* [미국채]
- 미 국채가 하락…기대 인플레 둔화에도 인플레 경계 (8/14)
- 미 국채가 혼조…소매판매 호조·5% 성장률 전망 눈길 (8/15)
* [미증시]
- 엔비디아의 주가가 장중 급등하면서 기술주가 강세를 보이며 동반 상승 (8/14)
- 미국의 소비가 강한 모습을 보였다는 소식과 중국의 경기 둔화 우려 속에 하락 (8/15)
* [국제유가]
- 중국의 경기 부진에 대한 우려가 강화되며 하락 (8/14)
- 중국의 경제 지표 부진에 따른 중국의 경기 둔화 우려에 하락 (8/15)
(8/15 기준)
. 2년물 -1bp (4.96%)
. 5년물 +1bp (4.37%)
. 10년물 +2bp (4.21%)
. 30년물 +3bp (4.31%) [연합참조]
(8/14~ 15 누적)
DJ 34,946.39p -0.95% (-335.01p)
NSQ 13,631.05p -0.10% (-13.80p)
S&P 4,437.86p -0.59% (-26.19p)
WTI 9월 -$1.52 ($80.99)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +3bp(+2.67%) -0.86%
프 랑 스 +4bp(+3.22%) -1.10%
이탈리아 +7bp(+4.35%) 0.00% 휴장
----------------------------------
스 페 인 +6bp(+3.71%) -0.87%
포르투갈 +5bp(+3.38%) -0.63%
그 리 스 +8bp(+3.96%) -0.62%
----------------------------------
영 국 +2bp(+4.59%) -1.57%
호 주 +6bp(+4.26%) +0.36%
일 본 +1bp(+0.63%) +0.56%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1336.75원 (+8.15)
- 미국의 7월 소매 판매 지표가 예상보다 높게 나오면서 달러가 강세를 이어갔다.
연준 인사는 매파 발언을 내놓았고 미 국채 금리는 장기물 위주로 상승했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.544엔에서 145.600엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09030달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3238위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 145.536
유로/달러 1.09020
호주/달러 0.6452
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲미니애폴리스 연은 총재 "금리 인상 끝났다고 말할 준비 안 됐다"
- 닐 카시카리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재가 금리 인상이 끝났다고 선언하기에는 아직 준비가 되지 않았다고 말했다. 15일(현지시간) 마켓워치 등 외신들에 따르면 카시카리 총재는 이날 APi 그룹 글로벌 콘트롤러스 콘퍼런스에서 "인플레이션이 내려오고 있다. 우리는 진전을 이뤘으며, 상당한 진전을 이뤘다"라면서도 "그것은 여전히 너무 높다"라고 평가했다. 카시카리 총재는 "(마음속에) 떠오르는 질문이라면 인플레이션을 2%로 돌아가게 하는 데 실제로 우리가 충분히 했느냐, 아니면 더 해야 하느냐"라며 이에 대해 개인적으로 추가 긴축이 필요할 수 있다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277482
▲애틀랜타 연은, 美 3분기 GDP 성장률 추정치 5%
- 미국 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 추적하는 3분기 국내총생산(GDP) 전망치가 5%까지 상승했다. 15일(현지시간) 애틀랜타 연은 홈페이지에 따르면 애틀랜타 연은의 GDP 나우 모델로 추정한 미국의 3분기 실질 GDP 성장률(계절조정치) 전망치는 이날 기준 5%를 기록했다. 이는 직전인 8일에 집계한 4.1%보다 크게 높아진 것이다. 이날 발표된 미국의 7월 소매판매가 계절 조정 기준 전월보다 0.7% 늘어나면서 성장률이 크게 오른 것으로 풀이된다. 미국의 소비는 미국 경제의 3분의 2를 차지할 정도로 비중이 크다. 이날 수치는 1월 이후 가장 크게 늘어난 것으로 시장의 예상치인 0.4% 증가보다도 높았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277483
▲美 지역 은행주, 카시카리 발언에 낙폭 확대
- 미국 지역은행 관련주들이 닐 캐시캐리 미니애폴리스 연방준비은행(연은) 총재의 발언에 낙폭을 확대했다. 15일(현지시간) CNBC에 따르면 오후 2시 36분 현재 코메리카, 자이언스 뱅코프, 키코프, 시티즌스 파이낸셜의 주가가 모두 4% 이상 하락 중이다. M&T 뱅크와 피프스 서드 뱅코프의 주가도 3% 이상 떨어지고 있다. 지역 은행들을 모아 놓은 SPDR S&P 지역 은행 상장지수펀드(ETF)도 같은 시각 3% 이상 하락했다. 카시카리 총재는 이날 한 콘퍼런스에서 가진 인터뷰에서 자산 1천억달러 이상의 은행에 대한 자본 요건을 강화하기로 한 제안에 대해 "개인적 의견으로는 충분히 멀리 가지 않았다고 본다"라며 "그것이 올바른 방향으로 나아가는 단계라고 생각하지만, 상당히 더 나아가길 원한다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277495
