Morning Briefing (2024.10.15)

* [美국채] : ‘콜럼버스 날’로 휴장!

* [美증시] : 실적 기대감에 이틀째 강세…다우 43,000 돌파 마감 
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 이틀째 강세를 이어갔다. 실적 발표 기간이 본격적으로 시작된 가운데 주요 기업의 성과에 대한 기대감이 증시를 지탱하고 있다.

* [국제유가] : OPEC 수요 예측 또 하향…WTI 2.29%↓ 
= 뉴욕유가가 2% 넘게 급락했다. 석유수출국기구(OPEC)가 올해 수요 예측치를 또 낮춘 데다 중국 정부의 경기 부양책에 대한 실망감이 겹치면서 유가는 강한 하방 압력을 받았다.


. 2년물           -0bp (3.96%)
. 5년물           -0bp (3.90%)
10년물           -0bp (4.10%)
30년물           -0bp (4.41%)

DJ             43,065.22p     +0.47% (+201.36p)
NSQ           18,502.69p     +0.87% (+159.75p)
S&P            5,859.85p     +0.77% (+44.82p)

WTI  11월      -$1.73  ($73.83)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +1bp(+2.28%)     +0.69% 
프 랑 스      -1bp(+3.04%)     +0.32%
이탈리아      -1bp(+3.55%)     +1.09%
----------------------------------
스 페 인      -1bp(+3.01%)     +1.12%
포르투갈      -0bp(+2.76%)     -0.58%
그 리 스      -6bp(+3.19%)     -0.37%
---------------------------------
영    국      +4bp(+4.24%)     +0.47% 
호    주      +5bp(+4.26%)     +0.45%
일    본      -0bp(+0.95%)     +0.00%
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- NDF, 1,355.40/ 1,355.80원…2.10원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 15일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,355.60원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.40원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,355.90) 대비 2.10원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,355.40원, 매도 호가(ASK)는 1,355.80원이었다. 
새벽 2시 기준 종가는 1,358.50원이었다. 
간밤 달러화 가치는 2개월 만의 최고치로 올랐다. 유로화와 위안화(CNH)가 동반 약세를 보이며 달러를 밀어올렸다. 
연방준비제도(Fed·연준) 고위 관계자들의 발언은 다소 매파적이었다. 
달러 인덱스는 103.188로 올랐다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.211엔에서 149.761엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09081달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.0941위안을 기록했다.

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<주요국 환율>
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달러/엔           149.761
유로/달러         1.09081
호주/달러         0.6723
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<해외 뉴스>
▲中 매체 "중국, 특별국채로 6조 위안 조달 가능성" 

- 중국 정부가 경기 방어를 위해 6조 위안 규모의 특수채를 발행할 수 있다는 보도가 나왔다. 14일(현지시간) 중국 경제 매체 차이신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 "중국이 초장기 특별 국채를 활용해 6조 위안을 조달할 가능성이 있다"고 보도했다. 소식통들은 6조 위안의 특별 국채 발행은 둔화하는 경기를 부양하기 위한 정부의 재정지출 확대 방안 중 하나라고 설명했다. 소식통들에 따르면 초장기 특별 국채는 3년에 거처 발행될 예정이고, 중국의 지방정부들이 장부 외 부채들을 청산하기 위해서도 일부 쓰이게 될 전망이다. 중국 재정부(재무부)는 지난 주말 기자회견을 열고 지방정부가 특수채를 발행해 미분양 주택을 매입하는 방안을 허용하기로 했다고 밝혔다. 란포안 부장(장관)은 대형 국영은행의 자본 확충을 지원하기 위해 중앙정부는 특별국채를 발행할 것이라고 말했다. 그는 연내 가용한 특별국채는 2조3천억위안(약 440조원) 규모라고 설명했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328313 



▲미니애폴리스 연은 총재 "완만한 추가 인하 적절" 

