모닝브리핑 (2022.04.20)

* [미국채]
- 미 국채가 급락…연준 75bp 인상 가능성 제기

* [미증시]
- 뉴욕증시는 기업들의 1분기실적을 주시하며 상승했다. 미 국채 가격은 연방준비제도(연준·Fed) 당국자가 한 번에 금리를 75bp 인상하는 가능성까지 열어두면서 급락.

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 세계 성장 둔화 우려와 달러화 강세에 하락

. 2년물           +13bp(2.59%)
. 5년물           +12bp(2.92%)
. 10년물          +8bp(2.94%)
. 30년물          +6bp(3.00%)                [연합참조]

DJ             34,911.20p         +1.45% (+499.51p)
NSQ           13,619.66p         +2.15% (+287.30p)
S&P            4,462.21p         +1.61% (+70.52p)

WTI  5월      -$5.65     ($102.56)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +7bp(+0.91%)       -0.07% 
프 랑 스     +5bp(+1.39%)       -0.83%
이탈리아     +6bp(+2.56%)       -0.96%
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스 페 인     +9bp(+1.86%)       -0.06%
포르투갈     +5bp(+1.75%)       -0.44%
그 리 스     +5bp(+2.96%)       +0.81%
----------------------------------
영    국     +8bp(+1.97%)       -0.20%
호    주     +9bp(+3.07%)       +0.58%
일    본     +0bp(+0.24%)       +0.69%
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- [유럽증시] IMF 세계 경제성장률 전망 하향에 약세
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달러/원 NDF(1M)  1239.80원(+2.70)


<주요국 환율>
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유로/달러         1.07880
호주/달러         0.7374
달러/엔           128.870
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<해외 뉴스>
▲시카고 연은 총재 "연말까지 기준금리 2.5%까지 인상 예상"
- 찰스 에번스 시카고 연방준비은행(연은) 총재가 연방준비제도(연준·Fed)가 인플레이션을 억제하기 위해 기준금리를 올해 최고 2.5%까지 인상할 수 있다고 말했다. 19일(현지시간) 마켓워치에 따르면 에번스 총재는 뉴욕 이코노믹 클럽에서 가진 대담에서 "(올해) 12월까지 2.25%~2.5%까지 도달하게 되면 인플레이션이 어디쯤 있는지에 대해 들여다볼 수 있을 것"이라며 이같이 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209558

▲달러화,엔화에 20년만에 최고 수준…매파 연준 vs 비둘기 BOJ
- 달러화 가치가 엔화에 대해 20년 만에 최고치를 기록하는 등 고공행진을 이어갔다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 행보를 독자적으로 강화한 영향이다. 일본 은행(BOJ)과 유럽중앙은행(ECB) 등 주요국 중앙은행은 자국 통화의 약세에도 속수무책이다. 완화적인 통화정책 기조를 포기하지 못하고 있기 때문이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209555

▲[뉴욕환시] 달러화, 매파 연준에 강세 지속…엔화는 20년 만에 최고 약세
- 달러화 가치가 엔화에 대해 20년 만에 최고치를 기록하는 등 고공행진을 이어갔다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 행보를 독자적으로 강화한 영향이다. 일본 은행(BOJ)과 유럽중앙은행(ECB) 등 주요국 중앙은행은 자국 통화의 약세에도 속수무책이다. 완화적인 통화정책 기조를 포기하지 못하고 있기 때문이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209564

▲플러그파워,개장 전 거래서 급등…월마트에 녹색수소 제공
- 미국의 수소에너지 기업인 플러그 파워(NAS:PLUG) 주가가 19일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 큰 폭의 상승세를 보이고 있다. 회사가 미국 최대의 유통기업인 월마트(NYS:WMT)에 수소에너지원을 공급하기로 했다고 발표하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209567

▲기숙사 기업 아메리칸 캠퍼스 주가 급등…블랙스톤이 128억달러에 인수
- 미국 최대의 학생 기숙사 개발 및 소유기업인 아메리칸 캠퍼스 커뮤니티스(NYS:ACC)의 주가가 19일 뉴욕증시 개장 전 거래에서 급등하고 있다. 세계 최대의 사모펀드 중심 자산운용사 가운데 하나인 블랙스톤이 아메리칸 캠퍼스 커뮤니티스(NYS:ACC)를 인수할 것으로 알려지면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209570

▲항암 신약 스타트업 '체크메이트' 300%대 폭등…리제네론이 2.5억달러에 인수
- 항암 신약 개발을 전문으로 하는 미국의 바이오 스타트업 체크메이트 파머슈티컬스(NAS:CMPI)의 주가가 3배 이상 폭등하고 있다. 회사가 대형 글로벌 바이오 제약사인 리제네론 파머슈티컬스(NAS:REGN)에 인수될 것으로 알려지면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209571

