* [미국채]
- 미 국채가 급락…기대인플레 하락+10년물 입찰 부진
* [미증시]
- 뉴욕증시는 이번 주 예정된 소비자물가지수(CPI) 발표와 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 상승
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 낙폭 과대에 따른 반발 매수세와 공급 우려가 다시 부각되면서 상승
. 2년물 +3bp(4.39%)
. 5년물 +2bp(3.79%)
. 10년물 +3bp(3.61%)
. 30년물 +1bp(3.57%) [연합참조]
DJ 34,005.04p +1.58% (+528.58p)
NSQ 11,143.74p +1.26% (+139.12p)
S&P 3,990.56p +1.43% (+56.18p)
WTI 1월 +$2.15 ($73.17)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +1bp(+1.94%) -0.45%
프 랑 스 -1bp(+2.37%) -0.41%
이탈리아 +2bp(+3.82%) +0.11%
----------------------------------
스 페 인 +1bp(+2.94%) -0.37%
포르투갈 +1bp(+2.85%) +0.32%
그 리 스 +0bp(+3.97%) -0.33%
----------------------------------
영 국 +2bp(+3.20%) -0.41%
호 주 +9bp(+3.39%) -0.48%
일 본 +0bp(+0.25%) -0.21%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1305.60원 (-0.15원)
- 간밤 달러 가치가 혼조를 보였다. 달러 인덱스는 105선 부근을 유지했다.
미국 11월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 1년 기대 인플레이션은 둔화한 것으로 나타났다. 뉴욕 연방준비은행에 따르면 지난 11월 미국 가계는 1년 후 인플레이션이 5.2%를 기록할 것으로 예상했다. 10월의 5.9%에서 0.7%P(포인트) 급락한 수치다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 137.021엔에서 137.630엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05390달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 6.9888위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 1.05353
호주/달러 0.6750
달러/엔 137.710
<해외 뉴스>
▲美주식시장, 올해 산타랠리 못믿는 이유
- 미국 주식시장이 보통 12월 마지막주에 상승세를 타고 1월초까지 이른바 '산타랠리'를 이어가는 경향이 있지만 올해는 이런 기대가 과거보다 시원찮은 양상이다. 12일(현지시간) 마켓워치에 따르면 인터랙티브 브로커스의 호세 토레스 수석 이코노미스트는 "올해 주식시장은 높은 국채수익률과 실적 위축으로 산타랠리가 취소될 수 있다"고 봤다. 그는 "전통적으로 산타랠리를 이끌었던 계절 요인에 따른 순풍은 현재 주식시장을 휩쓰는 역풍보다 훨씬 덜하다"고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246209
▲배런스 "바이낸스와 CEO 자오창펑 美서 기소될 위험"
- 세계 최대의 가상화폐 거래소 기업인 바이낸스와 최고경영자(CEO)인 자오창펑을 포함한 경영진이 미국에서 형사고발될 위험이 있다고 배런스가 12일 보도했다. 바이낸스와 자오창펑이 미국의 자금세탁방지법과 제재를 위반한 혐의가 있다는 이유에서다. 투자전문 매체인 배런스 등에 따르면 미국 워싱턴 서부 지역 검찰청 자금세탁 및 자산회수과와 연방수사국(FBI) 산하 국가암호화폐단속팀( National Cryptocurrency Enforcement Team )이 관여하고 있는 있는 것으로 알려졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246206
▲쿠파 소프트웨어, 26% 급등…사모펀드가 80억 달러에 인수
