모닝브리핑 (2022.05.04)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…5월 FOMC 첫날, 향후 긴축경로에 주목

* [미증시]
- 뉴욕증시는 다음날 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 앞두고 이틀 연속 상승

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 유럽연합(EU)이 조만간 러시아산 원유 수입을 금지하는 조치를 마련할 것이라는 소식에도 원유 수요 둔화 우려에 하락

. 2년물           +4bp(2.77%)
. 5년물           +2bp(3.02%)
. 10년물          -1bp(2.97%)
. 30년물          -2bp(3.01%)                [연합참조]

DJ             33,128.79p         +0.20% (+67.29p)
NSQ           12,563.76p         +0.22% (+27.74p)
S&P            4,175.48p         +0.48% (+20.10p)

WTI  6월      -$2.76     ($102.41)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +0bp(+0.97%)       +0.72% 
프 랑 스     -3bp(+1.47%)       +0.79%
이탈리아     +0bp(+2.85%)       +1.61%
----------------------------------
스 페 인     -1bp(+1.99)       +1.83%
포르투갈     +1bp(+2.06%)       +0.33%
그 리 스     +0bp(+3.36%)       -2.38%
----------------------------------
영    국     +5bp(+1.96%)       +0.22%
호    주     +14bp(+3.40%)     -0.47%
일    본     -0bp(+0.22%)       -0.00%
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- [유럽증시] 미 연준 FOMC 주시하며 일제히 상승
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달러/원 NDF(1M)  1261.00원 (-6.95)


<주요국 환율>
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유로/달러         1.05197
호주/달러         0.7095
달러/엔           130.103
---------------------------------- 


<해외 뉴스>
▲5월 50bp 인상할 연준, '더 공격적인 긴축 시그널'에 시선집중
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 4일 빅스텝 금리 인상을 발표할 것으로 예상되는 가운데 향후 더 공격적인 긴축 스탠스를 시사할지 여부가 주목된다. 미 연준은 이번 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 50bp 금리 인상과 매월 950억 달러 한도의 대차대조표 축소 시작을 발표할 것으로 예상되고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212070

▲[뉴욕환시] 달러화, FOMC 개회에도 약세…매파 연준 선반영 공감대
- 달러화 가치가 하락했다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 행보를 강화할 것이라는 우려가 가격에 반영된 것으로 풀이되면서다. 미국 국채 수익률도 상승세가 주춤해지는 등 숨고르기 양상을 보이며 달러화 추가 강세를 제한했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212076

▲리비안, 조지아 주로부터 15억 달러 규모 인센티브 받아
- 미국의 전기트럭 스타트업인 리비안 오토모티브(NAS:RIVN)가 조지아 주정부 등으로부터 정책 지원 등을 통해 15억달러 규모의 인센티브 수혜를 볼 것이라고 마켓워치가 3일 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212080

▲모건스탠리 "엔비디아는 핵심 보유 종목…게임 역풍 다른 부문이 상쇄"
- 월가의 대형 투자은행인 모건스탠리는 그래픽 처리장치(GPU) 제조의 선두주자로 반도체 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 엔비디아(NAS:NVDA)가 게임 부문의 감속에도 핵심 보유 종목이라고 밝혔다. 게임 부문의 감속에도 데이터 센터 부문, 전문 시각화 부문, 자동차 부문의 약진이 실적을 뒷받침할 것이라는 이유에서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212082

▲삼성전자, 美 디시 네트워크에 5G 장비 공급 계약
- 삼성전자가 미국의 이동통신 회사 디시 네트워크(NAS:DISH)에 5세대 이동통신(5G) 네트워크 구축을 위한 무선 장비를 다년간 공급하는 계약을 체결했다고 양사가 3일(현지시간) 밝혔다. 삼성은 5G와 랜(RAN) 솔루션, 5G 가상화 기지국(vRAN) 소프트웨어, 다중 입출력 기지국(Massive MIMO Radio) 등 다양한 오픈랜(O-RAN) 무선 장비를 디시 네트워크에 공급할 예정이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212058

▲美 3월 공장재수주 전월比 2.2%↑…예상보다 개선(상보)
- 미국의 3월 공장재 수주 실적이 예상치를 웃도는 증가세를 보였다. 미 상무부는 3일(현지시간) 3월 공장재 수주 실적이 전월보다 2.2% 늘어난 5천573억 달러로 집계됐다고 발표했다. 2월 공장재 수주는 전월대비 0.5% 감소에서 0.1% 증가로 상향 조정됐다. 3월 공장재 수주는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 1.0% 증가를 웃돈 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212063