▲트루이스트 "명품 레깅스 제조사 룰루레몬 '매수'로 상향…목표가 495달러"
- 트루이스트 증권사가 명품 레깅스 전문 제조사인 룰루레몬 애슬레티카(NAS:LULU)에 대한 투자의견을 상향 조정했다. 트루이스트는 팬데믹(대유행)의 수혜주였던 룰루레몬 애슬레티카(NAS:LULU)가 투자자들의 경계감이 강화된 비필수 소비재 회사이지만 장기적인 성장의 진입단계로 접어들었다며 목표주가도 상향 조정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209574

▲IMF "러' 우크라 침공으로 세계 경제 전망 심각히 후퇴"
- 국제통화기금(IMF)은 러시아의 우크라이나 침공으로 세계 경제 전망이 크게 후퇴했다고 밝혔다. 19일(현지시간) 뉴욕타임스에 따르면 피에르-올리비에르 고린차스 IMF 수석 이코노미스트는 이날 기자 회견에서 "세계 경제 전망이 크게 후퇴했다. 이는 주로 러시아의 우크라이나 침공 때문이다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209557

▲[뉴욕유가] 세계 성장 둔화 우려에 5.2%↓
- 뉴욕유가는 세계 성장 둔화 우려와 달러화 강세에 하락했다. 19일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 5.65달러(5.2%) 하락한 배럴당 102.56달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋에 따르면 이는 지난 12일 이후 가장 낮은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209561

▲존슨앤드존슨, 분기 순익 예상 상회…가이던스 하향
- 미국 제약사 존슨앤존슨(NYS:JNJ)이 1분기 예상치를 웃돈 순이익을 발표했다. 그러나 분기 매출은 예상치를 소폭 밑돌았으며, 올해 전체 매출 및 순이익 가이던스는 하향됐다. 19일(현지시간) CNBC에 따르면 존슨앤드존슨(이하 J&J)의 1분기 순이익은 51억5천만 달러로 지난해 같은 기간보다 17% 감소했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209566

▲美 보험사 트래블러스, 분기 순이익 39% 증가
- 미국 대형 손해보험회사 트래블러스 컴퍼니스(NYS:TRV)의 1분기 순이익이 지난해 같은 기간보다 39% 증가했다. 19일(현지시간) 월스트리트저널과 마켓워치에 따르면 트래블러스는 1분기 순익이 10억2천만 달러(주당 4.15달러)로 집계됐다고 말했다. 이는 지난해 같은 기간 기록한 7억3천300만달러(주당 2.87달러)보다 크게 늘어난 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209569

▲뉴욕증시, 국채금리 급등·실적 발표 속 상승 출발
- 뉴욕증시는 10년물 국채금리가 또다시 오른 가운데, 주요 기업들의 실적 발표를 주시하며 상승했다. 19일(미 동부시간) 오전 10시 6분 현재 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 328.09포인트(0.95%) 상승한 34,739.78을 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209572

▲도요타, 미국에 3억8천300만 달러 투자 계획…주가 상승
- 일본 자동차업체 도요타(NYS:TM)가 미국에 자동차 생산 공장 4곳에 3억8천300만 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 19일(현지시간) 마켓워치에 따르면 오전 10시 50분 현재 뉴욕증시에 상장된 도요타 ADR의 가격은 전장보다 0.42% 오른 170.98달러에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209575

▲록히드마틴, 순익 예상 상회…국방부와 무기생산 확대 논의
- 미국 방위 산업체 록히드마틴(NYS:LMT)의 분기 순이익이 시장의 예상치를 웃돌았으나 매출은 예상치를 밑돌았다. 19일(현지시간) 마켓워치에 따르면 록히드마틴의 1분기 순이익은 17억3천만 달러(주당 6.44달러)로 지난해 같은 기간의 18억4천만 달러(주당 6.56달러)를 밑돌았다. 팩트셋이 집계한 애널리스트들의 예상치는 6.11달러였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209577

▲JP모건 "증시, 단기 랠리 가능"
- JP모건이 주식시장이 단기적으로 랠리를 보일 수 있다고 말했다. 19일(현지시간) CNBC에 따르면 마르코 콜라노빅 JP모건 시장 전략가는 보고서에서 "우리는 기록적인 주식 배분을 약간 줄였으나 여전히 주식에 대해 건설적인 태도를 유지하며, 단기적으로 랠리가 가능할 것으로 보고 있다. 특히 소형주와 고베타 주식에 대해 (이러한 입장을 갖고 있다)"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209578