- 기업들의 지출관리 소프트웨어 전문 회사인 쿠파 소프트웨어(NAS:COUP)의 주가가 12일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 사모펀드인 토마 브라보(Thoma Bravo)가 80억달러의 현금 거래로 쿠파 소프트웨어(NAS:COUP)를 인수하는 계약을 체결했다고 밝히면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246208
▲美 그릴 생산업체 웨버 23% 급등…BDT가 주당 8.05달러에 인수
- 미국의 바비큐용 야외 그릴 등의 유명 생산업체인 웨버(NYS:WEBR)의 주가가 12일(현지시간) 뉴욕증시에서 급등했다. 월가의 투자금융 회사인 BDT 캐피털 파트너스가 웨버(NYS:WEBR)의 잔여지분을 주당 8.05달러에 인수할 것으로 알려지면서다. 투자전문 매체인 배런스에 따르면 BDT가 관리하는 펀드는 웨버(NYS:WEBR)에 대해 37억달러의 기업가치를 부여하고 그들이 보유하지 않은 지분을 주당 8.05달러에 매입할 것이라고 발표했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246207
▲도이치방크 "마이크론 투자의견 하향…목표가 55달러"
- 글로벌 투자금융 기관인 도이치방크가 미국의 반도체 기업 마이크론 테크놀로지(NAS:MU)에 대한 투자의견을 하향 조정했다. 반도체에 대한 수요가 악화되는 가운데 공급 초과 현상도 당분간 해소되기 어려울 것이라는 이유에서다. 12일(현지시간) 투자전문 매체인 배런스에 따르면 도이치방크의 분석가인 시드니 호는 마이크론 테크놀로지(NAS:MU)에 대한 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정했다. 목표주가도 60달러에서 55달러로 낮춰졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246210
▲뉴욕 연은, 1년 기대 인플레 5.2%…작년 8월 이후 최저
- 미국 소비자들의 단기 기대 인플레이션이 지난해 8월 이후 최저 수준으로 하락했다. 12일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행(연은)이 시행한 조사에 따르면 지난 11월 미국 가계는 1년 후 인플레이션이 5.2%(중간값)를 기록할 것으로 예상했다. 이는 지난 10월의 5.9%에서 0.7%포인트 하락한 것으로 2021년 8월 이후 최저를 경신한 것이다. 뉴욕 연은 기대 인플레이션은 6월에 6.8% 고점을 찍은 후 하락세를 보이다 지난 10월에 5.9%로 반등한 바 있다. 중기 인플레이션 기대도 소폭 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246197
▲WSJ "연준 챕터2…얼마나 금리 오래 올릴까"
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)는 40년 만에 최고치로 치솟은 인플레이션을 억제하기 위해 지난 9개월간 1980년대 이후 가장 빠른 속도로 금리를 인상했다. 연준은 지난 네 차례 금리 인상에서 세 차례 만장일치로 금리 인상 폭을 결정했다. 그만큼 인플레이션 억제 필요성에 대한 연준 내부의 의견이 일치했음을 시사하는 대목이다. 지금까지의 공격적 금리 인상이 챕터1이었다면, 이제는 전보다 훨씬 더 까다로운 챕터2가 시작될 것이라는 분석이 나왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246200
▲캐시우드,투자자 신뢰 잃었나… ETF 자금 유출·계좌도 감소
- 월가의 유명 펀드매니저 캐시 우드의 상장지수펀드(ETF)의 인기가 시장 부진으로 시들해졌다고 월스트리트저널이 12일(현지시간) 보도했다. 캐시 우드의 아크 이노베이션 ETF로 올해 첫 5개월 동안 18억9천만 달러가 순유입됐다. 기술주들이 큰 폭으로 하락하자 저가 매수세가 유입된 것이다. 하지만 이후 분위기는 달라졌다. 팩트셋에 따르면 6월부터 11월까지 6개월 중 3개월간 7천650만 달러의 자금이 순유출됐다. 11월 30일에는 하루 동안 1억4천600만 달러의 자금이 순유출돼 올해 들어 최대 하루 유출액을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246205
▲마이크로소프트, 런던증권거래소 지분 4% 인수