▲캐나다 7월 CPI 전년대비 3.3% 상승…유가·모기지금리 영향
- 캐나다 인플레이션이 다시 상승했다. 15일(현지시간) 캐나다 통계청에 따르면 캐나다의 7월 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 3.3% 상승했다. 이는 직전월 2.8%보다 높아진 수준이다. 캐나다CPI는 지난해 여름에 전년대비 8.1%까지 상승폭을 키웠으나 점점 하락 추세를 보이면서 지난 6월에 2%대로 내렸다. 하지만 유가에 대한 기저효과 영향과 모기지 금리 상승으로 7월 인플레이션이 높아졌다고 캐나다통계청은 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277478
▲美 8월 엠파이어스테이트 제조업 지수 -19.0…예상보다 큰폭 하락
- 뉴욕주의 올해 8월 제조업 활동 지수가 마이너스를 기록했다. 15일(현지시간) 뉴욕 연방준비은행(연은)이 발표한 8월 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 -19.0으로 직전월 1.1보다 큰 폭으로 하락했다. 8월 지수는 지난 5월 이후 처음으로 마이너스를 기록했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전망치인 -1.4도 크게 밑돌았다. 지수는 제로(0)를 기준으로 확장과 위축을 가늠한다. 지수가 플러스 대면 경기가 확장세임을, 마이너스 대면 경기가 위축세임을 시사한다. 특히 신규 수주 지수는 -19.9로 전월 3.3보다 큰 폭 마이너스를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277481
▲美 7월 소매판매 전월比 0.7%↑…긴축에도 소비 강해(종합)
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 강도 높은 긴축에도 미국인들의 소비는 강했던 것으로 나타났다. 15일(현지시간) 미 상무부에 따르면 7월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.7% 늘어난 6천964억달러로 집계됐다. 국의 소비는 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 요인이다. 월 소매판매는 올해 1월 이후 여섯 달 만에 가장 큰 폭으로 늘어났다. 경기 침체 우려 속에서도 소비는 넉 달 연속 증가했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치인 0.4% 증가보다도 훨씬 큰 폭으로 소비가 일어났다. 7월 소매판매는 지난해 같은 기간보다는 3.2% 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277477
▲미국 8월 주택시장지수 8개월 만에 급락
- 미국 부동산 시장의 지표가 갑작스레 냉각됐다. 미국의 주택건축 업체들의 신뢰도가 하락세로 돌아서면서다. 15일(현지시간) 전미주택건설업협회(NAHB)에 따르면 8월 주택시장 심리 지수는 50으로 전월보다 6포인트 하락했다. 이 지수는 올해 들어 꾸준한 상승세를 보이다 8개월 만에 급락했다. 주택시장 심리 지수는 지난 5월 이후 석 달 만에 가장 부진한 수준으로 냉각했다. 지수는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 57에도 못 미쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277480
▲테슬라, 미국서 '저가형' 차량 출시…주가 하락
- 테슬라가 미국에서 기존보다 1만 달러 저렴한 저가형 차량을 출시했다. 테슬라의 차량 가격 인하로 순익에 대한 우려가 커지는 가운데 주가는 하락했다. 15일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 테슬라는 자사의 대표적인 차량 모델S와 모델X의 저가형 모델을 출시했다. 이번에 출시된 모델은 '모델X 스탠더드 레인지'와 '모델S 스탠더드 레인지'는 각각 8만8천490달러, 7만8천490달러부터 가격이 형성됐다. 기존보다 1만 달러 저렴한 수준이다. 테슬라는 지난주 중국에서 판매되는 모델Y와 모델3 차량의 가격도 인하했다. 테슬라는 지난해 말부터 중국과 미국에서 여러 차례 차량의 가격을 인하해왔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277493
▲BofA "증시 역발상 매수 신호, 거의 끝나간다"
- 올해 상반기 내내 이어진 뉴욕증시의 매수 신호의 불이 거의 꺼져가고 있다는 분석이 나왔다. 15일(현지시간) 마켓워치는 뱅크오브아메리카(BofA)가 펀드매니저 등 전문 투자자들을 대상으로 한 설문조사를 인용해 이같이 보도했다. BofA는 역발상 기준에 따라 주식을 매수해야 하는 시점인지 여부를 분석한다. 시장에 약세론자들이 많으면 오히려 반대 매수로 주가가 오를 수 있기 때문이다. 다만, BofA에 따르면 현재 투자 심리는 매우 긍정적인 쪽으로 치우쳐 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4277494
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "레벨말고는 딱히 채권을 매수할 재료가 보이지 않는 상황"이라며 "유가 등 국제원자재가격이 올라오고 있는 데다 미국 국채금리 상승세가 이어지고 있어 대응이 쉽지 않다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "이자율시장의 경우 미국 장기금리 상승에 따른 부담이 너무 큰 듯하다"며 "다들 롱포지션을 끌고 오는 데 지쳐 있을 때 수급 이슈가 터지면서 전반적으로 시장이 불안불안한 상태"라고 말했다. 그는 "크로스 시장의 자산스왑이 폭발적으로 나오는 건 아닌데 환율 레벨도 있다 보니 눌리는 쪽으로 흐른다"고 설명했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +120,017 (-7,836)
