* [美국채] : 美 수입 물가 예상 대폭 상회…국채가↓
= 미국 국채가격이 하락 마감. 최근 국채가격이 가파르게 상승했던 데다 미국 4월 수입 물가가 예상치를 대폭 웃돌았다는 소식이 겹치면서 매도 우위 분위기.
* [美증시] : 다우 장중 4만선 돌파…3대지수 최고점 찍고 반락 마감
= 뉴욕증시는 3대 지수가 모두 장중 역대 최고치를 기록한 후 반락한 채 마감.
* [국제유가] : 인플레 우려 완화+감산유지 기대에 일주일 만에 최고
= 뉴욕 유가는 2거래일 연속 상승.
. 2년물 +7bp (4.80%)
. 5년물 +5bp (4.40%)
10년물 +3bp (4.37%)
30년물 +2bp (4.52%)
DJ 39,869.38p -0.10% (-38.62p)
NSQ 16,698.32p -0.26% (-44.07p)
S&P 5,297.10p -0.21% (-11.05p)
WTI 6월 +$0.60 ($79.23)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
---------------------------------
독 일 +4bp(+2.46%) -0.69%
프 랑 스 +3bp(+2.93%) -0.63%
이탈리아 +1bp(+3.71%) +0.12%
----------------------------------
스 페 인 -1bp(+3.19%) -0.56%
포르투갈 +3bp(+3.08%) -0.72%
그 리 스 +3bp(+3.45%) -0.13%
---------------------------------
영 국 +2bp(+4.09%) -0.08%
호 주 -13bp(+4.20%) +1.69%
일 본 -3bp(+0.92%) +1.39%
---------------------------------
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<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 155.366
유로/달러 1.08664
호주/달러 0.6676
----------------------------------
- NDF, 1,347.80/ 1,348.20원…5.30원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 17일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,348.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.30원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,345.00원) 대비 5.30원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,347.80원, 매도 호가(ASK)는 1,348.20원이었다.
간밤 달러가 반등했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준) 인사의 매파 발언이 나오면서다. 미국의 수입 물가가 크게 뛰었다는 소식도 달러 강세를 지지했다. 달러 인덱스는 104.5선까지 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 154.193엔에서 155.400엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08670달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2232위안을 기록했다.
----------------------------------
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<해외 뉴스>
▲'4만 돌파' 다우지수, 역사적 순간들 돌아보니
- 미국 우량기업 30곳의 평균 주가를 토대로 산출하는 대표적 증시 지표 '다우존스30산업평균지수'가 16일(현지시간) 장중에 사상 처음으로 4만선을 뚫었다. 다우존스마켓데이터에 따르면 다우지수가 4만을 넘은 것은 2020년 11월24일 처음 3만선을 깨며 장을 마감한 이후 873거래일 만이다. CNBC방송은 "1년 전까지만 해도 예측하기 어려웠던 일"이라고 평했다. 앞서 2만에서 3만까지는 966일, 1만에서 2만까지는 약 18년, 설립 후 1만선 돌파까지는 103년이 걸렸다. 이번 기록은 인공지능(AI)이 기업의 수익성을 향상시킬 것이라는 기대가 투자 심리를 북돋고 있는 가운데 나왔다고 CNBC는 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309778
▲리치먼드 연은 총재 'CPI 완화, 아직 연준 원하는 수준 아니다'