- 마이크로소프트(MS)(NAS:MSFT)가 런던증권거래소그룹(LSEG) 지분을 4%가량 인수하고 10년간 전략적 파트너십을 맺기로 했다고 밝혔다. 12일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 LSEG는 성명에서 양사의 파트너십은 클라우드 컴퓨팅 상품은 물론 차세대 데이터 및 분석 등이 포함된다며 "이번 전략적 파트너십은 글로벌 금융시장 인프라 및 데이터 비즈니스를 선도하기 위한 그룹의 여정에 중요한 이정표"라고 말했다. MS는 블랙스톤/톰슨로이터 컨소시엄으로부터 LSEG 그룹의 지분을 4%가량 사들일 예정이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246203
▲WSJ '미 국채시장, 아직 경기침체 위험 완전히 반영안해'
- 미 국채시장이 경기 침체 신호를 완전히 반영하지는 않고 있다는 분석이 나오고 있다. 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 일드커브가 경기 침체 시그널을 보이고 있지만 여전히 장기물 국채수익률이 높은 수준을 유지하면서 채권시장은 이를 믿고 있지 않음을 시사하고 있다고 봤다. 장단기 국채수익률은 이미 역전된 상태다. 10년물 미 국채수익률은 최근 2년물 미 국채수익률보다 80bp 정도 낮아졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246196
▲11월 미국 재정적자 2천485억달러로 확대
- 미국 연방정부의 재정 적자가 확대됐다. 12일(현지시간) 마켓워치에 따르면 미 재무부는 11월 재정적자가 2천485억 달러로 전년동월 1천913억 달러보다 572억 달러 증가했다고 발표했다. 2023년 회계연도 첫 두 달 동안의 적자는 3천364억 달러로 지난해 같은 기간 3천564억 달러보다 감소했다. 미국 재무부의 회계연도는 10월을 기준으로 한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246201
▲[뉴욕 금가격] FOMC 경계감에 1% 하락
- 금 가격이 하락 마감했다. 이번 주 예정된 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 경계감이 금 가격을 끌어내린 것으로 해석된다. 12일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 내년 2월물 금 선물 가격은 전 거래일 대비 18.40달러(1%) 하락한 1,792.30달러에 거래를 마쳤다. 이는 이달 6일 이후 가장 낮은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246198
▲리비안, 메르세데스-벤츠와 합작 일시 중단
- 뉴욕증시 상장 전기 트럭 업체인 리비안 오토메이티브(NAS:RIVN)가 벤츠 메르세데스와의 합작을 일시 중단한다. 12일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 리비란은 이날 메르세데스-벤츠와 석 달 전 체결한 협약을 더 이상 추진하지 않겠다고 밝혔다. 리비안과 메르세데스-벤츠는 지난 9월 전기 밴을 생산하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246204
▲월가 내년 최선호 종목은…"MS·로빈후드"
- 뉴욕증시가 연말 분위기로 접어드는 가운데 월가 전문가들도 내년의 추천 종목을 제시하고 있다. 12일(현지시간) CNBC에 따르면 투자회사 스티펠은 마이크로소프트(NAS:MSFT)를 내년 최선호 종목으로 지정했다. 스티펠은 마이크로소프트의 제품 포트폴리오를 매력적으로 보고 있다고 전했다. 투자은행 미즈호는 증권 거래 앱 로빈후드(NAS:HOOD)를 내년 최선호 종목으로 꼽았다. 미즈호는 새해를 맞아 발표된 로빈후드의 신제품을 긍정적으로 보고 있다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4246211
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "미국 FOMC를 앞두고 딱히 방향이 보이지 않는다"며 "그동안 과했던 포지션을 다소 줄이는 정도의 움직임으로 봐야 하지 않을까 싶다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "IRS의 경우 역외에서 플러우가 들어온 듯했는데 전반적으로는 비드와 오퍼 모두 활발했다"며 "다들 북클로징 과정에 있는 게 아닌가 싶다"고 말했다.
그는 "크로스도 변동성이 상당히 컸는데 오랜만에 에셋이 나와서 처리하는 모습이 보였다"며 "재정거래도 이번주가 거의 마지막이 되지 않을까 싶다"고 말했다.