증권 -136,980 (+4,888)
은행 +25,764 (+1,730)
투신 -2,042 (+1,041)
보험 +2,186 (-17)
개인 +27,978 (+128)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +29,201 (+845)
증권 -15,636 (-2,162)
은행 -11,932 (+426)
투신 -411 (+407)
보험 +6,694 (+148)
개인 -1,037 (+84)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.754
22-13 3.760
23-1 3.800
이론가 103.44 (저평2틱)
*종가(103.42)
----------------
<10년선물>
22-5 3.910
22-14 3.910
이론가 108.92 (고평1틱)
*종가(108.93)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.583%(+0bp)
- 91일물 CD 3.690%(보합)
- 통안채 3.614%(+2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 12개
국21-4 : 29개
국21-10 : 45개
국22-4 : 62개
국22-13 : 78개
국23-4 : 93개
-----------------
<5년물>
국18-6 : 3개
국19-1 : 20개
국19-5 : 37개
국20-1 : 53개
국20-6 : 68개
국21-1 : 82개
국21-7 : 98개
국22-1 : 113개
국22-8 : 130개
국23-1 : 144개
------------------
<10년물>
국18-4 : 148개
국18-10: 160개
국19-4 : 170개
국19-8 : 180개
국20-4 : 190개
국20-9 : 202개
국21-5 : 217개
국21-11 : 232개
국22-5 : 254개
국22-14 : 276개
------------------
<20년물>
국16-6: 305개
국17-5: 339개
국18-7: 358개
국19-6: 338개
국20-7: 361개
국21-9: 384개
국22-11: 450개
----------------
<30년물>
국16-1: 437개
국17-1: 453개
국18-2: 492개
국19-2: 465개
국20-2: 457개
국21-2: 480개
국22-2: 521개
국22-9: 570개
국23-2: 584개
----------------
<50년물>
국16-9 : 483개
국18-8 : 547개
국20-10 : 501개
국22-12 : 759개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 57개
국19-8 : 60개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 77개
국22-5 : 84개
국22-14 : 92개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 102개
국17-5 : 112개
국18-7 : 119개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 127개
국22-11: 149개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 150개
국18-2: 163개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 189개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 160개
국18-8 : 181개
국20-10 : 166개
국22-12 : 251개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*16일(수)
● 통안채 3년 1.7조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
英 7월 CPI
EU 2Q GDP
EU 6월 산업생산
美 7월 건축허가
FOMC 의사록
※제14차(7.27. 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(배포시_홈페이지 게시_16:00)
*17일(목)
● 국고채 명목 교환 0.3조원
韓 7월 수출입물가지수
EU 6월 무역수지
美 7월 CB 경기선행지수
※'23.8월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
*18일(금)
日 7월 CPI
EU 7월 CPI
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 5.7조/ 0.02조/ 9.7조
08월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 1.7조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.6조
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
(끝)
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