▲美 3월 신규주택 착공 전월比 0.3%↑…허가는 0.4%↑
- 올해 3월 미국의 신규 주택 착공이 증가세를 나타냈다. 19일(현지시간) 미 상무부에 따르면 3월 신규주택 착공실적은 전월 대비 0.3% 늘어난 연율 179만3천 채(계절 조정치)를 기록했다. 월스트리트저널(WSJ) 전문가들은 3월 신규 주택이 2.2% 감소한 173만 채를 기록했을 것으로 예상했었다. 예상외로 신규 주택착공이 증가세를 보인 셈이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209554

▲미 국채가 하락…긴축 공포에 10년물 금리 2.9%도 돌파
- 미 국채 가격이 하락했다. 미국 연방준비제도(Fed·연준) 인사가 75bp 금리 인상 가능성까지 열어두면서 국채 10년물 금리는 2.9%도 상향 돌파했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 19일 오전 9시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전 거래일 3시 기준보다 4.9bp 상승한 2.913%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209556

▲IMF "전쟁, 글로벌 금융시스템 회복력 시험할 듯"
- 우크라이나와 러시아의 갈등이 글로벌 금융시스템의 회복력을 시험하게 될 것이라고 국제통화기금(IMF)이 평가했다. IMF는 19일(현지시간) 발표한 '글로벌 금융안정보고서'에서 "러시아의 우크라이나 침공은 여러 측면에서 금융 안정 리스크를 야기시켰다"며 이같이 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209559

▲[뉴욕 금가격] 달러화 강세에 고점에서 후퇴
- 금 가격이 하락했다. 달러화 가치가 강세를 나타내면서 금 가격에 하방 압력을 실었다. 19일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 27.40달러(1.4%) 하락한 온스당 1,959.00달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 4월 11일 이후 약 일주일 만에 최저치다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209560

▲[뉴욕채권] 미 국채가 급락…연준 75bp 인상 가능성 제기
- 미 국채 가격이 급락했다. 연방준비제도(Fed·연준) 인사가 한 번에 금리를 75bp 인상하는 가능성까지 열어두면서 국채 금리가 급격하게 상승했다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 19일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전 거래일 3시 기준보다 5.39bp 상승한 2.918%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209562

▲월가서 아마존 '중립' 의견 나와…"인플레에 취약"
- 월가에서 아마존닷컴(NAS:AMZN)에 대한 다소 부정적인 투자 의견이 나왔다. 대부분 전문가가 아마존에 대해서 긍정적인 견해를 보유하고 있지만, 상반되는 평가가 제기된 것이다. 19일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 금융회사 로젠블라트 증권의 애널리스트 바튼 크로켓은 아마존에 대한 투자의견을 '중립(neutral)'으로 제시했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209568

▲골드만, 로블록스에 부정적 의견…목표주가 반 토막
- 골드만삭스가 비디오게임업체 로블록스(NYS:RBLX)에 대한 부정적인 투자의견을 냈다. 포스트 팬데믹 시대에서 로블록스의 인기가 줄어들 수 있기 때문이다. 19일(현지시간) CNBC에 따르면 골드만은 로블록스의 투자의견을 '매수(Buy)'에서 '중립(neutral)'으로 하향 조정했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209573

▲국채 금리 급등에도…마이크로소프트·메타·테슬라에 '매수'
- 미국 국채 금리의 급등세에도 월가에서는 빅테크에 대한 긍정적인 투자 의견이 대체로 유지됐다. 19일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 씨티는 이날 발간한 투자자 서한에서 마이크로소프트(NAS:MSFT)에 대한 '매수(buy)' 의견을 유지했다. 다음 주 실적을 발표하는 마이크로소프트에 대한 수요는 여전히 견조하다고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4209576
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "오늘 한은 총재 후보자의 매파 발언이 없어서 시장이 안도하며 롱장이 펼쳐졌다"며 "오후에 10년 옵션 물량이 나오면서 밀렸는데 시장이 급격히 강해진 데 따른 이익실현 매도도 있었던 것으로 보인다"고 말했다.
그는 "시장이 얇다 보니 변동성이 커졌다"며 "큰 이벤트를 잘 넘긴 상황이라 앞으로 롱쪽이 조금 더 적극적으로 나오지 않을까 싶다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "DBS에서 커브 플래트닝 리포트가 나오기도 했는데 향후 기준금리 인상을 감안해도 1/2년 스프레드가 말이 안 되는 수준"이라며 "일단 여기까지 왔으니 이제는 다시 글로벌 금리를 봐야 하는 상황같다"고 말했다.
그는 "5월 기준금리 인상 기대가 퇴색하다 보니 FX스왑이 빠지는 모습을 보였고 단기 크로스도 영향을 받았다"며 "외국계은행 오퍼가 있었는데 손절할 곳들이 다 손절한 상황이어서 분위기가 달라지는 게 아닌지 지켜볼 필요가 있다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +38,838
증권    +62,891
은행    -42,983
투신    -33,388
보험    -1,405
개인    -305