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 11월 회의에서 금리를 인하하지 않고 동결할 수도 있다는 전망이 나오는 가운데 추가 인하가 적절하다는 연준 인사의 발언이 나왔다. 14일(현지시간) 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재는 아르헨티나 중앙은행이 개최한 부에노스아이레스의 한 콘퍼런스에 참석해 이 같은 견해를 밝혔다. 카시카리 총재는 향후 수 분기 동안 "추가적인 완만한 인하"가 적절하다고 언급했다. 연준이 완만한 속도로 금리 인하를 이어가야 한다는 주장으로 해석된다. 그는 현재 연준의 정책 기조가 제약적이라면서도, 어느 정도 제약적인지에 대해서는 불확실하다고 설명했다. 또 "궁극적으로, 금리 경로는 실제 경제 지표와 인플레이션, 고용 지표 데이터에 달려 있다"고 부연했다. 카시카리 총재는 올해 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 투표권이 없다. 내년에는 대체 위원으로 활동한다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328312 



▲도이체 "美 5년 인플레 스와프 변동치, 작년 3월 이후 최대폭 상승" 

- 미국 채권시장에서 측정하는 향후 기대 인플레이션 지표가 작년 3월 이후 가장 큰 폭으로 올랐다며 채권 투자자들이 미리 인플레이션 반등을 대비하는 분위기라고 도이체방크가 분석했다. 도이체는 14일(현지시간) 투자 노트에서 최근 미국 5년 인플레이션 스와프의 5주 변동치(bp 기준)가 2023년 3월 이후 가장 큰 폭으로 뛰었다고 설명했다. 2023년 3월 해당 수치가 급등한 것은 실리콘밸리은행(SVB)이 파산한 직후다. 도이체는 이에 대해 미국 경제가 여전히 탄탄하게 성장하고 있음에도 연방준비제도(Fed·연준)가 '빅 컷(50bp 금리인하)'으로 기조를 전환한 뒤 인플레이션 반등을 점치는 채권 투자자들이 늘어나고 있다는 뜻이라고 해석했다. 도이체의 짐 라이드 글로벌 경제 및 테마 리서치 총괄은 "미국 경제가 양호한 상태라면 대규모 통화완화 정책은 다른 모든 조건이 동일할 경우 당연히 물가 상승을 유발할 것"이라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328316 



▲[뉴욕유가] OPEC 수요 예측 또 하향…WTI 2.29%↓ 

- 뉴욕유가가 2% 넘게 급락했다. 석유수출국기구(OPEC)가 올해 수요 예측치를 또 낮춘 데다 중국 정부의 경기 부양책에 대한 실망감이 겹치면서 유가는 강한 하방 압력을 받았다. 14일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 11월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 1.73달러(2.29%) 급락한 배럴당 73.83달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 12월 인도분 가격은 전장 대비 1.58달러(2.00%) 밀린 배럴당 77.46달러에 마감했다. OPEC은 이날 발표한 보고서에서 2024년 수요 증가폭이 하루 190만 배럴로 감소할 것이라고 예측했다. 이는 기존 예측치 하루 200만 배럴에서 10만 배럴 줄어든 수치다. OPEC은 내년 수요 증가폭도 하루 170만 배럴에서 하루 160만 배럴로 하향 조정했다. OPEC은 이날까지 포함해 세 번 연속 전망치를 하향 조정했다. 올해 유가는 세계 최대 원유 수입국인 중국을 비롯해 주요국의 수요 둔화와 중동 지역의 지정학적 갈등이 상충하는 흐름이다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328323 



▲연준 월러 "금리 인하 더 신중해야…최근 인플레 실망"(상보) 

- 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 크리스토퍼 월러 이사는 지난달 '빅 컷'(50bp 인하) 이후로는 통화완화 속도를 늦춰야 한다는 입장을 시사했다. 월러 이사는 14일(현지시간) 스탠퍼드대 후버연구소 주최 행사에 나와 "데이터의 전체성(totality)은 통화정책이 9월 회의에서 필요했던 것보다 금리 인하 속도와 관련해 더 신중하게 진행돼야 한다고 말하고 있다고 본다"고 밝혔다. 그는 "다음 회의 전에 나올 인플레이션, 노동시장, 경제 활동에 대한 데이터가 통화정책 완화와 관련해 더 신중하고자 하는 나의 경향을 확인하거나 약화하는지 지켜볼 것"이라면서도 "단기적으로 무슨 일이 일어나든, 나의 기본전망은 내년까지 정책금리를 점진적으로 인하하는 것"이라고 말했다. 월러 이사는 지난달 고용보고서는 "예상치 못하게 강력했다"면서 "노동시장은 여전히 상당히 건강했다"고 평가했다. 하지만 "최신 인플레이션 지표는 실망스러웠다"면서 개인소비지출(PCE) 가격지수의 오름세가 9월 들어 고개를 들었을 가능성이 크다고 지적했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328321 