▲[뉴욕유가] EU 러' 원유 금수 가능성에도 하락
- 뉴욕유가는 유럽연합(EU)이 조만간 러시아산 원유 수입을 금지하는 조치를 마련할 것이라는 소식에도 원유 수요 둔화 우려에 하락했다. 3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.76달러(2.6%) 하락한 배럴당 102.41달러에 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212071

▲에스티로더, 분기 매출 예상치 하회…개장 전 주가 11%↓
- 글로벌 화장품업체 에스티로더(NYS:EL)의 분기 매출이 시장의 예상치를 밑돌았다. 3일(현지시간) 마켓워치에 따르면 회계 3분기 에스티로더의 순이익은 5억5천800만 달러(주당 1.53달러)로 지난해 같은 기간의 4억5천600만 달러(1.24달러)에서 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212078

▲화이자, 분기 순익 예상 상회…매출 가이던스 예상 밑돌아
- 화이자(NYS:PFE)의 1분기 순이익과 매출이 코로나19 백신 판매와 코로나19 경구용(먹는) 치료제 '팍스로비드'의 판매 호조로 시장의 예상치를 웃돌았다. 3일(현지시간) 마켓워치에 따르면 화이자의 분기 순이익은 78억6천400만 달러(주당 1.37달러)로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 48억7천700만 달러(주당 86센트)보다 61% 늘어난 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212077

▲모건스탠리 윌슨 "S&P500지수 침체 우려 때 3,460까지 하락"
- 모건스탠리의 마이크 윌슨 수석 주식 전략가는 시장이 경기침체 우려를 반영하기 시작하면 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 3,400대까지 하락할 수 있다고 내다봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212083

▲바이오젠 분기 순익 예상치 하회…CEO 사임 예정
- 미국 제약기업 바이오젠(NAS:BIIB)의 1분기 순이익이 시장의 예상치를 밑돌았다. 3일(현지시간) 마켓워치에 따르면 바이오젠의 1분기 순이익은 3억3천800만 달러(주당 2.06달러)로 지난해 같은 기간의 4억1천만 달러(주당 2.69달러)를 밑돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 3.62달러로 팩트셋이 집계한 애널리스트 예상치인 4.34달러를 하회했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212086

▲익스피디아, 분기 순손실에 주가 13% 하락
- 온라인 여행사 익스피디아 그룹(NAS:EXPE)이 1분기에 순손실을 기록했다는 소식에 주가가 큰 폭으로 하락했다. 3일(현지시간) CNBC에 따르면 동부시간 오후 2시 정각 익스피디아의 주가는 전장보다 13.65% 하락한 150.94달러에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212085

▲뉴욕증시, FOMC 앞두고 이틀째 반등…다우 0.20%↑마감
- 뉴욕증시는 다음날 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과를 앞두고 이틀 연속 상승했다. 3일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 67.29포인트(0.20%) 오른 33,128.79로 장을 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212088

▲미 국채가 혼조…5월 FOMC 회의 첫날, 긴축정책에 주목
- 미 국채 가격은 혼조세를 보였다. 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 첫날을 맞아 50bp 인상과 대차대조표 축소 발표 우려는 여전하지만 미 국채수익률은 엇갈린 흐름을 보였다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 3일 오전 8시30분(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 2.91bp 하락한 2.968%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212057

▲폴 튜더 "주식·채권 금융자산 투자여건 가장 나쁜 시기"
- 억만장자 헤지펀드 매니저인 폴 튜더 존스는 지금이 금융자산에 있어 가장 나쁜 환경이라고 평가했다. 미 연방준비제도(Fed·연준)가 금융 여건이 이미 타이트한 상황에서 금리를 인상하고 있어 투자를 위한 환경은 더욱 나빠졌다고 그는 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212061

▲미 3월 채용공고 1천155만 건…역대 최대(종합)
- 미국 3월 채용공고 건수가 역대 가장 많은 수준을 기록했다. 3일(현지시간) 미 노동부 jolts (구인·이직 보고서)에 따르면 3월 채용공고는 1천154만9천 건으로 집계됐다. 이는 지난 2월 1천134만 건보다 증가한 것으로, 2000년 12월에 통계를 발표하기 시작한 이후 역대 최대 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212065