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +32,408
증권    -6,682
은행    +1,604
투신    -7,444
보험    +9,951
개인    -1,389
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.830
21-7   3.177
21-10  2.955
이론가 105.47 (저평12틱)
*종가(105.35)
----------------
<10년선물>
21-5    3.326
21-11   3.325
이론가 113.82 (저평2틱)
*종가(113.80)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.413%(+2bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.951%(-2bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    5개
국19-7 :   22개 
국20-3 :   38개 
국20-8 :   54개 
국21-4 :   69개 
국21-10 :  85개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   30개
국18-6 :   46개
국19-1 :   62개
국19-5 :   77개
국20-1 :   92개
국20-6 :  105개
국21-1 :  119개
국21-7 :  134개
------------------
<10년물>
국18-4 :  185개
국18-10:  196개
국19-4 :  205개
국19-8 :  212개
국20-4 :  223개
국20-9 :  235개
국21-5 :  251개
국21-11 : 267개
------------------
<20년물> 
국16-6:   341개
국17-5:   378개
국18-7:   399개
국19-6:   371개
국20-7:   397개
국21-9:   427개
----------------
<30년물>
국16-1:   492개
국17-1:   513개
국18-2:   558개
국19-2:   528개
국20-2:   501개
국21-2:   538개
----------------
<50년물>
국16-9 :   577개
국18-8 :   653개
국20-10 :  603개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    66개
국19-8 :    68개
국20-4 :    72개
국20-9 :    76개
국21-5 :    81개
국21-11 :   86개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   110개
국17-5 :   122개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   128개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   158개
국17-1:   165개
국18-2:   180개
국19-2:   170개
국20-2:   161개
국21-2:   173개
------------------
<50년물>
국16-9 :   185개
국18-8 :   210개
국20-10 :  194개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*20일(수)
만기 1조 8325억
미국달러선물, 엔선물, 유로선물, 위안선물 2204 인수도일
금선물 2204 최종거래일  
기재부, 2022년 3월 고용동향(08:00)

日 3월 무역수지(예비치)
中 대출우대금리(LPR) 발표
독일 3월 생산자물가지수(PPI)
유럽 2월 무역수지 / 2월 산업생산

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 3월 기존주택판매 / G20 재무장관·중앙은행 총재 회담
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 연방준비제도(Fed·연준) 베이지북


*21일(목)
한은RP 환매수 29조 / 만기 4조 3457억  
국채만기 1조 5000억  
코스피200위클리옵션 2204W03 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2204W04 상장일  
금선물 2304 상장일 
기재부, '22.4월 국고채「모집 방식 비경쟁인수」 발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은, 2022년 3월 생산자물가지수

日 3월 공작기계수주(수정치)
뉴질랜드 Q1소비자물가지수(CPI)
프랑스 Q4 경제협력개발기구(OECD) 고용현황
유럽 3월 CPI, 4월 FCCI 소비자신뢰지수

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 4월필라델피아 연방준비은행 제조업지수
美 IMF·세계은행 국제통화금융위원회 회담
美 3월 경기선행지수 / EIA 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연준 할인창구대출


*22일(금)
만기 1조 9218억
2021년 결제통화별 수출입(확정)  
한은, 2021년 결제통화별 수출입(확정)(12:00)

日 3월 CPI / 4월 지분은행 제조업PMI(예비치)
독일 4월S&P 글로벌(마킷) 합성 PMI(예비치)
독일 4월 분데스방크 월간보고서
英 3월 소매판매, 4월 S&P 글로벌(마킷) 합성 PMI(예비치)
유럽 2월 경상수지 / 4월 S&P 글로벌(마킷) 유로존 합성 PMI(예비치)
유럽 유럽중앙은행(ECB) 통화정책 분석조사 결과발표

美 IMF·세계은행 성장개발위원회 회담
美 4월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI
美 4월 S&P 글로벌(마킷) 서비스업 PMI
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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04월 3주: 1.5조/ 없음/ 0.5조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.5조/ 9.1조
04월 4주: 2.6조/ 0.2조/ 0.8조/ 1.2조/ 4.6조/ 2.5조/ 11.9조
05월 1주: 1.0조/ 없음/ 0.1조/ 1.0조/ 4.4조/ 0.6조/ 7.1조
05월 2주: 1.0조/ 없음/ 없음/ 4.7조/ 6.4조/ 1.0조/ 13.1조
(끝)