 주식의 매수 등급 평균 비율은 약 55%다. 아마존 주식에 대한 분석가들의 목표주가 평균은 약 140달러 수준이다. 웰스파고의 분석가인 켄 가우렐스키는 회사의 최선호종목군인 '시그니처 픽' 목록에도 아마존을 추가했다. 웰스파고는 모든 자체 판단 매수 등급 주식 가운데 변동성, 위험, 시가 총액, 유동성과 같은 요소를 기반으로 위원회의 평가를 거쳐 '시그니처 픽'을 결정한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273250
▲英 펀드, 아마존 주식 처분…식료품 투자 우려
- 영국의 저명 헤지펀드가 아마존닷컴 (NAS:AMZN)의 주식을 전량 처분했다고 마켓워치가 11일(현지시간) 보도했다. 매체에 따르면 영국의 테리 스미스라는 저명 헤지펀드 매니저가 운용하는 펀드스미스 에쿼티 펀드는 주주들에게 보낸 서한에서 해당 펀드가 아마존 지분을 모두 처분했다고 밝혔다. 해당 펀드는 2021년 7월부터 아마존 주식을 보유해왔다. 스미스는 앤디 제시 아마존 최고경영자(CEO)가 소비자들에게제대로 제공되지 못하는 틈새 시장 공략, 차별화된 접근법과 실행 능력 강화라는 투자 원칙을 제대로 지키고 있지 않다며 아마존이 식료품 소매점에서 더 큰 길을 찾기를 원한다는 CEO의 발표는 이러한 투자 원칙을 저버리는 것이라고 지적했다. 그는 식료품 소매 부문은 CEO가 제시한 투자 원칙에 부합하는 특성을 전혀 갖고 있지 않으며 이미 아마존은 홀푸드 인수로 실수를 한 바 있다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273253
▲美 법원, FTC 'MS의 액티비전 인수' 중단 가처분 신청 기각
- 미국 법원이 마이크로소프트(NAS:MSFT)(MS)의 액티비전 블리자드(NAS:ATVI)의 인수를 중단시켜달라는 미 연방거래위원회(FTC)의 가처분 요청을 기각했다. 11일(현지시간) CNBC 등 외신들에 따르면 샌프란시스코 연방 법원에 재클린 스콧 콜리 판사는 "FTC가 특정 산업에서 이 특정 수직적 합병이 경쟁을 상당히 줄일 수 있다는 주장을 우세하게 할 가능성을 보여주지 못했다"라며 "반대로 기록상 증거는 소비자가 '콜 오브 듀티'와 다른 액티비전 콘텐츠에 더 많이 접근할 수 있음을 보여준다. 따라서 예비 가처분 신청을 기각한다"라고 판결했다. 액티비전 블리자드의 바비 코틱 최고경영자(CEO)는 "오늘의 판결이 전 세계 다른 곳에서도 완전한 규제 승인의 길을 보여주는 것이라고 낙관하며 우리는 합병이 빠르게 마무리될 수 있도록 남은 우려를 해결하기 위해 영국 규제 당국과 협력할 준비가 돼 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273255
▲월가 전문가들 '美 모기지 금리 3%대, 평생 다시 못볼 것'
- 미국의 주택담보대출(모기지) 금리가 수십년 동안 3%대로 돌아가기 어려울 것이라는 관측이 제기됐다. 11일(현지시간) CNBC에 따르면 로렌스 윤 전미부동산협회(NAR) 수석 이코노미스트는 30년 고정 모기지에 대한 3% 금리 시대는 끝났으며, 아마도 수십년 동안 돌아오지 않을 것이라고 말했다. 윤 이코노미스트는 "누구도 미래를 진짜로 예측할 수 없지만 남은 평생 모기지 금리가 3%대로 돌아가는 것을 보지 못할 것"이라고 말했다. 그는 30년 고정 모기지 금리가 3%대로 하락한 것은 2020년 7월부터 2022년 11월까지 지속된 팬데믹에 따른 이례적인 현상이었기 때문이라고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273240
▲미 6월 CPI보고서, 주식시장 떠받칠 가능성은
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대가 만연하지만 6월 소비자물가지수가 완화될 경우 주식시장을 추가로 지지할 가능성이 제기되고 있다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 소비자물가지수(CPI)의 공식 중고차 가격 데이터가 선행지표인 만하임 중고차 가격 지수가 이날 연간 10.3% 하락하면서 10개월 연속 내리막을 기록했다. UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 제이슨 드레이호 미주 자산 배분 헤드는 "6월 헤드라인과 근원 CPI 모두 상당히 하락할 것으로 예상되며, 3개월 연간 근원 지표는 2%까지 내릴 수 있다"고 말했다. 그는 "몇 달 동안 이런 수준이면 인플레이션이 충분히 해결됐다고 투자자들에 확신을 줄 수 있다"며 "이렇게 되면 연준은 금리를 더 오래, 높은 수준으로 유지할 이유가 줄어들고, 경기 침체 위험도 줄어들 것"이라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273256
▲BofA "AI ETF, 매수 적기 아니다"
- 뉴욕증시에 인공지능(AI) 투자 열풍이 불고 있는 가운데 관련된 투자에 주의해야 한다는 월가의 경고가 나왔다. 11일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)는 AI와 관련된 8개 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자의견을 '중립' 수준으로 제시했다. AI 관련 ETF를 매수하기보다는 우선 지켜보는 것이 낫다는 판단이다. 그 중 가장 투자하기 괜찮은 ETF로는 글로벌 X AI&테크 ETF(AIQ), 아이셰어즈 US 테크 혁신 멀티 섹터 ETF(TECB)를 꼽았다. BofA의 제어드 우더드 분석가는 AI ETF의 밸류에이션이 매우 높은 수준이라고 봤다. 또 AI의 열풍에도 불구하고 관련된 기업 중 3분의 1은 실제 이익을 내지 못하고 있다고 지적했다. 또 현재 AI ETF는 저금리, 매우 낮은 자본비용, 인플레이션 후퇴 등 금융시장의 여러 가지 희망 사항을 전제하고 있다고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4273254
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "내일밤 미국 물가도 봐야겠지만 서프라이즈가 있다면 아래쪽이 될 것으로 보고 있다"며 "국내에선 바이백도 예정돼 있는 상황이라 아무래도 숏이 편치 않은 상황이었다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "한수원 발행 규모는 5억~7억 달러 정도로 예상하고 있는데 웬만하면 하지 않을까 싶다"며 "자산스왑이 전혀 없다 보니 전반적으로 비드가 강한 모습"이라고 말했다. 그는 "IRS의 경우 5년-10년 등 커브 오퍼가 엄청 많았다"며 "어떤 플로우인지는 잘 모르겠다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