▲미니애폴리스 연은 총재 "높은 인플레이션 시대 도래…공격적 조치해야"
- 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재가 새로운 높은 인플레이션 시대가 도래했을 수 있다고 말했다.
이에 인플레이션이 미 연방준비제도(Fed·연준)의 목표치인 2%까지 돌아오는데 수년이 걸릴 수 있다고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212068

▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…5월 FOMC 첫날, 향후 긴축경로에 주목
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 첫날을 맞아 50bp 인상과 대차대조표 축소 발표 우려는 여전하지만 미 국채수익률은 엇갈린 흐름을 보였다. 채권시장에서 이미 반영된 50bp 인상 외에 추가적인 긴축 경로를 확인해야 한다는 인식이 커지면서 장기물 국채수익률은 상승폭을 줄였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212075

▲홈디포, 1억5천만 달러 규모 벤처캐피털 펀드 출시
- 미국 건축 자재 유통업체 홈디포(NYS:HD)가 벤처캐피털 펀드를 내놓았다. 3일(현지시간) 마켓워치에 따르면 홈디포는 1억5천만 달러 규모의 벤처캐피털 펀드를 출시했다고 발표했다. 이 펀드는 성장 초기 단계에 있는 고객 서비스, 주택 개조 카테고리에 초점을 맞추는 기술 기업을 대상으로 한다. 홈디포 벤처스는 소비자 부문에서 증가하고 있는 VC 펀드에 합류했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212079

▲제프리스 "연준 금리인상에 'FAANG'보다 'MANG' 주식 보유해야"
- 제프리스가 미 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 금리 인상에 주목할 만한 주식을 분석했다. 3일(현지시간) 마켓워치에 따르면 제프리스의 션 다비 글로벌 주식 전략가는 종전에 기술주를 이끌던 'FAANG+마이크로소프트(메타플랫폼스, 애플, 아마존, 넷플릭스, 구글, 마이크로소프트)보다 MANG(마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 구글) 그룹의 주식에 투자할 것을 권고했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212084

▲유로존 3월 PPI 전월비 5.3% 폭등…러시아 전쟁 여파
- 러시아의 우크라이나 침공 여파로 유럽의 지난 3월 생산자 물가가 폭등했다. 3일(현지시간) 유로스타트는 유로화를 사용하는 19개국인 유로존의 3월 생산자물가지수(PPI)가 전월대비 5.3% 폭등했다고 밝혔다. 이는 전월치인 1.1%를 다섯 배 가까이 웃도는 수준이다. 전쟁 요소를 이미 고려한 월스트리트저널(WSJ) 전문가들의 전망치였던 4.9%보다도 높았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212056

▲미 4월 일자리 다소 줄었을 듯…FOMC 금리 결정 후 발표
- 이번 주 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 미국 고용 시장을 가늠할 수 있는 주요 지표가 나온다. 미국 노동부는 오는 6일(현지시간) 미국의 4월 비농업 부문 신규 고용 건수와 실업률을 발표한다. 하루 전인 5일에는 주간 실업보험 청구자 수가 나온다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212059

▲외신 "러시아 국채 지급액 채권단에 입금"…디폴트 면한 듯
- 러시아가 유예 기간이 임박한 채권의 지급액을 채권자들에게 전달하며 국가 채무 불이행(디폴트) 사태를 가까스로 모면한 것으로 보인다. 3일(현지시간) 주요 외신은 러시아 채권에 투자한 일부 투자자들이 달러채에 대한 지급액을 입금받았다고 보도했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212066

▲'연준 드리프트' 있을까…FOMC 개회 속 경계심 증폭
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 5월 통화정책회의 일정이 시작된 가운데 증시 참가자들의 경계심도 증폭하는 모습이다. 시장 대다수 참가자가 관망세를 보이고 있으나 유동성이 풍부하지 않은 최근 증시 여건상 FOMC를 전후로 한 변동성이 펼쳐질 수 있다는 관측도 나온다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212067

▲미 천연가스 가격, 2008년 금융위기 이후 최고로 치솟아
- 미국의 천연가스 가격이 2008년 금융 위기 이후 약 14년 만에 최고 수준으로 치솟았다. 3일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 이날 헨리 허브 가스 가격은 전장대비 9% 이상 치솟아 100만 MMBtu당 8.14달러로 뛰었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212069

