* [미국채]
- 미 국채가 상승…고용 둔화 기대+실업보험 증가에 안전선호
* [미증시]
- 뉴욕증시는 다음날 나오는 미국의 고용 지표를 기다리며 은행주 약세에 하락.
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려가 지속되며 하락
. 2년물 -20bp(4.87%)
. 5년물 -16bp(4.20%)
. 10년물 -8bp(3.91%)
. 30년물 -4bp(3.85%) [연합참조]
DJ 32,254.86p -1.65% (-543.54p)
NSQ 11,338.35p -2.05% (-237.65p)
S&P 3,918.32p -1.85% (-73.69p)
WTI 4월 -$0.94 ($75.72)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -0bp(+2.65%) +0.01%
프 랑 스 +2bp(+3.15%) -0.12%
이탈리아 -4bp(+4.38%) -0.72%
----------------------------------
스 페 인 -0bp(+3.66%) -0.45%
포르투갈 -2bp(+3.49%) +0.01%
그 리 스 -4bp(+4.39%) +0.64%
----------------------------------
영 국 +3bp(+3.80%) -0.63%
호 주 -4bp(+3.72%) +0.14%
일 본 -0bp(+0.50%) +0.63%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1323.50원 (+3.50원)
- 간밤 달러화 가치는 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전장 105.6 선에서 105.2 선까지 내렸다. 달러화 약세에도 달러-원은 상승세를 보였다. 역외 달러-위안(CNH) 환율 역시 간밤 소폭 내렸다가, 뉴욕 장 마감 무렵 전장과 보합권인 6.98위안 선을 회복했다.
시장은 이날 장 마감 후 발표될 미국의 고용보고서에 주목하고 있다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 136.731엔에서 136.130엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.05810달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.9792위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 136.109
유로/달러 1.05790
호주/달러 0.6587
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲美 2월 감원 전월比 24%↓…2009년 이후 최대
- 올해 2월 미국 기업들의 감원 계획이 전달보다 줄었으나 2월 수치로는 2009년 이후 최대를 경신했다. 9일(현지시간) 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C)에 따르면 2월 감원 계획은 7만7천770명으로 전월보다 24% 감소했다. 2월 감원은 전년 동월대비로는 410% 늘었다. 2월 감원 규모는 2월 수치로는 2009년 이후 최대를 경신했다. 올해 들어 1~2월 감원은 18만713명으로 지난해 같은 기간 대비 427% 증가했다. 1~2월 감원 수치는 금융위기 직후인 2009년 1~2월 이후 최대를 경신했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257457
▲맞춤형 광고솔루션 제공 트레이드 데스크,약세…월가 투자의견 하향
- 맞춤형 광고 솔루션을 제공하는 업체인 트레이드 데스크(NAS:TTD)의 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다. 월가의 투자금융 회사인 벤치마크가 트레이드 데스크(NAS:TTD)에 대한 투자의견을 매도 등급으로 하향 조정하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 벤치마크의 분석가인 마크 즈구토위츠는 트레이드 데스크(NAS:TTD)에 대한 투자의견을 '보유'에서 '매도' 등급으로 하향 조정하고 목표주가를 38달러로 제시했다. 목표주가는 전날 종가 대비 35% 낮은 수준이다. 그는 "불완전한 시장에서 완벽하게 가격이 매겨졌다"고 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257471
▲징동닷컴,개장 전 거래에서 약세…분기 매출 예상치 밑돌아
- 중국의 대형 전자상거래 업체인 징동닷컴(ADR)(NAS:JD)의 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다. 회사가 예상 수준 대비 엇갈린 실적을 발표하면서다. 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 징동닷컴(ADR)(NAS:JD)은 2022년 마지막 3개월 동안 분기 순매출이 전년 대비 7% 증가한 2천954억 위안(428억 달러)을 기록했다고 밝혔다. 분석가들의 예상치 2천964억 위안을 소폭 밑도는 수준이다. 주당순수익(EPS)은 0.70달러로 팩트셋이 집계한 분석가들의 예상치 0.50 달러를 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257472
▲연료전지 퓨얼셀에너지,14.5% 급등…예상보다 양호한 실적 발표