- 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재가 4월 소비자물가지수(CPI)가 좋게 나왔지만 "연방준비제도(Fed·연준)가 원하는 수준을 달성하지 못했다"고 말했다. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 16일(현지시간) 외신 인터뷰에서 4월 CPI에 대해 "CPI는 끔찍하지 않다"면서 "문제는 인플레이션에 영향을 미치기 위해 금리를 얼마나 오랫동안 유지해야 하는가"라고 언급했다. 최근 소매판매는 "좋지만(Good) 아주 좋지는(Great) 않았다"며 "실업보험 청구건수는 역사적으로 낮지만 점점 증가할 것"이라고 그는 평가했다. 그는 "인플레이션이 하락할 것으로 예상하지만 시간이 걸릴 수 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309768
▲[뉴욕유가] 인플레 우려 완화+감산유지 기대에 일주일 만에 최고
- 뉴욕 유가는 2거래일 연속 상승했다. 16일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 6월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 전일보다 0.60달러(0.76%) 오른 배럴당 79.23달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 9일 이후 가장 높은 수준이다. 글로벌 벤치마크인 7월 인도분 브렌트유 가격은 배럴당 0.52달러(0.63%) 오른 배럴당 83.27달러에 거래됐다. 시장 참가자들은 미국의 인플레이션이 완화되고, 원유 공급이 감소할 가능성에 주목했다. 전일 미국 소비자물가지수(CPI)가 완화된 점은 시장의 투자 심리를 지지했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 오는 9월에 금리를 인하할 것이라는 기대가 커졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309770
▲美 4월 산업생산, 전월과 같아…예상치 소폭 하회
- 미국의 4월 산업생산이 예상치를 소폭 밑돌았다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 16일(현지시간) 4월 산업생산이 계절 조정 기준 전월과 같은 수준을 기록했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치 0.1% 상승을 소폭 밑도는 결과다. 지난 3월의 산업생산은 전월 대비 0.1% 증가로 수정됐다. 한편 산업생산에서 가장 큰 부분을 차지하는 제조업 생산은 전월 대비 0.3% 감소했다. 전달의 0.5% 증가에서 감소세로 돌아선 것이다. 광업 부문 생산은 전달보다 0.6% 감소했다. 지난 3월의 1.4% 감소에 이어 두 달 연속 감소세다. 4월 유틸리티 생산은 2.8% 증가했다. 전달의 2.0% 증가에 이어 두 달 연속 증가 흐름이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309765
▲美 다우지수, 장중 4만선 터치…사상 처음(상보)
- 미국 뉴욕 증시에서 다우존스30산업평균지수가 장중 사상 처음으로 4만선을 돌파하며 신고가 경신 흐름을 이어가고 있다. 16일(현지시간) 오전 10시 50분 현재 다우지수는 전장 대비 0.28% 오른 40,018.62를 기록했다. 다우지수가 4만선을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 다우지수는 앞서 2020년 11월 3만선을 웃돈 바 있다. 4만선까지 도달하는 데 그로부터 약 3년 6개월이 걸린 셈이다. 전날 발표된 4월 소비자물가지수(CPI) 결과가 예상치에 대체로 부합하면서 전월 대비 하락세를 기록하자 금리인하 기대감이 되살아났다. 이를 바탕으로 주요 주가지수가 동반 상승하면서 다우지수도 4만선을 돌파하게 됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309776
▲[뉴욕채권] 美 수입 물가 예상 대폭 상회…국채가↓
- 미국 국채가격이 하락 마감했다. 최근 국채가격이 가파르게 상승했던 데다 미국 4월 수입 물가가 예상치를 대폭 웃돌았다는 소식이 겹치면서 매도 우위 분위기가 잡혔다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 16일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 2.20bp 오른 4.380%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 5.50bp 상승한 4.800%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 0.30bp 오른 4.520%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -38.7bp에서 -42.0bp로 확대됐다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309773
▲'4만선 첫 돌파' 다우지수, 가장 기여도 높았던 종목은