▲[뉴욕 금가격] FOMC 결과 앞두고 상승
- 금 가격이 상승 마감했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 5월 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표를 앞두고 귀금속 시장이 관망 분위기를 보이면서다. 3일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 7.00달러(0.4%) 상승한 온스당 1,870.60달러에 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4212072
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.030
21-7   3.349
21-10  3.142
이론가 104.94 (저평16틱)
*종가(104.78)
----------------
<10년선물>
21-5    3.412
21-11   3.407
이론가 113.11 (고평2틱)
*종가(113.13)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.416%(-3bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.940%(+1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    4개
국19-7 :   21개 
국20-3 :   37개 
국20-8 :   52개 
국21-4 :   68개 
국21-10 :  84개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   29개
국18-6 :   45개
국19-1 :   61개
국19-5 :   75개
국20-1 :   90개
국20-6 :  104개
국21-1 :  118개
국21-7 :  133개
------------------
<10년물>
국18-4 :  184개
국18-10:  196개
국19-4 :  205개
국19-8 :  212개
국20-4 :  223개
국20-9 :  235개
국21-5 :  252개
국21-11 : 268개
------------------
<20년물> 
국16-6:   343개
국17-5:   381개
국18-7:   402개
국19-6:   373개
국20-7:   400개
국21-9:   430개
----------------
<30년물>
국16-1:   496개
국17-1:   516개
국18-2:   561개
국19-2:   530개
국20-2:   502개
국21-2:   540개
----------------
<50년물>
국16-9 :   579개
국18-8 :   656개
국20-10 :  606개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    65개
국19-8 :    68개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    81개
국21-11 :   86개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   110개
국17-5 :   122개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   128개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   159개
국17-1:   165개
국18-2:   179개
국19-2:   169개
국20-2:   161개
국21-2:   173개
------------------
<50년물>
국16-9 :   185개
국18-8 :   210개
국20-10 :  194개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*04일(수)
● 통안채 2년 입찰 2.0조원
만기 1조 3639억
한은, 2022년 4월말 외환보유액(06:00)

中 4월 Caixin 서비스업 PMI
호주 3월 소매판매 / 뉴질랜드 Q1노동비용지수 / 뉴질랜드중앙은행(RBNZ) 기자회견
독일 3월 무역수지 / 英 3월영란은행(BOE) 실질금리
프랑스 3월 경제협력개발기구(OECD) 소비자물가지수(CPI)
EU 3월 소매판매 / 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의
유럽 4월S&P 글로벌(마킷) 유로존 서비스업 PMI
日, 中, 터키, 말레이시아 휴장

美 FOMC
美 3월 무역수지
美 4월 ADP 고용지표
美 4월 ISM 비제조업지수
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 4월 S&P 글로벌(마킷) 서비스업 PMI
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*05일(목)
‘어린이날’ 휴장

日 어린이날 휴장
호주 3월 무역수지
독일 3월 제조업수주
英 4월 외환보유액 / 4월 S&P 글로벌(마킷)/CIPS 서비스업 PMI
英 4월 협의통화 및 준비잔고 / 기준금리 발표
英 BOE 통화정책보고서·통화정책위원회 의사록

美 4월챌린저 감원보고서
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 Q1 생산성·단위노동비용(예비치)
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출


*06일(금)
● 통안채 환매 2.0조원 / 물가채 10년 입찰 0.1조원
한은RP 환매수 25조 1200억
국채만기 1조 / 통안만기 1조 200억 / 만기 4조 25억
코스피200위클리옵션 2205W01 최종거래일

日 4월 도쿄 CPI / 4월 본원통화
호주 호주중앙은행(RBA) 통화정책 성명
독일 3월 산업생산
英 4월 S&P 글로벌(마킷)/CIPS 건설업 PMI
유럽 4월유로코인(EuroCOIN) 경제활동지수

美 비농업부문 신규고용자수·실업률
美 3월 소비자신용
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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05월 1주: 1.0조/ 없음/ 0.1조/ 1.0조/ 4.4조/ 0.6조/ 7.1조
05월 2주: 1.0조/ 없음/ 없음/ 4.7조/ 6.4조/ 1.0조/ 13.1조
05월 3주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 1.1조/ 2.6조/ 0.8조/ 6.0조
05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
(끝)