외인 +97,476 (+12,543)
증권 -116,417 (-11,096)
은행 +20,292 (+554)
투신 +1,073 (-1,505)
보험 -218 (-246)
개인 +27,754 (-110)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +59,722 (+249)
증권 -43,688 (+1,456)
은행 -12,943 (-1,799)
투신 -1,683 (+110)
보험 +7,272 (+243)
개인 -1,824 (-109)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.760
22-13 3.755
23-1 3.716
이론가 103.53 (고평3틱)
*종가(103.56)
----------------
<10년선물>
22-5 3.780
22-14 3.772
이론가 110.10 (고평0틱)
*종가(110.10)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.560%(-2bp)
- 91일물 CD 3.750%(보합)
- 통안채 3.639%(-5bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 14개
국21-4 : 31개
국21-10 : 47개
국22-4 : 64개
국22-13 : 81개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 6개
국19-1 : 23개
국19-5 : 39개
국20-1 : 55개
국20-6 : 70개
국21-1 : 85개
국21-7 : 100개
국22-1 : 115개
국22-8 : 132개
국23-1 : 147개
------------------
<10년물>
국18-4 : 151개
국18-10: 163개
국19-4 : 173개
국19-8 : 182개
국20-4 : 193개
국20-9 : 205개
국21-5 : 221개
국21-11 : 235개
국22-5 : 257개
국22-14 : 280개
------------------
<20년물>
국16-6: 310개
국17-5: 343개
국18-7: 363개
국19-6: 342개
국20-7: 364개
국21-9: 390개
국22-11: 457개
----------------
<30년물>
국16-1: 444개
국17-1: 460개
국18-2: 499개
국19-2: 471개
국20-2: 461개
국21-2: 485개
국22-2: 529개
국22-9: 580개
국23-2: 594개
----------------
<50년물>
국16-9 : 492개
국18-8 : 558개
국20-10 : 511개
국22-12 : 773개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 50개
국18-10: 54개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 64개
국20-9 : 68개
국21-5 : 73개
국21-11 : 77개
국22-5 : 85개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 113개
국18-7 : 119개
국19-6 : 113개
국20-7 : 120개
국21-9 : 128개
국22-11: 150개
-----------------
<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 152개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 174개
국22-9: 190개
국23-2: 195개
------------------
<50년물>
국16-9 : 162개
국18-8 : 183개
국20-10 : 168개
국22-12 : 254개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*12일(수)
비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의 (오전 8시)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 6월 실업률
⊙ 뉴질랜드 중앙은행 금리 결정 (오전 11시)
⊙ 영란은행 금융안정보고서 발표 (오후 3시)
⊙ 캐나다 중앙은행 금리 결정 및 통화정책 보고서 발표 (오후 11시)
美 6월 CPI
● 미국채 10년 입찰
美 베이지북 (13일 오전 3시)
⊙ 토마스 바킨 리치몬드 연은총재 연설 (오후 9시30분)
⊙ 닐 카시카리 미니애폴리스 연은총재 연설 (오후 10시45분)
*13일(목)
금융통화위원회 본회의 (오전9시)
韓 6월 수출입물가지수
中 6월 무역수지
EU 5월 산업생산
美 6월 PPI
● 미국채 30년 입찰
⊙ 필라델피아 연방은행 7월 서비스업 전망 서베이
※'23.7월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획 (배포시)
*14일(금)
미국 블랙아웃 (16~22)
● 통안채 1년 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
日 5월 산업생산
EU 5월 무역수지
美 6월 수출입물가지수
美 7월 미시간소비자심리
⊙ G20 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 (16일까지)
⊙ 휴장국가: 뉴질랜드
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
07월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 3.2조/ 7.2조/ 1.2조/ 14.1조
07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조
07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조
07월 5주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조
(끝)
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