- 미국 다우존스산업평균지수가 사상 처음으로 4만선을 돌파한 데는 마이크로소프트(NAS:MSFT)와 골드만삭스(NYSE:GS)의 기여도가 높았다는 분석이 나왔다. 16일(현지시간) 외신에 따르면 다우지수가 2020년 11월 3만선을 돌파한 뒤 4만선에 도달하기까지 약 3년 6개월간 구성 종목 중 기여도가 가장 높은 주식은 골드만삭스였다. 골드만의 기여도는 약 1천500포인트로 전체의 15%에 달했다. 골드만의 뒤를 이어 마이크로소프트가 약 1천300포인트를 기여한 것으로 집계됐고 유나이티드헬스그룹(NYSE:UNH)이 약 1천250포인트를 담당했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309777
▲[뉴욕 금가격] 수입물가 급등·매파적 연준 인사…0.5%↓
- 금 가격이 소폭 하락했다. 미국 소비자물가지수(CPI)에서 둔화 흐름이 확인된 후 기준금리 인하 기대감이 강해졌으나 미국 수입 물가가 크게 뛴 데다 연방준비제도(Fed·연준) 인사들까지 경계감을 드러낸 영향으로 해석된다. 16일(현지시간) 오후 4시께 뉴욕상품거래소(NYSE)에서 6월물 금 가격은 전장 대비 13.6달러(0.57%) 하락한 온스당 2,381.3달러에 거래됐다. 4월 수입 물가가 예상치를 훌쩍 웃돌면서 물가에 대한 시장 참가자들은 움찔했다. 전날 4월 소비자물가지수(CPI) 결과로 '롱심리'가 우위를 점했으나 인플레이션 경로는 역시 울퉁불퉁할 것이라는 심리가 되살아났다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309782
▲클리블랜드 연은 총재 "제약적 기조 더 오래…물가 몇 달 더 봐야"
- 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행 총재는 인플레이션이 2% 목표로 돌아가고 있음을 확신하려면 제약적 통화정책 기조를 더 오래 유지해야 한다고 밝혔다. 메스터 총재는 16일(현지시간) 오하이오 우스터에서 열린 행사 연설에서 "입수되는 경제 정보는 (2% 목표 복귀에 대한) 그런 자신감을 얻는 데 시간이 더 걸릴 것임을 시사한다"면서 "인플레이션 경로에 대한 명확성을 얻는 가운데 현시점에서는 우리의 제약적 기조를 더 오래 유지하는 것이 현명하다"고 말했다. 그는 전날 발표된 4월 소비자물가지수(CPI)에 대해서는 "전체 및 근원 CPI 인플레이션 월간 수치가 하락한 것은 반갑지만, 이 수치들은 작년 하반기에 봤던 것보다 여전히 높다"고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309769
▲BOE 단기 유동성 수요, 또 사상 최고…4주 연속 신기록
- 영국 은행들이 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)에서 빌려 가는 단기 유동성이 사상 최고치 경신을 이어가고 있다. BOE는 16일(현지시간) 실시된 7일 만기 단기 레포(STR) 입찰에서 총 144억4천400만파운드(한화 약 24조7천억원)의 유동성을 은행들에 제공하기로 했다고 밝혔다. 이는 STR이 도입된 2022년 10월 이후 최고치로, STR 낙찰액은 지난달 넷째 주부터 4주 연속으로 최고치를 새로 썼다. BOE의 양적긴축(QT)이 지속되는 가운데 머니마켓의 유동성이 줄어듦에 따라 시장 일각에서는 BOE의 QT가 머지않아 끝날 수 있다는 관측도 제기된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309772
▲[뉴욕환시] 달러, 4일만에↑…연준 3인자 발언+美 수입물가 급등
- 미국 달러화 가치가 4거래일 만에 처음으로 상승했다. 연방준비제도(연준ㆍFed)의 실질적 3인자인 뉴욕 연방준비은행 총재가 조기 금리 인하 기대를 억누르는 발언을 내놓은 가운데 미국의 수입물가가 대폭 뛰었다는 소식이 달러를 밀어 올렸다. 돌발적인 증가세를 보였던 미국의 주간 신규실업이 다시 줄어든 것도 달러에 지지력을 제공했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 16일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 155.417엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 154.969엔보다 0.448엔(0.289%) 상승했다. 달러-엔은 유럽 거래에서부터 오름세를 보이다가 뉴욕 거래로 접어든 뒤 155엔선을 넘어섰다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4309780
/////////////////////////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +36,056 (-13,426)
증권 -29,024 (+6,898)
은행 -5,251 (+2,910)
투신 +4,574 (+1,327)
보험 -1,591 (+1,270)
개인 +14,100 (-78)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +17,726(+10,572)