- 미국의 연료전지 제조 회사인 퓨얼셀 에너지(NAS:FCEL)의 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 회사가 월가의 예상을 밑도는 손실을 보고하는 등 실적 개선에 대한 기대를 자극하면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 퓨얼셀 에너지(NAS:FCEL)는 지난 1월 31일 종료된 3개월 동안 3천710만 달러의 매출을 기록했다고 보고했다. 이는 1년 전 같은 기간에 기록한 3천180만 달러보다 증가한 수준이고 분석가들의 예상치인 2천680만 달러를 뛰어넘는 규모다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257475
▲바이든, 10년간 3조달러 적자 감축 목표…대기업·부자에 증세
- 조 바이든 미국 대통령이 앞으로 10년간 연방정부의 적자를 대략 3조달러가량 줄인다는 목표를 제시할 예정이다. 이를 위해 대기업과 억만장자들에 대해서는 대폭 세금을 늘릴 계획이다. 9일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 바이든 대통령은 이러한 내용의 2024회계연도 예산안을 이날 펜실베이니아주에서 열리는 행사에서 공식 발표할 예정이다. 지난달 국정연설에서 바이든 대통령은 10년간 2조달러의 적자를 감축하겠다고 공언한 바 있다. 이번 적자 감축 목표액은 당초 계획보다 50%나 증액된 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257462
▲제러미 시겔 "연준 50bp 복귀는 잘못된 결정"
- 제러미 시겔 와튼스쿨 교수는 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 다음 회의에서 50bp 금리 인상에 나선다면 이는 잘못된 결정이 될 것이라고 경고했다. 시겔 교수는 9일(현지시간) CNBC에 출연해 "나는 그것이 확실히 잘못된 결정이라고 생각한다"라며 다음 회의에서 금리를 50bp 인상해서는 안 된다고 주장했다. 그는 연준이 근로자의 임금에 초점을 두는 것은 "잘못된 가이드"를 주는 것이라며 임금은 팬데믹 이전에는 인플레이션보다 덜 올랐다고 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257464
▲파월 의회 증언 '전과 후'…금리 전망 완전히 바뀌었다
- 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 이번 주 의회 증언이 시장의 금리 전망을 완전히 바꾸어놓았다는 진단이 나왔다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 비.라일리 웰스 매니지먼트의 아트 호건 수석 시장 전략가는 "연준 당국자들은 분명 지난 2주간 우리를 더 높은 곳으로 데려가기 위해 일치된 발언을 내놨다"라며 그리고 "파월 의장이 (의회에서) 준비된 연설과 질의응답을 통해 단번에 그러한 기대를 더 높은 곳으로 굳혀 버렸다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257468
▲크레디트스위스, SEC 막판 질의에 연말 보고서 발표 연기
- 위스계 은행 크레디트스위스(CS)가 미국 증권거래위원회(SEC)의 막판 질의 요청으로 연말 결산 보고서(annual report) 발표를 연기하기로 했다고 밝혔다. 9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 CNBC에 따르면 CS는 당초 이날 오전에 연말 결산 보고서를 발표할 예정이었으나, 전날 저녁에 SEC로부터 늦은 연락을 받았다고 말했다. CS는 SEC로부터 2019회계연도와 2020회계연도 연결현금흐름표를 수정한 것과 그와 관련한 통제·관리에 대한 언급과 질문을 받았다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257473
▲[뉴욕유가] 연준 긴축 우려에 3일 연속 하락
- 뉴욕유가는 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려가 지속되며 하락했다. 9일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 4월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 94센트(1.23%) 하락한 배럴당 75.72달러에 거래를 마쳤다. 유가는 3거래일 연속 하락했다. 3일간 하락률은 5.89%에 달한다. 이날 종가는 지난달 27일 이후 최저치를 경신한 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257479
▲미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만1천명, 전주보다 증가(상보)
- 미국에서 한 주간 실업보험을 청구한 사람들의 수가 증가했다. 9일(현지시간) 미 노동부에 따르면 지난 4일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자 수는 전주보다 2만1천명 증가한 21만1천명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 19만5천명을 웃도는 수준이다. 직전주 수치는 19만명으로 유지됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자 수는 19만7천명으로 직전주보다 4천명 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257459
▲마이클 바 연준 부의장 '암호화폐, 혁신과 안전장치 균형 이뤄야'