▲"뉴욕증권거래소 앞에서 대규모 반전시위…거래는 차질 없어" 

- 뉴욕증권거래소(NYSE) 앞에서 이스라엘의 가자지구 공습을 비난하는 대규모 시위가 발생했으나 주식거래는 차질 없이 진행되고 있는 것으로 전해졌다. 14일(현지시간) 경제매체 CNBC와 NBC방송 등에 따르면 이날 오전 개장 시간 무렵부터 NYSE 건물 앞에 수백명의 시위대가 모여 가자지구 전쟁 반대 시위를 벌이고 있다. 경제매체 CNBC방송은 "주식 거래에는 지장이 없는 상태"라며 "객장에 난입한 시위대는 아직 없는 것으로 보인다"고 전했다. 뉴욕증권거래소 측은 건물 주변에 보안용 펜스를 설치해 시위대 난입을 막고 있다. 소셜미디어 X(전 트위터)에 공유된 동영상을 보면 '팔레스타인 지지 유대계'를 자처하는 시위대는 "가자지구 폭격이 미국 증시 상승세에 기폭제가 되고 있다"는 등의 현수막과 피켓을 들고 전쟁 중단을 촉구했다. 이들은 "미국 무기 제조업체의 주가가 올해 급등했다"며 "미국 경제가 전쟁으로부터 이익을 얻고 있다"고 주장했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328314 



▲[뉴욕 금가격] 中 수요 감소·달러 랠리…이틀만에 반락 

- 금 가격이 2거래일만에 반락했다. 세계 최대 금 소비국 중국의 대규모 경기부양책이 시장 기대에 못 미쳐 실망을 안긴 가운데 미국 달러 가치가 2개월래 최고 수준으로 치솟으면서 금 값의 상승 모멘텀을 무력화한 것으로 것으로 풀이됐다. 14일(현지시간) 시카고파생상품거래소그룹(CME Group) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 오후 12시30분 현재 12월 인도분 금 선물(GCZ24)은 전장 대비 10.60달러(0.40%) 내린 트로이온스(1ozt=31.10g)당 2,665.70달러에 거래됐다. 이날 미국 연방 공휴일인 콜럼버스데이를 맞아 채권시장은 문을 닫고, 증시는 거래량이 줄어든 상태로 운영됐다. 달러 지수는 전거래일보다 0.42포인트(0.41%) 오른 103.31를 기록했다. 지난 8월 중순 이후 가장 높은 수준이다. 달러 가치가 오르면 여타 통화 보유자들에게 금 가격이 상대적으로 더 비싸게 느껴진다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328326 



▲엔비디아 주가 2.43%↑…'역대 최고 종가' 기록, 4개월만에 경신 

- 인공지능(AI) 선두주자 엔비디아(NAS:NVDA)가 역대 최고 종가 기록을 새로 썼다. 14일(현지시간) 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 엔비디아 주가는 전거래일 대비 2.43% 상승한 138.07달러에 거래를 마쳤다. 지난 6월 18일에 기록한 최고 종가 기록 135.58달러를 약 4개월 만에 경신했다. 시가총액은 3조3천868억 달러로 애플(NAS:APPL) 3조5천167억 달러에 이은 2위를 지키고 있다. 이날 애플 주가는 전장 대비 1.65% 오른 231.30달러에 장을 마감했다. 엔비디아 주가는 이날 장중에 139.60달러까지 올랐다가 소폭 뒤로 물러섰다. 장중 최고가 기록은 지난 6월 20일에 수립된 140.76달러다. 엔비디아 선전에 힘입어 이날 기술주 중심의 나스닥종합지수는 0.87% 상승했다. 대형주 벤치마크 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.77% 오르며 역대 최고 기록을 갈아치웠다. 이날 미국 연방 공휴일로 지정된 콜럼버스데이를 맞아 채권시장은 문을 닫고 증시는 거래량이 평소보다 크게 줄어든 가운데 엔비디아는 거래량이 2억2천127만 주를 넘으며 S&P500 구성 종목 가운데 가장 활발한 거래를 보인 종목으로 손꼽혔다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4328330
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +234,248(+4,990)
증권 -154,254(-5,400)
은행 -58,721 (+740)
투신 -6,581 (-44)
보험 +2,953 (-35)
개인 -937 (-223)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +94,040(+1,125)
증권 -47,328 (-461)
은행 -7,604 (-1,134)
투신 -11,589 (+363)
보험 -20,105 (+212)
개인 -3,580 (-139)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -2 (+434)
은행 0 (-13)
투신 0 (-7)
보험 0 (-704)
개인 +2 (-17)