증권 +5,333 (-6,220)
은행 -5,547 (-1,995)
투신 +130 (-1,057)
보험 -13,476 (-675)
개인 -1,702 (-41)
[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+327)
증권 -90 (-127)
은행 -10 (+3)
투신 0 (-29)
보험 +100 (-173)
개인 0 (-1)
/////////////////////
<3년선물6월물>
23-4 3.390
23-6 3.415
22-10 3.377
이론가 104.56 (저평2틱)
*종가 (104.54)
----------------
<10년선물6월물>
23-5 3.475
22-11 3.465
이론가 112.84 (고평1틱)
*종가 (112.85)
----------------
<30년선물6월물>
23-2 3.331
23-7 3.326
이론가 131.59 (고평17틱)
*종가 (131.76)
..................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.540%(-2bp)
- 91일물 CD 3.600%(-0bp)
- 산금채 1년 3.346%(-4bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
----------------
<3년물>
국21-4 : 3개
국21-10 : 19개
국22-4 : 36개
국22-13 : 53개
국23-4 : 68개
국23-10 : 85개
-----------------
<5년물>
국21-7 : 75개
국22-1 : 91개
국22-8 : 107개
국 23-1 : 122개
국 23-6 : 138개
------------------
<10년물>
국21-11 : 217개
국22-5: 239개
국22-14 : 261개
국23-5 : 262개
국23-11 : 286개
------------------
<20년물>
국19-6: 341개
국20-7: 366개
국21-9: 391개
국22-11: 456개
국23-9: 500개
----------------
<30년물>
국16-1: 452개
국17-1: 471개
국18-2: 512개
국19-2: 488개
국20-2: 485개
국21-2: 504개
국22-2: 550개
국22-9: 602개
국23-2: 618개
국23-7: 655개
----------------
<50년물>
국16-9 : 537개
국18-8 : 606개
국20-10 : 560개
국22-12 : 836개
================
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국21-11 : 70개
국22-5: 77개
국22-14 : 84개
국23-5 : 85개
국23-11 : 93개
------------------
<20년물>
국19-6: 111개
국20-7: 119개
국21-9: 127개
국22-11: 148개
국23-9: 162개
----------------
<30년물>
국16-1: 146개
국17-1: 153개
국18-2: 166개
국19-2: 158개
국20-2: 157개
국21-2: 163개
국22-2: 178개
국22-9: 195개
국23-2: 200개
국23-7: 212개
----------------
<50년물>
국16-9 : 174개
국18-8 : 196개
국20-10 : 181개
국22-12 : 271개
====================
<30년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
국16-1: 59개
국17-1: 61개
국18-2: 66개
국19-2: 63개
국20-2: 63개
국21-2: 65개
국22-2: 71개
국22-9: 78개
국23-2: 80개
국23-7: 85개
----------------
<50년물>
국16-9 : 66개
국18-8 : 78개
국20-10 : 72개
국22-12 : 108개
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*5월17일(금)
기재부 ※2024년 4월 고용동향(08:00) / 2024년 4월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2024년 5월 최근 경제동향(10:00)
05월 기준금리 POLL 발표 (금통위(RP금리). 08:00 KST) 전기 : 3.5 (%)
04월 한국 실업률(NSA) (통계청. 08:00 KST) 전기 : 3 (%)
04월 한국 실업률(SA) 통안채 경쟁 1096D 0억
04월 중국 고정자산투자율 / 산업생산 증가율
04월 중국 소매판매 증가율 / 외국인 직접투자
04월 유로존 소비자물가
04월 미국 경기선행지수전월비(%) (Conference Board. 23:00 KST)
전기 : -0.3 (SA, MoM%)
04월 미국 경기선행지수
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