- 최근 경험에 따르면 암호화폐가 은행에 위험을 초래할 수 있다는 것이 분명해졌다며 혁신과 안전장치의 균형을 맞출 필요가 있다고 마이클 바 미 연방준비제도(Fed·연준) 금융감독 담당 부의장이 말했다. 9일(현지시간) 미 연준에 따르면 마이클 바 부의장은 "연준의 목표는 가드레일을 만드는 동시에 소비자와 금융시스템에 광범위하게 혜택을 줄 수 있는 혁신의 여지를 만드는 것"이라고 강조했다. 그는 암호화 자산 가격이 급락하고 자금이 유출되던 크립토 윈터(Cryto Winter)를 통해 암호화 자산이 기존 자산과 같은 근본적인 유동성, 신용 위험에 직면할 수 있다는 교훈을 얻었음을 언급했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257463
▲JP모건 'S&P500지수 5% 정도 오버밸류 상태'
- 미 연방준비제도(Fed·연준)가 금리인상 속도를 높일 수 있음을 시사한 가운데 S&P500지수가 오버밸류(overvalued) 국면에 있다고 JP모건 기술적 분석가가 전망했다. 9일(현지시간) 마켓워치에 따르면 제이슨 헌터 JP모건 기술 전략 매니징디렉터는 "회귀 분석을 사용하는 모델에서 S&P500지수는 5% 정도 과대 평가됐다"고 분석했다. 그는 실제로는 경제지표가 더 나빠지면 주식시장에 좋지 않다고 언급했다. JP모건의 경제 서프라이즈지수가 1월과 2월에 급등한 부분을 모두 되돌릴 경우 JP모건 모델은 S&P500 3,875선을 산출했다고 그는 분석했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257476
▲[뉴욕 금가격] 고용 대기하며 숨 고르기
- 금 가격이 상승했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 우려에 꾸준히 조정받던 금 가격이 조금 반등한 모습이다. 9일(현지시간) 마감 무렵 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 올해 4월물 금 선물 가격은 전 거래일 대비 16달러(0.9%) 상승한 온스당 1,834.60달러에 거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 3거래일 만에 반등했다. 지난 며칠간 급속한 하락세를 보였던 금 가격은 잠시 숨 고르기 국면에 접어들었다. 미국의 채권 금리가 큰 폭으로 하락하면서 금 가격에 지지력을 제공했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257470
▲실버게이트 청산 소식에…암호화폐 '움찔'
- 암호화폐 전문 은행인 미국 실버게이트 은행의 청산 소식에 주요 암호화폐 가격이 소폭 하락했다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 이날 오전 한때 비트코인과 이더리움의 가격은 24시간 전보다 2%가량 떨어지며 각각 21,570.04달러, 1,527.58달러에 거래됐다. 전일 실버게이트 캐피탈(NYS:SI)은 회사 운영을 종료하고 자회사인 암호화폐 대출기관 실버게이트 은행을 자발적으로 청산한다고 밝혔다. 뉴욕증시에 상장된 실버게이트 캐피탈의 주가는 시간 외 거래에서 40% 가까이 폭락하며 3달러대로 주저앉았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257474
▲월가, 메타·애플 등에 "매수하라"
- 9일(현지시간) 월가에서는 뉴욕증시 주요 종목에 대한 투자은행들의 콜(투자의견)이 나왔다. 월가 전문가들은 애플, 메타 플랫폼스, 테슬라 등에 대한 여러 의견을 제시했다. 빅테크에 대해서는 대체로 긍정적인 견해가 유지됐다. 우선 대규모 해고 소식이 전해진 메타 플랫폼스(NAS:META)에 대해서는 연이어 긍정적인 평가가 이어졌다. 월가 대형 투자자문사 에버코어 ISI는 메타 플랫폼스를 최선호 종목으로 지정했다. 에버코어 ISI는 메타가 정리해고에 다시 돌입한 것이 비용 감축 측면에서 긍정적이라고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257478
▲골드만 "긴축 빨라지면 증시 급격한 투매 가능성"
- 월가 대형 투자은행 골드만삭스가 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 속도가 빨라질 경우 주식 시장을 비롯한 위험 자산의 투매가 발생할 수 있다고 경고했다. 9일(현지시간) CNBC에 따르면 골드만의 이코노미스트는 최근 투자자들에게 보낸 서한에서 "만약 연준이 (긴축을) 다시 가속하고 긴축 정책을 '프런트 로딩(front-loading·조기 이행)'하면 위험 자산은 급격한 셀오프(투매)를 겪을 수 있다"고 전했다. 골드만의 이코노미스트는 "이 경우, 금리는 상승 압력을 받고 원자재 가격이 하락할 수 있다"며 "달러화 또한 더욱 강세를 보일 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4257477
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "투신이 동시호가때 유의미한 거래를 하지 않는데 오늘 갑자기 사면서 짧은 물건 위주로 강세 반전 마감했다"며 "호가가 얇았기 때문에 의미 있는 움직임은 아니다"라고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS 시장에선 미국 고용지표 발표를 앞두고 손절도 계속 나오고 있고 저가매수도 유입되는 듯하다"며 "단기 구간은 기준금리 한 차례 추가인상을 반영한 수준이라 오퍼하려는 움직임이 있다"고 말했다.