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<3년선물12월물>
23-10  2.972
24-1   3.025
24-4   2.934
이론가 105.84 (고평3틱)
*종가 (105.87)
----------------

<10년선물12월물>
23-11   3.100
24-5    3.084
이론가 116.36 (고평3틱)
*종가 (116.39)
----------------

<30년선물12월물>
23-7   2.960
24-2   2.950
이론가 140.60 (고평30틱)
*종가 (140.90)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.306%(-4bp) 
- 91일물 CD      3.400%(-0bp)
- 산금채 1년      2.861%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  05개
국22-4 :   22개
국22-13 :  39개
국23-4 :   55개
국23-10 :  71개 
국24-4 :   87개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   62개
국22-1 :   78개
국22-8 :   94개
국 23-1 :  110개
국 23-6 :  125개
국 24-1 :  140개
국 24-7 :  154개
------------------
<10년물>
국21-11 :  210개
국22-5:    232개
국22-14 :  254개
국23-5 :   257개
국23-11 :  281개
국24-5:    287개
------------------
<20년물> 
국19-6:   351개
국20-7:   378개
국21-9:   407개
국22-11:  476개
국23-9:   522개
국24-10:  506개
----------------
<30년물>
국16-1:   482개
국17-1:   505개
국18-2:   550개
국19-2:   527개
국20-2:   513개
국21-2:   549개
국22-2:   601개
국22-9:   657개
국23-2:   675개
국23-7:   715개
국24-2:   694개
국24-8:   661개
----------------
<50년물>
국16-9 :    637개
국18-8 :    721개
국20-10 :   677개
국22-12 :   998개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   66개
국22-5 :    73개
국22-14 :   80개
국23-5 :    81개
국23-11 :   89개
국24-5 :    90개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  160개
----------------
<30년물>
국16-1:   152개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   166개
국20-2:   162개
국21-2:   173개
국22-2:   189개
국22-9:   207개
국23-2:   213개
국23-7:   226개
국24-2:   219개
국24-8:   208개
----------------
<50년물>
국16-9 :    201개
국18-8 :    227개
국20-10 :   213개
국22-12 :   314개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   59개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
국24-2:   81개
국24-8:   76개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  80개
국22-12 :  118개
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<주간 경제일정>

*10월 15일(화)
국고채 예정 2Y 7000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 5700억
한은 2024년 9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
한은 2024년 제18차(9.26일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)

08월 유로존 산업생산(유로 17개국)
09월 캐나다 소비자물가

10월 미국 뉴욕제조업지수


*10월 16일(수)
통안채 예정 1096D 11000억
09월 한국 실업률(NSA) / 9월 한국 실업률(SA)
08월 한국 광의통화(M2, 평잔)

3분기 뉴질랜드 소비자물가

09월 미국 수출물가 / 09월 미국 수입물가


*10월 17일(목)
통안채 경쟁 1096D 0억

09월 일본 무역수지
09월 유로존 소비자물가 / 10월 유로존 ECB 기준금리
09월 호주 실업률
09월 스위스 무역수지 / 09월 스위스 수입 / 09월 스위스 수출

08월 미국 기업재고 / 08월 미국 기업판매
09월 미국 소매매출 / 09월 미국 소매매출(자동차업제외)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
10월 미국 필라델피아연준지수
09월 미국 산업생산 / 09월 미국 설비가동률
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
10월 미국 NAHB주택시장지수


*10월 18일(금)
국고채 예정 50Y 5000억
기재부 2024년 10월 최근 경제동향(10:00)

09월 일본 소비자물가
09월 중국 고정자산투자율
3분기 중국 실질GDP성장률
09월 중국 산업생산 증가율 / 09월 중국 소매판매 증가율

09월 미국 건축허가건수
09월 미국 신규주택착공건수

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