/////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 3.705
22-1 3.620
22-4 3.668
이론가 103.76 (고평3틱)
*종가(103.79)
----------------
<10년선물>
21-11 3.496
22-5 3.485
이론가 112.65 (고평9틱)
*종가(112.74)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.486%(+20bp)
- 91일물 CD 4.030%(보합)
- 통안채 3.687%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-3 : 17개
국20-8 : 33개
국21-4 : 49개
국21-10 : 65개
국22-4 : 81개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 08개
국18-6 : 25개
국19-1 : 41개
국19-5 : 57개
국20-1 : 72개
국20-6 : 86개
국21-1 : 101개
국21-7 : 116개
국22-1 : 132개
국22-8 : 149개
------------------
<10년물>
국18-4 : 167개
국18-10: 179개
국19-4 : 188개
국19-8 : 196개
국20-4 : 208개
국20-9 : 220개
국21-5 : 236개
국21-11 : 253개
국22-5 : 277개
------------------
<20년물>
국16-6: 328개
국17-5: 364개
국18-7: 384개
국19-6: 358개
국20-7: 383개
국21-9: 410개
----------------
<30년물>
국16-1: 469개
국17-1: 486개
국18-2: 527개
국19-2: 497개
국20-2: 470개
국21-2: 503개
국22-2: 558개
국22-9: 615개
----------------
<50년물>
국16-9 : 526개
국18-8 : 595개
국20-10 : 546개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 53개
국18-10: 57개
국19-4 : 60개
국19-8 : 63개
국20-4 : 66개
국20-9 : 70개
국21-5 : 75개
국21-11 : 81개
국22-5 : 89개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 105개
국17-5 : 116개
국18-7 : 123개
국19-6 : 114개
국20-7 : 122개
국21-9 : 131개
-----------------
<30년물>
국16-1: 150개
국17-1: 155개
국18-2: 168개
국19-2: 159개
국20-2: 150개
국21-2: 161개
국22-2: 178개
국22-9: 196개
------------------
<50년물>
국16-9 : 168개
국18-8 : 190개
국20-10 : 175개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*13일(화)
한은 2022년 10월 통화 및 유동성(12:00)
한은 2022년 22차(11.24일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(배포시)_홈페이지 게시(16:00)
호주 11월 내셔널호주은행(NAB) 기업신뢰지수
독일 12월 ZEW 경기기대지수
독일 10월 경상수지, 11월 소비자물가지수(CPI)
英 11월 실업률, BOE 금융안정 보고서
프랑스 Q3 OECD G20 국내총생산(GDP) 성장률
美 국채 30년 입찰
美 11월 NFIB 소기업 낙관지수
美 11월 실질소득, 11월 CPI
美 존슨 레드북 소매판매지수, 12월 경기낙관지수
*14일(수)
통안채 1년 입찰 0.8조원
기재부, 2022년 11월 고용동향(08:00)
기재부, 2022년 11월 고용동향 분석(09:00)
日 10월산업생산(수정치), 10월 핵심기계류수주
호주 12월 고용선행지수
뉴질랜드 Q3 경상수지
독일 Ifo 경제전망
英 11월 PPI, 11월 CPI / 10월 주택가격지수, 10월 산업생산
프랑스 12월 국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서
美 FOMC 경제전망, FOMC 기준금리 결정
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 11월 수출입물가지수, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*15일(목)
11월 수출입물가지수
기재부 비상거시경제금융회의 개최(07:30)
기재부 월간 재정동향(12월호) 발간(10:00)
한은 2022년 11월 수출입물가지수(06:00)
한은 2022년 3/4분기 기업경영분석 결과(12:00)
日 10월 소매판매(수정치)
中 11월 해외직접투자(FDI), 11월 주택가격지수, 11월 산업생산, 11월 소매판매, 11월 고정자산투자
호주 11월 실업률, 뉴질랜드 Q3 GDP
프랑스 11월 CPI
英 산업동향, BOE 통화정책위원회 회의, BOE 기준금리 결정
EU 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 발표, EU 정상회의
美 미국공급관리협회(ISM) 반기 경제전망
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 11월 소매판매, 12월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 12월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 11월 산업생산·설비가동률, 10월 기업재고
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
*16일(금)
기재부 2022년 12월 최근 경제동향(10:00)
日 12월 지분은행 제조업 PMI(예비치)
日 12월 지분은행 서비스업 PMI(예비치)
호주 12월 S&P 글로벌 합성 PMI(예비치)
英 12월 GfK 소비자신뢰지수, 11월 소매판매
英 12월 S&P 글로벌/CIPS 합성 PMI(예비치)
EU 12월 S&P 글로벌 유로존 합성 PMI(예비치)
EU 11월 CPI, EU 10월 무역수지
러시아 기준금리 결정
美 12월 S&P 글로벌 제조업 PMI(예비치)
美 12월 S&P 글로벌 서비스업 PMI(예비치)
美 10월 해외자본수지(TIC)
美 미국외국중앙은행 미 국채 보유량
美 미국연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
12월 2주: 없음/ 0.6조/ 1.1조/ 1.0조/ 5.1조/ 0.1조/ 7.9조
12월 3주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.1조/ 4.3조/ 0.5조/ 6.2조
12월 4주: 1.3조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.9조/ 1.4조/ 0.1조/ 4.1조
01월 1주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.0조/ 2.0조/ 0.1조/ 3.4조
(끝)
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