그는 "크로스는 자산스왑과 재정거래가 치열하게 맞붙으면서 거래됐다"며 "여기도 글로벌 금리 움직임을 확인해야 확실한 방향이 잡힐 것같다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +68,731 (-6,069)
증권 -47,326 (-3,492)
은행 -12,671 (+4,350)
투신 +2,021 (+1,583)
보험 -14,111 (-580)
개인 +21,349 (+4,679)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +76,555 (-2,225)
증권 -51,542 (+788)
은행 -14,968 (-1,368)
투신 -5,613 (+513)
보험 +5,915 (+593)
개인 -2,007 (+1,277)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 3.880
22-4 3.879
22-8 3.790
이론가 103.21 (저평1틱)
*종가(103.20)
----------------
<10년선물>
21-11 3.786
22-5 3.750
이론가 110.17 (고평3틱)
*종가(110.20)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.450%(보합)
- 91일물 CD 3.610%(보합)
- 통안채 3.759%(+2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-3 : 09개
국20-8 : 26개
국21-4 : 42개
국21-10 : 58개
국22-4 : 75개
국22-13 : 92개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 18개
국19-1 : 34개
국19-5 : 50개
국20-1 : 65개
국20-6 : 80개
국21-1 : 94개
국21-7 : 109개
국22-1 : 125개
국22-8 : 141개
국23-1 : 156개
------------------
<10년물>
국18-4 : 160개
국18-10: 171개
국19-4 : 181개
국19-8 : 189개
국20-4 : 200개
국20-9 : 212개
국21-5 : 227개
국21-11 : 242개
국22-5 : 265개
국22-14 : 290개
------------------
<20년물>
국16-6: 317개
국17-5: 351개
국18-7: 371개
국19-6: 349개
국20-7: 370개
국21-9: 395개
국22-11: 466개
----------------
<30년물>
국16-1: 451개
국17-1: 467개
국18-2: 508개
국19-2: 478개
국20-2: 452개
국21-2: 485개
국22-2: 539개
국22-9: 591개
국23-2: 606개
----------------
<50년물>
국16-9 : 508개
국18-8 : 579개
국20-10 : 532개
국22-12 : 806개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 52개
국18-10: 56개
국19-4 : 59개
국19-8 : 62개
국20-4 : 66개
국20-9 : 70개
국21-5 : 75개
국21-11 : 79개
국22-5 : 87개
국22-14 : 95개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 122개
국19-6 : 114개
국20-7 : 121개
국21-9 : 130개
국22-11: 153개
-----------------
<30년물>
국16-1: 148개
국17-1: 154개
국18-2: 167개
국19-2: 157개
국20-2: 149개
국21-2: 159개
국22-2: 177개
국22-9: 194개
국23-2: 199개
------------------
<50년물>
국16-9 : 167개
국18-8 : 190개
국20-10 : 175개
국22-12 : 265개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*10일(금)
● 국고채 (물가) 교환 0.1조원
한은 2023년 1월 국제수지(잠정)(08:00)
한은 2023년 2월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
⊙ 일본은행 통화정책회의 결과 발표
BOJ통화정책회의,연준 블랙아웃 (11~)
日 2월 PPI
美 2월 고용지표
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
03월 2주: 24.5조/ 없음/ 0.9조/ 2.4조/ 4.0조/ 1.0조/ 32.8조
03월 3주: 없음/ 0.2조/ 0.3조/ 0.3조/ 4.3조/ 0.9조/ 6.0조
03월 4주: 없음/ 없음/ 1.0조/ 0.5조/ 3.3조/ 0.7조/ 5.5조
03월 5주: 1.5조/ 0.3조/ 0.5조/ 없음/ 2.3조/ 0.3조/ 4.9조
(끝)
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